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美亚柏科:下方支撑较强

2015-09-10

股市动态分析 2015年42期
关键词:美亚毛利率产品

美亚柏科(300188):公司1-9月份净利润增长25.88%,表现地较为稳健,销售和市场开拓、区县市场渗透率提高、产品升级等因素构成收入增长动力。考虑到过去两年公司同期业绩的较高水平,再加上公司今年加大研发和费用投入,积极拓展公安新业务、检察、工商、税务、海关、网信、质监、检验检疫等新市场,全年业绩有望延续第三季度的较好态势。

重点产品更新换代,软件产品和服务增加,综合毛利率提升。随着客户的拓展和随电子设备更新的产品迭代,为了保持相关产品和技术在行业的领先地位,今年以来公司已完成视频分析系统、分布式取证分析系统、手机开行采集与用机、银行卡信息采集仪、可视化数据智能分析系统、电子数据仿真取证系统等重点产品的新研发及升级换代。成本投入过后,公司后续将享受高毛利率的红利。

存证云将开放平台和专业版,小产品+大服务模式推进。公司的存证云业务目前已经与阿里巴巴、亚马逊、法院、质检等互联网交易平台、金融类网站等机构提供服务,接下来将针对企事业单位及行业用户提供更完善的产品和解决方案,拓宽盈利途径,期待规模经济的拐点来临。公司是电子数据取证龙头与网络空间安全与家,标的稀缺,竞争优势明显。

操作策略:二级市场上,该股是本轮股灾中相对抗跌的品种,近期股价波动较大,并回踩60日均线,但下方支撑力度较大,可继续关注。

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