中国机床工具消费市场的新变化

中国机床工具工业协会陈惠仁

中国机床工具消费市场的新变化

中国机床工具工业协会陈惠仁

近几年，受中国经济、投资增速放缓和需求结构升级影响，中国机床工具消费市场的总规模呈现阶段性下降的状态。下面分别从金属加工机床和工具两个主要细分产品领域介绍消费、生产和进口的变化情况。

金属加工机床的消费额从2011年达到最高后到2015年大致经历三个台阶式的下降。第一个台阶是2011～2012年的相对高位，分别为390.9和382.8亿美元；第二台阶是2013～2014年的显著下降，分别为319.1和318.3亿美元；第三个台阶是2015年至今的小幅下降，2015年机床消费额为275亿美元，2016年上半年是129亿美元，同比下降9.2%。金属加工机床的生产走势与消费额的变化大致相似，也基本形成与消费额同步的三个台阶式下降。2016年上半年金属加工机床生产104亿美元，同比下降8.8%。金属加工机床的进口虽然也呈现下降，但第三个台阶并不明显，这主要由于进口在后期的下降逐步趋缓。2016年上半年，金属加工机床进口额40亿美元，同比下降6.1%。

中国工具消费市场在经历了一个缓变的“龟背式”增长后，于2015年呈现显著下降。2015年工具消费额45亿美元，同比下降12.1%。2016年上半年工具消费额19亿美元，同比下降20.8%。其中，中国工具生产额的运行趋势与消费额基本同步，显著下降的主要原因主要是低端切削刀具的需求大幅萎缩。工具进口额的波动并不大，2016年上半年工具进口额7亿美元，同比下降6.2%，这与进口工具主要是面向中高端领域且中高端需求保持相对稳定有关。

虽然经历了显著的下降，中国机床工具消费市场仍然是世界最大的市场，占有重要的地位。根据全球机床消费和贸易数据显示，2015年中国机床消费额排在世界第一位，占全部的34.8%，是排在第二名美国的3.7倍；2015年机床进口额占世界第一位，占全部的20.6%，是排在第二名美国的1.9倍。根据今年上半年相关数据估算，预计今年中国机床消费额的降幅将进一步收窄，还将保持世界第一大市场的地位。

结构性变化明显

近期中国机床工具消费市场和产业的显著特征就是结构性变化明显。下面从细分领域和进口两个方面分析结构性变化。

新兴市场需求快速增加，传统工业领域需求低迷。从国家统计局固定资产投资数据分析，2016年上半年中国制造业30个细分领域中，投资增速呈现增长的占66.7%，投资增速呈现下降的占33.3%，2015年底的数据分别是86.7%和13.3%。从增速看，2016年上半年投资增速在两位数以上的细分领域分别是：文教、体育和娱乐用品制造业（17.1%）、食品制造业（15.9%）、纺织业（12.9%）、电气机械和器材制造业（12.3%）、医药制造业（11.7%）。2016年上半年投资降幅在两位数以上的细分领域分别是：金属制品、机械和设备修理业（-34.9%）、烟草制品业（-17.7%）、运输设备制造业（-11%）。从投资额上看，前三位分别是非金属矿物制品业（1131亿美元）、化工产品制造业（999亿美元）、通用设备制造业（902亿美元）；后三位分别是烟草制品业（13亿美元）、金属制品、机械和设备修理业（19亿美元）、化学纤维制造业（81亿美元）。

金属切削机床降幅趋缓，金属成形机床仍未见底。无论是市场消费额还是生产数据，近期金属切削机床的降幅都在收窄。2016年上半年，金属切削机床消费额83亿美元，同比下降3.5%，与2015年底相比，增速回升10.9个百分点；金属成形机床消费额46亿美元，同比下降17.9%，与2015年底相比，增速下降5.6个百分点。近几年，中国机床消费市场结构升级加快，突出表现是非数控机床需求快速萎缩。由于金属切削机床细分领域进入调整较早，调整进行得比较充分，数控产品占比也不断提升，所以已经开始适应现在的市场需求结构。与之相对的金属成形机床细分领域，调整才刚刚开始，非数控需求的快速下降必然会带动市场下行。

低端工具需求下降进一步反映低端制造业开工不足。2016年上半年进口切削刀具细分商品中，硬质合金刀片同比增长2.8%，普通车刀同比下降10.9%；硬质合金镗刀同比增长12.9%，普通镗刀同比下降13.1%；硬质合金钻头同比下降1.4%，普通钻头同比下降9%。从2015年至今，以高速钢钻头、车刀、铣刀等为代表的高速钢标准刀具销售大幅下降，降幅大致在30%左右，这与非数控机床销售和使用大幅萎缩的趋势相呼应。由于工具消费反映制造业的开工率情况，刀具消费结构性变化也间接反映制造业中设备使用情况的结构性变化。

进口来源上的变化，2016年上半年金属加工机床进口来源前5名分别是：日本（11.9亿美元、同比-9.6%、份额30%）、德国（10.8亿美元、同比4.8%、份额27.1%）、台湾地区（4.2亿美元、同比-17.4%、份额10.5%）、韩国（2.9亿美元、同比-17.3%、份额7.2%）、瑞士（2.2亿美元、同比-0.2%、份额5.6%）。切削刀具进口来源前五名分别是：日本（1.9亿美元、同比-6.7%、份额29.4%）、德国（1.2亿美元、同比-18.9%、份额19.5%）、瑞典（0.6亿美元、同比24.7%、份额10.2%）、台湾地区（0.6亿美元、同比-5.4%、份额9.9%）、韩国（0.5亿美元、同比9.9%、份额8.3%）。

进口结构上的变化，2016年上半年金属切削机床进口额前3位的是：加工中心（15亿美元、同比-7.3%、份额45.9%）、磨床（5.5亿美元、同比9.2%、份额16.8%）、特种加工机床（4.2亿美元、同比-10.2%、份额12.8%）。金属成形机床前3位是：冲剪折机床（3.1亿美元、同比-3.9%、份额43.7%）、锻造机床（1.9亿美元、同比-24.1%、份额26.8%）、压力机（1亿美元、同比-38.8%、份额14.1%）。切削刀具前3位是：硬质合金刀片（2.8亿美元、同比2.8%、份额40%）、钻攻丝工具（1.3亿美元、同比-11.7%、份额18.6%）、铣刀（0.9亿美元、同比-6%、份额12.9%）。

新挑战与新机遇

近几年中国经济的下行主要是由于经济发展新旧动能转换和结构升级的影响。机床工具产品属于生产资料，在国内用户产业需求发生变化和结构调整升级时显然不可能独善其身，肯定会随之受到直接或间接的影响。近几年重型机床制造企业受能源、钢铁领域需求变化而出现严重业绩下滑就是其中最典型的例子。可以说，这些对市场需求变化的不适应和如何去适应新的市场需求是当今在中国机床工具消费市场中需要面对的新挑战。

中国有句老话叫“旧的不去，新的不来”，就中国工业化程度和消费潜力而言，这些新挑战本身就孕育着更多的新机遇。首先，中国工业化还未完成，不少基础环节和设备条件还很薄弱，上升空间巨大。通过对照“工业4.0”对工业化发展进程的划分，中国工业中只有极少数领域处于“工业4.0”阶段，大多数则处于“工业3.0”的中前期阶段，甚至还有一定产业或企业处于“工业2.0”阶段。这就可以理解，为什么近十几年中国机床市场消费结构中总会有1/3左右的份额是非数控机床产品。这种工业化发展不平衡意味着未来机床工具消费的稳定需求，也许总量上没有历史上的大，但附加值一定会比之前高。其次，中国是世界第一制造大国，已建立起完整的产业体系，并拥有众多优质的劳动者。这些优势将有助于中国制造业在未来服务于国内、国外两个市场。由于中国正在进入人口老龄化阶段，劳动力的质和量都会呈现下降的趋势，为弥补劳动力的短缺和成本上升，未来对制造装备的要求将在高效化、自动化和智能化方面不断提升。前几年投资高速增长过程中形成的部分中低端机床存量会因为这种提升而被提前淘汰或改造，而并非等到其寿命到期。我们估计，这部分需求将随中国劳动力结构的变化而形成一定程度的爆发性增长。最后，就是与中国经济规模增长和国际地位提升相匹配的节能环保要求和新兴战略性产业发展所带来的机床工具消费水平的升级。如医疗、航空航天、国防工业、能源、交通和电子信息等制造领域的高精度、高效率、高性能、自动化和复杂条件下的制造需求解决方案，要在更优的单位能耗生产率下实现中国经济和制造业的可持续发展。

我们有理由对中国机床消费市场的长期发展充满信心。□