2015中国锑产业

刘洪吉|文

2015年中国锑产业运行情况

2015年，受世界经济复苏缓慢、国内经济增速放缓的影响，大宗商品价格普遍下滑，锑产业作为有色金属行业的重要组成部分，也未能独善其身，行业下行压力持续加大。回顾过去一年，我国锑行业可归纳为：产量大幅下降、价格深度下跌、利润明显下滑、结构有所优化等六个基本特征。

1.锑品、锑矿产量“双降”

2015年，受锑价持续下行、企业经营压力加大影响，国内锑品产量、精矿产量同比均出现明显下滑。根据中国有色金属工业协会统计，2015年中国锑品产量约20.1万吨（快报数据，金属量，下同），同比下降14.4%；锑精矿产量约11.1万吨，同比下降9.6%。从主要生产省区看，湖南省锑精矿及锑品产量仍居全国之首。主产区湖南省、广西壮族自治区和云南省产量同比均出现不同程度的下滑，三省区锑品产量合计为16.7万吨，占全国总产量的83.1%；精矿产量合计为10.4万吨，占全国总产量的93.7%。

2.市场价格深度下跌

2015年，从宏观方面看，全球经济复苏艰难，国内经济增速放缓，大宗商品价格普遍下行，这给包括锑在内的有色金属行业带来较大的外部压力；从行业本身看，下游需求持续低迷，重点应用领域按需采购，生产企业议价能力较弱。在内外部因素的共同作用下，2015年，国内锑品价格深度下跌，全年大部分时间处于下行通道，国际市场价格走势基本跟随国内。

图1 中国锑精矿产量

图2 中国锑产量

国内方面，2015年国内2#锑锭年均报价为44100元/吨，同比下降22%，年内最低价较最高价下跌40%。分季度看，1～4季度2#锑锭的平均报价分别为：49650元/吨、49420元/吨、42410元/吨、34767元 /吨，同比分别下降15.2%、12.7%、24.1%、36.9%。期内，出现过两次价格反弹，3～4月，受春节假期企业停产及湖南冷水江地区民营冶炼企业停产整合的利好影响，锑价出现阶段性反弹，但随着供给量增加，锑价重新进入下行通道；12月中下旬，国内企业惜售，抬价意图明显，锑价止跌企稳并小幅回升。

国际方面，2015年，MMAT标准Ⅱ级锑价格呈震荡下跌走势，与国内基本一致。2015年，MMAT标准II级锑年均价为7188美元/吨，同比下降23%，期内最大跌幅为43%。分季度看，1～4季度标准Ⅱ级锑均价分别为7980美元/吨、8494美元/吨、6770美元/吨、5509美元/吨，同比分别下降17.4%、10.6%、27.2%、38.0%。

锑价大幅下滑主要有三个方面原因：一是宏观形势不容乐观，下游行业对于锑的需求有所放缓；二是供应过剩给市场带来较大压力，行业内同质化竞争、相互压价等现象较为普遍；三是非标产品以及非常规渠道出口等对正规市场造成较大冲击，挤占正规市场份额。

3.实现利润同比下滑

根据中国有色金属工业协会统计，2015年中国锑工业规模以上企业主营业务收入为206.20亿元，同比下降32.92%。其中，锑矿采选规模以上企业的主营业务收入为41.78亿元，同比下降18.01%；锑冶炼规模以上企业的主营业务收入为164.42亿元，同比下降35.89%，降幅明显大于锑矿采选环节。

2015年，锑价深度下跌，环保成本以及人工成本刚性上升，在“双挤压”作用下，锑工业规模以上企业经营效益大幅度下滑，实现利润总额仅为8780万元，同比下降93.72%。其中，锑矿采选规模以上企业实现利润总额为1.89亿元，同比下降33.39%；锑冶炼规模以上企业实现利润总额为亏损1.01亿元，2014年同期盈利11.15亿元。锑行业企业面临的运营压力十分巨大。

4.产业结构有所优化

从产业布局方面看：中国锑资源较为丰富，而且分布相对集中，主要位于湖南、广西、云南等省区，资源导向型的产业布局已经基本形成，这有利于充分发挥我国锑产业的比较优势，为生产、应用环节提供稳定的原料供应保障。

从产业集中度方面看：主产区内的湖南锡矿山闪星锑业公司、湖南辰州矿业股份公司、柳州华锡集团公司、广西华锑科技有限公司、云南木利锑业公司、贵州东峰矿业集团有限公司等国内骨干锑生产企业，锑品合计产量占全国总量的80%以上。

图3 国际、国内2015年月度锑均价走势

图4 国际、国内锑均价近五年走势

从产品结构方面看：目前，中国锑行业仍以初级产品为主导，产品附加值较低，中低端产品同质化竞争十分激烈，产品结构仍有待进一步优化。目前，中国金属锑锭以及锑白占锑品总量的80%以上，包括高纯氧化锑在内的各系列氧化锑、乙二醇锑、锑酸钠以及阻燃母料等深加工产品的较以往占比有所提高。

5.进出口贸易压力加大

进口方面，受国内企业减、停产影响，生产企业对锑矿原料的需求发生变化，特别是对进口矿的采购积极性明显下降，加之国外冶炼产能投放，导致锑精矿的进口数量大幅下降。根据海关统计数据显示，2015年，中国累计进口锑品约4.44万吨，同比下降28.9%，折金属量2.2万吨左右。其中，锑精矿进口量约4.27万吨，同比下降24.4%，从锑精矿进口国别看，排名前五位的国家分别是澳大利亚、俄罗斯、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦和泰国，合计占比超过进口锑精矿总量的90%。从近三年的统计数据看，中国锑精矿进口量逐年下降，并且下降速度大幅提高。

出口方面，据中国海关统计数据显示，2015年中国累计出口锑品约3.61万吨，同2014年基本持平。锑品出口结构分化十分明显，氧化锑出口量同比有所下降，未锻轧锑出口量同比大幅增长。具体看，氧化锑出口量约为3.13万吨，同比下降8.8%，主要销往美国、中国台湾、日本、中国香港、印度、韩国等国家和地区；未锻轧锑出口量约为4106吨，同比增长184.4%，主要出口到美国、日本和荷兰等国家。全年累计锑品出口折金属量约为3.1万吨，同比增长0.3%。

图5 中国锑消费结构

图6 近年中国锑消费量变化

总的来看，2015年中国锑品出口形势较2014年并未出现明显好转。作为主要出口产品的氧化锑，其出口量继续下滑，中国锑深加工产品所占国际市场份额继续降低。未锻轧锑的出口量虽较上年明显增加，但锑行业的配额利用率依然处于较低水平，完成量不足30%。

6.投融热情明显下降

2015年，受市场需求低迷、锑品价格下行、企业运营困难等因素影响，中国锑行业企业的投资热情明显降低，固定资产投资同比大幅下滑。根据中国有色金属工业协会统计，2015年中国锑工业全年累计完成固定资产投资31.69亿元，同比下降18.05%，较整个有色金属行业低15.25个百分点。分环节看，锑矿采选业完成固定资产投资额13.82亿元，同比下降23.23%，施工项目31个；锑冶炼业完成固定资产投资额17.87亿元，同比下降13.26%，施工项目34个。投资意愿下降，这是行业企业主动调整供需关系的市场性选择，在一定程度上能够缓解未来供需矛盾。

中国锑产业发展环境分析

1.政策环境

（1）商务部公告锑出口国营贸易企业名单及配额

为进一步加强稀有金属出口管理，规范出口经营秩序，根据《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国货物进出口管理条例》的有关规定，商务部公告了锑出口国营贸易企业名单，共有12家企业获得国营贸易资质，同2015年相比，企业数量未变，但具体企业有所调整，兰州金海锑业有限公司未入围，益阳生力材料科技股份有限公司新入围。商务部《2016年农产品和工业品出口配额总量公告》（2015年第53号）显示，2016年，锑及锑制品配额总量为5.44万吨（金属量），较2015年的5.94万吨下降8.42%。

（2）国土资源部下达锑矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求

为强化镍、锡、锑、石膏和滑石等矿产资源合理开发利用的监督管理，促进矿山企业节约与综合利用矿产资源，依据《中华人民共和国矿产资源法》等法律法规，国土资源部制定《镍、锡、锑、石膏和滑石等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》（以下简称“三率指标”），并于2015年12月公告。“三率指标”对锑矿的开采回采率（包括露天开采和地下开采）、选矿回收率和共伴生矿产综合利用率做出限定，这是锑矿产资源利用的“红线”，通过加强标准制定、完善管理制度的方式提高矿山企业的资源开发利用水平。

（3）国家发展改革委等发布《锑行业清洁生产评价指标体系》

为贯彻落实《清洁生产促进法》（2012年修正案），进一步形成统一、系统、规范的清洁生产技术支撑文件体系，指导和推动企业依法实施清洁生产，国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部整合修编了《锑行业清洁生产评价指标体系》，并于2015年12月31日公告。指标评价体系涵盖锑采矿企业、锑选矿企业、锑冶炼企业和锑白（三氧化二锑）生产企业，并将清洁生产等级划分为三级，即国际清洁生产领先水平（Ⅰ级）、国内清洁生产先进水平（Ⅱ级）和国内清洁生产基本水平（Ⅲ级）。清洁生产评价指标体系的建立，一方面有助于监管部门全面客观了解掌握行业/企业的清洁生产状况，为宏观管理和政策实施提供依据，从而规范和引导行业清洁生产持续有效地向前发展；另一方面，可以为出台新的清洁生产政策、建立新的制度和机制（如清洁生产激励机制、预评估制度等）做好基础性支撑工作。

2.生产经营

2015年全年，中国锑行业承压运行，在市场价格、生产成本以及下游需求三重压力作用下，锑品产量及精矿产量同比均出现大幅下滑。分区域看，湖南、广西、云南等主要生产省区，锑品及精矿产量同比均出现不同程度的下滑；贵州省锑品产量、西藏自治区精矿产量平稳增长。

主要锑企业的生产情况出现分化，既有减产、停产，也有新增产能释放。总体看，国内大型综合性锑企业的生产情况相对平稳，湖南冷水江地区民营企业受年初整合以及后期市场持续低迷的影响，锑品产量下降幅度较大。

3.下游应用

2015年锑下游消费延续低迷，内需不振、外需疲软，下游消费商和终端用户坚持按需采购，不建立原料库存，规避价格风险，降低了上游生产企业的议价能力，同时也加大其资金周转压力。锑行业下游消费持续低迷，主要有以下几方面原因：

一是成熟应用领域发展迟缓。受宏观经济形势影响，锑的一些成熟应用领域，如铅酸蓄电池、电力电缆、化学纤维以及塑料制品等，增速出现放缓甚至下降，这给锑消费带来一定压力。

二是替代品冲击。由于缺乏对卤系阻燃剂全面、科学的认识，使得无卤阻燃剂对卤系阻燃剂形成替代，并造成明显减量。常见的无卤阻燃剂主要有磷酸酯、红磷等磷系阻燃剂，三聚氰胺等含氮阻燃剂以及氢氧化铝、氢氧化镁等无机矿物类阻燃剂。由于三氧化二锑的协同阻燃性能十分优越，仍是阻燃领域首选协效剂。

三是非标产品挤占。非标产品主要是指铅冶炼等综合回收环节产出的高砷高杂质中间品，大多流向对产品质量要求不高的玻璃、陶瓷厂家。一方面，非标产品挤占标准产品市场份额，特别是在消费增长停滞的情况下，这种影响显得更加突出；另一方面，对环境安全具有潜在危害。

经过对相关应用领域消费量进行测算，2015年国内锑消费量约为5.8万吨。

当前我国锑产业发展中存在的突出问题及对策建议

当前，中国锑工业已经到了由数量规模型向质量效益型转变的关键时期，在经济增速放缓、大宗商品价格下行的大背景下，锑行业长期积累的不平衡、不协调、不可持续等问题加速显现，亟须培育产业竞争新优势，确保新旧动能平稳过渡、顺利转换，引领中国锑行业向中高端水平迈进。

1.规范行业秩序，营造健康产业发展环境

规范有序的市场秩序是行业可持续发展的重要保障。当前，中国锑行业面临巨大的运行压力，价格不断下行、效益持续下滑，这固然有宏观经济因素的影响，市场秩序不够规范也是重要原因之一。建议：一是要充分发挥产业政策的引导作用，制定并出台《锑行业规范条件》，鼓励企业采用先进适用工艺，提高行业整体水平；二是要推进阻燃立法和锑相关产品标准的制（修）订工作，避免非标氧化锑产品对正规市场造成冲击；三是要强化行业自律，引导低效过剩产能有序退出，抓好供给侧管理。

2.完善出口政策，提升行业国际竞争力

现阶段，中国锑品在国际市场上的竞争力有所弱化，原因之一是税负相对较高。以未锻轧锑为例，正规渠道出口的锑锭需缴付出口关税和增值税累计达22%（其中，出口关税为5%，增值税为17%），既削弱合规锑品的国际竞争力，又造成非正规渠道未锻轧锑出口量增加。这一问题在行业困难时期，表现更为突出。建议：一是要取消未锻轧锑（税则号列：81101010）出口关税；二是提高锑精深加工品出口退税率，优化出口结构，引导产业转型升级；三是对安全环保水平达标、符合产业政策要求的企业，放开加工贸易，利用好国内优质富余产能；四是进一步加大打击走私等违法违规行为的力度，持续规范进出口贸易秩序。

3.加大扶持力度，突破共性关键技术

锑行业规模较小、企业数量较少，长期以来，科研投入同其他基本金属相比明显偏弱，除少数高校外，一般科研院所及生产企业极少开展有针对性的技术研发工作，导致中国锑冶炼一直沿用鼓风炉挥发熔炼粗炼、反射炉精炼的传统工艺，技术装备水平始终没有取得突破性进展。建议：一是成立研发及应用政府引导基金，通过产业基金等市场化手段加大对企业级研发投入的支持力度，并在研发投入方面给予税收优惠；二是重点支持锑冶炼技术及清洁生产先进技术研究，协同攻克清洁低碳高效锑冶炼技术难关，力争在“十三五”期间实现锑冶炼技术的重大革新与进步；三是进一步完善产学研用协同创新体系及成果转化机制，助力科研成果产业化推广和商业化应用。

4.进一步建立健全收储体系

收储是保障国家战略资源安全的重要手段，也是平衡和稳定市场价格的有效机制。根据市场实际情况，当价格严重偏离价值时开展收储工作，既有助于促进中国锑行业持续健康发展，又有助于战略金属保值增值、维护行业整体利益。建议：建立国家储备和商业储备并举的储备体系，特别是市场价格深度下跌时，要尽快启动收储机制，既解企业燃眉之急，也为稀有金属行业转方式、调结构注入新动力。