埃及纺织业的困局

本刊记者 梁昕诺／译



埃及纺织业的困局

本刊记者 梁昕诺／译

埃及纺织行业的情况可谓错综复杂——有的领域发展极好，有的领域却困难支撑。事实上，该国在棉花生产方面的核心实力未能充分得以利用。

尽管已经度过持续的政治动荡期，疲弱的欧洲需求仍然造成了埃及的出口不振，整个行业都在国际竞争中奋力挣扎。埃及缺少多样化的服装供应链，纺纱、织造、染色和设计领域都比较弱。

纺织各领域发展参差不齐

“市场很差，尤其是在欧元贬值之后，许多面向欧洲的出口商现在都面临问题。”埃及纺织品出口委员会（TEC）执行理事Dalia Rady博士说。TEC的主业是促进棉花、腈纶和涤纶纱线、缝纫线和纺织品的海外销售工作。

据TEC数据显示：2014年埃及纺织出口比2013年同期增加了6%，创造了96800万美元的收入。但是很明显的是，由于欧元贬值，该数据在2014下降了5%。

相比2011年1月该国的政治动荡期，2012年出口比2011年同期下降了8%，出口额数量为81200万美元。2013年出口增长了12%，创造了91200万美元。

深究行业内部，情况也很复杂。由于一些分领域表现强劲，过去五年埃及纺织出口整体呈现了上升趋势。例如，2014年棉纱线和缝纫线的出口下降了15%，而棉织物和海外销售增长了19%；腈纶织物暴跌43%，而腈纶纤维和缝纫线的出口上涨了89%。

在棉纱方面，埃及受到了两大主要出口市场——意大利和土耳其需求波动的影响。TEC数据显示，出口到这两个市场的产品占到了埃及出口总额的60%。埃及是美国的第七大牛仔布供应国，牛仔布的需求助长了相关面料的出口。

TEC的相关负责人表示，腈纶纤维出口的下跌主要是由于Alexandria Fiber公司的生产减缓。该公司由印度Aditya Birla集团投资约15000万美元建成，基本垄断了腈纶纤维的生产。该公司拥有1.5千米长的生产线，曾经是埃及首屈一指的生产商，现在出口排名却仅居第七。

行业内其他领域的表现亦是如此。TEC的数据显示，2014年合纤长丝的出口下降了37%，而合纤长丝织物的海外销售增加了29%；涤纶长丝、原毛、加工羊毛、回毛的出口增长了31%，毛纱的出口下跌了73%，毛织物的海外销售增长了124%。

惊人的是，无纺布织物的出口在2014年猛增，增加了800%。“为出口量做贡献的主要是一家由埃及和捷克共同建设的无纺布公司。由于医疗卫生的持续投入，无纺布的市场仍然在增长。”Dalia Rady说。

多方面因素掣肘发展

在成衣领域，埃及的国际竞争力仍然强劲，但是纺织品方面却受到了欧洲需求下降的影响。早在2008年经济危机之前，埃及的出口市场基本被美国和欧盟占据，埃及在合格工业区生产的产品可以免税进入美国市场，这一状况已经持续了25年。

开罗环球贸易公司总经理Mohamed Kassem表示，过去两年中埃及出口的服装中约60%进入了美国市场。2014年，埃及出口到美国的服装比2013年增长了3%，出口到欧盟的服装下降了1%～2%。埃及服装出口总量估计在20亿美元。“2013年也是如此，某一市场有所增长，另一市场便会下降，整体来说没有太大增长。其他纺织品领域的出口额仅有15000万美元。”。

埃及的一大失误是未能充分利用靠近欧洲的地理优势。2011年国内局势动荡之前，曾有一艘货船来往于埃及的亚历山大港和意大利之间，但是政局动荡之后便停运了。

“停运是一个错误的决定。距离欧洲这么近，可是不规律的行船使得我们的周转期比应有的时间延长了很多。”Mohamed Kassem说，“船只到美国东海岸需要11天，去英国需要一周到10天，基本没有太大差别。理想的状态应该是产品在周四晚上装船，周末起航前往英国，周一货物就应该上架。”

即便如此，埃及纺织服装出口时仍然想方设法增加货物量，甚至超出了物流的限载量。这同产业链本身也有关系。“快时尚始终主宰潮流。这对于不生产原材料的国家而言十分具有挑战性。”Riad 集团董事Samer Riad说。Riad集团为欧洲和美国的零售商提供混纺和棉纺针织物，欧美的零售商中包括Inditex和德国的Otto集团。据悉，Riad集团70%的产品出口到欧洲。

考虑到埃及的优质棉花，但是产业链中后端在产能和质量上的不平衡，境地就更加为难。“我们不得不进口纱线，而且需要灵活及时，显然这是一个难题。” Samer Riad说。

另外，埃及还面临着许多问题，例如缺少能够生产小品种并且快速发货的独立工厂；一些织物或者染色等特殊领域发展不佳；“许多布和辅料也面临着问题，像松紧带、蕾丝和带子等一些辅料当地都买不到，” Samer Riad说，“牛仔布方面，染色质量在不断提升，但是这一领域发展太快，以至于不管我们怎样发展，在快时尚领域仍然稍有落后。”

为振兴产业出谋划策

埃及的纺织产业现状欠佳使得该国的棉花产业都不再像往日一样辉煌。尽管埃及的棉花相当有名，被称为“白色金子”。但由于用来耕作的土地越来越少、工人罢工、全球对当地特产长绒棉的需求减少，埃及的棉花产量也有所下降。

棉花生产商Modern Nile Cotton Company总经理、亚历山大棉花出口商协会（Alexandria Cotton Exporters Association）主席Ahmed Elbosaty表示，全球2600万公吨的棉花产量中，只有400万公吨是长绒棉，其中埃及的长绒棉占了25%。

目前出现问题的正是产地市场，埃及高品质生产商选择将棉花卖给出价高的海外纺织企业，而不是国内纺企。这就迫使埃及成衣出口商和相关的纺纱厂进口劣质棉花。事实上，埃及纺织品生产中所使用的70%的棉花都比埃及长绒棉更便宜、更粗糙。

埃及30%的工厂都配备有最先进的设备，大批量生产的贴有“埃及制造”标签的成衣对埃及棉花本身的声誉产生了影响。“世界上关于埃及服装生产和棉花的疑问有很多。在埃及成衣中，不是由埃及棉制造的高达90%，而且这些成衣大部分都出口到了海外。”Ahmed Elbosaty说。

为了解决这一问题，埃及主要的15家纺织厂扩大产能，引进了注册商标100%埃及棉。“2011年之前，埃及的每家工厂都在增加产能，眼看就要打开埃及棉花的市场，但是政治动荡一爆发，这一切都变了。” Ahmed Elbosaty说，“现在产品有质量问题，参与国际竞争是一件有风险的事情。”

除了棉花和纺纱是关系到行业未来的关键问题，埃及织造领域也需要振兴。Medtex市场副总裁Shiraz William认为：“不要仅仅投资纺纱，还应该投资织造，这样才有机会打开后整理的市场。”Medtex隶属于巴基斯塔Saif Group集团，是埃及第三大纺织出口商，产能在60000锭，海外市场年销售额达2亿美元。

Dalia Rady博士也认为埃及应该关注有需求的小众市场，引导消费者购买价格虽高但是拥有品质和附加值的棉花产品。“如果我们继续固守传统产品，与亚洲国家的竞争将更加困难。”她说，“出口格局已经有所改变，传统领域的投资商都已在考虑投资其他领域，比如说非织造。”