2015年中国装备工业三季度形势分析与四季度走势判断

/工业和信息化部赛迪研究院装备工业走势判断课题组/

2015年中国装备工业三季度形势分析与四季度走势判断

/工业和信息化部赛迪研究院装备工业走势判断课题组/

2015年第三季度，国际经济形势不容乐观，我国经济下行压力进一步加大，国内外需求持续低迷，企业面临的困难和挑战超出预期，导致我国装备工业各项指标低位运行，增速呈逐月回落态势。四季度，我国装备工业增速仍将继续趋缓，对外贸易形势也不容乐观，随着“一带一路”、装备“走出去”、京津冀协同发展、长江经济带等战略的加快推进以及智能制造装备、新能源汽车等政策措施的不断推出与落实，增速逐月回落态势或将终止，新能源汽车、工业机器人、增材制造等将继续成为经济增长亮点。

一、基本情况

（一）工业增加值增速呈逐月回落态势

三季度，装备工业增加值大幅回落，且呈逐月下降趋势。2015年1～8月，全国规模以上装备制造企业工业增加值同比增长5.3%，低于全国工业同期水平。见表1。

分行业来看，1～7月装备工业主要行业工业增加值增速相比2014年全年增速均出现不同下滑，其中，汽车制造业、通用设备制造业、仪器仪表制造业下滑幅度较大，分别下滑6.0、5.5以及5.0个百分点。见表2。

2015年1～7月，全国装备工业完成主营业务收入125905.7亿元，同比增长3.5%，实现利润总额同比增长0.5%；在重点统计监测的70种装备产品中，仅有22种产品累计产量保持增长，占总量的30.1%。

（二）出口交货值逐月下降

三季度，出口交货值逐月下降。2015年1～8月，完成出口交货值同比下降1.13%。自2015年4月起，我国装备工业出口交货值同比出现负增长，且连续呈现逐月下降态势。见表3。

（三）汽车行业发展喜忧参半

汽车产销增速延续下降趋势，行业下行压力增大，但新能源汽车销量和自主品牌乘用车市场份额保持增长。2015年1～7月，汽车产销分别完成1361.27万辆和1335.33万辆，同比增长分别为0.8%和0.4%，累计增速继续回落，较上年同期分别回落8.7和7.8个百分点；环比增速自4月以来连续4个月下降，同比增速继5月后连续3个月下降；其中7月汽车产销量延续下降趋势，产销量已连续三个月低于上年同期水平，且当月降幅超过预期。

新能源汽车高速增长。2015年1～9月，新能源汽车累计生产15.62万辆，同比增长近3倍。其中，纯电动乘用车生产6.55万辆，同比增长2倍，插电式混合动力乘用车生产3.85万辆，同比增长3倍；纯电动商用车生产3.97万辆，同比增长近7倍，插电式混合动力商用车生产1.26万辆，同比增长75%。

自主品牌乘用车市场份额保持增长。2015年1～7月，我国自主品牌乘用车销量467.88万辆，同比增长13.6%，占乘用车销售总量的41.2%，市场占有率同比提高3.7个百分点。

（四）农机、发电设备、机床行业走势分化

2015年1～7月，农机行业中大型拖拉机产量同比增长37.3%；中型拖拉机产量自5月起结束了连续14个月的下滑，同比增长5.1%；小型拖拉机产量同比下降18.9%。收获机械产量同比增长0.9%，饲料生产专用设备产量同比下降19.5%。

2015年1～7月，发电设备产量同比下降7.4%。其中，传统发电设备领域中的水电机组、火电机组产量分别同比下降29.5%、6.4%；新能源发电设备中的风电机组产量同比增长17.3%；燃气轮机产量同比下降6.3%。

表1 2015年装备工业增加值增速情况

表2 装备工业主要行业工业增加值增速比较（单位：%）

表3 2015年装备工业出口交货值同比增长情况

2015年1～7月，机床行业中金属切削机床产量同比下降5.7%，其中数控金属切削机床产量同比下降1.3%；金属成形机床产量同比下降3.8%。金属切削工具、铸造机械产量分别同比增长0.2%、8.1%。

（五）船舶工业形势有所好转

三季度全国造船完工量继续保持增长，新接订单量降幅有所收窄。2015年1～9月，全国造船完工量2937万载重吨，同比增长12.7%，增幅比1～6月提高6.4个百分点，其中海船为1020万修正总吨；新承接船舶订单量1816万载重吨，同比下降65.4%，降幅较1～6月减少6.4个百分点，其中海船为719万修正总吨。截至9月底，手持船舶订单量13327万载重吨，同比下降13.9%，其中海船为4204万修正总吨，出口船舶占总量的95.3%。

二、主要问题

（一）对外贸易形势较为严峻

当前我国对外外贸形势“内忧外患”，首先自去年下半年，大宗商品国际市场价格持续大幅下跌，中国进口量较大的石油等能源、资源产品普遍呈量增价跌态势，拉低了进口总体增速；其次全球经济复苏缓慢，从制造业PMI来看，美国等仍在底部徘徊，欧洲和日本虽然近期复苏势头较为稳定，但扩张力度仍偏弱势、复苏基础并不牢固。我国在国际市场面临的贸易保护和竞争压力依然较大，地缘政治等非经济因素的影响依旧存在，抑制我国外贸增速的负面因素得以延续。

（二）国内有效需求持续低迷

受国内外需求疲软、产能过剩及总体不利于实体经济发展的社会环境影响，企业投资意愿相对较弱。2015年1～8月份，全国固定资产投资（不含农户）338977亿元，同比增长10.9%，增速比1～7月份回落0.3个百分点，增速跌破11%，创下2000年12月以来的新低。从环比速度看，8月份固定资产投资（不含农户）增长0.73%，这意味着对装备产品需求也将出现下降。与此同时，我国制造业出现收缩，2015年8、9月制造业PMI指数分别为49.7%、49.8%，制造业下行压力有所缓解，由于总指数依然低于荣枯线，回升势头不强。

（三）部分行业产品结构亟待调整

2015年以来，部分行业通过结构调整实现了快速增长，然而有些行业低端产能过剩的现象逐步凸显，恶性竞争加剧。1～7月，发电设备行业结构调整逐渐显现，新能源发电设备中的风电机组产量同比增长17.3%。工程机械、船舶等行业则出现不同程度的产能利用不足问题，特别是结构性产能过剩严重。其中，工程机械企业开工率不足问题犹为突出，1～7月，工程机械行业全面下滑，挖掘机、装载机产量分别同比下降26.4%、30.2%；混凝土机械、压实机械、水泥专用设备产量分别同比下降20.4%、20.8%、13.1%；电动叉车、内燃叉车产量分别同比下降19.2%、9.2%，产品结构亟待深度调整。

当前我国装备业“大而不强”的特征十分明显，部分核心零部件受制于人、单位产品附加值低、产业结构不合理等深层次问题和矛盾亟待解决，长期依靠低成本要素供给、投资驱动和规模扩张的发展模式越来越难以持续，制造业整体面临新一轮深层次的调整和改革，迫切需要通过采用智能制造、技术创新来提高企业生产效率、提升产品质量、推动装备工业升级发展。

（四）企业经营压力仍在不断加大

一是银行惜贷与部分企业不愿贷同时并存，虽然今年央行降准、降息总体有利于企业缓解资金难题，但企业贷款难、融资贵、周转难的问题依然较为突出。二是企业不仅面临用工成本、物流成本、土地资源要素价格持续上涨，企业社会福利负担加重的困难，而且其所面临生态环境要素约束正不断升级，节能、减排、降耗压力逐步加大，导致企业人工费用、采购成本、环保成本等均持续处于高位。

三、四季度走势判断

（一）走势判断

（1）增速逐月回落态势或将终止

当前我国经济长期向好的基本面没有改变，但短期内仍然面临较大困难，投资需求继续收缩和外贸形势低迷使装备工业运行承受较大压力，成本上涨、价格下行和产能过剩的压力仍在增加，但鉴于减征车辆购置税等利好政策出台的拉动作用，和我国西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的区域发展总体战略，“一带一路”，京津冀协同发展，长江经济带等战略的加快落实，我们判断2015年第四季度全国规模以上装备制造企业工业增加值增速仍将趋缓，但增加值增速逐月回落态势将终止，整体形势有望企稳，预计2015年1～12月累计增速在5.5%左右。

（2）智能制造装备发展势头良好

随着经济结构深入调整，智能制造已成为推进两化深度融合主攻方向，智能制造装备需求将更为强劲，一系列政策出台将助力以增材制造、工业机器人、智能化成套装备等为代表的智能制造装备保持良好发展势头。

三季度政府部门继续高度重视智能制造。一是工业和信息化部自2015年启动实施“智能制造试点示范专项行动”，按照专项行动的实施进度，于2015年7月2日，确定并公布了2015年46个智能制造试点示范项目名单，并于9月召开了全国经验交流电视电话会议，计划下半年分行业召开现场经验交流会。二是工业和信息化部继续推动《智能制造综合标准化体系建设指南（草案）》的编制工作，7月召开了智能制造综合标准化工作组第三次工作会。三是继《国家增材制造产业发展推进计划（2015-2016年）》2月份出台之后，工业和信息化部于2015年7月启动《2015年工业转型升级增材制造专项项目》评审工作。

（3）汽车产销累计增速将止跌回升

一是减征车辆购置税利好政策出台，加上油价走低等因素影响，将促使汽车销量累计增速改变回落态势。2015年9月30日，财政部和国家税务总局联合发布了《关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的通知》，提出自2015年10月1日起至2016年12月31日止，对购置1.6升及以下排量乘用车减按5%的税率征收车辆购置税。二是新能源汽车产销将持续上扬。新能源汽车推广应用已成为各地政府治理雾霾和节能减排的重要举措，产业化政策利好不断。2015年9月11日，工业和信息化部会同国家税务总局等部门公告了《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第五批）；2015年10月12日财政部等联合发布公告《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录（第三批）》，对列入《目录》的节约能源汽车，减半征收车船税，对列入《目录》的使用新能源汽车，免征车船税；2015年7月28日，国家发展改革委等公告了《节能产品惠民工程节能环保汽车（1.6升及以下乘用车）推广目录（第二批）》，消费者购买目录中的产品可以享受中央财政补贴。随着充电设施的进一步完善，新能源汽车市场潜力将进一步得到激发，预计2015年产量将达到20万台左右。

（4）农机行业发展将冷热不均

四季度，预计农机中大型拖拉机、插秧机市场前景向好，中型拖拉机、收获机械小幅增长，小型拖拉机需求低迷。由于去年利润的大幅度下滑，形成利润凹地，以及市场需求结构调整和企业效果突出的控制风险举措，利润空间较大的大型拖拉机市场需求还将提升。插秧机区域市场需求高度集中，主要集中在吉林、两湖、苏皖等五大区域，市场需求将快速增长，正加速向6行机发展，乘坐式插秧机需求向多行发展趋势明显。

（二）对策建议

（1）实施创新驱动战略，加强自主创新

一是继续组织实施好“核高基”、“高档数控机床与基础装备制造”和“大型飞机”等科技重大专项，加大关键共性技术研究力度。二是探索创新科技重大专项实施机制。注重以企业为主体，研发任务承担以企业为主，积极探索实践后补助资金资助方式；坚持使用部门牵头或参与实施应用示范工程，鼓励制造企业与使用部门共同开展研发，促进研发成果应用。三是有序推进技术创新体系建设、中小企业技术创新、重大专项管理创新和知识产权运用保护等工作。

（2）提升智能制造发展水平，推进两化深度融合

一是组织一批智能制造重大科技项目，大力提升重点领域智能化水平，培育智能制造生产模式。二是按照《智能制造试点示范项目专项行动实施方案》的要求，率先在需求迫切的地区、行业组织实施智能制造试点示范，推动智能制造生产模式的集成应用。三是加快开展工业云、互联网与工业融合创新等试点工作，搭建合作平台。四是加快可穿戴设备、机器人等智能产品发展。

（3）加快推动国际产能和装备制造合作

一是加快推动中德智能制造合作。二是继续推动制造业“走出去”，联合商务部共同推进境外经贸区建设，吸引国内产能过剩行业优势互补转移产能入园。三是支持引导国内优势企业以“一带一路”沿线为重点，推进汽车、工程机械等领域项目合作。

（4）推进结构调整，优化产业布局

一是在产品结构上，要鼓励采用高新技术改造提升传统产业，加快培育和发展战略性新兴产业。二是在优化组织结构上，要围绕汽车、船舶等重点行业，大力推进企业兼并重组和资源整合，提高重点行业的产业集中度，打造具有较强核心竞争力和国际化经营能力的大型企业集团。三是优化空间布局，要创建一批装备工业国家新型工业化产业示范基地，培育若干以龙头企业为主、中小企业提供配套服务的装备工业特色产业集群，打造国际知名的装备制造产业集群。