市场评述



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预计世界航空市场将持续向好

随着国际钛协会年会及展会(2015年10月4—7日，美国佛罗里达州奥兰多市)的召开及2016年的到来，所有迹象都表明，钛行业最大的业务领域——全球商业航空产业将会继续增长。

最近的业务预测和主要航空原始设备制造商的季报表明，未来10年航空产业将“向上、向前”发展，意味着将转化为钛行业的巨大商机。

一些业内高管正在关注航空业的增长趋势并表达了对全球航空钛供应链实力的担忧。空客公司物资局主席、材料和零部件采购高级副总裁Olivier Cauquil表示，空客公司将通过供应链中的横向合作，来简化材料和部件的流动，达到去风险的目的。同样，波音公司副总裁John P.Byrne表示，波音公司正在向其供应链伙伴推广成功合作方案。他表示，波音公司正在寻求“可持续进步”，2015年的目标是节约超过10亿美元。去年波音公司向超过500家供应商推广了该理念，节约了10亿美元的成本。John P.Byrne表示，对于钛来说，向前发展的具体供应链标准将包括强调使用更加近净成形的锻件和挤压件；对新生产技术的探索，如增材制造和高速加工技术；并继续增加废料的回收。

全球航空市场预测

德勤有限公司进行的2015年航空产业市场在线预测表明，未来10年商用飞机的产量较2015年显著增加，所绘制的全球飞机交付量柱状图显示，到2025年飞机交付量将达到1 686架，较2015年的1 403架增长20%。这一增长可能会刺激新的全球竞争对手介入现有的双寡头(空客公司和波音公司)市场。预测报告没有指明潜在的竞争对手，但钛行业熟知的中国商用飞机有限责任公司(COMAC)是候选者之一，该公司于2008年5月在上海成立，目标是成为主要航空运输生产商。钛行业业内人士还指出，印度正寻求参与商业航空市场。

德勤公司的预测还指出：新飞机的生产计划很可能出现在美国和欧洲以外的国家，因此推出新产品时将面临缺乏跟踪记录的挑战。这可能向预期的新销售订单提出挑战，造成产品开发的延迟，并面临在建立可靠、安全、无故障运行历史的跟踪记录过程中的各种困难，这都需要时间。但鉴于未来20年期间新飞机的需求(预计)，新介入者在销售和生产上很可能最终会获得一定的成功。

与空客公司和波音公司高管的担忧相呼应，德勤公司的报告指出，为跟随OEM厂商需求的步伐，预期的快速增长将对全球航空供应链提出挑战。企业不断加快制造商用飞机以满足不断增长的市场需求，尤其是亚洲市场，意味着供应商将需要“大幅增加供应组件、系统及服务的速度”。在过去十年中，许多航空供应商已经通过改变商业模式成功地满足了客户的需要。例子包括投资新飞机生产计划中非经常性的研究和开发费用，聘请工程设计人员为零部件进行细部设计，投资于模具制造和下级供应商的核心管理。然而，许多航空供应商仍一直在努力，以满足新的期望和投资需求。

全球航空市场长期预测

航空业巨头波音和空客在最近的巴黎航展上发布了各自的长期业务预测。波音公司预测，至2033年，全球将需要36 770架新飞机，价值5.2万亿美元，单通道飞机将继续占有最大的市场份额，未来的20年，单通道飞机的需求就将有大约25 680架。空客公司预测，到2032年全球航空运输的增长将需要29 000架新客机和货机交付使用，价值近4.4万亿美元。与波音公司一样，空客公司也表示单通道飞机将占大部分市场需求。

总部位于巴西圣保罗的巴西航空工业公司在最近的财务报告中称，其已确认的定单储备达到近 230亿美元，为该公司的历史最高水平。巴西航空工业公司表示，在2015年第二季度就交付了60架飞机，其中商用飞机27架，公务飞机33架。2014年同期交付了58架飞机。巴西航空工业公司于6月15日在美通社发布了2015至2034年的市场前景预测，预计未来20年将有价值3 000亿美元的6 350架70～130座级新飞机交付使用。其中2 250架是70～90座级，4 100架是90～130座级。总部位于蒙特利尔的庞巴迪商用飞机公司于6月14日发布年度市场预测，预计2015—2034年交付12 700架60～150座级飞机，价值为6 500亿美元。

钛的用量

举例说明钛的用量水平(估计值，包括紧固件)：空客公司A380为81.6 t(18万磅)，空客A350为65.8 t(14.5万磅)，波音公司787为77.1 t(17万磅)，波音公司777X为54.4 t(12万磅)，中国商飞C919为14.5 t(3.2万镑)。这些估计值是在最近的国际钛协会会议中提出的。

于2015年3月2日在加州比佛利山庄举行的SpeedNews会议上，总部位于印第安纳州南本德市的Aerolytics LLC公司总裁Bill Bihlman表示，航空原材料(加工材)的需求为63.5×104t/a(14亿磅/年)，价值110亿美元。Bill Bihlman在芝加哥举行的2014年钛会上估计，钛供应链或“价值链”为全球航空业的输出为5.9×104t/a(1.3亿磅/年)。他还表示，航空产业的用量占钛市场的40%，钛用量占所有航空材料用量的12%。

更多乘客，更多飞机，更多燃料

全球航空乘客的强劲增长，特别是印度、中国和印度尼西亚等国家新兴中产阶级的兴起，扩大了商用飞机市场。最近美联社的报道援引国了际航空运输协会(蒙特利尔)的消息称，预计2025年乘客的数量将翻一番，达到73亿人次。

ITA航空委员会主席、Timet公司业务战略副总裁Henry Seiner在2014年钛会上引用了Airline Monitor(佛罗里达州蓬特韦德拉比奇)的报告。该报告预测亚太地区在世界商业航空交通方面的占有率将继续增长。Airline Monitor预测，到2035年，亚太地区将占全球航空交通的43%，2013年为30%；相反，美国在2035年将占13%，而2013年为27%；欧洲在2035年将由2013年的27%降至19%。

运送庞大数目的乘客要求航空公司大幅增加飞机燃料的购买量，这是商业航空业务最大的也是最不稳定的成本之一。美联社最近的报道指出，目前美国航空公司“每天消耗4 500万加仑燃料”。这样一来，主要的航空发动机制造商罗罗公司、通用电气和普惠公司正被迫发展性能更高的新一代发动机。ATI特种材料市场营销和产品管理副总裁Wade Leach在2014年钛会上指出，“进化改变”是飞机发动机设计的发展趋势。

Wade Leach表示，行业的需求正呼吁制造商创造“绿色”飞机发动机，满足降低噪音和排放、提高燃油效率并为航空公司降低运营成本的目标。为了提高燃油效率和减少排放，更高的发动机运行温度将需要新的设计和材料。Wade Leach预测，在新的发动机零部件设计中，压缩机部分将更多使用复合材料及镍基高温合金，采用新的钛基材料(如γ钛铝合金)及应用先进的生产技术(如增材制造技术)也将成为发展趋势。

另一个降低燃料成本的可能是利用通过农业废弃物、城市垃圾或特种作物制成的先进生物燃料。Fulcrum BioEnergy Inc.公司能够将城市固体废弃物(MSW)转化为合成气体，然后通过费托合成(FT)工艺将其转化为液体燃料。通过FT工艺合成的液体燃料已经被批准在飞机上使用，其在传统燃料中的混合比例可以高达50%。该公司在美通社发布的新闻稿称，位于内华达州的生物燃料工厂是其第一个商业规模的工厂，设计每年将超过1.8×105t的MSW转化为1 200万加仑的可再生合成油，然后进一步提炼成低碳运输燃料，产品将于2017年面世。目前该公司已经获得了美国联合航空公司和国泰航空公司的股权投资。

而生物燃料的应用并不直接影响到钛工业，燃料是航空业的主要成本和关键财务指标，可以帮助确定全球商用航空业近期的健康状况、盈利能力和表现。燃料成本也是影响发动机设计的潜在因素。因此，燃油成本及可行的替代能源，是钛工业“非直接影响”但值得关注的领域。

紧固件预测

全球紧固件新闻网从另一个角度出发，预测商用航空产业对钛行业产生的直接影响。报道称，由于航空航天设备出货量的增加以及大型飞机发展趋势的推动作用，预计2018年全球航空航天紧固件(所有材料)市场需求将达到68亿美元。

报道援引了总部位于加利福尼亚州圣何塞市的全球工业分析公司的研究报告“航空航天紧固件：全球战略商业报告”。该报告指出，钛合金紧固件在20世纪60年代引入时用于军用飞机，但目前重点已经转移到了商用飞机。高性能复合材料密集型的商用飞机(如波音公司的787)的发展使紧固件技术备受关注。

“全球钛合金紧固件的需求量预计将在短期内增加一倍以上，主要是因为相对于其他有色金属(如铝和镍合金)，钛拥有比强度高的优势，使其成为商用和军用飞机机身理想的紧固件材料”，全球紧固件新闻网报道指出，“钛合金紧固件使用多年来，其应用已经延伸到飞机发动机支撑结构及起落架装置”。

逯冉编译自《Titanium Today》