全球光伏市场动态与展望

甘肃省太阳能光伏重点实验室 ■ 乔俊强 李世民

甘肃省科学院自然能源研究所

0 引言

当前，太阳能光伏发电的巨大潜力及其社会效益愈发引人注目，其在全球能源结构中的比重持续增大[1]。2011和2012年全球光伏发电新增装机量还徘徊在略高于30 GW的水平，而在2013年这一数字猛增到37.6 GW，2014年初步统计为约38.7 GW，至此，全球光伏发电累计装机量已超过了177 GW[2]。目前，全球光伏市场正在步入一个历史转折期，2013年亚洲光伏市场以56%的全球份额一举超过了欧洲，而且非欧洲国家和地区光伏市场的蓬勃发展已足以弥补欧洲光伏市场增速放缓所带来的影响，进而使全球光伏市场保持了整体向上的发展趋势。

1 全球光伏市场动态分析

近年来欧洲电力需求增长逐渐减缓，其光伏产业发展也有所停滞。在全球光伏市场中，欧洲国家新增装机量所占份额在2010年为80%[3]，2011年为74%，2012年为55%，2013年约为30%[4]；然而，中国和东南亚的光伏市场则保持了较大增长率；其次是拉丁美洲、中东、北非国家和地区，以及印度。以目前的形势来看，阳光带国家的光伏峰值发电能力至2020年预计可达60～250 GW，至2030年可达260～1100 GW。

2013年，非欧洲国家和地区新增光伏系统装机量达到了27 GW，而2012年这一数字为13.9 GW，2011年和2010年分别为8 GW和3 GW。其中，2013年中国新增并网容量居于首位(12.1 GW)[5]，排在其后的是日本(6.9 GW)和美国(4.75 GW)。根据最新统计数据，2014年中国新增并网容量10.6 GW[6]，日本约为9.7 GW，美国为6.2 GW。预计2015年中日美3国仍将保持不低于2014年的光伏发展水平，且未来几年中国的新增装机量仍将保持在10 GW以上[7]。

澳大利亚光伏市场在2011和2012年迅速扩大，每年新装机量约为1 GW，但却在2013年减至830 MW，2014年又有所增长(约910 MW)。2014年印度装机量约为616 MW，较2013年的1.1 GW大幅减少，其市场增长率仍处于相对较低水平。2013年韩国442 MW的装机量显示出该国光伏市场已开始复苏，但由于受配额制度等因素的限制，其仍显示出一定的增长潜力(2014年估计为909 MW)。

此外，不少国家和地区也都开始发展其光伏产业，例如：中国台湾的新装机容量由2000年的0.1 WM增至2012年的222.4 WM；泰国自2013年推动大规模光伏项目建设以来，其2014年新增装机量初装估计达到了475 MW；马来西亚也有一些企业开始生产光伏组件，该国2013年新增光伏装机容量为57 MW。

在美洲，加拿大2013年新增装机量为444 MW，2014年约为500 MW；巴西和智利尽管具有较大光伏增长潜力，目前却并未明确计划大容量光伏系统的投建，然而随着智利的大规模电力建设，其在2014年内实现370 MW的光伏系统并网。

在中东地区，以色列是唯一较大的光伏市场(2013年420 MW，2014年约250 MW)，相比之下，2012～2014年间沙特阿拉伯、土耳其的光伏产业发展仅初现萌芽。

2 全球光伏市场现状分析

通过对全球光伏市场的整体考察，可发现不同国家和地区间差异较之前有了显著变化。非欧洲国家和地区的光伏市场划分比例在2013年完全改变，且各地光伏市场总量间的差异也正在扩大：中国光伏市场已稳居全球第一位，远远领先于日本和美国。除此以外，较之欧洲一些国家光伏市场或繁荣或萧条的景象，其他国家和地区间光伏市场发展速度的差异总体而言并不是很大。随着中日美3国光伏发电潜力的逐步释放，要实现全球范围内光伏市场的均衡发展，其余国家和地区的光伏装机量份额也需逐步提高。

图1 2013年非欧洲国家和地区的光伏市场(EPIA)

图2 2013年全球光伏累计装机量份额(EPIA)

3 截至2018年全球光伏市场预测

全球光伏组件价格到2013年已停止下跌，仅2013年全球各国和地区规划建设的光伏系统就已超过40 GW。按保守估计，未来5年内全球光伏装机量增长将在年均35～39 GW之间。然而，目前光伏产业仍属于政策驱动型，政策因素对光伏电力市场的发展具有极大影响[8，9]。因此，在欧洲光伏市场萎缩和新兴国家光伏市场难以稳定发展的综合作用下，未来全球光伏市场增长有可能出现停滞。

图3 2003～2018年全球光伏市场年均变化(EPIA)

据EPIA预测，理想情况下欧洲光伏装机量有望在2014年内增长约13 GW，但随后5年内其增长速度将有所减缓，约为17 GW。至2018年，全球光伏装机容量约在68.6 GW以上。

在未来一段时期内，亚太地区(包括中国在内)的光伏装机量将在全球总量中占有较大份额。按乐观估计，未来5年内全球光伏装机量将增加至430.3 GW(2013年为138.9 GW)。

4 不同类型光伏市场预测

图4 2014和2018年全球各地区光伏市场年均变化(EPIA)

图5 2014和2018年全球各地区累计光伏装机量变化(EPIA)

图 6 2003～2018年全球光伏累计装机容量变化(EPIA)

2013年内全球屋顶光伏新增装机量较2011年继续提高，超过了23 GW；至2018年将有超过35 GW的屋顶光伏电站投建；从全球角度考虑，未来屋顶光伏市场会保持平稳增长。按2013年市场情况保守估计，截至2017年全球屋顶光伏电站装机量将会超过27 GW；由于阳光带国家将目光纷纷转向了大型公用事业规模的光伏电站(建站投资主体的改变，以及除欧洲外的很多国家更倾向于建设地面光伏系统)，2014年EPIA的预测目标有所下调，截至2018年，这个数字可能只比20 GW稍高一点。

5 全球光伏市场发展展望

图7 2013～2018年全球屋顶光伏市场和公用事业规模光伏市场发展(EPIA)

光伏产业的发展可从两类驱动因素进行考察：光伏能源对国家的吸引力和国家对投资者的吸引力。国家对投资者的吸引力常常会在短期内发生很大变化，这与该国政治和商业环境并无紧密关联，而是在诸如该国电力市场规模和光伏成本竞争力(包括该国太阳能辐射水平等关键因素)等指标的基础上计算得到。数据显示，自2010年以来，中国、澳大利亚、印度、以色列等国家的光伏产业得到长足发展，而其他一些国家和地区，例如墨西哥、南非、智利等，预计将在2015～2016年间迎来光伏市场的快速增长。从图10[10]可看出，有些国家虽然具有较高的光伏能源吸引力，但其光伏产业发展仍受到该国总体投资环境(GDP规模和政治/金融稳定性等)的影响趋于滞后。

图8 2014和2018年全球屋顶光伏市场发展(EPIA)

图9 2014和2018年全球公用事业规模光伏市场发展(EPIA)

图10 光伏产业在阳光带国家的机遇

6 结语

伴随着时刻变化的全球市场动态和不同的地缘因素，经过多年的创新和发展，光伏产业再次进入一个新的时期。欧洲相关支持政策变化所造成的不确定性在一定程度上将阻碍其光伏市场进一步发展；但非欧洲国家和地区的光伏增长潜力并未受到太大影响，多达几十个国家的光伏建设项目为促进全球光伏市场的持续发展奠定了坚实基础。

未来决定着光伏产业发展和革新的关键因素包括以下几点：

1)政策：目前大多数国家的光伏市场仍为政策驱动型，若施行的政治策略不当，便会造成该产业市场的巨大衰减。然而，若能采取正确的政策，从而提出智慧的、可持续的光伏支持计划，这些国家的光伏市场仍将得以继续发展。

2)竞争力：在一些国家的相关领域，光伏方面也已迅速具有成本竞争力，其在电力平准化成本方面已达到其他电力能源的水平。因此，我们应尽早重视光伏并网和与市场结合的要求，从而避免阻碍未来光伏产业和技术的发展。

3)行业整合：当前全球光伏组件产能过剩与一两年前相比已有所缓解，2013年组件价格逐步趋于稳定并开始恢复产业盈利，这会是光伏产业重新吸引投资的重要因素，并有助于未来新技术成本进一步降低[11]，从而开辟出更广阔的光伏市场。

[1] Gaëtan Masson， Sinead Orlandi， Manoël Rekinger. Global Market Outlook for Photovoltaics 2014-2018 [EB/OL]. http：//www.epia.org/fileadmin/user_upload/Publications/EPIA_Global_Market_Outlook_for_Photovoltaics_2014-2018_-_Medium_Res.pdf， 2014-04-17.

[2] IEA informational energy agency. A Snapshot of Global PV(1992-2014) [EB/OL]. http：//www.iea-pvps.org/fileadmin/dam/public/report/technical/PVPS_report_-_A_Snapshot_of_Global_PV_-_1992-2014.pdf， 2015-03-30.

[3] 许洪华. 太阳能光伏发展形势报告 [R]. 创业板专家咨询委研究报告， 2012-03.

[4] Gaëtan Masson， Marie Latour， Manoël Rekinger， et al. Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017 [EB/OL]. http：//www.epia.org/fi leadmin/user_upload/Publications/GMO_2013_-_Final_PDF.pdf， 2013-05-08.

[5] 国家能源局. 2013年光伏发电统计数据 [EB/OL]. http：//www.nea.gov.cn/2014-04/28/c_133296165.htm， 2014-04-28.

[6] 国家能源局. 2014年光伏发电统计信息 [EB/OL]. http：//www.nea.gov.cn/2015-03/09/c_134049519.htm， 2015-03-09.

[7] 国家能源局. 国家能源局关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知 [EB/OL]. http：//zfxxgk.nea.gov.cn/auto87/201503/t20150318_1891.htm， 2015-03-16.

[8] 陈晓燕. 光伏产业国际竞争力研究 [D]. 天津： 南开大学国际经济研究所， 2010.

[9] 廖文书. 光伏市场需求激励政策国际比较研究 [D]. 无锡：江南大学商学院， 2013.

[10] Jochen Hauff， Marnik Verdonck， Harold Derveaux， et al.Unlocking the Sunbelt Potential of Photovoltaics [EB/OL]. http：//www.epia.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=/uploads/tx_epiapublications/Sunbelt_Epia_MARCH2011_FINAL.pdf&t=1411972455&hash=e7d23fdff2ac3617462f168a9ecda9412 14945a6， 2011-10.

[11] 霍沫霖， 张希良， 王仲颖. 光伏市场拉动研发创新的国际研究 [J]. 中国人口·资源与环境 ， 2011， 21(9)： 138-144.