我国大豆食品行业状况及原料专业化前景*

吴月芳/文　中国豆制品专业委员会副会长兼秘书长

我国大豆食品行业状况及原料专业化前景*

吴月芳/文中国豆制品专业委员会副会长兼秘书长

*本文由中国食品工业协会豆制品专业委员会供稿

1　 2014　年我国大豆食品行业的状况

1.1我国食品大豆的消费量

近几年，我国用于食品工业的大豆量基本维持在1 100万吨左右，其中用于传统豆制品加工的大豆约占50%左右（约为600万吨）ϒ用于其他食品加工的约占20%左右；直接食用的约占30%左右（见图1）。

图1　　2009—2014年我国食品大豆的消费量变化

1.2我国豆制品企业状况

截至到2015年6月，我国取得生产许可证的豆制品企业数量为4 821家，比上年同期增加了4.03%。各地区豆制品企业分布情况见表1、表2和图2（不包括港澳台）。

表1　各地区豆制品企业分布如下表（不包括港澳台）

表2　取得生产许可证企业数量情况如下表（不包括港澳台）

1.3规模企业状况

根据我会统计，2014年，前50强豆制品企业的销售额合计：157.03亿元，比上年减少了2.48%；2014年，前50强耗用大豆量合计96.02万吨，比上年减少了9.75%。

图2　取得生产许可证企业数量变化图

2014年豆制品行业（规模企业前50强）销售额及投豆量均有下降，其原因分析主要有以下几点：（1）2014年，受国内经济及消费乏力的大环境影响；（2）2014年，俄罗斯受制裁卢布贬值，腐竹企业深受影响，甚至停工；（3）我国豆制品行业企业大部分为中小型企业，面临当前中小企业的普遍问题转型升级、融资困难等；（4）豆制品企业属于人工密集型企业，当前人员流动大、招工困难，人工及原材料及管理成本提高；（5）国内对于转基因原料和转基因产品的标示政策模糊，致使企业无所适从，导致市场的混乱，影响产品的消费量。

在50强企业中，四川、安徽、江苏等地的豆制品规模企业相对集中。按照产品品类来看，以生产豆腐、豆浆、豆腐干为主要产品的综合类企业共23家，占到50强企业的近一半，同时这些企业表现出较平稳的发展；以生产休闲豆腐干为主的企业有12家；以生产豆浆（含液态豆浆和豆浆粉）为主的企业有9家。

豆制品行业从迅速发展到发展步伐渐缓、渐稳，这是行业在结构调整和发展换档过程中的必然现象。

2014年，各级食药监部门的抽检结果显示，豆制品产品的合格率不断提高，企业在保证质量安全的基础上，更加注重产品品质，部分企业将关注度投向中高端市场，豆制品行业正从数量增长向质量提升的转变。

销售渠道不断扩展，针对不同的产品定位和消费人群，正逐步实现大型卖场、农贸市场、专营店与电商之间的优势互补。

豆制品市场的潜力得到了前所未有的关注，原有豆制品企业扩建新建厂房，其他行业的企业投资转向豆制品生产，都促进了行业的发展。然而，产品同质化及企业跟风现象严重。中小企业在创新理念、经营管理、渠道拓展等方面需要提升（见表3）。

1.4规模企业主要产品状况

1.4.1豆腐等生鲜大豆食品2014年规模企业

表3　2006—2014年行业50强企销售额及投豆量情况表

用于豆腐的投豆量为31.76万吨，2013年为31.05万吨，变化不大；豆腐等生鲜产品是我国百姓餐桌上的必需品，总体消费量保持稳定并略有增长；规模企业的研发和深加工能力不断加大，新品不断丰富，产品附加值提升；如河北高碑店豆豆、马鞍山黄池食品、深圳福荫、淮南碗碗香豆业、宁夏天人和豆制品等企业在2014年都保持了不错的增长。豆腐生产企业分布广泛，南方企业发展优于北方。

对于豆腐等生鲜豆制品生产企业来说，今后将采取异地化建厂模式来完成市场布局的可能性极大，即以中心工厂为依托，合理确定消费半径，做好物流配送，实现较长时间内的集中营销，缩短产品与消费者的距离。如祖名豆制品已先后在杭州、扬州及安吉建立了生产基地，并在当地市场取得了良好的市场份额。

但产品多元化研发亟待加强，如日本的豆腐等生鲜豆制品花样繁多，依据不同消费人群开发的各式包装十分丰富，值得借鉴。

1.4.2豆浆类产品2014年规模企业用于豆浆的投豆量为30.09万吨，2013年为32.61万吨，下降了7.73%。其中：豆浆粉的投豆量2014年为22.30万吨，比2013年的18.38万吨增加了21.33%；液态豆浆行业的投豆量为7.79万吨，比2013年的14.23万吨减少了45%（见表4）。

表4　2011—2014年豆浆类产品投豆量和增长率情况表

由于消费者对奶制品的消费信心指数下降，以及人们对大豆食品营养价值的不断认识，使得豆浆行业市场前景十分乐观。

液态豆浆方面，自2012年有了大幅增长后，近两年增长幅度变小，2014年出现负增长，究其原因，可能是与消费环境、缺乏适合消费者口味的高品质产品、以及营销渠道建设不完善等因素有关。目前液态豆浆行业面临着产品升级与分类管理的挑战。祖名豆制品、马鞍山黄池食品、永和豆浆、北大荒豆制品等企业已开发出高品质的豆浆产品，如祖名豆乳近两年来在口味和包装上不断推新，目前对于这些企业而言，亟待建立并完善营销渠道。未来液态豆浆及豆浆制品需要重点关注新产品的研发；早餐豆浆等品类的细分也需要重点关注。

豆浆粉行业的发展已趋于稳定，2014年再次实现了较大幅度的增长。在口味及包装上，豆浆粉产品也更加多元化。由于看好豆浆市场的潜力，部分粮油加工企业和奶粉生产企业，依托其原料优势和工艺技术优势，纷纷转型建立了豆浆粉生产线，并取得了良好的成绩，如九三集团、益海嘉里、黑牛等。一些豆浆粉企业也开始将目光转向了液态豆浆，如永和食品等。

1.4.3豆腐干产品2014年，规模企业用于豆腐干类产品的投豆量为24.02万吨，2013年为24.82万吨，略有下降。

休闲豆腐干的产品类型和消费概念已形成，近几年来消费增速明显，2014年增长步伐放缓。目前，全国生产休闲豆干类产品企业众多，参差不齐。50强企业中，以生产休闲豆干为主的占到1/3以上。产品口味翻新较快，如Q豆腐、鱼豆腐等新品种不断涌现。在渠道建设上，除实体大卖场外，近两年电商渠道发展较快。产品同质化问题依然严峻，包材气密性等方面仍需改进，新产品开发在口感、品质上有待加强。

1.4.4其他产品—腐竹腐竹产业由于受出口影响，2014年产销量明显减少。该行业需突破：选育、种植、开发腐竹专用大豆品种，腐竹类产品的新品研发市场还要进一步开拓，消除腐竹中吊白块等非法添加的不良影响；膨化豆制品是近几年增长速度较快的行业，部分生产区域已形成了从种植、加工到销售的完整产业链。各地对校园周边的严查整治，使得定位于农村及低端市场的即食膨化豆制品发展出现低迷，部分豆腐干生产企业正对此类产品尝试更新，产品品质和包装正得到提升。

1.5《食品安全国家标准豆制品》（GB 2712-2014）

《GB 2712-2014食品安全国家标准豆制品》、《GB 2711-2014食品安全国家标准面筋制品》、《GB 2760-2014食品安全国家标准食品添加剂使用标准》已于2015年5月24日起实施。与GB 2711-2003及GB 2712-2003相比，主要变化有：

（1）标准名称修改为“食品安全国家标准豆制品”，修改了范围，增加了术语和定义，修改了感官要求、理化指标和微生物限量。

（2）协会提醒：广大豆制品生产企业，应严格控制生产工艺过程中的卫生要求，同时要加强对此三项新修订的食品安全国家标准的学习，按照国家标准严格使用食品添加剂，以提高豆制品产品质量安全水平。

2　行业企业对豆制品专用原料的需求

2014年我国大豆生产整体延续种植面积、产量下滑的趋势。国家粮油信息中心2014年12月预测，2014年我国大豆播种面积为660万公顷，同比下降2.81%；平均单产为1.79 吨/公顷，同比上升1.59%；总产量为1 180万吨，同比下降1.26%。

2.1种植者

以种植者来看，我国大豆产供销现状为：与国外的种植户相比效益低，与种植玉米等作物相比比较效益低。种植的高品质优质大豆，找不到识货客户，卖不上好的价钱，得不到好的回报。不知道所在的区域适合种植哪些品种，可以既有好的收成，又有好的价钱。

希望大豆育种等科研院所人员对种植者提供必要的技术指导，引导豆农种植中国优势品种的大豆，推广实施分种分收；政府提供必要的仓储、物流等基础设施建设；政府对农民自发成立的合作社或者联合农业公司建设用地、银行贷款等方面给予支持。

2.2使用者

以大豆加工使用者来看，我国大豆产供销现状为：农户分散种植，农业生产标准化程度低，致使采购到的每批大豆品种混杂，大豆品质不稳定。要找到加工适用性强、单一品种、品质稳定的大豆原料很难，想要找到一家专业化很强的大豆供应商很难。

从豆制品行业，或者说从大豆加工使用者的角度，希望大豆育种等科研院所多开发一些加工适应性的好品种，并对种植区域进行科学的种植指导；希望农业部等政府部门每年编制一份公开的大豆品种报告。

文章编号：1674-3547(2015)04-0024-04

文献标志码：A

中图分类号：TS214.2