2015年前三季度机电产品进出口分析

/中国机电产品进出口商会 马帅/

2015年前三季度机电产品进出口分析

/中国机电产品进出口商会 马帅/

全球市场需求低迷、多国汇率大幅贬值以及转型升级期传统优势弱化等多种因素叠加，对我国机电产品贸易增长造成较大影响，当前我国机电产品对外贸易依旧面临较为严峻的形势。

2015年以来，我国机电产品出口增速出现明显回落，进口持续负增长。1～9月，我国机电产品进出口总额为1.54万亿美元，同比（下同）下降1.6%，占全商品进出口比重为52.9%。其中出口9491.3亿美元，增长1.4%，占全商品出口比重为57.0%；进口5877.1亿美元，下降6.3%，占全商品进口比重为47.4%；贸易顺差3614.1亿美元，增长16.9%。机电产品出口和进口增速分别高于全商品3.3和9.0个百分点。全球市场需求低迷、多国汇率大幅贬值以及转型升级期传统优势弱化等多种因素叠加，对我国机电产品贸易增长造成较大影响，当前我国机电产品对外贸易依旧面临较为严峻的形势。

一、机电产品出口概况

（一）与欧盟、日本机电贸易额下降，与新兴市场贸易增速分化

1～9月，我国对美国、韩国出口额分别为1809.2亿美元和421.3亿美元，增长6.0%和2.8%；对欧盟和日本分别出口1496.2亿美元和539.4亿美元，下降2.6%和9.0%。新兴市场中，我国对东盟出口1024.5亿美元，增长9.9%；对拉美出口559.2亿美元，增长1.7%；对金砖国家出口398.0亿美元，增长0.5%，其中对俄罗斯和巴西出口分别下降37.9%和17.3%，对南非和印度出口分别增长14.5%和9.8%。

进口方面，我国自欧、美、日进口额分别为990.8亿美元、591.6亿美元和707.8亿美元，分别下降17.4%、4.1%和11.9%，自韩国进口913.2亿美元，增长0.9%。

（二）一般贸易出口占比提升，加工贸易继续下降

1～9月，一般贸易出口3877.6亿美元，增长6.4%，占比40.8%，占比较上年同期提高1.9个百分点；加工贸易出口4489.3亿美元，下降2.3%，占比47.3%；一般贸易进口2320.0亿美元，下降10.4%，加工贸易进口1891.2亿美元，下降2.5%，其中9月当月加工贸易进口下降13.5%，为年内最大降幅，四季度进出口形势依旧不容乐观。

（三 ）除手机等通信产品外，主要商品出口均出现回落

1～9月，占我国机电产品出口近三分之一的电子信息产品（自动数据处理设备、通讯设备、消费类电子产品）出口额为3105.1亿美元，下降1.0%。其中手机出口809.2亿美元，增长13.5%，是拉动出口增长的主要动力；笔记本电脑和平板电脑共出口648.4亿美元，下降13.7%；电子元器件出口1110.3亿美元，增长1.1%；家用电器出口425.6亿美元，下降2.2%。机械类产品中，船舶、机械基础件和轻工机械分别出口215.0亿美元、386.7亿美元和149.2亿美元，分别增长16.5%、2.7%和2.0%；汽车整车出口96.2亿美元，下降1.7%。农业机械、工程机械分别出口214.7亿美元和107.4亿美元，下降1.5%和2.9%。

进口产品中，通信设备及零件进口347.7亿美元，增长8.0%，电子元器件和仪器仪表分别进口2315.8亿美元和318.0亿美元，分别下降0.8%和6.7%。汽车整车和汽车零部件分别进口340.7亿美元和119.1亿美元，进口下降25.3%和12.2%；电工器材、机械基础件、轻工机械和农业机械进口386.8亿美元、142.2亿美元、116.6亿美元和101.2亿美元，分别下降9.9%、8.6%、22.0%和15.6%。

（四）东部地区出口增速放缓，中部地区出口保持增长

1～9月，我国东部地区机电产品出口总值8042.9亿美元，增长0.6%，占全国出口总值的84.7%；东部地区中广东省出口增长4.2%，是东部地区出口增长较快的。中部地区分别出口661.3亿美元，增长13.3%，西部地区出口787.1亿美元，与上年持平，占比分别达7.0%和8.3%。进口方面东部和西部进口分别下降6.9%和4.7%，中部进口与上年持平。

（五）民营企业出口保持较快增长，占比提升

1～9月，我国民营企业出口3146.9亿美元，增长9.6%，占全国出口总值的33.2%，较上年同期提升2.8个百分点；国有和外资企业出口形势依旧不容乐观。其中国有企业出口851.9亿美元，增长0.3%，外资企业出口5486.7亿美元，下降2.7%。进口方面，民营企业进口1304.2亿美元，增长1.0%，国有企业和外资企业分别进口574.9亿美元和3995.5亿美元，分别下降14.3%和7.3%。

二、目前我国机电产品外贸中的几个亮点

（一）我国机电产品出口增速优于全球主要经济体，占国际市场份额继续提升

当前全球机电产品出口整体低迷，美国、欧盟、日本等主要经济体出口明显下降，1～9月出口分别下降2.1%、11.8%和9.0%，金砖国家中巴西、俄罗斯和印度（1～8月）出口则分别下降11.0%、12.5%和6.1%。我国机电产品出口增速虽有所放缓，但整体表现仍好于其他主要市场国家。

同时，我国机电产品占全球市场份额继续稳步提升。1～9月，我国占美国、欧盟、韩国等市场机电产品进口份额分别为26.8%、32.8%和30.0%，较上年同期分别提升0.4、0.7和1.6个百分点；占巴西、俄罗斯、南非和印度（1～8月）机电产品进口份额分别为25.5%、25.2%、25.7%和36.3%，较上年同期分别提升2.2、3.7、2.3和1.7个百分点。

（二） 我国与“一带一路”沿线国家机电产品贸易稳步提升

1～9月，我国与“一带一路”沿线国家贸易的机电产品贸易总额达3076.1亿美元，增长1.3%，占机电产品贸易总额的比重为20.0%，较上年同期提升0.6个百分点。其中出口2252.1亿美元，增长1.1%，占机电产品出口的23.7%，占比与上年同期基本持平；进口824.0亿美元，增长1.8%，占机电产品进口的14.0%，占比较上年同期提升1.1个百分点。“一带一路”战略作为我国重要的区域发展战略，其沿线国家在劳动力、资源等方面具备优势，对基础设施建设上的需求较高，有利于我国轨道交通等先进装备制造业出口，为工程机械等机械制造业在海外建厂带来机遇，有助于推动国内产业的技术创新和转型升级。

三、我国机电产品进出口仍面临严峻的外贸形势

（一）国内外先行指标走低，中小外贸企业形势严峻

2015年3季度起，发达国家经济的复苏态势出现回调。美国制造业PMI值从6月的53.5下降到9月的50.2；欧盟、日本制造业增速放缓，出口均明显下降；新兴市场国家经济出现明显分化，其中东盟、印度经济增长较快，而受国际大宗商品价格大幅下跌影响，俄罗斯、巴西等能源和资源出口国经济形势恶化，可以用来支持进口的外汇骤降，直接影响到中国等主要国家的出口。同时，我国几项外贸先行指标也持续走低，以大中型企业做调查对象的官方制造业PMI指数三季度起跌破50的荣枯线，新出口订单和进口指数均跌至48左右，而以中小企业做调查对象的汇丰制造业PMI指数自3月起就跌破50的荣枯线，9月更是跌至47.2，反映出我国外贸企业、尤其是中小企业依然面临较大的下行压力。

（二）我国机电产品占全球市场份额趋稳，维持高增长难度很大

过去十几年我国对外贸易快速发展，机电产品占全球市场份额快速提升，2014年我国占全球机电产品出口份额已达17%左右。工程机械、农用机械占全球出口额的10%以上，太阳能电池、LED灯占全球出口比重分别达到35%和60%。随着贸易体量的增大，市场份额增速逐步趋缓。同时，由于我国机电产品出口增量中，有相当一部分是基于加工贸易的快速增长，出口产品多集中在中低端、同质化严重的产品且附加值较低的加工贸易领域，具有自主知识产权、自主品牌的高附加值产品较少，在我国传统竞争优势弱化、国际产业分工布局调整的大背景下，外贸稳定增长和转型升级的压力进一步加大。

（三）部分行业初现向外转移趋势

近年来，随着国内劳动力、地租、环保等成本的逐步提升和国际产业分工布局的调整，部分以电子信息产品加工贸易为主的产业出现了向外转移的趋势。例如富士康计划未来5年在印度开设10～12个工厂，初步投资将达到20亿美元；三星2014年已在越南投资50亿美元建设两座工厂，未来将把三分之一的产能转移到越南。从国际数据看，1～8月，美国自越南进口手机数量增长409%，金额增长353.7%。电子信息行业出现产业转移主要由于以下几个原因：行业以加工贸易为主导，严重依赖出口；国内不掌握核心技术，长期处于全球价值链下游；随着国内各项成本增长、我国机电产品制造传统优势逐步弱化，一些技术含量低、生产水平落后的加工企业面临被淘汰；电工、光伏、汽车、工程农机等行业内部分企业为规避国际贸易壁垒，选择赴当地设厂。

（四）融资环境未得到根本改善，制约企业创新

融资难、融资贵一直都是制约我国机电外贸企业发展的重要因素。银行贷款是当前企业最主要的融资渠道，受复杂外贸形势影响，当前银行授信评级更加看重企业的规模、利润增长率和优质的不动产资源，企业融资特别是中小企业融资难度加大，表现为企业难以满足抵、质押条件，难以落实担保并获得中长期贷款等情况；与此同时，融资实际成本不断提高，表现贷款利率明显上浮、中介费用难以取消，隐性成本不断增加。银行限期收贷、拒贷现象严重，有的企业特别是中小企业因申请贷款周期长致使资金链断裂，经营主体流失。有的企业为维续生产，不得不转向民间借贷或互保筹集资金，巨额的利息压力大幅度削减了企业的利润。在行业利润普遍较低、资金压力较大的情况下、中小企业的品牌建设和技术研发意愿进一步减弱、自主品牌建设滞后，企业创新任重而道远。

（五）全年机电外贸形势研判

本届广交会调研中，近三分之一的受访企业认为四季度出口形势有望好转，但认为非常乐观的占比仅为3.9%，有35.6%的企业认为出口形势并不乐观；尤其是机械类、工具、新能源和自行车未来出口增长预期并不乐观。经测算，118届广交会机电产品出口景气指数为49.5，低于117届2.8个百分点，表明当前机电产品整体外贸形势严峻。综合考虑外部环境、政策等因素，预计2015年全年出口增长2%～3%左右。