纺织产业区域结构调整到了关键时刻

柳一洁+魏梅香

近年来纺织产业向中西部转移进程继续推进，产业布局结构逐步优化。纺织企业增大在海外投资实践，也为提升跨国资源配置能力累积了经验。

《纺织工业“十二五”发展规划》明确提出，结构调整和产业升级是我国纺织业今后五年的主攻方向，要发挥不同区域的比较优势，考虑资源、消费市场、产业基础、环境容量、运输条件等因素，引导纺织产业有序转移，促进形成东中西部协调发展的纺织产业区域布局。

区域结构调整稳步推进

投资增速有所提升

2014年，中部地区、西部地区增速高于全国平均水平。东部地区增速低于全国平均水平，东北地区增速下降明显。

统计数据显示，2014年，全国纺织工业实际完成固定资产投资10360.7亿元，其中中西部地区完成固定资产投资4165.0亿元，占全国固定资产投资额比重为40.2%，其中中部地区同比增长15.6%，西部地区同比增长21.6%。东部地区占比近几年持续下降，2014年仅占比56.0%，中部地区和东北地区近几年较为稳定。

发展质量稳步提高

2014年，纺织工业继续推进区域结构调整，中西部地区主营业务收入、出口、利润等主要指标增速高于全国纺织行业平均水平，在全国的比重继续保持上升态势。东部地区仍占据主导地位，但比重逐年略有下降；东北地区各主要经济指标都为负增长。

2014年中西部地区完成主营业务收入15096.8亿元，同比增长11.3%，比全国高出4.5个百分点。其中中部地区增长较为明显，规模以上企业主营业务收入同比增长11.8%。中西部地区实现出口额458亿美元，同比增长12.1%，比去全国高出7个百分点。其中中部地区同比增长21.8%，西部地区同比增长6.5%。

“十二五”以来各区域主要经济指标占全行业比重变化情况见上图所示，从“十二五”以来的情况看，中部地区各主要指标在全国的比重提高约5个百分点左右，出口额提高比重相对较低，为2.1个百分点。西部地区各经济指标略有提高，变化不大，但出口额占全国比重增长相对较快，占比由2010年的6.6%提高到了2014年的9.0%。东北地区基本保持不变。

海外布局取得新进展

纺织产业海外布局取得新进展，产业布局继续优化。随着2005年全球纺织品贸易配额的取消，我国纺织企业加快了“走出去”的步伐，纺织企业对外投资的行业涵盖棉纺、针织、毛纺、化纤、服装、家纺，纺织机械等多个行业。

2004至2012年，纺织工业对外直接投资整体呈现出逐年增长的态势。受2008年金融危机的影响，2009年至2010年，纺织工业对外直接投资增长出现较大幅度下降。2011年起出现大幅回升，2012年，纺织工业对外投资合计54，459万美元，同比增长107.0%。

我国纺织工业对外投资以亚洲为主，其次为欧洲、南北美洲以及非洲，浙江、江苏、山东、广东等东部沿海地区作为我国纺织工业最集中和发达的地区，成为对外投资主要的输出地。

区域结构调整呈现三大特点

中西部呈现增速放缓态势

受行业总体增速趋缓的影响，相比前几年的高速发展，当前区域结构调整增速已经趋于理性，呈现出增速放缓的态势。2008年金融危机后，纺织产业结构调整迎来一个高峰期。2010年、2011年中部地区固定资产投资分别为1500亿元和2156亿元，同比分别增长46.5%和43.7%。西部地区固定资产投资分别为381亿元和539亿元，同比分别增长43.4%和41.5%。中西部地区的增速远高于东部地区同期的19.1%和25.3%。从2012年开始，固定资产投资增速开始明显回落，2012、2013和2014年中部地区固定资产投资分别为2405亿元、2791亿元和3228亿元，增速分别为11.6%、16.1%和15.6%；西部地区固定资产投资分别为609亿元、771亿元和937亿元，增速分别为13.1%、26.6%和21.6%虽然比中部投资增速大，但也出现了明显的回落。

金融危机后，承接产业转移地区的综合优势开始受到重视。经过一轮承接转移和产业发展，中西部地区在劳动力、原材料等要素成本上的优势已不再明显；国家对各地区的税收等优惠政策清理规范，同时发达省份出台政策鼓励企业进行省内转移，中西部地区在发展战略和吸引投资上的魅力逐渐减小。

促进产业集群优化提升

在我国纺织产业区域结构调整的过程中，中西部地区抓住产业区域经济战略、产业转移趋势等机遇，注重产业发展长期规划，加强产业基地或产业园区的基础设施和服务体系建设，针对性地开展产业招商，培育优势主导产业，优化产业结构，促进产业集群发展。江西省九江市“十二五”以来，每年落户的纺织服装产业项目数量占全市落户总项目数的1/5以上；安徽郎溪通过与海宁经编园区合作，实现了经编纺织产业从无到有并发展壮大的过程。与此同时，东部地区创新升级集群发展模式，促进纺织服装企业一站式采购中心、国际商贸中心、时尚创意中心、总部基地等，发展成为纺织产业集群的新组织形式。

截至2014年底，全国被纺织工业联合会及各专业协会命名的产业集群试点单位多达202个，实现主营收入接近4万亿元，约占全行业的40%。在我国经济整体迈入“新常态”的大环境下，集群地区经过多年的调整升级，成为推动我国纺织产业升级发展的重要支撑所在。

对产业链协作配套要求突出

中西部地区纺织产业基础薄弱，产业链不完整，制约了产业的进一步发展壮大。中西部地区配套产业比较缺乏，缺少相应的纺织器材及机械备品备件市场、浆料市场、钮扣拉链等专业市场支撑；同时，中西部地区产业链的上下游不齐全，原缺少料市场、成品市场；物流配套水平有待加强。这些都会增加企业经营成本，降低企业快速反应能力，企业对产业链协同配套要求迫切。

东部地区作为纺织服装产业传统优势地区也面临转型升级的压力。然而产业创新缺少基础支撑、行业缺少具有引领作用的创新主体、产业协同创新体系的作用未能达到预期效果，都制约着地区产业的进一步发展，亟需有效整合行业创新资源、集聚人才队伍，强化科技创新的核心作用。

新常态要有所为

新常态背景下，我国纺织行业面临着一个新形势，区域结构调整也进入一个新阶段，调整驱动力已经发生改变。受行业整体情况影响，区域结构调整和产业转移的趋势还会继续，但是增速会继续放缓。今后，单纯依靠成本优势吸引投资的模式已经不再适合，结构调整应与企业切身需求紧密联合，从成本驱动向价值创造转变。要充分发挥东部地区在区域结构调整中的领先带动作用，不断增强产业链之间的协作，同时统筹国际国内要素资源，进行跨国区域调整。

国家丝绸之路经济带、长江经济带、京津冀、振兴东北老工业基地等国家重大区域战略规划构建将促进纺织行业区域间合作，优化产业链布局。市场将在今后的区域结构布局中发挥更大的作用，随着国家城镇化建设的进一步推进，消费市场潜力将进一步释放，行业市场发展与产业格局的结合将更加紧密，产业区域结构也将依照市场经济规则，因地制宜进行必要调整。