亚洲化纤业九大脸谱

亚洲化纤业九大脸谱

在本届亚洲化纤会议上，九个国家和地区的代表，向与会的其他国家代表团介绍了本国化纤行业现状、结构改变及未来展望，每个国家和地区都各具特色和发展理念。作为会议的重要内容之一，这也为今后的合作与发展奠定了基础。

最励志—韩国政策攻关最大力的国家

韩国纤维行业的发展近年来增速逐步放缓，从业劳动力逐年递减，但是这并不代表着韩国纤维行业的不作为。

韩国近来年一直致力于功能性纤维的开发，同时不断扩大自己的贸易版图，强化纺织主体之间的合作基础，增加弱势领域的投资力度，确保竞争优势。利用全球价值链发展出口产品，推动电子商务，去除非关税壁垒，利用出口加工区，使自由贸易组织利益最大化。可谓政策攻关最大力的国家。

据韩国化纤协会介绍，1999年韩国化学纤维产能298.8万吨，达到高点，而后10年产能持续地缩减，约平稳维持在175万吨。2014年韩国纺织总出口值仍有159亿美元，与前一年度相似，进口值为147亿美元，较前一年度增加8.4%。

由于全球经济复苏迟缓导致需求低迷及价格下跌，2014年韩国化纤行业获利降低。

下一步韩国方面打算拓展行业营运范围，由一般服饰转移至高性能服饰及产业用原料发展，开发新的素材及促使行业整合。继续开发新产品及技术，以拓展新的应用领域及需求，同时借助与美国、欧盟及中国大陆签订的自由贸易协议拓展外销。

最潜力—印度GDP与国民收入持续增长

有人形容，印度的经济正在奔跑。那么印度的经济可以飞吗？对此，有不少声音都给出了肯定的回答。

2014～2015年印度GDP的增长率为7.2%，2015～2016年将有望达到7.5%，这使得印度目前已经成为世界上经济增长最快的经济体之一；到2030年，印度将有超过10亿的劳动力，成为世界上最大的劳动力市场。与此同时，在2015～2016年将有1.4万亿印度卢比的新增消费能力，市场潜力巨大。

就行业方面而言，印度是棉花大国，一直以来纺纱优势明显，但是纤维行业的发展一直落后于纺纱行业。不过，印度较高的GDP增长率和持续增长的收入水平，将催化本地区纺织品消费水平。而且，年轻一代和逐渐改变的流行趋势将促进合纤织物的消费。随着中国劳动力优势不再，印度凭借着强劲的经济增长和庞大的消费者基础，以及具有竞争力的廉价劳动力和充足的原料基地，利用优惠的纺织行业政策，成为了纤维行业未来发展最具潜力的国家。

最奋进—泰国文化扩张与行业发展共舞

泰国的纤维行业从量的角度去衡量并不是特别突出，但是泰国近年来在纤维行业的努力上却不遗余力。

泰国规划了一条文化扩张和行业发展共舞的道路，比如让本土品牌获得更多的知名度，同时拥有各种各样的风格，在东盟经济共同体中分享管理知识，促进软件行业与旅游、娱乐和体育行业的协同发展，以及供应链系统完善等。

泰国化纤协会会长Mayuree Didpakdeechol就表示，泰国的纤维行业现如今也同其他国家一样，在面临着切实的压力与挑战。经济发展脚步放缓，泰国国内市场和海外出口市场的需求都很低迷，自由进口商品价格较低；运营成本较高，一方面能源价格较高，另一方面劳动力缺乏导致劳动成本较高；严格的监管环境、欧盟的削减普惠制以及非关税壁垒，这些都是泰国纤维行业发展的困难与瓶颈。

在接下来的发展过程中，泰国纤维行业会借助身处东盟国劳动力和商品可以自由流动的便利，促进东盟安全和纺织品标准的建立，并把软实力和当代时尚相结合，开发出更多具有穆斯林时尚风格的纺织品。

盼劳力—马来西亚借力于多维度资源整合

马来西亚纺织产业协会希望通过结合其他相关行业以扩大产品多样化、向生产成本较低国家转移、善用自由贸易协议等优势，促进贸易发展。

近年来，马来西亚纺织行业发展很快，2014年纺织及成衣出口值达31亿美元，纺织及成衣出口额占马来西亚制造业总出口额的2%，位居第11位。纺织及成衣的劳工中有40% 是外籍劳工，劳工短缺已经成为行业无法扩大规模的主要原因，自由贸易协议对行业带来的优势有限，毕竟整个行业无法抓住出口订单增加的机会。

化纤行业方面，2012～2014年开工率相当稳定，约为83%～86%，2013～2014年产量由2012年的52万吨微幅减少至51万吨。由于产能未能充分利用，且市场状况不稳定，行业长期产能过剩。而且，市场的不景气造成市场竞争激烈，产品廉价销售在利润低的同时，还易引发贸易争端。上游原料价格变化波动大，造成行业的不确定性及风险的提高。

从目前情况来看，马来西亚化纤、纺织及成衣的国内市场小，需依赖出口以促进发展，因生产差异化产品及价值链价格提升，才使得行业得以维持其竞争力。

最尖端—日本提出“复兴化纤产业”

凭借着发达国家的经济地位和化纤业的悠久历史，日本一直处于纤维行业的金字塔顶端，对碳纤维、芳纶等高新技术纤维的研究一直处于世界前端。

近年来，日本提出了“复兴化纤产业”的口号，化纤行业向着更具附加值的方向转变，力求在技术纺织品、高性能纤维以及围绕全球变暖、污染、资源短缺等方面做出贡献。

据日本化纤协会副会长、旭化成公司社长Toshio ASANO介绍，在纺织贸易方面，日本已签署15个自由贸易协议，跨太平洋伙伴协议（TPP） 、日本与欧洲之自由贸易协议，日本—中国—韩国自由贸易协议及更广泛的区域全面经济合作协议（RCEP ）也已于2013年启动。具体而言，在2014年4月消费税增加后，日本消费者在服饰方面的支出仍然不高，在非服饰应用需求上也呈现低迷态势。2014年日本化学纤维产量为97.6万吨，较前一年度减少0.4%。纤维素纤维、聚胺丝及聚酯棉产量增加，但聚酯丝的产量出现两位数的减少。

作为以“尖端”形象示人的日本纤维，在今后将继续强化技术开发及拓展应用领域，深化与潜在应用领域行业进行跨行业合作，促进标准化作业（JIS/ISO），推升再组织化及全球化的结构，加强环境保护责任。

最强盛—中国大陆化纤业发展量大面广

目前，全球70%以上的化纤产自中国，可谓是全球化纤的中流砥柱。现如今，中国化纤业还拥有完整的产业链、最齐全的纤维品种以及庞大的市场基础。

整个2014年，中国化纤加工量达到4147万吨，占全球化纤产量的比重接近70%；差别化率为56%，产业用化纤比例达到28%，高性能纤维产能达到12.8万吨；产业集中度高，规模20万吨以上企业产能超过65%。

在技术进步方面，中国化纤行业科研投入逐步加大，重点企业科研投入经费占到销售收入比重的3%以上；企业技术中心、工程中心建设进程加快；产学研创新平台、产业联盟平台建设加快，纺织产业链上下游企业合作和协同创新能力提高；高性能纤维和生物基化学纤维的发展取得突破。

在标准化建设方面，形成并完善了化学纤维标准体系；十二五期间，化纤行业共完成134项标准的制修订工作。

在节能减排方面，发布了《中国化纤行业发展与环境保护》白皮书，发布了聚酯涤纶、再生涤纶等6个行业的清洁生产评价指标体系；行业推进碳足迹认证工作，“十二五”期间完成了16项产品认证，完成再生体系认证10家；推广40余项重点节能减排技术；在废旧化纤纺织品回收利用方面也有良好表现。

新国际商业环境背景下，中国化纤正在加快行业调整的步伐，“中国纤维流行趋势”等活动的举办，更为培育中国本土纤维品牌、提高纤维对纺织化纤行业发展的贡献率起到了积极的推动作用。

棉纱国—巴基斯坦纤维消费量仍具空间

这里拥有全球第三大的聚酯短纤维产能和亚洲第三大的纺纱产能。巴基斯坦还是全球第三大棉花消费国，也是全球第四大聚酯短纤维消费国，仅次于中国、印度及美国。

纺织是巴基斯坦最重要的行业之一，巴基斯坦出口份额50%以上是由纺织行业贡献，行业占巴基斯坦制造业的比例超过45%，员工数超过制造业人数的39%，对国家GDP贡献约为8%。这里拥有全球第三大的聚酯短纤维产能和亚洲第三大的纺纱产能。巴基斯坦还是全球第三大棉花消费国，也是全球第四大聚酯短纤维消费国，仅次于中国、印度及美国。2014年，巴基斯坦的聚酯短纤维消费预估约为46.8万。

另一方面，由于巴基斯坦国内棉花获取比较容易，巴基斯坦人造纤维人均消费量相对较低，而且人造纤维应用于汽车产业用、地工织物用、滤材、地毯等技术性纺织品方面的需求相对较低。部分远东地区出口商倾销聚酯短纤至巴基斯坦，这也对巴基斯坦国内行业的发展造成了相当大的威胁。

尽管充满挑战，但是巴基斯坦人口众多，且纺纱、织布、成衣产业具有一定竞争力。巴基斯坦人均纤维消费量偏低，因此仍有很大的成长空间。目前，巴基斯坦的纺织和人造纤维行业已采取自救措施以解决能源危机，提升行业成长率。2014年1月欧盟提供巴基斯坦10年的普遍优惠制关税，每3年检阅，预计这将给巴基斯坦出口带来相当大的帮助。

不平庸—中国台湾朝差别化方向不止步

世界经济的走向影响着台湾人造纤维行业的发展策略，近3～5年，台湾的人造纤维产量均维持在280 万吨，行业已不再注重量的扩充，而是朝着差别化的方向去发展。

高端面料代表了台湾纺织的水平。

据台湾区人造纤维制造工业同业公会介绍，2012～2014年，台湾纺织业产值变化不大。2014年人造纤维制造业产值新台币 1224 亿元，占整个纺织行业所创造新台币 4392 亿元的 28%。

近日来，多家国际调研机构纷纷发布预测，普遍认为2015年全球经济的发展有希望超越2014年，但国际货币基金组织（IMF）、联合国（UN）、经济学人智库（ EIU）、环球透视（Global Insight） 等机构又都十分保守。这其中，美国最被看好，将是主要成长动能，美元会持续升值；欧盟国家将陷入通缩与衰退危机；汇率续贬的日本，面临通缩与衰退危机；中国、印度等新兴国家，成长可望持平；巴西可能因原物料价格下跌而受冲击。

对于未来的发展，台湾地区厂商已经着力将事业经营触角延伸至上下游领域，进行垂直整合；横向扩展进行水平整合；与品牌直接对话，量身定制产品；调整产业结构，开拓非纺用切片、纤维及非石油性产品。

盼振兴—印度尼西亚奋力推动纺织业现代化

纺织行业对于印尼具有重要的战略意义，因此也成为印尼政府优先考虑的国家事项之一，并于2007年推出了纺织工业振兴计划。

对于印度尼西亚而言，纺织行业在国民经济中起着重要的作用，提供了153万个工人就业岗位，相当于制造行业总就业人数的12%。纺织行业对于当地经济具有如此重要的战略意义，因此也成为印尼政府优先考虑的国家事项之一，并于2007年推出了纺织工业振兴计划。在这种情况下，纺织行业成功地与政府合作，更换了国内的老化机械设备。目前，这项计划仍在继续实施，以促进纺织行业的现代化。

据了解，印尼化纤总产能为234万吨，目前共有19家生产商。2014年，化纤行业总产量约为180万吨，平均开工率为77%。2015年的涤纶总产能（涤纶短纤和涤纶长丝）将达到176万吨，涤纶短纤和涤纶长丝在未来2～3年没有增加产能的计划。

全球范围内工业都面临着挑战，印尼也不例外。能源的高成本和提高人力成本破坏了工业的可持续发展；紧急研发需要研发高效节能和环境友好的生产工艺及设备；原材料昂贵且价格波动大，可能因下游行业没有如此的强大而导致商业氛围不稳定；国内价格可能会因较廉价的进口而承受周期性的压力。

从外部局势而言，印尼的经济和政治局势不断改善，并有望得到进一步的提升，这将有助于纺织化纤行业的发展，相信印尼将继续在亚洲的化纤行业中发挥着重要的作用。