2015年赖氨酸市场回顾及2016年趋势展望

文│苗静平（河北省平山县畜牧水产局）

马桂燕［中粮（北京）饲料科技有限公司］

2015年赖氨酸市场回顾及2016年趋势展望

文│苗静平（河北省平山县畜牧水产局）

马桂燕［中粮（北京）饲料科技有限公司］

2015年中国赖氨酸行业处于整合期，产能严重过剩，厂家利润大幅缩水，处于盈亏线边缘；厂家减量保价，产量比2014年略有下降；2015年整个赖氨酸市场依旧持续低迷态势，只是伴随着货源的阶段性供应短缺，价格出现小幅上涨抑或下跌。

本文从赖氨酸的进出口以及国内外市场行情等方面着手，对2015年赖氨酸市场进行回顾，并对2016年赖氨酸市场做简单探讨，仅供参考。

一、2015年赖氨酸市场回顾

1.赖氨酸进出口情况。和2014年相比，除一季度外，其余月份2015年赖氨酸出口均较2014年有明显的缩减（图1）。据海关最新统计数据显示，2015年12月，我国共出口赖氨酸酯及盐19977.113吨，出口量环比增加1395.029吨或增长7.5%；同比减少8190.018吨或下降29.06%。2015年1～12月，我国累计出口赖氨酸26万吨，同比增加3238.66吨或增长1.26%。图2的数据显示，近10年来我国赖氨酸出口呈现明显的上升趋势，其中2015年出口总量高达26万吨，较10年前2005年的6.7万吨增加了19.3万吨，增幅为288%；而2002年我国出口的赖氨酸总量仅为0.8万吨（图2）。

2.赖氨酸出口区域对比。2015年我国赖氨酸出口的目的国，主要有俄罗斯、荷兰、德国、比利时、越南、美国等，其中出口至俄罗斯、荷兰、德国和比利时的出口量占总出口量的50%之多，因此，近年来欧洲市场赖氨酸行情对国内行情的影响，也越来越不容忽视。另外，和2014年相比，2015年出口至立陶宛、越南的赖氨酸总量有所增加，同比分别增加52.7%和42.07%，这和近年来东南亚、南非等地区畜禽养殖需求整体好转是分不开的；而出口到美国、加拿大的赖氨酸总量较2015年均有不同程度的缩减，同比分别下降59.2%和4.2%（图3）。

◎图1 2011—2015年赖氨酸月度进口量对比

◎图2 2002—2015年赖氨酸出口总量对比

3.赖氨酸市场价格分析。

一是赖氨酸价格总体行情回顾。2015年我国赖氨酸市场处于弱势振荡格局，上半年畜禽养殖需求整体不旺，赖氨酸价格逐步趋弱，各大生产厂商利润一再被压缩；下半年畜禽养殖需求略有增加，但无奈庞大的供应压力，使得赖氨酸市场难有改观（图4）。在饲料配方上，赖氨酸和豆粕一直有一定的替代作用，而2015年尤其是下半年，国内豆粕价格一直处于下跌通道，使得豆粕对赖氨酸替代价值有所减弱，从而对赖氨酸的需求有一定的抑制作用；另外，赖氨酸原料—玉米价格对赖氨酸生产成本也起了重要的作用，纵观近几年国内玉米市场，皆由政策主导市场价格，国内玉米价格紧跟国储收购价格及收购量的变化而浮动，2015年国内玉米价格整体较弱，对赖氨酸价格难以起到支撑作用。总体来看，2015年，国内赖氨酸市场依旧在低位徘徊，积弱难返。

二是供过于求形势依旧严峻。有统计数据显示，目前全球赖氨酸用于饲料添加剂的量已达到230余万吨，中国现已成为全球最大的赖氨酸市场，年需求量达到70余万吨。欧洲为全球第二大赖氨酸市场，年需求量达到60余万吨。2015年国内赖氨酸主流生产厂家有伊品、梅花、希杰和大成，金玉米、中粮生化、东晓、东方希望，预计2015年中国赖氨酸产量在110万吨，出口量达到26万吨，国内市场供应总量80万吨以上。因此，在中国赖氨酸市场中，2015年赖氨酸供大于求的现状依旧很严峻，这也是2015年国内赖氨酸市场积弱难返的根本原因。

◎图3 2014年和2015年赖氨酸出口国家及所占比例对比

三是猪料整体需求较弱，对赖氨酸市场支撑较弱。2015年我国生猪、能繁母猪存栏量整体偏低（图5），猪料消耗量整体偏低，对赖氨酸的需求也没有起到有效的提振；同时作为赖氨酸的主要生产原料—玉米，其价格也没有从生产成本上给予赖氨酸太多的利好。

二、2016年赖氨酸行情简单预测

1.行业继续整合。2010—2013年前，由于受赖氨酸生产利润可观所吸引，全球赖氨酸生产厂家从10多家增加到二十几家，直到2013年四季度，国内赖氨酸产能过剩，竞争激烈，厂家利润不断被压缩，部分生产企业退出生产；2014年赖氨酸生产厂家较2013年相比减少了6～7家，近两年厂家的退出也使得赖氨酸行业的整合、重组现象愈演愈烈，预计后期赖氨酸行业仍将处于继续整合阶段。

2.2016 年国家对玉米收储政策的变化，将对深加工企业市场格局造成影响。部分赖氨酸生产企业成本将具有优势，从而对赖氨酸的生产成本起到非常关键的影响作用。

综合考虑，2016年赖氨酸严重的供大于求局面依旧难以改变，从供需的基本面来看，赖氨酸价格上涨依旧面临着巨大的阻力。（备注：以上预测是在国内畜禽养殖业健康发展的大背景下所做的预测，一些畜禽养殖疫情等突发事件不在此预测之内，仅供参考）

◎图4 2009—2015年国内98.5%赖氨酸市场价格趋势

◎图5 2011—2015年我国生猪、能繁母猪存栏量水平变化