NFC的最后一搏

本刊记者│鲁义轩

NFC的最后一搏

本刊记者│鲁义轩

产业链已足够庞大的NFC近距离手机支付，经过多年的运营商试点、银行推广，仍未真正走向商用，而终端上各类APP的便捷支付已汹涌而来，几乎占领了小额支付的最后一公里。2016年，三星Samsung Pay、 苹 果Apple Pay相继与中国银联签约，加上中国移动再次表态在NFC上要发展1000万用户，NFC能否真正商用？

市场留给它的时间真的不多了。

两年前有一则手机刷卡的视频广告在北京的公交、地铁里很是流行了一阵。一个胸前挂着手机穿着清凉的姑娘上了一辆公交车，在司机的“注目礼”下，把胸靠近刷卡器，刷卡器“滴”了一声，她便轻快地往车厢里走去。后面的一位中年妇女刚上车，见此景也把胸贴近了刷卡器，刷卡器无反应，司机说：“请你刷卡。”妇女质问：“刚才那个女的不就是这么进去的吗？！”司机说：“人家刷卡啦！”妇女很不服气：“哪里来的卡明明就是胸啊！”

此时，手机刷卡支付的“硬广”画面应该上场亮相了，可惜不是，视频结尾是姑娘胸前挂着手机戴耳机听音乐的惬意神情。

更令人遗憾的是，迄今为止移动互联网领域几乎很少有NFC这样从2003年即诞生、其联盟拥有国际上数百个终端商和运营商成员、每一年媒体都不断给予关注和报道、国内多个城市进行试点、历经13年却仍未真正普及商用的技术，尽管金融机构、运营商、终端商都一直没有放松对这一技术的把控和投入。

2016年初，随着中国银联宣布同时与苹果及三星这两大巨头就Apple Pay和三星Pay入华达成协议、将推出支付服务这一消息的迅速传播，NFC支付市场似乎又一次迎来了发展的契机，一时间，原本由运营商、金融公司、智能终端厂商主要参与的NFC产业链又涌进不少互联网企业的身影，在NFC商用的“入口处”摩拳擦掌。

理想与现实

在日前的“2016中国移动支付年会”上，人民银行的专家给出一组统计数据：2015年前三个季度国内移动支付金额达到了84.76万亿元人民币，同比增长了44.66%。该专家举了双十一的例子来说明移动支付比例的高涨：2015年11月11号淘宝天猫的天量交易中，移动支付电子商务的交易超过了44%，全年的移动支付则超过了68%。

不过这说的并不是NFC。

事实上，在很多有关NFC的论坛和媒体报道中，“有助于带动我国庞大的信息产业制造业结构升级，有助于传统的金融机构向移动支付、互联网金融转型，有助于通信运营商业务的转型升级”宏观规划不绝于耳，相比其他移动互联技术，NFC似乎被赋予了更多的行业转型重任，而不是如何“尽快商用，便利于民”。

在银联统计的2015年移动支付市场数据中，支付宝以71.51%的市场占有率继续占据移动支付市场首位；腾讯财付通位列第二，市场份额为15.99%；而银联商务主导的NFC市场份额仅为0.49%。

（来源：银联）

但中国银联高层同时表示，目前国内已有500万非接触式POS机，10000家线上商户。这些数据表明，NFC手机支付的技术已经成熟，很多终端都已支持NFC，商场和零售业的NFC刷卡终端也已面世，但市场盘子仍很小。

从产业链对NFC的宏伟规划、媒体对NFC的一再热捧，到现实中NFC市场的缓步不前，NFC的理想和现实形成了巨大的反差。

对于这个问题，《通信世界》记者采访了负责NFC项目在亚太地区市场开发的GSMA亚太区战略合作总经理贾可先生。在他看来，NFC目前的现状由五方面造成。

一是支付宝、微信支付等移动终端扫描支付的方式在国内发展很快，几乎远远领先于国际，实现方式比NFC更便捷，这得益于中国整体电子商务发展比较快，扫码支付从线上到线下的覆盖相对容易，支付技术门槛低。

第二，中国国内的这方面监管相对比较灵活，而国际上很多国家在移动金融上的监管颇为严格，这也促使了国内各种支付技术的快速发展。相比之下，中国台湾也才刚刚发放了第三方支付牌照，比大陆落后很多。欧盟2015年才发了第三方支付牌照。

第三，扫码支付技术实现起来容易，商户接受程度也高，终端改造成本很低，互联网企业的地推能力也很高。

第四，支付宝等支付方式都是互联网公司主导发展的，前期工作例如银行卡绑定等环节，都由互联网企业联手各方提前做好，本着便利消费者的目的快速推向市场。而NFC是跨界的合作，牵扯多方力量，主导方目前尚未明确。

第五，NFC实现起来需要新型刷卡器和NFC功能手机的支持，尽管目前上市的很多手机都配备了NFC功能，但源于消费者的不了解、不适用，加上需要更换SIM卡、软件需要升级等因素，商用门槛较高。

“麦当劳可以做NFC支付，设备已支持，但收银员不知怎么用，消费者也不是很明白自己的终端是否支持NFC，相比之下，支付宝等APP扫码方式比较简单，收银员和消费者接受很快，得以迅速普及就不难理解了。”贾可先生举例说。

同时他提到，中国的非接触支付应用还是比较初级的，尽管截至2015年底中国银联已经完成近400万台支持受理银联“闪付”的POS终端的改造，但整个“闪付”在国内还没有推广起来，这也不利于非接触式的NFC手机支付的发展。因为消费者的行为都需要培养的过程，而“闪付”刷卡就是个很好的过渡技术。

至于NFC市场受到了互联网APP多大的冲击，贾可先生表示，NFC还是多源于自身内部的原因没有大规模发展起来，互联网企业对其的影响并不是主要的。“未来各种移动支付方式会共存，发展速度也不一致。”

频率的博弈

从20 03年到2016年，NFC手机支付在技术标准、应用频率、终端实现方式、安全、产业链合作模式等问题上耗费了太多的精力与时间。

因为应用频率不同，电信运营企业与银行等产业链在NFC技术上的博弈持续了很长时间，一直处于2.45GHz标准和13.56MHz标准各行其道的竞争态势。直到2012年6月，中国移动与中国银联正式签署移动支付业务合作协议，被认为是运营商向13.56MHz标准靠拢的重要信号。随后，央行发布的《中国金融移动支付系列技术标准》也采用了13.56MHz技术。

此外，NFC的实现方式也不一而同，包括手机终端和智能卡几种方式（例如手机外壳内置NFC模块、SIM包膜加载NFC模块等等），以及安全技术也不断完善。

频率确定后的一段时间，NFC支付并未如业界想象那样迅速发展起来，当时，尽管国内多个城市有试点，但NFC终端乏善可陈、支持商户为数寥寥、业务应用缺乏吸引力以及由此导致的用户体验不完美，拖慢了NFC的发展步伐。

错过的商机

2012到2013年，三家运营商一度在国内多个城市开展了NFC支付的试点项目。中国移动2013年上半年在北京地区推出了NFC手机钱包业务，重点对公交线路NFC刷卡等项目进行试商用。中国电信2013年8月启动天翼UIM卡集中采购项目，其中包含50万张天翼3G NFCSWP卡，对手机终端进行定制。

中国移动当时甚至提出“2014年计划销售3000万台NFC终端、发展600万NFC客户，共发放1亿张NFC-USIM卡，NFC-USIM卡与4G终端匹配销售”的目标。

但对用户来说，想用到这个应用并不那么简单，一要更换NFC手机，二要更换SIM，三要学会支付流程。其实这对商家来说也有一定门槛。

而且随后4G的发展速度出乎所有人预料，各种新颖便利的APP应用汹涌来袭，即使运营商已经打通了产业链，有了几十款支持NFC的手机终端上市，但是对用户来说，下载一个支付软件或用相机扫描即可方便实现移动支付的话，为何还要为了NFC特地去更换手机以及SIM卡呢？

事实是，2014年前后手机用户逐渐形成了手机支付的使用习惯，但很遗憾并不是基于NFC。在基于3G/4G的APP支付软件推广普及后，运营商失去了发展NFC这个基于硬件的支付方式的最好时机。

谁适合主导NFC产业？

相比很多移动互联应用，NFC的产业链规模算是很庞大的，在国内，就有三大运营商、终端芯片企业、金融领域的各大银行和银联等机构、商户，且互联网企业也有意分一杯羹。

如此庞大的商业共同体，此前几乎是各占自家山头开垦试验田的商业态势。

对此中国人民银行金融信息化研究所所长李晓枫提议，发展NCF移动支付的各方一定认清一个事实，即各方都是“NFC命运的共同体”，他形容产业链合作应该是“大河有水小河满，大河少水小河干。”

他认为，传统合作模式中，运营商、银行投入较多一度希望掌控市场，但时至今日以苹果和三星为代表的终端企业带动国际上NFC支付快速发展的现实说明，目前终端厂商在NFC上的主导能力更强，甚至有可能取代运营商或者银联此前的地位，对如何让NFC落地商用其积极性和战略能力都优过运营商甚至银行。

当然，无论是哪一方，在万物互联时代都强调的是生态圈。

有趣的是，几乎是年初同一时间，电信领域和金融领域的两位专家提到NFC移动支付产业链时，观点相近（走上商用的良性循环）却结论相反（生态圈是否闭合）。

一方的观点是：移动支付要想真正走上商用，需要与社交、即时通信、电商、应用商店等应用服务深度融合，例如腾讯、阿里、facebook、苹果等形成良性的商业模式循环，未来移动支付的发展趋势是打通银行、运营商、用户、商业环节，形成闭合应用生态圈的良性循环”。

另一方的观点是“NCF移动支付产业链应该是一个开放的、专业化的移动支付环境，也是一个研发、制造、运营各方能共赢的一个市场，应该不同于互联网企业打造的移动闭合式生态环境。”

苹果与三星是鲶鱼？

此前国内终端厂商也在手机上预装了荣耀钱包、OPPO手机钱包、魅族mPay等，但似乎都是作为卖点之一，还没有哪家厂商把NFC作为核心来推广。

之所以近期NFC又被关注，主要是因为近期A p p l e P a y、Samsung Pay借与中国银联合作的机会入华，在技术和商业条件都已基本成熟的情况下，这个契机被业内人士相当看好，认为银联携手苹果、三星逆袭，并不仅仅是一场三方势力的争夺，而是整个移动支付市场变局的开端。借助互联网思维，扫码支付抓住先机，占据了市场主导权，但二维码核心的安全问题仍未解决。而基于身份标识的NFC支付则更为安全，应用场景更丰富，支付体验更便捷。

但贾可先生认为，NFC的用户习惯需要培养，硬件环境、软件环境都需要磨练。“我个人不认为三星和苹果会迅速改变这个局面。但市场小，未来足够大，NFC可期待。”

与银联一同对市场颇有信心的还包括中国移动这家国内体量最大的运营商。近日中国移动副总裁沙跃家表示，2016年中国移动将发展100个城市公交应用、100个校企一卡通应用构建NFC生态，2016年计划发展NFC客户1000万。为了简化支付流程，中国移动要求NFC手机出厂1：1匹配NFC-USIM卡，解决机卡配套问题，并投入专项资源给予支持。

电信和联通似乎也并没有放弃这一市场。中国联通在成立支付公司、推出NFC手机钱包后一度计划从2013年底推广NFC商用。中国电信旗下支付品牌“翼支付”除了上线了多个城市的NFC公交刷卡，还有意通过打造翼支付网购节、线下购物优惠等举措，拓展应用场景，并推出一系列补贴措施。

借着Apple Pay、Samsung Pay入华，运营商会奋力一搏改变NFC窘境吗？

编辑｜鲁义轩 luyixuan@bjxintong.com.cn