2015年中国钨品进出口分析

刘良先，余泽全（中国钨业协会，北京100814）



2015年中国钨品进出口分析

刘良先，余泽全
（中国钨业协会，北京100814）

摘要：根据海关进出口钨品数据，结合中国钨行业经济运行情况，分析了近5年来中国进出口钨品量、产品结构、市场分布、价格走势以及2016年进出口钨品市场形势。与2014年比较，2015年中国出口钨品量增幅由正转负，出现小幅下降，进口钨品继续下降，且下降幅度有所扩大，市场价格下滑明显；2016年中国出口钨品仍面临诸多挑战，但同时也迎来商机，国际钨市场需求有望进一步恢复，市场价格有望回归理性。

关键词：钨品；进出口贸易；钨品市场形势；国际钨市场需求

余泽全（1978-），男，贵州织金人，助理工程师，中国钨业协会副秘书长，主要从事稀有金属冶炼技术和行业信息研究工作。

2015年，地缘政治危机加剧，经济格局分化态势明显，全球经济复苏缓慢。受石油等大宗原材料价格大幅下跌、美元走强及“金砖五国”经济减速等影响，国际钨消费增速减缓，钨原料价格进入深度调整期。与2014年比较，2015年中国出口钨品量增幅由正转负，出现小幅下降；进口钨品继续下降，且下降幅度有所扩大；市场价格下滑明显，进出口钨品价格下跌30 %～32 %；出口钨品结构有所改善，进口钨品仍以钨精矿为主，并继续保持下降态势。2016年，世界经济处于难以预料的十字路口，形势错综复杂，金融动荡，大宗商品价格继续波动，经济复苏可能依然缓慢，但印度和其他亚洲新兴经济体将普遍继续保持强劲增长。受“金砖五国”经济减速影响，国际钨消费增速依然缓慢，加上国外钨矿开采和废钨再生利用对中国钨品出口依赖度降低，以及中国钨品生产成本优势的逐渐减弱，钨品出口贸易还将面临严峻挑战和风险，但亚洲和欧洲地区钨需求将继续保持缓慢增长，美国钨需求有望缓慢恢复。中国正处于经济转型过程中，钨消费预期仍保持平稳增长趋势，随着钨矿山企业的减产，有利于促进全球钨市场供需平衡，拉动国际钨市场价格的合理回归。

1进出口总量分析

2015年，中国出口钨品19 905.15 t（金属量，不含硬质合金，下同），同比下降3.96 %，出口额7.08亿美元，同比下降32.46 %（见表1）。

其中，出口原配额钨品（含保税区出口量）13 218.47 t，同比减少759.42 t，下降5.43 %，是2014年配额指标的85.83 %。

表1 2011—2015年出口钨品情况t钨Tab.1 The exported tungsten products from 2011 to 2015

2015年，中国进口钨品3 418.89 t（金属量，含钨精矿，下同），同比下降27.11 %，进口额1.02亿美元，下降50.69 %。其中，进口钨精矿2 488.65 t，同比下降27.39 %。

近几年，中国进口钨品保持在4 000～6 000 t（金属量）水平[1-5]，2015年下降到4 000 t以下。以进口钨精矿为主，进口钨粉及钨材占进口钨品总量的2.21 %，比重继续下降（见表2）。

表2 2011—2015年进口钨品情况Tab.2 Imports of Chinese tungsten products from 2011 to 2015

2015年中国净出口钨品量16 486.26 t，同比增长2.81%；净出口额6.06亿美元，同比下降27.94%。

据钨协统计26家会员单位报表数据，2015年出口硬质合金5115.04t（折钨金属），同比下降7.40%，占硬质合金总产量的29.97 %，出口额3.83亿美元，同比下降14.43 %，占硬质合金企业出口总额的53.79 %，同比由正增长转负增长。

1.1出口量分析

2015年，中国月均出口钨品量（金属量，下同）1 658.76 t，同比减少68.37 t，下降3.96 %，但11月、12月出口量环比、同比都有较大幅度增长，12月出口量超过2 000 t，国外企业开始补充库存，国际钨需求形势出现积极变化（见图1）。

图1 2014年1月～2015年12月钨品月出口量Fig.1 Monthly export volume of tungsten products from Jan. 2014 to Dec.2015

主要钨品三氧化钨、蓝色氧化钨、仲钨酸铵、偏钨酸铵、混合料和钨丝出口量同比分别下降0.14%、24.89 %、44.67 %、18.45 %、20.85 %和9.14 %，碳化钨、钨铁和钨粉出口量同比分别增长52.61 %、264.58 %和13.80 %。取消钨铁20 %的出口暂定关税，出口钨铁量大幅增长（见表3）。

其中累计出口初级钨品（原配额钨品）13218.47t，同比减少759.42 t，下降5.43 %。

表3 2015年1～12月累计出口主要钨品同期比较Tab.3 Cumulative exports of major tungsten products in 2015 in comparison with the same period

1.2进口量分析

2015年，中国进口钨品3 418.89 t（金属量，含钨精矿，下同），同比下降27.11 %，主要进口钨品中，钨精矿2 488.65 t，同比下降27.39 %，占进口总量的72.79 %；钨酸钠260.50 t，同比下降51.59 %；混合料250.27 t，同比下降28.77 %（表4）。

表4 2015年1～12月累计进口钨品同期比较Tab.4 Cumulative imports of major tungsten products in 2015 in comparison with the same period

2进出口价格分析

2.1出口价格分析

2015年，英国《金属导报》[6]APT报价日均价在165～335美元/t度区间运行，从1月底300美元/t度震荡下滑到11月的170美元/t度，趋于平稳，年度高低价格相差50.75 %。中国出口钨品综合年均价格（年出口总金额/年出口总金属量，不含硬质合金）为35 592.48美元/t钨，比2014年下降29.68 %，近5年来，综合年均价格呈下降趋势，2015年下降幅度较大（图2、图3）。

图2 2014—2015年《金属导报》欧洲APT价格Fig.2 Average daily price of APT in Europe by courtesy of Metal Bulletin from 2014 to 2015

2015年出口钨品综合月平均价格呈振荡下行走势，年底比年初价格下降40.63 %。1月出口钨品综合平均价格为44640.92美元/t钨，为年内高点，12月出口钨品综合平均价格为26 504.42美元/t钨，为年内低点。12月仲钨酸铵、钨铁和钨丝出口平均价格比1月分别下降39.45 %、52.86 %和16.21 %，初级钨品和钨深加工产品出口价格均有较大幅度下跌，钨深加工产品跌幅相对较小，其中钨铁跌幅较大应该是取消了20 %的出口暂定税率的原因（图4、图5）。

图3 2011—2015年出口钨品综合年平均价格Fig.3 Comprehensive annual average price of exported tungsten products from 2011 to 2015

图4 2014年1月～2015年12月出口钨品月综合平均价Fig.4 Comprehensive monthly average price of exported tungsten products from Jan.2014 to Dec.2015

图5 2014—2015年主要钨品出口月均价Fig.5 Monthly average price of major exported tungsten products from 2014 to 2015

2.2进口价格分析

表5 2011—2015年钨材、钨丝进出口价格比较Tab.5 Comparison of imported and exported price of tungsten materials and tungsten wires during 2011—2015

2015年，进口钨品（含进口钨精矿）年综合平均价格29 970.75美元/t钨，同比下降32.36 %。其中，进口钨精矿年平均价格14 445.65美元/t钨，同比下降47.21 %。剔除钨精矿因素，进口钨制品年综合平均价格为71 504.46美元/t钨，同比下降20.81 %。在初级钨品价格大幅下降的情况下，进口钨丝的价格上涨10.69 %，进出口钨材的价格下降幅度基本持平。与2014年相比，钨材进出口价格差幅度缩小，钨丝进出口价格差幅度放大。钨材和钨丝的年均进出口价格比值分别是5.54倍和5.94倍（表5、表6）。

表6 2015年钨品出口地区分布比较Tab.6 Exported region distribution for tungsten products in 2015

3进出口市场分析

3.1进出口钨品结构分析

2015年，出口钨中间产品占出口总量的69.94%，连续4年在80 %以下，连续2年在70 %以下；出口钨材、钨丝和硬质合金等占出口总量的30.06 %。以出口钨中间产品为主的格局在逐步改变。

进口钨品仍然以进口钨精矿为主，占进口总量的72.79%，同比减少了0.28个百分点，占比继续下降。

3.2进出口钨品市场分析

欧洲、美国、日本和韩国是中国出口钨品的四大目的地。2015年，出口到韩国的钨品量同比增长22.98 %，而出口到欧洲、美国和日本的钨品量同比分别下降2.83 %、34.91 %和4.84 %。美国下降幅度突出，一是美国石油、页岩气钻探减少和停产，二是美国的钨生产企业开辟了新的原料供应渠道。出口到上述4个国家和地区的钨品量占出口钨品总量的87.07 %，比2014年下降1.82个百分点。其中，出口到欧洲、美国、日本和韩国的钨品量分别占出口钨品总量的26.11 %、13.93 %、25.39 %和21.64 %，同期比较，韩国和欧洲占比分别增加4.74和0.30个百分点，美国和日本占比分别减少6.63和0.23个百分点。欧洲和日本市场相对平稳，美国减少幅度较大，而韩国增长幅度明显（见表6、表7）。

表7 2011—2015年中国出口钨品国家（地区）分布%Tab.7 Exported region distribution for tungsten products from 2011 to 2015

2015年，中国从亚洲、欧洲、非洲和北美洲进口钨品量分别占进口总量的44.73 %、27.29 %、18.40 % 和4.94 %，从上述4个地区进口的钨品占进口总量的95.36 %，同期比较，占比增加5.69个百分点；从亚洲进口量同比增长1.46 %，从欧洲、非洲和北美洲进口量同比分别减少45.09 %、5.72 %和49.12 %。2015年，中国从蒙古、俄罗斯联邦、卢旺达、缅甸和巴西等5个国家进口钨精矿占进口钨精矿总量的84.22 %，同比增加5.58个百分点。从蒙古、俄罗斯联邦、卢旺达、缅甸和巴西进口钨矿量分别为进口钨矿总量的24.82 %、24.22 %、21.87 %、10.05 %和3.26 %，相比2014年，蒙古、卢旺达和缅甸占比分别增加8.99、9.46和7.99个百分点，俄罗斯联邦和巴西占比分别减少16.10和4.76个百分点。相比2014年，前5个主要钨矿进口来源地发生了变化，蒙古由第2位上升到第1位，俄罗斯联邦由第1位下降为第2位，卢旺达保持第3位不变，缅甸由第8位升至第4位，巴西从第4位降至第5位。2015年，从加拿大和越南无钨矿进口，两地曾是进口钨矿的主要来源地（见表8、表9）。

表8 2015年进口钨品地区分布Tab.8 Importedregiondistributionfortungstenproductsin2015

表9 2015年进口钨精矿地区分布Tab.9 Importregiondistributionfortungstenconcentratesin2015

4市场展望

从国际市场看，世界经济处于难以预料的十字路口，形势错综复杂，金融动荡，大宗商品价格继续波动，经济复苏可能依然缓慢[7]，受“金砖五国”经济减速影响，国际钨消费增速难以回升，加上国外钨矿开采和废钨再生利用以及我国钨品生产成本优势的逐渐减弱，钨品出口贸易还将面临严峻挑战和风险。但印度和其他亚洲新兴经济体国家经济依然保持强劲增长，将继续拉动国际钨市场需求的恢复。预计欧洲钨需求继续保持缓慢恢复，印度和其他亚洲新兴经济体国家钨需求将继续保持增长，美国由于石油、页岩气勘探减少和停产，钨市场需求恢复困难。由于国际钨市场价格低位运行，国外钨矿开采可能出现停滞，钨矿开采新项目建设可能放缓，有利于缓解供需矛盾，在当前，国外钨企业的原料库存已降至极低水平的情况下已着手补充库存，国际钨市场需求存在触底反弹的可能。

从国内市场看，中国政府着力推进供给侧结构性改革，重点是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，推进产业结构升级[8]。随着“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”三大国家战略，以及“中国制造2025”规划纲要的实施，新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗机械、农业机械装备等10大与钨消费密切相关的领域将继续拉动国内钨消费平稳增长。国内钨精矿价格持续13个月在行业平均成本8.5万元/t以下运行，长期低于生产成本的价格是不可持续的。国内钨矿山企业通过降本增效、降低产量、控制销售以及加强行业自律和行业协调等措施，发挥大型企业集团的引领作用，推动下游钨产品价格回升，促进钨市场整体价格企稳回升。预期2016年国内钨市场价格有望理性回归到成本线附近，有利于拉动国际钨市场价格的企稳回升。参考文献：

[1]刘良先，余泽全.2014年中国钨品进出口分析[J].中国钨业，2015，30（1）：10-15.

LIU Liang-xian，YU Ze-quan.Import & export analysis of China tungsten products in 2014 [J].China Tungsten Industry，2015，30 （1）：10-15.

[2]刘良先，余泽全.2013年中国钨品进出口分析[J].中国钨业，2014，29（1）：11-16.

LIU Liang-xian，YU Ze-quan.Import and export analysis of China's tungsten products in 2013 [J].China Tungsten Industry，2014，29 （1）：11-16.

[3]刘良先，余泽全.2012年中国钨品进出口分析[J].中国钨业，2013，28（1）：8-13.

LIU Liang-xian，YU Ze-quan.Import and export analysis of China's tungsten products in 2012 [J].China Tungsten Industry，2012，28 （1）：8-13.

[4]刘良先，余泽全.2011年中国钨品进出口分析[J].中国钨业，2012，27（1）：9-13.

LIU Liang-xian，YU Ze-quan.Import and export analysis of China's tungsten products in 2011 [J].China Tungsten Industry，2012，27 （1）：9-13.

[5]刘良先，余泽全.2010年中国钨品进出口分析[J].中国钨业，2011，26（1）：4-8.

LIU Liang-xian，YU Ze-quan.Import and export analysis of China's tungsten products in 2010 [J].China Tungsten Industry，2011，26 （1）：4-8.

[6] Metal Bulletin.Tungsten APT European free market $ per mtu[EB/ OL]. [2016 -02 -26].https://www.metalbulletin.com/SearchResults. aspx#?term=tungsten&onlyCurrent&sort=Newest.

[7]国际货币基金组织.需求疲软，前景减弱[EB/OL].[2016-01-19]. http://www.imf.org/external/chinese/pubs/ft/weo/2016/update/01/pdf/ 0116c.pdf.

[8]国家统计局.2015年国民经济运行情况稳中有进、稳中有好[EB/OL]. [2016 -01 -19].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201601/ t20160119_1306083.html.

Import and Export Analysis of China's Tungsten Products in 2015

LIU Liang-xian, YU Ze-quan
(China Tungsten Industry Association, Beijing 100814, China)

Abstract:This paper analyzes the tungsten import and export volume, product structure, market distribution and price tendency of 2015 and the last five years based on the tungsten products' import and export data and Chinese tungsten industry's economic operation. The market situation of global tungsten market is also predicted. Comparing with the figures of 2014, both the exported and imported tungsten products of China in 2015 witnessed falling tendency with the accompanied reduced price. The global tungsten market demand of 2016 is expected to recover with increased price.

Keywords:tungstenproducts;importandexporttrade;tungstenmarketsituation;internationaltungstenmarketdemand

作者简介：刘良先（1962-），男，江西安福人，高级工程师，中国钨业协会秘书长，主要从事钨行业技术和信息研究及管理工作。

收稿日期：2015-02-02

DOI：10.3969/j.issn.1009－0622.2016.01.003

中图分类号：T-1；TD983

文献标识码：A