第三方跨境电子支付发展战略研究

赵小娟++朱建明

摘 要 随着经济全球化和跨境电子商务的高速发展，跨境电子支付已成为第三方支付机构扩大电商业务、占领支付市场重要的新兴业务。文章使用SWOT模型定性分析我国第三方跨境电子支付的优势、劣势、机遇和威胁，并运用层次分析法（AHP）定量分析主要影响因素，构建SWOT四边形模型给出发展战略措施。

关键词 第三方跨境电子支付；SWOT；AHP；发展战略

[中图分类号]F724.6 [文献标识码]A [文章编号]1673-0461（2015）12-0060-05

一、引 言

近年来，跨境电子商务、留学教育、境外旅游消费猛增，消费者对跨境支付需求越来越高，国内第三方支付机构抓住盈利商机，纷纷开拓跨境电商市场、发展跨境支付业务。从2013年国家开始开放跨境电子支付市场准入至今，试点跨境电子支付的第三方支付机构已扩大到22家，包括支付宝、财付通、钱宝等大型电商企业，其业务范围限于货物贸易、留学教育、航空机票及酒店住宿。上升的消费需求、积极的政策环境、第三方支付机构的主动性共同推动着我国第三方跨境电子支付市场的向前发展。

根据艾瑞报告显示，2014年我国跨境电子商务交易额超过4万亿元，预计未来几年跨境电子商务交易额持续增长，2017年将达到8万亿元，平均增长率在30%左右[1]，如图1所示。在跨境支付方式选择中，中国网民最常用第三方支付平台、网银线上支付和信用卡在线支付，其中以第三方支付平台最多。2012～2013年中国网民在境外电商网站消费进行跨境支付时，有40.90%选择使用第三方支付平台，在境内跨境电商网站消费进行跨境支付时，有50.70%选择使用第三方支付平台[2]，如图2所示。可见，第三方跨境电子支付方式已经被广大消费者接受，在跨境支付市场上领先其他支付方式。

第三方跨境电子支付，是指国内第三方支付机构获得国家外汇局颁发跨境电子支付业务牌照，提供交易支持平台，集中为跨境电子商务交易双方办理跨境收付汇和结售汇业务。业务模式分为两个方面，首先是国内消费者购买境外商品，资金出境，人民币支付，外币结算，业务流程如图3所示；其次是境外消费者购买国内商品，资金入境，外币支付，人民币结算，业务流程如图4所示。

二、第三方跨境电子支付的SWOT分析

（一）内部优势分析（S）

（1）跨境支付成本降低。跨境电子商务交易涉及人民币和外币的转换。在传统外汇交易支付中，消费者需要携带证件到银行填写纸质单据申请购买外汇，审批通过后由银行代理进行支付。而第三方支付机构作为跨境交易的支付中介，可以为消费者代办银行购汇业务。消费者使用第三方跨境电子支付方式只需支付少量手续费，降低了购物支付成本。同时银行购汇业务由个人分散业务转为集体集中业务，减少购买外汇业务处理次数，节省了人力成本和时间成本。

（2）跨境交易安全性高。第三方支付机构经过国家审批获得跨境电子支付业务资格并受到监管，身份合法、业务规范。作为交易担保和监管方，在消费者先行支付确认收货后，第三方支付机构才执行支付，可确保资金安全。大多第三方跨境电子支付机构为大型电子商务企业，有丰富的电子商务和第三方支付经验，入驻其平台的电商企业比较正规，能较好地保证服务质量和商品质量。即，第三方跨境电子支付机构解决了买卖双方信用风险问题，确保商品合格和资金到位。

（3）支付操作便捷易使用。消费者浏览境外电子商务平台可查看商品对应人民币报价，避免语言障碍，操作界面清晰。第三方跨境电子支付业务流程和国内第三方支付业务相似，以人民币进行支付，不改变消费习惯，消费者更容易接受和使用。

（4）用户开发迅速困难低。伴随“海淘”、海外代购的兴盛，中国有广大的境外消费需求。本地化的第三方跨境电子支付更能让中国消费者享受方便、快捷的电商服务，能吸引消费者将海外购物支付方式转向第三方跨境电子支付。此外，大多数第三方跨境电子支付机构依托自身电商平台，已经拥有大量境内第三方支付用户，可轻松将境内第三方支付服务扩展到境外第三方支付应用中，降低了用户的吸引和发展困难。

（二）内部劣势分析（W）

（1）支付地位受限银行。第三方跨境电子支付机构和银行既是合作关系又是竞争关系，支付业务受限于银行。一方面其支付业务依赖银行，第三方跨境电子支付机构负责将大量零散的外汇业务集中结算，由银行实现最后支付。同时银行瓜分部分收益，龙头位置优势明显。另一方面，其支付地位仍不能和银行相比。第三方跨境电子支付机构仅在互联网上支付存在优势，用户规模小，而银行有庞大的线下用户基础，同时提供网上银行占据跨境支付市场份额。

（2）存在资金风险。第三方跨境电子支付是新兴业务，在部分地区试点运行，监管机制还不够完善，可能出现资金寄存、洗钱、国际收支申报不准确、资金信息不一致等风险。首先，第三方跨境电子支付机构在消费者确认收货后执行付款，大量资金将寄存在第三方支付机构银行账户中。其次，第三方跨境电子支付突破个人结售汇每年5万美金的额度限制，外汇购买量增大，互联网购物交易的真实性难以把握，若缺乏监管，可能出现资金非法转移和洗钱风险。然后，跨境电子商务周期长，存在资金交易时间差，可能影响国际收支申报与事实不符。最后，相比之前银行先将交易信息录入外汇局系统，审批合格后进行交易，可规避不合格交易。如今，第三方跨境电子支付机构在完成交易后，在T+1或T+2日内将交易数据补录进入外汇局，可能出现资金交易和数据信息不一致。

（3）存在技术风险。第三方跨境电子支付机构不仅掌握大量的跨境交易信息，还掌握消费者和电商的个人信息以及被绑定银行卡信息。若IT技术有漏洞或者通信异常，可能有信息泄露和交易不准确风险。

（三）外部机遇分析（O）

（1）抓住海外市场商机。随着第三方跨境电子支付带来的便捷，消费者可以很方便的购买境外商品，刺激消费需求不断上升。第三方跨境电子支付业务活跃了跨境电商平台，越来越多的消费者购买境外商品，也让中国商品走出国门进入世界市场，促进我国的跨境电子商务发展，并迎来新的经济增长点。endprint

（2）扩展支付业务范围。第三方跨境电子支付牌照发放增多，越来越受到国家重视，得到政府监管和银行支持，消费者的信任也不断增长。面对商品服务和消费需求的多样化，支付业务范围将得到进一步扩展。

（四）外部威胁分析（T）

（1）盈利模式单一。目前第三方跨境电子支付的盈利依然是依靠少量服务费，难以支撑自身的运营。虽然第三方跨境电子支付机构也可以从汇率差额中获得收益，但存在不稳定性。

（2）汇率波动风险。跨境电子支付方式受到汇率变动影响。消费者在境外电商网站购买商品时，商品标价使用外币，可以查看人民币参考价，但并非交易支付的人民币金额。消费者确定支付时，第三方支付机构会按照当时汇率计算人民币，这与人民币参考价同样存在差异。此外，第三方支付机构向银行集中购汇的汇率和个人购汇汇率也存在差异，对于金额数量比较大时存在资金损益风险。

（3）支付机构同业竞争。跨境电子支付的第三方支付机构分为依托大型电子商务第三方支付企业和独立第三方支付企业两种。前者是依靠自有的电子商务网站，具有担保功能的第三方支付方式。电子商务网站的大量消费者自然成为第三方支付的使用者，第三方支付又促进电子商务网站的业务量。这种购物、支付服务一体化模式，可囊括大量的消费者和用户群，在同业竞争中具有强大的优势。后者完全独立于电子商务网站，不具有担保功能，只为用户提供支付服务和银行账务清算，直接客户是企业，通过企业间接吸引消费者。因此，独立第三方支付企业规模较小，用户偏少，容易被同行复制，面临更大的竞争压力。

三、AHP在战略分析中的应用

（一）建立层次结构模型

层次分析法（AHP）通过分析总目标和包含因素的相互联系，形成多层次结构。第三方跨境电子支付发展战略选择有优势、劣势、机遇和威胁四个影响因素，构造SWOT因素层次结构模型，如图5所示。

（二）建立判断矩阵并计算因素重要度

对每一层次水平的各个因素进行成对比较重要性，尽可能减少性质不同因素之间的相互比较困难，提高重要度的准确性。本文使用Saaty的9级比例标尺方法，请专家根据AHP评价尺度（见表1）对各因素评判重要性给出评分，形成表2～表6判断矩阵A、S、W、O、T，并根据判断矩阵计算出各因素的重要度w。

（三）计算最大特征根并进行一致性检验

使用和积法求得判断矩阵A、S、W、O、T的最大特征根，并计算判断矩阵的一致性指标C.I.=（最大特征根-次数）/（次数-1）和一致性比例C.R.=C.I./R.I.，其中R.I.为随机一致性指标，如表7所示。一般地，若C.R.=0，则矩阵为完全一致性矩阵；若C.R.<0.1，则矩阵为满意一致性矩阵；若C.R.>0.1，则矩阵不具有一致性。从表8可见，矩阵A、S、W、O、T的C.R.值均小于0.1，通过一致性检验。

（四）层次总排序及一致性检验

在计算各层次因素的相对重要度后，根据层次单排序结果，逐层从上到下计算所有因素对于总目标的相对重要度，得到层次总排序如表9所示。层次总排序一致性指标C.R.为0.0590（小于0.1），通过一致性检验。

（五）SWOT四边形战略选择

以内部优势和劣势为一方，外部机遇和威胁为另一方构建SWOT二维矩阵，共有四种战略组合，如表10所示。

根据所有因素对于总目标相对重要程度，选出各因素中最大重要度为S2=0.0900，W2=0.1484，O1=0.1665，T3=0.0420，并在SWOT分析图上标注出来，然后按顺序连接成四边形，如图6所示。通过计算，SISAO=0.00749，SIOAW=0.01235，SIWAT=0.00312，SITAS=0.00189。因此，第三方跨境电子支付战略选择顺序为W-O战略、S-O战略、W-T战略、S-T战略。

四、第三方跨境电子支付发展战略措施

（一）W-O战略

第三方跨境电子支付机构要利用外部机遇改进内部劣势。首先，第三方跨境电子支付机构可依靠跨境电商的强大平台优势抢夺其他跨境支付方式用户，不断提升在支付市场的份额和重要性。为境内消费者提供既快捷又实惠的跨境服务，获得更多消费者信任和口碑，减少消费者对银行的依赖，以扩大用户基础，提高支付地位。其次，第三方跨境电子支付机构要进一步创新扩展业务范围，不局限于货物贸易、留学教育、航空机票及酒店住宿，才能满足消费者日益激增的跨境交易需求，提高用户粘度。然后，依据我国外汇管理办法和跨境电子商务等法律法规，规范行业行为，加强监管。进一步制定可靠的第三方跨境电子支付行业规则，对可能出现的问题及早指导和防范。国家外汇局要严格审批第三方跨境电子支付机构的市场准入和业务范围，加大业务监管，引导第三方符合规则。提高保证金额度，增加违规处罚力度，对严重违法的撤销业务资格，增大不良行为代价成本。合作银行监管第三方机构账户动态变化，留意大额交易和可疑交易，及时进行国际收支还原申报和跨境电子支付信息报送。第三方跨境电子支付机构要实名审核消费者和跨境电商身份以及交易真实性，保留交易记录，评估交易诚信度，防止洗钱风险。最后，居安思危，提高风险意识，使用安全级别最高的加密算法，加强支付信息系统建设，提高交易安全性和准确性，防止信息泄露。

（二） S-O战略

S-O战略是利用内部优势抓住外部机遇。第三方跨境电子支付机构在稳固自身优势同时，需要进一步提供更为方便、周到的支付服务，争取扩大支付业务范围，向其他海外市场支付需求发展，寻找新的支付业务蓝海。与此同时，培养专业人才，提高支付效率。跨境电子支付是一个综合性行业，涉及互联网、信息技术、金融等专业知识。培养专业人才可有效提高支付效率，促进第三方跨境电子支付发展。

（三）W-T战略

第三方跨境电子支付机构要客观、清晰认识自身劣势和威胁，致力克服内部劣势和避免外部威胁。其一，第三方跨境电子支付机构要警惕资金风险，做好消费者和电商之间的信用中介，树立良好企业形象，提高社会公信度，确保消费者和电商基本信息隐私安全。其二，第三方跨境电子支付机构有竞争意识也要有合作观念。在不具有竞争优势时，独立第三方跨境电子支付机构可以考虑和其他第三方跨境电子支付机构开展合作或者并购，以求得自身长远发展。其三，受银行地位限制同时，第三方跨境电子支付机构可以和多家银行保持良好跨境支付合作关系，规避不同银行的汇率差异风险，减少银行瓜分手续费用份额。将银行网上支付和第三方跨境电子支付进行合作，开发创新性的跨境电子支付产品，为消费者提供更大选择空间、更有效率、更低成本的支付方式。

（四） S-T战略

S-T战略是利用内部优势去避免或者减少外部威胁。一方面，基于电子商务平台，优化盈利模式。第三方跨境电子支付盈利不能单纯依靠支付服务费和利率差，需要将更多的资源进行整合，既获得直接收益又增加间接收益。依托大型电子商务第三方支付企业，可以考虑以电子商务带动支付，以高效的支付方式吸引更多消费者进入电子商务平台，将盈利从单纯的第三方支付拓展到电子商务市场中。另一方面，发展创新支付服务，提高同业竞争力。独立的第三方支付机构要将威胁化为动力，明确跨境电子支付业务范围，找准自身优势准确定位，突出重点支付业务，有利于将支付业务做大做强。研究消费者接受影响因素，设计独特的支付方案，提供创新、个性和多样化服务，提高用户数量，保护知识产权不被轻易复制和超越，从而提高同业竞争力。endprint