变频器行业现状及“十三五”发展建议

/中国电器工业协会变频器分会/

变频器行业现状及“十三五”发展建议

/中国电器工业协会变频器分会/

我国变频器行业存在着总体发展大而不强、原始创新能力较弱、国际市场竞争被挤压等诸多困难。在一些关键技术和核心技术方面，我国企业仍然受制于外国公司。

一、变频器行业发展现状

变频器行业这两年发展增速减缓，这和当前世界政治、经济形势面临复杂而深刻的变化息息相关。从国际上看，世界经济仍处在调整转型期，低速增长态势仍将延续，国际金融危机的深层次影响持续蔓延，全球经济复苏乏力，西方大国对外转嫁内部经济困境的意图十分明显，贸易保护主义明显抬头。同时，欧美国家都纷纷实施再工业化战略，促进制造业回归。以新能源、新材料、新能源汽车等领域技术突破为特征的“第三次工业革命”正在兴起，国际产业与科技竞争更趋激烈。

在这样的大背景下，我国变频器行业存在着总体发展大而不强、原始创新能力较弱、国际市场竞争被挤压等诸多困难。在一些关键技术和核心技术方面，我国企业仍然受制于外国公司。

（一）现有行业规模

在中国变频器市场，据统计有300亿元的市场份额，外资品牌仍占主导地位。虽然在管理、资金、技术等方面，内资品牌存在一定差距，但近两年来，该差距正逐步缩小。

目前，在国内市场影响力比较显著的国外品牌有ABB、西门子、三菱电机、安川电机、施耐德、艾默生等。而内资品牌虽然目前无论从技术、资本还是管理方法方面尚不能与知名国际品牌抗衡，但个别生产企业已经在众多的内资品牌中脱颖而出，表现出相当的竞争实力。本土品牌例如利德华福、汇川等，已经在产品销量、研发以及产品质量等指标上与外资品牌接近。

（二）经济指标

根据对变频器行业10个较大规模企业的统计调查，工业总产值（当年价）和工业销售产值两项指标，2014年分别同比增长-34%和1.6%。作为行业经济效益的重要指标，一是利润总额同比增长2.3%，二是工业增加值同比增长48.7%；从行业资源配置情况看，10家行业企业的资产总量为32.96亿元，同比增长6.6%；其中固定资产净值2.51亿元，同比增长29%。

（三）技术水平

近年来，国内一些具有一定规模和实力的变频器厂家开始在产品核心技术方面加大投入，进行自主研发和创新，并按照国际标准进行生产，国产变频器的整体技术水平得到了大幅提高。同时，国内变频器厂家对市场进行了细分，针对中国市场的实际需求，实现了与国外产品的差异化，在专用变频器的开发和应用推广上取得一定的成绩，并被市场所接受。

（四）行业优势企业简介

上海广电电气集团有限公司凭借雄厚的研发实力及非标产品的设计能力，在细分市场如变频电源、变频软启动、橡胶行业、输油输气等长输管线、变压器厂家或压缩机厂家试验台等特殊应用领域优势明显。以变频软启动为例，上广电打破了进口品牌变频器的垄断地位，在陕西汉钢和辽宁鞍钢高炉鼓风机上均一次投运成功。如今，高压变频软启动项目在冶金、电力、LNG等行业得到广泛应用，拖动电动机功率从1400kW到34000kW，有同步电机也有异步电机，有单纯变频软启动无扰并网，也有变频调速兼变频软启动无扰并网，并网电流无冲击，启动电流不超过额定电流，满足用户的预期要求。

近年来，国内一些具有一定规模和实力的变频器厂家开始在产品核心技术方面加大投入，进行自主研发和创新，并按照国际标准进行生产，国产变频器的整体技术水平得到了大幅提高。

广州智光电气股份有限公司是一家在能源技术领域，具有自主研发及创新能力的高新技术企业和软件企业，成立于1999年，总部位于广州，2007年在深圳交易所上市。公司凭借在电力行业多年的经验积累，一直专注于电气智能化控制技术的研究以及产品开发、产业化和应用；致力于能源动力领域节能增效技术研究以及解决方案设计、工程应用和服务提供。同时公司全方位开展清洁能源、可再生能源等新能源、分布式能源与传统能源相结合的技术研究和综合利用。

北京利德华福电气技术有限公司成立于1998年，是国内最早研发、生产和销售高压变频器的专业制造商之一。2011年利德华福加入世界500强企业施耐德电气集团，成为施耐德电气第一个以中国为核心的产品研发中心和生产基地。利德华福的大功率变频技术一直处于国内领先地位，最大功率可达20000kW，不断攻克大电流输出难题以突破节能瓶颈，大幅提高器件散热性能以提升变频器长时间运行的可靠性，独到的技术及设计连续创造国内最大功率等级高压变频器多个“第一”。

上海新时达电气股份有限公司创立于1995年，注册商标STEP，是国家重点支持的高新技术企业、全国创新型企业、上海市知识产权示范企业、上海市专利示范企业，拥有国家认定企业技术中心。2010年12月，新时达在深圳证券交易所首次公开发行A股并上市。

深圳市英威腾电气股份有限公司成立于2002年，致力于成为全球领先、受人尊敬的电气传动、工业控制、新能源领域的产品与服务供应商，2010年在深交所A股上市。英威腾是国家火炬计划重点高新技术企业，目前拥有12家控股子公司，分驻于全国的九大研发中心，拥有各类专利410多件，主要产品涵括高、中、低压变频器、电梯智能整体机、伺服系统、PLC、HMI、电机和电主轴、SVG、UPS、光伏逆变器等。英威腾现有员工1600多人，大型生产基地4个，营销网络遍布国内及海外60多个国家和地区。

希望森兰科技股份有限公司成立于1998年，国家重点高新技术企业，是国内最早从事变频技术研究的企业之一，希望森兰在变频器上投入大量资金，市场增长迅速，在国内变频器厂商中名列前茅。

二、国内外差距对比分析及未来态势

（一）国产现状

随着技术研究的进一步深入，在理论上和功能上国产高压变频器已经可以与进口变频器相比肩，但是受工艺技术的限制，与进口产品的差距仍然存在。这些状况主要表现在如下几个方面：

1）国外各大品牌的产品正加紧占领国内市场，并加快了本地化的步伐。

2）研发能力和产业化规模逐年增加。

3） 国产高压变频器的功率也越做越大，目前国内投运业绩已不低于20MW。

4）变频器中使用的功率半导体关键器件完全依赖进口，而且相当长时间内还会依赖进口。

5）与发达国家的技术差距在缩小，具有自主知识产权的产品正应用在国民经济中。

6）部分厂家已经开发出四象限运行的高压变频器。

7）矢量控制的高压变频器也已经在应用。

（二）国外现状

国外各大品牌的变频器生产商，均形成了系列化的产品，其控制系统也已实现全数字化。几乎所有的产品均具有矢量控制功能，完善的工艺水平是国外品牌的一大特点。在发达国家，只要有电机的场合，就会同时有变频器的存在。其现阶段发展情况主要表现如下：

1）技术开发起步早，并具有相当大的产业化规模。

2）能够提供特大功率的变频器，已超过20000kW。

3）变频调速产品的技术标准比较完备。

4）与变频器相关的配套产业及行业初具规模。

5）能够生产变频器中的功率器件，如IGBT、IGCT、SGCT、IEGT等。

6）高压变频器在各个行业中被广泛应用，并取得了显著的经济效益。

7）产品国际化，当地化加剧。

8）新技术，新工艺层出不穷，并被大量快速地应用于产品中。

（三）未来态势

交流变频调速技术是强弱电混合，机电一体的综合技术，既要处理巨大电能的转换（整流、逆变），又要处理信息的收集、变换和传输，因此它必定会分成功率和控制两大部分。前者要解决与高压大电流有关的技术问题，后者要解决软硬件控制问题。因此，未来高压变频调速技术也将在这两方面得到发展，其主要表现为：

1） 高压变频器将朝着大功率、小型化、轻型化的方向发展。

2）高压变频器将向着直接器件高压和多重叠加（器件串联和单元串联）两个方向发展。

3）更高电压、更大电流的新型电力半导体器件将应用在高压变频器中。

4） 现阶段，IGBT、IGCT、SGCT、IEGT仍将扮演着主要的角色，SCR、GTO将会退出变频器市场。

5）无速度传感器的矢量控制、磁通控制和直接转矩控制等技术的应用将趋于成熟。

6）全面实现数字化和自动化：参数自设定技术；过程自优化技术；故障自诊断技术。

7）应用32位MCU、DSP及ASIC等器件，实现变频器的高精度，多功能。

8）相关配套行业正朝着专业化，规模化发展，社会分工将更加明显。

三、变频器行业发展存在的问题

（一）成本问题

为保证产品质量，IGBT、整流模块、电容、风机都以国外原装进口为主，采购价始终居高不下。如市场占有率低，则因成为不了以上部件国内代理商的VIP客户，而使价格继续攀升。同时，采购部件的付款条件要求款清发货，而变频的销售付款条件甚至没有预付款，给变频器的制造厂家造成了资金流困难，举步维艰。

（二）竞争问题

入围厂家标前资质审核不严格，没有很好地把不具备条件的厂家拒之门外，导致技术不优的厂家，靠低价竞争赢得中标机会。对用户来说，带来无比麻烦的后期维护，甚至会影响正常运行生产。

（三）管理问题

管理环节最大的问题在于制造商的试验能力和售后服务质量。没有良好的出厂前设备全压全功率考核，很难暴露生产过程中的质量问题，会把问题带到使用现场，使得繁琐的事情层出不穷。

受服务理念的影响，不诚信的厂家为降低售后服务费用，遇到现场故障，一再推辞，惹得用户非常恼火。

（四）其他问题

诚信问题：高压变频器在投标竞争阶段，同质化竞争，不管产品性能是否能够满足招标规范书的要求，个别厂家都全部响应，从技术角度已无法分辨谁优谁劣。实际供货产品与技术规范书差价甚大，造成以次充好，从而引起竞争的不公平。解决办法是细化评分细则，多维度评价，方能保证性价比最高的厂家胜出。

四、本行业发展环境和发展趋势分析

从变频器行业所处的宏观环境看，无论是国家中、长期规划，短期的重点工程，政策法规，国民经济整体运行趋势，还是人们节能环保意识的增强、技术的创新、发展高科技产业的要求，从国家相关部委到各相关行业，变频器都受到了广泛的关注，市场潜力巨大。

在过去的二十多年中，我国变频器行业从起步阶段到目前正逐步开始趋于成熟，发展十分迅速。进入21世纪以来，我国中、低压变频器市场的年增长速度超过了20%，远远大于近几年的GDP增长水平。

根据我国目前的电机装机总量、电机配装变频器的比例、国家对“节能降耗”的规划目标、我国经济的发展速度等因素，考虑到国内庞大的保持着持续稳定发展的产业群，企业对提高国际竞争力的需求，居民生活质量的提高等，我国的变频器市场的潜力还很大。

因此，综合考虑变频器自身优势、行业及市场的发展速度、现状及潜力、良好的宏观环境，我国变频器行业的发展前景十分乐观。产品未来发展趋势：①高稳定性、高精度、高响应能力、高安全性、低故障率；②宽电压范围及较强环境适应性；③简易操作和便捷维护；④强大的通讯组网能力；⑤能应用在特殊行业的特殊功能；⑥更加完善的保护和检测功能；⑦符合国际相关行业标准。

五、“十三五”发展建议

总的来看，我国经济发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，具备持续健康发展的基础条件，经济基本面是好的，今年我国经济仍将保持总体平稳发展态势。但也要清醒地看到，国际和国内、长期和短期、结构性和周期性因素相互交织、相互影响，我国经济发展面临着多年未有的错综复杂局面。从国际看，世界经济正在深度调整，复苏基础尚不稳固，贸易保护主义加剧，国际市场竞争激烈，不确定性不稳定性因素增多。从国内看，经济既有增长动力，也存在一定下行压力，产能过剩矛盾突出，企业特别是中小企业生产经营困难，财政金融领域风险不容忽视。

当前，既要高度重视经济运行中存在的困难和问题，也要充分看到经济发展中的有利条件和积极因素，坚定发展信心，利用市场倒逼机制，加强政策引导，把经济下行压力转化为调结构的动力，切实落实企业创新的各项措施。

（1）突出行业专机研发

在通用型产品同质性日益严重，使用难分好坏，市场过度饱和的情况下，如果企业将精力转入行业专机的研发与制造，不仅加强了与客户的沟通与联系，提高了技术门槛，巩固了客户关系，而且是企业了解市场需求，提供人员技术水平的重要方式，一定程度上也可以实现价格保密，提高利润率。

（2）提供系统解决方案

未来变频器发展方向一定是系统化解决方案，单一产品难有生存空间，很容易被其他同类产品替代。要在某一方面首先拥有极大领先地位，然后依靠此优势产品在行业中的影响力和市场占有率，进行其他产品配套。

（3）注重品牌形象的塑造

品牌形象关乎整个市场战略和长远生命力。如果想要在当前经济形势下赢得客户尊重和信赖，必须小心谨慎维护好来之不易的品牌形象。

（4）加强和 OEM 客户、设计院等的沟通与合作

当下的新兴变频器品牌由于行业发展状态和当前经济形势， 有很多不利因素。其营销方式不能按照以前的老品牌进行，逐渐由原来的关系营销转变为产品比拼、企业声誉地位比拼。

六、措施意见和政策建议

中国变频器行业已经在过去十多年的时间里取得了优异的业绩。面对巨大的市场发展机遇和国外产品的竞争，我国变频器行业的发展还需要多方面力量的支持。

1）加强变频器行业协会的作用。行业协会应该对行业企业起到协调、引导作用，通过组织和举办行业发展研讨会等方式，统一行业企业认识，避免行业出现恶性价格竞争情况；出面协调行业企业与政府、社会、上下游客户的相互关系，积极协助政府落实有关节能降耗政策。

2）进一步加强人才培养、技术研发和新产品开发，提高技术含量。高压变频调速行业是新的需要跨行业理论和技术积累的高科技行业，是结合理论、设计和工艺在一起的综合调速节能方案的实施过程。因此，对于合适的理论和技术人才的培养积极关键。随着新产品的开发和应用拓宽进程的加速，人才的培养和补充以及留住人才成为未来行业能否维持高速成长的关键。

3）健全和完善销售服务体系，提高企业整体服务水平。变频器是一个特殊行业，行业用户对产品的服务质量要求很高。变频器企业应该根据我国实际情况，组建销售服务和工程服务队伍，完善客户服务流程，努力提高客户满意度，这是高压变频器企业提高竞争力的有效手段。

4）加强企业生产管理水平，进一步优化产品制造流程，降低产品成本水平。充分发挥我国低成本制造优势，提高国产变频器的市场竞争力。