中国造船业面临“两个结构调整”

钟云

经历了2015年的低迷后，2016年国内造船业淘汰落后产能的任务依旧严峻。业内人士指出，国内造船业淘汰过剩产能，要加快供给侧改革，坚持“两个结构调整”：一方面要调整行业结构，通过兼并重组等手段进一步提升行业集中度和抗风险能力；另一方面要调整产品结构，降低散货船等低附加值船型的比重，增加LNG船等高附加值船型的比重。

产能过剩形势严峻

根据克拉克松数据统计， 2016年1月全球新签订单17艘、共计70.73万载重吨。与2015年12月份全球新签订单75艘、共计549.3万载重吨相比，环比减少58艘，吨位下跌87.12%。与2015年1月份全球新签订单169艘、共计890.81万载重吨相比较，艘数同比减少152艘，吨位同比下跌92.06%。

受行业低迷、订单大幅缩水的影响，国内造船业产能过剩的矛盾凸显。据工信部装备工业司统计，2015年1-12月，全国造船完工量4184万载重吨，同比增长7.1%，其中，海船为1477万修正总吨；新承接船舶订单量3126万载重吨，同比下降47.9%，其中海船为1209万修正总吨。截至12月底，手持船舶订单量12304万载重吨，比2014年底手持订单量下降12.3%，其中海船为4640万修正总吨，出口船舶占总量的95.7%。

受此影响，国内造船企业面临着前所未有的压力。以*ST舜船为例，公司日前发布的业绩快报显示，2015年，公司净利润亏损高达53.4亿元。公司表示，2015年世界经济形势依旧困难，国际贸易需求进一步减少，航运市场持续萧条、波罗的海干散货指数屡创新低、国际船市低位震荡。受此影响，以干散货船产品为主的公司船舶主业不同程度的出现了延期交船、交船难、以至于船东弃船的情况，令公司船舶出口雪上加霜，面临严峻的经营形势。

2015年，国内有多家船企倒闭。业内人士分析称，在行业持续低迷的背景下，国内造船业在2016年仍将面临加速出清的过程。

提升产业集中度

虽然全球新船订单量大幅下降、大量船企倒闭，不过，大型船企抵御风险的能力明显更胜一筹。以扬子江船业为例，公司日前发布的年报显示，虽然2015年全球新船订单量大幅减少，但扬子江船业依然获得了37艘新船订单，总价值约为22.5亿元，相比2014年的18亿元进一步增加。截至2015年12月31日，扬子江船业手持订单量为116艘、54亿元，交付期安排至2018年。

在行业低迷的背景下，新船订单进一步向大型船企集中。“大型船企在资金、技术、政策等各个方面都具有显著的优势，在行业低迷的背景下，这种优势进一步凸显。国内造船业产能过剩的问题一定程度上是行业的结构不合理造成的，2005年到2007年，全球造船业比较景气，国内造船企业一度多达数千家，很多中小造船厂纷纷上马，投机性色彩非常浓，当行业陷入周期性低谷的时候后果也就可想而知了。所以还是要通过兼并重组等手段进一步提升行业的集中度，出清过剩产能，提高抗风险能力。”中船集团一位人士在接受采访时表示。

工信部装备工业司指出，2015年，全国前10家企业造船完工量占全国53.4%，比2014年提高2.8个百分点；新接船舶订单向优势企业集中趋势明显，前10家企业新接订单量占全国70.6%，比2014年大幅提高15.1个百分点。

不过，相较于日韩，特别是韩国，国内造船业的产业集中度仍然有很大的提升空间。克拉克松统计数据显示，截至2015年7月底，韩国共有20家船企手持船舶订单，而中国和日本分别为146家和53家。同时，韩国的船舶订单77%的订单集中在该国三大船企——现代重工、大宇造船海洋和三星重工手中，按修正总吨计算，三家公司分别位居全球造船企业第一、第二和第四位。

提升高附加船型比重

“国内造船业产能过剩还有一个原因是结构性产能过剩。一方面，高附加值的LNG船等船型比重不高，另一方面，低附加值的散货船比例太高，而这几年大宗散货市场剧烈下滑，散货船的新船订单快速下降，这使国内造船业面对的产能过剩压力尤其大。”上述人士指出。

意大利船舶经纪商Bancosta发布的报告指出，2015年，中国船企接获新单为389艘，比2014年减少了26%，比2013年减少了52%。导致中国船企去年新船订单量减少的主要原因是散货船市场疲软。散货船一直在中国船企订单中占据很大一部分。去年，中国船企接获的散货船订单量仅为102艘，比2014年的377艘减少了72.9%，比2013年的620艘减少了83.5%。

业内人士指出，目前，中国船企造船方向亟须由散货船向LNG运输船、海洋工程等高端产业“转调”。国内船企的订单多以散货船和集装箱船为主，而高附加值的油轮、LNG运输船、海洋平台等多被韩日造船厂把持。

在高端船型方面，豪华邮轮更是处于供不应求的局面，国内造船企业尚未染指这一领域。机构预测，在2035年前，中国每年的邮轮旅游人数将超过1000万人次，达到甚至超过美国市场规模。以每艘邮轮2000人的载客量，每年50个航次计算，届时中国市场对豪华邮轮的需求将至少达到100艘。上海国际航运研究中心邮轮经济研究所副所长程爵浩告诉记者：“这意味着，未来20年，国内市场每年对邮轮的需求将在5艘左右。”

从全球范围来看，邮轮产能面临着巨大缺口。据了解，目前全球每年邮轮旅游人数约2000万人，在役豪华邮轮约200艘，邮轮旅游人数和在役豪华邮轮数量都在以年均约2%的速度增加，全球年均需要新造7万总吨以上大型豪华邮轮约11艘，而全球产能目前仅8艘左右。