中国全断面隧道掘进机械行业现状和发展

中国工程机械工业协会掘进机械分会会长/教授级高级工程师 俞 琚



中国全断面隧道掘进机械行业现状和发展

中国工程机械工业协会掘进机械分会会长/教授级高级工程师 俞 琚

全断面隧道掘进机械(以下简称隧道掘进机)，按目前标准分类，包含盾构、硬岩掘进机(TBM)和顶管机，本文简要探讨全断面隧道掘进机械的行业现状和发展。

1行业现状

我国全断面隧道掘进机行业起步很早，已有几十年的历史。近7～8年来，随着我国基础设施建设，尤其是城市轨道交通、铁路和水利等建设的快速发展，全断面隧道掘进机行业取得了飞速发展并得到了长足进步。

据中国工程机械工业协会掘进机械分会统计数据，隧道掘进机产量从2011年的114台发展到2015年的198台，加上其他非会员企业的年产量(5～10台)，2015年我国生产隧道掘进机的总量在200台左右，此外还有几十台翻新改造(再制造)的隧道掘进机。2015年我国隧道掘进机的产量与2014年相比增长了11%，与2011年相比增长了78%，2015年销售额已达90亿元。目前中国已成为全球最大的全断面隧道掘进机生产国，同时也是其最大的市场。

近几年，隧道掘进机行业经过发展、兼并和重组，产业结构有了很大变化，整机生产企业有近20家(动态数据)，企业性质包括国营、民营、合资和独资企业，分别由铁路施工、交通装备、机械制造、市政等不同系统的企业逐渐发展转化成专业的生产企业。

目前我国全断面隧道掘进机行业的规模和生产能力： 厂房面积为650 000 m2，大型专用设备500多台/套，整机技术开发人员1 100人，已累计生产各类隧道掘进机1 450台，出口180台，新机生产能力400台/年，再制造能力50～60台/年，此外还发展出一批专用配套件生产企业，形成了比较完整的产业链。

当前，我国已经能够研发制造各种类型的全断面隧道掘进设备，包含盾构(土压平衡式、泥水平衡式和复合式)、硬岩掘进机(单护盾、双护盾和敞开式)、各种异形盾构和顶管机等，设备直径0.5～15 m，基本能够满足我国隧道施工的要求。

2 行业发展

2.1市场情况

行业发展的关键是要有市场。中国全断面隧道掘进机市场主要有3大块。

1)城市轨道交通，主要是地铁。到2020年，中国地铁运营里程将达到8 200 km；2015—2017年新开工里程4 300 km。这是各类盾构的主战场，目前国内企业的产品已成为国内城市轨道交通施工的主力军。

2)水利建设。近年来我国输水工程很多，其需要穿山越岭的长大隧道已经越来越多地采用硬岩掘进机(TBM)施工，是TBM的主要市场。

3)城市地下基础设施建设。当前主要是地下综合管廊建设，这是目前的一个发展和研究热点，潜力很大。李克强总理于2016年5月24日考察武汉中央商务区地下综合管廊时强调：“要加强城市地下空间的利用和地下综合管廊的建设，避免城市道路开膛破肚。” 据国家发改委介绍，目前综合管廊建设专项资金已下达6批，其中前5批资金共支持122个管廊项目，投资2 300亿元，新开工建设里程2 800 km；第6批资金支持50个管廊项目，投资410亿元，建设里程500 km；总计共有3 300 km的地下综合管廊建设。地下管廊建设不一定都采用掘进机，尤其在新城区，用明挖法建设的不在少数，但在老城区则必须采用全断面隧道掘进机(通常为中小直径)。世界上主要的大城市，如东京、巴黎、伦敦和莫斯科等，地下综合管廊建设都有几十年乃至上百年的历史，且其建设里程都在几千千米。我国在这方面的差距还比较大，所以地下综合管廊发展的空间很大，这对隧道掘进机的发展也是一个机遇。

2.2 对行业发展的建议

“十三五”期间，隧道掘进机行业的发展最主要有3个目标。

1)关键零部件的国产化。“十三五”期间，包括主轴承、减速机、液压系统和控制系统等关键零部件的国产化必须取得长足进步。这是一个困扰行业发展的老问题，究其原因，一是由于对配套企业的发展重视不够，投入不足，国产配套产品的质量和稳定性与国外进口产品存在差距；二是由于用户对国产配套产品的信心不足，支持不够。这也存在认识上的问题。全断面隧道掘进机主要配套件的国产化，不仅仅是质量和成本问题，更关系到产业的安全问题。目前，国际形势复杂多变，关键零部件完全依赖于西方进口，带来的安全风险很大，所以主要配套件的国产化是一个战略安全问题，全行业必须高度重视。

2)扩大国产TBM的市场应用。目前国产的6 m级地铁盾构已基本打开国内市场，但国产的硬岩掘进机(TBM)在国内的应用还不够普遍，用户对国产TBM还不够信任，使用率不够高。应该说，经过这些年的努力，我们已经掌握了TBM的开发生产技术，关键是要让用户了解行业的发展、企业的进步，了解我们的设计开发水平和制造能力，做好宣传推广工作。另一方面，已经中标的制造企业一定要把机器做好，起到示范作用，增强施工企业对国产设备的信任和信心。

3)加大国际市场开拓力度。目前我国全断面隧道掘进机生产能力已达400台/年，预计国内市场需求量为200～250台/年，因此，开拓海外市场是行业发展的重要方向。这就需要隧道掘进机生产企业，尤其是大型骨干企业，投入更多的精力去开拓海外市场，避免重蹈国内某些行业过度依赖国内市场而出现大起大落的覆辙。开拓海外市场，是我国隧道掘进机行业保持持续稳定发展的关键。

2016-06-01)