顶住下行压力 行业平稳运行

中国长丝织造协会 /供稿

长丝织造

顶住下行压力 行业平稳运行

中国长丝织造协会 /供稿

2014年，中国经济运行遇到不少困难与挑战，经济下行压力较大，制造业生产经营困难增多，纺织业更是如此。其中，长丝织造行业经济增速亦明显放缓。不过行业企业面对融资难、库存高、需求差等困难，坚持优化产品结构、创新发展，及时调整、保护资金链，保持了全年经济的平稳运行。

行业经济步入缓增长的新常态

产量产值缓增长

2014年我国化纤长丝织物总产量为425亿米，同比增长1.19%，增速下滑5.14个百分点。据各集群地统计，2014年盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳、平望、七都、柯桥八地化纤长丝织物产量累计为298.71亿米，同比下降0.43%，工业总产值同比下降5.08%。从下图可以看出，除泗阳（新建工业园区）外，各地产量增速均较为缓慢，部分地区出现负增长。这表明，经过一段时间的高速发展，长丝织造产业也步入了缓增长的新常态。

2014年我国主要长丝织造产业集群化纤长丝织物产量表

收入利润增速下滑

据国家统计局统计，2014年我国规模以上化纤织造加工企业主营业务收入累计为915.86亿元，同比增长2.79%，增速比2013年同期下降了9.14个百分点；利润总额累计为43.23亿元，同比增长3.35%，增速比2013年同期下降了12.07个百分点。从下图可以看出，2014年下半年以来，长丝织造行业收入、利润增长速度明显下滑。

2014年我国化纤长丝织造行业主要经济指标增长情况（规模以上）

另据各产业集群地区统计，2014年盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳、平望、七都、柯桥八地合计化纤长丝织造规模以上企业主营业务收入同比下降5.1%，利润总额同比下降9.18%。可见，经济指标增速的换挡调整，也暴露出行业中存在的一些问题，企业经营资金链风险较大。

库存风险严峻

据国家统计局数据显示， 2014年，我国化纤长丝织造规模以上企业产成品库存达到68.67亿元，同比增长12.19 %。尽管与2013年的高增长相比，2014年以来库存增速一路下滑，但这其实是企业通过调整生产来为库存减压，库存基数依然庞大并持续增长。

2013/2014年我国化纤长丝织造行业产成品库存情况（规模以上）

各产业集群地区统计显示，2014年盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳、平望、七都、柯桥八地合计化纤长丝织造规模以上企业产销率为98.55%，同比下降0.38个百分点。销售不畅，增加了库存积压的风险，也就是说，通过市场消耗的库存十分有限。目前企业积压的库存中有相当一部分是2012年下半年以来陆续积压的，陈旧库存更加难以消化。2014年下半年以来，上游原料价格深度调整，下游需求对产品的预期价格下调，库存风险进一步加剧。企业应以保住资金链为核心任务，抓住一切机会，尽快清理库存。

行业经济下行压力较大

据国家统计局统计，2014年我国化纤长丝织造行业亏损企业累计亏损额为35017万元，同比增长53.45 %；亏损面达到11.75%，与2013年同期相比扩大1.36个百分点。由于国家统计局行业经济指标是针对规模以上企业进行统计，实际上中小企业的亏损情况更为严重。

投资更加谨慎

截止到2014年12月底，我国化纤长丝织造行业实际完成投资额378.23亿元，同比下降9.32%。施工项目数同比下降23.77%，新开工项目数同比下降27.47%。面对可能的经营风险，行业投资更加谨慎。

出口市场全面放缓

化纤长丝织物出口低增长

2014年，我国纺织织物出口增速持续下降，且全年出口增速大幅低于2013年。据海关统计，2014年我国纺织织物累计出口370.63亿美元，同比增长3.33%，增速比2013年同期下降11.3个百分点。其中化纤长丝织物累计出口116.86亿美元，同比增长3.65%，增速比2013年同期下降9.5个百分点。从下图不难看出，与2013年相比，2014年出口增速始终保持在一个偏低的水平，但较为稳定。

2013/2014年我国化纤长丝织物出口情况（单位：万美元）

化纤长丝织物出口价格下降

据海关统计，2014年我国化纤长丝织物累计出口113.32亿米，同比增长6.37%，增速下降4.81个百分点，出口平均价格为1.03美元/米，同比下降2.83%。长丝织物出口价格下降一方面是因为市场整体需求不足、原料价格下跌产生了影响；另一方面是因为亚非地区其他国家化纤长丝织造产业的快速发展，对我国形成了强有力的竞争，尤其是在劳动力成本上比我国更具优势，因此我国长丝织物出口被迫降价之后也还是要让出一部分低端市场。

在产品方面，2014年我国涤纶长丝织物累计出口102.3亿美元，同比增长2.66%，增速比2013年同期下降10.4个百分点，价格同比下降3.74%；锦纶长丝织物出口额为3.4亿美元，同比增长9.42%，增速比2013年同期下降4.22个百分点；平均价格为1.35美元/米，同比增长1.5%。

国际市场变化多

从主要贸易地区来看，2014年我国化纤长丝织物各主要出口市场变化较大。一是对阿联酋、巴西、马来西亚、美国出口金额下降，其中对阿联酋出口量价齐跌，对马来西亚、美国出口则是量跌价增；二是受下游产业转移影响，越南、印度尼西亚、贝宁三国对我国化纤长丝面料的需求量增长较快，尤其是对贝宁出口额同比增长达78.25%。

值得注意的是，据海关统计，2014年我国化纤长丝织物对美国出口数量同比下降13.22%，但价格同比增长了13.34%，这主要是受美国进口长丝织物产品结构调整的影响。据美国商务部纺织服装办公室2014年1～11月数据显示，美国从全球进口化纤长丝织物数量同比增长6.03%，其中轻薄类长丝织物（家用服饰类）同比下降8.16%，来自中国的该类产品占比从2013年同期的61.95%下降到59.53%，美国该类产品进口减少量中90%是在中国市场调整的；厚重类长丝织物（产业用类产品）数量同比增长25.22%，来自中国的该类产品占比从2013年同期的10.68%增长到14.01%。尽管产业用类长丝织物的用量并不是很大，但随着美国本土制造业的全面恢复与发展，对此类产品的需求会持续增长，这对我国长丝织造产业而言也是值得重视的发展空间。

长丝织物进口负增长

2014年我国主要长丝织物累计进口情况表

2014年我国长丝织物进口延续了2013年的负增长，全年累计进口额18.78亿美元，同比下降5.11%。其中，涤纶长丝织物进口8.63亿美元，同比下降了8.66%；锦纶长丝织物进口5.75亿美元，同比增长1.5%。

由于国内化纤织造工艺日趋成熟完善，使得我国对长丝织物进口依存度降低。但长丝织物进口价格始终高于出口价格，且价格差逐年扩大。这表明国内市场对长丝织物产品的质量、性能、工艺等仍有更高要求。

内销市场持续低迷

2014年我国化纤长丝织物内销市场持续低迷，尽管价格已经逼近成本线，但市场成交情况从5月起一路下滑。淡季来得更早，持续时间更长；旺季来得更晚，持续时间也更短。

2014年长丝织物市场价格进一步下调，市场信心也一路下滑，年底略有好转。

具体来看，轻型女装面料和休闲装类面料价格全年平稳，仿真丝面料受季节影响略有波动，由于这一类产品几乎无利润可言，价格也没有了调整空间，市场需求也未因低价而有所起色，产品库存加大；功能性面料在户外运动领域市场较好，羽绒服面料应季走畅，但价格比2013年同期有所下降。商务装面料2014年下半年以来价格深度调整，箱包布价格更是从年初的16.54元/米下降到12.57元/米，下降幅度达到24%。

2014年长丝面料价格趋势图

原料价格整体下跌

2014年1～12月我国化纤长丝及棉花价格走势图

2014年以来，受新棉政策与国际原油价格大幅下跌的影响，我国化纤长丝价格出现下滑趋势。2014年3月，我国结束了最后一轮棉花收储，此后国内棉价立即进入下调通道，9月棉花新政推出后，棉花价格进一步下滑，到12月调整至13740元/吨，至此棉花价格基本回归市场，但与国际市场接轨仍有待时日。受此影响，3月以来化纤长丝价格开始下滑，三季度由于是全年交货高峰期，市场短期呈现供需平衡，涤纶长丝价格略有上升，有所缓解。四季度以来，国际原油价格大幅跳水，导致化纤原料PX、PTA价格走低，化纤长丝价格继续回落。按照买涨不买跌的心理，上游原料价格下调时，市场会压低产品价格，这对本已在盈亏边缘的长丝织物而言更是雪上加霜。

后市预测

2015年，已经恢复元气的美国预计将为稳固世界霸主地位对其他国家和地区实施更多干预，全球政治经济局势预计更加复杂。中国将面临更多的困难与挑战，但经济基本面不会改变。据国际货币基金组织测算，2014年中国经济对世界经济增长的贡献率高达27.8%，世界经济论坛主席施瓦布则预计，2015年中国仍可能是对全球经济增长贡献最大的国家。中国政府将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，中国经济正向着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演进。

对长丝织造企业而言，2014年走得并不容易。面对错综复杂的国内外环境，行业的发展除了坚持，更需要勇气与智慧。中国经济提质、增效和升级，为行业发展提供了广阔的平台，但经济增速换挡期必须要经历的阵痛也在所难免。

2015年，长丝织造企业的头等大事是保护好资金链，无论是越收越紧的银行贷款、庞大的库存，还是难以收回的应收账款、不断上涨的各项费用和必须面对的节能减排压力，都对企业形成较大的资金压力。但是，产品和技术才是赖以生存的根本。只有通过大力研发，用技术引领消费，用产品创造需求，才能为企业注入真正的生命力。越来越多的长丝织造企业已经意识到，要充分发挥产业链优势，把上游长丝的科技成果转化到面料中，并通过提升印染后整理技术提高面料的档次，更要把面料的科技与艺术向下游服装、家纺产品传递，从设计风格到实用性，体现每一块面料每一根长丝的价值。

预计国内外市场短期内都不会有明显改善，长丝织造产业必须迎难而上、积极调整，只有真正从量的扩张转变到质的提高，才能在多变的环境中生存、壮大、做强。