电工行业2015年前三季度经济运行形势分析

2015-11-17中国电器工业协会

电器工业 2015年12期

/中国电器工业协会/

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总体来看，2015年的最后几个月，电工行业仍将延续上半年低速增长的趋势，预计全年主营业务同比收入增长8%左右，利润总额同比增长在5%左右，但进出口形势不容乐观，要扭转出口负增长的局面还需要各方面在今年最后三四个月努一把力。

2015年上半年，我国GDP增速为7%，全社会用电量为2.66瓦亿千瓦时，同比增长1.3%，增速同比回落4.1个百分点。从我们对历年GDP增速和用电量增速发展曲线看，以往两条曲线都是交替上升且呈现为同一趋势。而从2014年开始，两条曲线发展呈现喇叭口型且喇叭口越来越大。可以看出，我国GDP增速保持在7%左右的中高速发展趋势，而全社会用电量增速则保持在1%左右的低速发展趋势。

2015年前三季度电工行业经济运行情况呈现出“总体增长缓慢、盈利能力疲软、产量出现下滑、价格持续低靡、外贸不容乐观”的特点。

一、2015年前三季度电工行业经济运行情况

（一）总体增长持续缓慢

2015年1～9月电工行业实现主营业务收入39609.81亿元，同比增长5.26%；2015年 1～9月电工行业实现利润总额2220.55亿元，同比增长11.31%；2015年1～9月上缴税金总额1096.64亿元，同比增长9.28%。

（二）行业盈利能力持续疲弱

2015年1～9月电工行业亏损面为16.44%，比去年同期提高了2.39个百分点，流动资产周转率为1.80次，比去年减少0.02次。反应盈利能力的多项经济指标均在6%以下。

2015年1～9月电工行业主要财务指标表

2015年1～9月电工行业主要经济效益指标表

（三）产品产量持续下滑

2015年1～9月统计的11种主要产品中，除了电动手提式工具实现1.58%的小幅增长以外，其他产品均为负增长。

2015年1～9月电工行业主要产品产量完成情况

（四）产品价格持续低靡

从价格指数看，28类重点监测产品中有80%以上的产品价格低于去年同期水平，其中尤以原材料转移价值较高而附加值较低的钢绞线和电线电缆价格跌落最为突出。产品卖不上价成为行业反映最普遍的问题，这是产能过剩严重、竞争加剧的结果。

（五）外贸形势不容乐观

2015年1～9月电工行业进口和出口总额均为负增长。其中进出口总额1153.37亿美元，同比减少5.18%。进口额379.71亿美元，同比减少10.53%；出口额773.66亿美元，同比减少2.32%；贸易顺差393.95亿美元。进口和出口“双降”，反映了国内外市场需求下滑、外贸趋冷的严峻形势。

2015年1～9月电工行业进出口情况

二、2015年1～9月电力建设情况

2015年1～9月电力建设投资完成额为2231亿元，较去年同期增加了118亿元。其中水电建设投资445亿元，较去年同期减少了127亿元；火电建设投资721亿元，较去年同期增加了147亿元；核电建设投资334亿元，较去年同期减少了44亿元。2015年1～9月发电设备新增装机容量7429万千瓦，较去年同期增加了2179万千瓦。其中水电新增装机容量1085万千瓦，较去年同期减少了480万千瓦；火电新增装机容量3955万千瓦，较去年同期增加了1375万千瓦。

2015年1～9月电网建设投资完成额2711亿元，较去年同期减少了76亿元。2015年1～9月新增220千伏及以上变电设备容量17482万千伏安，较去年同期减少了825万千伏安。新增220千伏及以上线路长度26057千米，较去年同期减少了2619千米。

三、2015年全年电工行业发展趋势分析

由于电工行业是为电力工业提供装备支撑的行业，而电力工业增速又同我国宏观经济发展速度紧密相关。因此，预测电工行业全年发展趋势，主要可以根据GDP增速和社会用电量增速两个指标进行分析判断。

（一）电力弹性系数发生变化

根据我会对建国以来电力发展弹性系数分析来看，当我国GDP增速在10%以上时，电力弹性系数为1.1～1.2之间；当我国GDP增速在8%～10%之间时，电力弹性系数为0.7～0.9；当我国GDP增速在8%以下时，电力弹性系数为0.5以下。也就是说，当我国经济处于高速发展时，需要电力工业高速发展来支撑；当我国经济处于中高速发展时，电力工业低速发展就能提供相应支撑。从我国经济发展新常态看，电力工业将在相当长时间内保持低速发展。

（二）我国产业结构调整的必然结果

全社会用电量主要由第一产业、第二产业、第三产业和城乡居民用电四个方面组成。2015年上半年第二产业增加值占GDP比重为43.67%、同比增长6.1%，用电量占全社会用电量的72.27%；第三产业增加值占GDP比重为49.51%、同比增长8.4%，用电量占全社会用电量为12.76%。从以上两组数据看，占用电量绝大比重的第二产业呈下行发展趋势，占用电量比重较小的第三产业呈上行发展趋势，导致全社会用电量将持续走低。

以上是对我国电力工业未来发展形势的初步分析，总体而言，对电工行业会产生一定的影响，发展形势不容乐观。但从近期国家相关部门出台的一系列政策措施看，也有对于电工行业发展有促进作用的利好消息。

一是国内电力工程建设提速、固定资产投资加大。

从发电设备方看，在火电设备，2015年下半年传统的火电项目明显减少，但目前我国已经解决了新疆准东煤燃烧的世界级难题，加之配合我国大型煤电基地建设和“疆电外送”工程，预计近期将有一批准东煤电站开工建设。

在水电方面，三峡总公司已经完成了乌东德12台85万千瓦机组、白鹤滩14台100万千瓦机组的大型水电站的招标工作，两个水电站的土建工作已经开始。

在燃机方面，即将实施的两机专项将带动重型燃气轮机的发展，发电设备生产企业也为攻破所谓“皇冠上的明珠”的燃气轮机技术做好了准备。

在核电方面，核电重启也是大势所趋，将使得我国发电设备企业核电装备生产的高端产能空置局面得到一定程度的缓解。

从输变电设备看，上半年，国家发改委批复了“四交四直”的特高压工程建设，在一年之内核准八条特高压工程建设，这种速度在中国，乃至全世界都是绝无仅有的，我国特高压输变电设备企业又迎来了一个新的发展机遇期。

7月31日，国家能源局印发了《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，提出从2015年到2020年，配电网改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3000亿元。到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万公里，分别为2014年的1.5倍和1.4倍；中压公用配变容量达到11.5亿千伏安、线路长度达到404万公里，分别为2014年的1.4倍和1.3倍。也就是说要在未来5年内，在现有配电网基础上，新增将近50%的设备需求，这将对我国广大的配电设备和电线电缆制造企业提供市场空间。

二是节能环保设备产业大有发展空间。

2014年末，国家发改委印发了《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》，提出到2020年，现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗低于310克/千瓦时，其中现役60万千瓦及以上机组（除空冷机组外）改造后平均供电煤耗低于300克/千瓦时。东部地区现役30万千瓦及以上公用燃煤发电机组、10万千瓦及以上自备燃煤发电机组以及其他有条件的燃煤发电机组，改造后大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值。据我会统计，全国大约有6.2亿千瓦的火电机组需要进行改造。这对我国发电设备企业、脱硫脱硝等环保设备和阀门等辅机制造企业是重大利好消息。

今年7月发改委运行局发布了《关于促进智能电网发展的指导意见》，提出了到2020年，初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系，形成有国际竞争力的智能电网装备体系。实现清洁能源的充分消纳，实现能源资源优化配置和能源结构调整。提升输配电网络的柔性控制能力。这是我国智能电网设备制造企业顺势而上的有利契机。

今年8月，工信部、发改委、质检总局发布了《配电变压器能效提升计划（2015-2017年）》，到2017年底，初步完成高耗能配电变压器的升级改造，高效配电变压器在网运行比例提高14%；建成较为完善的配套体系和规范的市场秩序，当年新增量中高效配电变压器占比达到70%；预计到2017年，累计推广高效配电变压器6亿千伏安。顺应了节能环保趋势、为高效配电变压器企业提供较大的市场空间。

综上所述，对于今年下半年发展，既有因经济发展新常态、全社会用电量下降导致对电工产品整体需求下降的不利因素，也有对高端电工产品市场拉动的有利因素。

通过市场倒逼机制，行业结构调整势在必行。电工行业迎来了转型升级、结构调整的关键时期。对于电工行业部分从事低端产品生产、企业规模较小、无品牌竞争优势企业将更加困难甚至会大量的倒闭。对于具备技术、规模、品牌的优势企业将引来难得的历史发展机遇期。

关于今年的电工行业经济形势预测，总体来看，2015年电工行业仍将延续上半年低速增长的趋势，预计全年主营业务同比收入增长8%左右，利润总额同比增长在5%左右，但进出口形势不容乐观，要扭转出口负增长的局面还需要最后再努一把力。

四、突出矛盾和问题

（一）成本费用有升有降，资金困难依旧

企业成本压力依然较大。其一，随着企业所在地物价水平上升及劳动保险等社会性问题的出现，员工工资快速提高带来人员成本不断攀升，人口红利逐步消失。其二，借贷、融资成本仍然较高。对于中小企业而言，国家在政策上给予了一定的支持，但融资难的问题依旧比较突出。以一年期贷款为例，中小企业实际支付的利息在9%左右，约高出银行正常贷款利率的40%以上。借贷、融资的成本远高于行业的主营收入利润率水平，致使企业盈利空间进一步缩小。同时，不少年报企业反映用户要求交货期越来越紧，前期垫付的资金较多，无预付款，后期货款拖欠现象比较严重，应收货款回笼困难，影响了企业的资金周转和正常运营；一些企业生产不平衡，缺乏资金，工艺装备落后，没有资金投入开发创新，而老产品竞争又异常激烈，利润微薄，陷入恶性循环。

（二）同质化竞争愈演愈烈，研发投入不足

大部分国内电工企业在研发投入方面与世界跨国公司还存在较大差距，且近年来产品销售占主营业务收入比重也有下降趋势，反映出我国电工行业创新能力缺乏与投入力度不足的问题。随着价格战和渠道战愈演愈烈，国内电工行业群雄混战的大环境日趋恶化。如果电工行业不加大科研与新产品研发投入，快速提高企业自主创新能力，不在满足客户体验和客户需求上做足功课，同质化竞争继续下去，就会陷入低价竞争，甚至无序恶性竞争，必将阻碍我国电工行业可持续发展。

（三）某些细分行业产能严重过剩，甚至出现企业倒闭的现象

电线电缆行业、变压器行业、电炉及工业炉行业产能过剩非常严重，据我会了解，目前电线电缆行业企业开工率严重不足。电炉及工业炉行业甚至出现一批企业倒闭的现象。风电行业的产能过剩与市场需求不足的矛盾越来越激烈。由于风电场开工不足，市场需求下降，使风电设备制造商被迫降低了生产和供应计划。国产风电设备近年来市场售价连续下降，制造商大都依靠生产规模赢得效益。市场销售的降低，使风电设备制造企业利润大幅下滑甚至亏损，生产经营受到很大影响。有的风电整机企业由于市场订单不足，暂时关停了个别分厂，或者压缩自己的产业链，退出零部件的生产制造；还有企业由于没有市场订单，不得不暂时停业，尤其是叶片生产企业近几年关停较多。此外，齿轮箱、发电机、变流器以及叶片材料厂商、铸造企业、电子零配件等零部件供应商都受到较大影响。有的零部件及原材料刚刚完成国产化不久，市场的收缩，使这些产品的市场化应用受阻。

（四）信息化、智能化的新要求

尽管目前行业整体基础研究仍然较为薄弱，但随着我国电网建设不断向节能环保、智能化方向发展，对输变电行业技术的发展却提出了新的、更高的要求。如何在不断加大产品安全可靠性、高效节能环保等性能提升研究的同时，更加注重信息化技术的应用和推广，提升生产效率，实现产品智能化，这无疑成为当前我国输变电产业面临的新课题。

五、相关措施建议

（一）加快组织实施《中国制造2025》高端装备创新工程

《中国制造2025》提出实施高端装备创新工程，在经济下行压力加大的情况下，我会建议尽快组织实施高端装备创新工程。特别是在《中国制造2025》中提出的十大领域中选取包括电力装备（核电、智能电网）在内的优势行业率先实施高端装备创新工程。条件成熟一批，实施一批，先行先试，总结经验。

（二）加快在重点行业全面推进“智能制造”

面对产品价格持续走低、人工成本不断上升、利润减低、企业生存压力加大的情况，加之下游行业对于电工产品技术性能和质量要求不断提高，我会建议对电力装备等具有良好实施基础的重点行业加快全面推进“智能制造”，加大智能制造专项和试点示范工作支持力度和投入力度，扶强扶优，重点突破。建议在后续推进智能制造工作中，在做好智能制造体系框架和标准体系顶层设计的同时，加大在重点行业推广示范力度。智能制造，重在落地，智能制造关键在于行业全面实施。通过在重点行业营造全面实施智能制造的氛围，顺应用户行业对于产品档次提升的需求，从而整体带动整个装备制造业发展水平。

（三）充分发挥国家重大技术装备办公室的职能

重大技术装备水平提升离不开国家重大工程建设的支撑。我会建议充分发挥国家重大技术装备办公室的职能，大力促进重大技术装备的国产化，进一步提升我国装备的技术水平，促进我国从制造大国向强国的转变。

在具有一定优势的领域，比如特高压交直流输电行业，建议利用国家重大技术装备办公室这一有利的平台，呼吁国网公司等重点用户单位在采购国外设备的时候一定要慎重。就像李克强总理说的那样“中国的饭碗要装中国的粮食”。

（四）实施走出去战略，加强国际产能合作

电工行业在实施走出去战略、推进国际产能合作方面已经有发电、输变电龙头企业率先垂范，并取得了一定成绩。因此，我们希望行业内凡具备一定条件的优势企业，都应当积极拓宽国际合作领域、扩大市场空间，提高国际化水平。同时建议：一是国家重大技术装备办公室协调相关部门研究“一带一路”沿线国家重大技术装备的市场需求等信息，反馈给装备制造企业，为他们“走出去”提供信息和渠道的支撑；二是政府相关部门出台支持装备制造、工程建设、金融保险等企业“走出去”进行国际产能合作的配套“政策包”。