2015年锻压行业经济运行总结及2016年形势预测(连载一)

文／吴顺达·中国锻压协会

2015年锻压行业经济运行总结及2016年形势预测(连载一)

文／吴顺达·中国锻压协会

2016年1月12日在中国锻压协会召开了锻压行业经济运行分析专家研讨会，会上行业专家们对2015年的经济运行情况进行了总结和交流，同时对2016年与未来的发展趋势进行了预测。中国锻压协会领导及相关人员根据一年来拜访行业企业汇总的信息和2015年前三季度的分析报告，以及协会开展的针对行业存在的一些问题、热点、难点和焦点进行的调研情况，结合国内相关配套行业发展状况，完成了本分析报告。特别需要强调的是本报告涉及的锻压行业指锻造、冲压和钣金制作行业，以下提到的锻压指这三个产业的总称。

2015年锻压行业运行情况

2015年我国的制造业增长普遍降速，一些行业下滑严重，直接影响着锻压行业的发展。锻造、冲压和钣金制作企业有喜有忧，发展很不平稳。根据当前所掌握的情况，2015年全年的销售量（或产量）与2014年相比略有增加，增长曲线符合包括汽车行业在内的与锻压有关行业的增长曲线，全年呈现两头高，中间低的态势。在锻压行业内，发展较好的企业有三类：第一类是生产的产品符合专、精和特等特点；第二类是敏锐地捕捉到了政策红利，有效和恰如其分地抓住了新兴市场，这种情况中也有过去一直在苦苦坚持的企业，靠政策红利救活了它们；第三类是依靠技术进步、文化进步和管理进步，它们并不求大和求快，但却能在自己的市场中做排头兵，引领着行业发展的企业。

锻造和冲压行业65%左右为汽车行业配套，2015年汽车零部件厂中，为商用车配套的企业下降的幅度很大；为乘用车配套的有些企业下降5%～10%，个别企业是微增长，大约在3%左右，由于集中度增加的原因，少部分企业增长幅度达到20%～30%。

与锻造企业形势不同，冲压和钣金制作行业的龙头企业效益都比较好，至少增长20%，主要是近两年特殊产品（例如安检设备、防恐设施）的需求大增，新能源、航空航天和轨道交通等的冲压、钣金制作企业形势看好，带动了相关产品的制造量；传统机械行业，如工程机械的冲压、钣金制作企业较弱。为新能源领域配套的龙头企业都是一条龙生产模式，产业链完整，销售的所有设备都是自行完成配套、总成装配，产品直接面对市场，也是有好有差。

为家电行业配套的钣金制作企业，内资企业占据着相当大的优势，外国企业竞争不过国内企业，虽然家电价格比国外产品低，利润率不是很高，但是企业生产量一般都是年产千万台级的。例如格力、格兰仕、海信、美的和海尔等家电主机厂的钣金制作车间，基本都实现了自动化、数字化和信息化（以下简称智能）制造，冲压制造采用多工位级进模自动化生产，钣金制作包括折弯成形都是连线生产，实现无人化工厂。一些企业自动化程度也比较高，冲压车间制造的成品由无人化小车运输。由于家电能够大批量生产，家电行业生产自动化水平比汽车行业要高，应用的设备比汽车行业要先进，无人化操作的自动化、数字化和信息化生产是未来的发展趋势。相对整机企业而言，广东省内的小型冲压件和钣金制作件专业制造厂在主机厂减少订单后，其形势都不是很好。从企业自身经营现状来讲，形势差异比较大，主机厂的钣金制作行业要好于专业厂。

整个行业产能过剩特别明显，不仅是锻压企业，包括机加工企业和汽车主机厂，投资过剩现象随处可见，民营企业尤为突出，投资互相渗透，大家都各自往前迈进一步，过去的高增长高投入，加重了产能过剩的现象。另外一个动向是，尽管产能过剩明显，但是国外的著名配套企业却在中国加速投资。

就2015年来讲，全球知名的汽车零部件大型锻造企业全部在中国投资建厂或设立市场开发和研究机构，例如德国的第一大公司METALDIE、瑞士第一大公司SFS、意大利的第一大公司安固特、荷兰的内德史罗夫等公司在中国加大投资。新工厂全都采购中档企业的设备，例如台湾和韩国的设备，而不是购买德国舒勒的设备。对锻造行业的投资仍在继续，说明机会仍然存在，市场还需要补充，还处在博弈的过程中。然而，博弈的竞争要素已经不再是装备，已经由以前的用什么装备干什么活，变成了规模化竞争，再由规模竞争变成了技术竞争。国内的锻造企业购买了国外的好设备，能否用好设备，发挥出好设备的优势，考验的是内功如何，主要看重的是模具、工艺的稳定性等。当前国外企业在中国投资建厂选择的是中档设备，瞄准的是大众化的产品而不是高精尖产品，例如转向拉杆、转向节等，他们与中国企业比拼的主要是两个方面的实力。一是管理。在汽车零部件锻造行业中，国内外企业技术上的能力相差不是很大，装备的差异更不是根本因素，根本因素是管理，外资企业利用多年投资布点的经验在专项产品中做出最大的竞争优势，而且瞄准好了区域市场。典型的案例是德国的第一大公司METALDIE于2015年在苏州的投资项目。二是金融。目前的融资环境对国内锻造行业的制约态势已经是致命性的。锻造作为加工制造行业，上游的钢铁行业需要全款提货，下游的行业无论是汽车还是装备企业，付款方式都是三个月的账期，再加六个月的承兑。在中国融资，如果没有10个点以上是无法获得的。国内的融资成本高，行业的利润率低，仅此一项就把国内企业的竞争优势给输光了。然而在外国有两种情况：一是企业自融资，集团化的经营模式，全球各公司之间达成了资金平衡；二是不在国内融资，融资成本非常低，例如美国银行是负利息，欧洲、德国银行是1个点左右的利息。

一批锻造企业在专项升级中抢占先机。例如，太平洋精锻科技股份有限公司在天津滨海新区拟建设新的厂房，投资5亿多元，太平洋精锻北方工厂为大众公司天津和大连变速箱工厂供货；陕西三水是一家民营企业，利用政府给予的优惠政策，投资约2亿元新建了铝合金锻件生产线；四川天仟重工投资约2亿元，新建核电叶片生产线，采用1.6m辊锻机精确制坯，2万吨离合器式螺旋压力机整体锻造，生产最大长度1.9m核电叶片，为东方汽轮机配套；江苏龙城精锻有限公司，产业链为锻造后机加工，2016年投资新建汽车发动机喷油器体新工厂，新项目投产后，汽车零部件年总产量将达到7000万件，新增产值8亿元；其生产的汽车发电机爪极占全球市场总量的35%，客户都是全球顶级的汽车零部件配套厂（如德国博世、德尔福公司），特别是为产品要求最为严格的日本电装供货。企业为了开发高端客户，每年都投入较高的研发费用，并争取地方政府的资金支持，企业发展实现了良性循环，销售收入每年都有较高的增长，2015年产量6300万件，实现销售收入13亿元，成为国内外同行的佼佼者。芜湖禾田是中国最大的铝锻件制造商，虽然企业每年没有大的投入，月产量20万件，但是出口比例却很高，能够达到80%～90%。采购商大部分是欧洲的豪华汽车企业（如宝马、奥迪、奔驰），锻件经过加工组装为总成，进入到国外售后维修市场。芜湖三联锻造有限公司曾经的主要产品是汽车转向节，近几年开发的柴油机高压共轨管新产品，利润相当高，目前高压共轨管是锻件中单位价格最高的，能够达到3～5万元/吨，芜湖三联锻造新建的厂房专门生产此类锻件。在市场低迷的行情下，继续投资上亿元的企业已经不多了，大部分的企业都是由于价格下降导致销售额下降，销售额没有下降的企业，利润也在下降。

汽车零部件板材成形（冲压、钣金制作）企业取得了较大的进步。一家专业生产汽车座椅导轨板的企业，厂房内布置的全部是自动化生产线，制造工艺是当前最为先进冲压工艺。工艺方案能采用级进模的就不用其他自动化程度低的生产工艺，尺寸大的产品采用多机连线方式，适合辊压工艺的产品全部采用辊压生产方式，高强钢材料用辊压成形生产线，从而解决冲压模具寿命低的问题。冲压线、辊压线、焊接线都在往自动化方向迈进。企业规模扩展迅速，在老厂的对面又建了新厂房，购置的设备除了济南二机床有限公司的以外，其他全是国外的品牌。济南二机床有限公司近几年在国家资金扶持政策的有效支撑下，机床制造技术和质量有了较大的进步，完全可以与国外同类产品一比高下，因而得到了较多用户的认可。

为锻造生产配套的周边设备制造也在快速发展。生产圆盘锯锯片的某企业，唯一的产品就是冷锯片，设备和工艺都很高端，企业自身具备了较高的产品检测和研发的能力，掌握了独到的技术，与国内同类企业比较，创造了较高的产品附加值。随着国内企业转型升级对圆盘锯床的需求迅猛增加，该企业的锯片能够替代进口，生产效益逐年提升。

钣金制作和冲压设备尽管与国外还有一些差距，但在中档设备方面，国内发展迅速，高档的设备也已经起步，如内高压成形、高强钢热成形、精冲、高速精密冲压、伺服压力机、激光切割、数控冲和数控折弯机等有了较大的发展和进步。

（连载二见本刊2016年第8期）