行业/他们说

行业/他们说

陈丽/中国化工信息中心主任

全球肥市

陈丽：全球化肥市场均处于低迷态势

2015年全球尿素市场整体好于上年，第三季度下行，岁末止跌回弹；国际磷肥市场回暖，岁末下行压力大；国际钾肥价格平稳，年底大合同期待价格下压。全球经济下行压力大，可能面临新一轮衰退；市场农业生产形势向好，但粮价下跌打击种植积极性；政治补贴等因素，都将对全球化肥消费趋势产生影响。

2015年化肥消费同比稳步增长2%，未来5年需求增幅放缓。世界化肥需求以1.7%的速度温和增长， 2020年或将达到2亿吨，地区增长差异化，化肥供应整体快速增长。其中，氮肥供应过剩加剧且长期存在，过剩N（折纯量）由1000万吨增长至1 800万吨，新增产能地区分布不均衡，竞争更加激烈；磷肥供应增加，产能过剩扩大，磷铵新增产能几乎全部为出口导向型；钾肥供过于求趋势加剧，硫磺供应快速增长27%，需求增长1 6%，出现过剩现象。

随着全球经济一体化，化肥生产将进一步向资源产地集中，国际贸易会进一步扩大。亚洲地区供需缺口会逐渐增大，亚洲仍是世界化肥最活跃的市场。化肥新增力主要集中在亚洲，氮肥主要在我国等发展中国家，磷肥主要在摩洛哥、突尼斯，钾肥主要在太过、以色列和约旦。随着世界化肥布局向资源产地集中和精准农业的要求，化肥品种逐步向高浓度发展。由直接生产复合肥转型生产基础肥料，再进行二次加工。

世界化肥供需达到平衡状态，2014年世界化肥生产能力约2.845亿吨，同比增加2.7%，供需基本平衡，供应略有余。预计2015-2019年，化肥总量供大于求，消费增长率8.7%，产能增长1 6%，产能过剩3300万吨；工业需求旺盛，氮增长28%，P2O5增长1 3%，K2O增长1 3%；需求增长集中在发展中国家，供应增长地区主要是资源丰富地区；硫磺总体供大于求。我国化肥供需达到平衡状态，2014年化肥总量自给率达到112%，氮肥自给率123%，磷肥自给率126%，钾肥资源不足，仍需适量进口。

总体而言，全球化肥市场均处于低迷态势，经济下行压力依然较大，但农业形势总体向好。世界化肥供过于求，2014-2019年供应过剩矛盾将逐渐加大，需求国家在增加本国产能，资源丰富地区增加出口型装置，全球化肥竞争日益激烈。化肥贸易将越来越向高端产品转移，基础原料出口减少。提高化肥利用率全球已经达成共识，企业应在综合养分管理、提高效率、减少农业投入、节约资源、保护环境等方面努力。

氮肥

卢述林/河南心连心化肥销售公司总经理

卢述林：产业集中，结构调整

目前我国氮肥行业产能逐年增加，产业集中度进一步提升。截至2014年，合成氨企业398家，总产能达741 7万吨，占世界总量34.5%。其中，产能超过30万吨企业91个，合计产能4447万吨，比上年提高2.7个百分点。尿素企业共1 77家，总产能8070万吨，占世界总量38.8%。其中，产能超过50万吨企业60个，合计产能531 5万吨，比上年提高2.3个百分点。预计今年新增尿素产能450万吨，关闭产能300万吨，总产能约8220万吨。

品种结构有所调整。高浓度氮肥产品占比继续提高，2014年，尿素产量占氮肥总量67.7%，同比提高0.6个百分点；硫酸铵占比2.8%，同比提高0.7个百分点；碳酸氢铵占比5.3%，同比下降0.7个百分点。

产能继续向煤炭资源地集中。去年，内蒙、新疆、山西三省合成氨产能达1 395万吨，占比1 9%；尿素产能达21 70万吨，占比27%。其中，以非无烟煤为原料的比重提高。以煤为原料的合成氨产能5578万吨，其中非无烟煤为1 770万吨，同比提高5.6个百分点；以天然气为原料的1 650万吨，同比有所下降。以煤为原料的尿素产能5671万吨，其中非无烟煤为1 91 9万吨，占比23.8%；以天然气为原料的尿素产能2201万吨，同比有所下降。

1-9月份，全国合成氨产量4341.99万吨，同比增长1.85%；全国氮肥产量371 4.11万吨纯氮，同比增长6.4%；尿素产量为51 50.52万吨，同比增长7.9%。1-4月份，尿素价格一直维持低位，小颗粒尿素平均出厂价为1 580元/吨，同比下降33元/吨；大颗粒价格为1 650 元/吨，同比下降26元/吨。5月份开始，受电价上涨影响，国内尿素价格开始上涨，之后稳定在1 700元/吨左右。自7月开始，国内农业需求转弱，价格逐渐回落，9月增收增值税以及小麦底肥季节，行情并未出现反弹，至今价格下滑至1 400元/吨。

受关税及国际价格行情影响较大，去年我国尿素出口创数年来新高，达1 360万吨，占全球贸易量30%；今年1-9月份，累计出口量约952.9万吨，同比增加1 7.99个百分点，预计全年出口量达1100-1200万吨。

未来，国际尿素市场供求逐年加剧，出口压力增大，出口量呈下降趋势；农业需求趋于平稳，工业需求保持增长；相关优惠政策逐渐取消，行业市场化大幅提高；土地流转加速，新型肥料认可程度增高；“互联网+农资”应用全面推广；安全环保更加严格，国家审批鼓励“减量置换”。

钾肥

亓昭英/中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会副秘书长

亓昭英：综合成本优势，尽快“走出去”

我国钾肥供应分为三个阶段：1958-1971，完全靠青海“国产”；1 972-2013年，“国产+进口”的“二维平面”；2014以后，“国产+进口+境外”的“三维立体”。经过58年发展，国产钾肥撑起一半江山，为我国布局境外和进口钾肥渠道赢得时间和空间。

近些年，我国钾肥产量一直在释放中，自2006年以来的平均年增长率高达34.5%。在国产钾肥方面，2015年我国钾肥产量突破950万吨(折KCl），自给率约是51%。青海盐湖、国投罗钾、藏格钾肥等公司固转液技术及采矿技术的突破，为中国钾肥2015年产量超过900万吨起到了决定性作用。难溶性钾资源开发技术的突破和产业化的启动，构建我国长久的钾肥补充体系。

在钾肥进口方面，中国钾肥的进口进入多元化时代，2015年的进口量估计会达到850万吨KCl左右。钾肥进口“联合谈判机制”对中国钾肥保持世界钾肥进口“价格洼地”起到了非常重要的作用；世界主要钾肥生产商在中国的独家代理模式正在瓦解中，各类直接进口渠道正在进行中，进口商在中国的竞争将更加激烈；进口钾肥的生存点接下来将会发生重构；境外钾肥基地产量2014年开始反哺国内市场； 2016进口大谈判已经于近日启动，汇率、粮价的较大变动，致使谈判的不确定因素增多，估计谈判时间会拖长，最终价格可能会比2015年有所下移。

在境外钾肥方面，截止到2015年6月底，我国钾肥行业“走出去”项目，已在海外10个国家有30个钾肥项目在不同工程阶段中运作，计划产能超过1000万吨；已建成投产的产能近100万吨，都在老挝，开元集团老挝钾肥2014年首次实现反哺国内市场，这也是中国钾肥行业走出去1 6年来的“破冰之旅”，对我国的战略意义重大。

“走出去”项目中，除了开元老挝和中农矿产（老挝），走得比较快的项目有5个：一是春和集团刚果（布）；二是中哈富通钾肥的哈萨克项目，预计明春开工建设；三是兖州煤业加拿大项目；四是山东鲁源矿业公司刚果（布）项目；五是中川国际的加拿大项目；另外，埃塞和阿根廷项目近期推进也较快。

就品种来说，中国的钾肥市场经过58年的发展，氯化钾是我国目前唯一缺少的钾肥资源，约50%需要进口，今后消费量将继续增长，预计约950万吨；硫酸钾产能过剩严重，2013-2014年市场坚挺，利用进口氯化钾新上加工型装置增多，今年预计产量约450万吨；硫酸钾镁肥，今年产量预计约40万吨，比去年增长5万吨，推广力度不够，价格约2000元/吨；硝酸钾今年产能有较大增长，严重过剩，但该产品前景向好，新上装置前一定要根据自身优势与目标市场谨慎选择。

我国钾肥供求情况（单位：折万吨氯化钾）

磷复肥

许定国/云南云天化农业科技股份有限公司经理

许定国：反弹空间有限，价格或补跌

2015年，国际磷铵市场需求疲软，而供应持续增长，国际市场由印度带来的需求难以持续，加之巴西市场疲软，在供应过剩的局面下，国际磷肥市场四季度看空。

今年4-11月份，印度进口约570万吨DAP，后期需求已经得到满足，加之货币贬值在一定程度上制约DAP进口需求；巴西进口需求持续萎靡，加上货币持续大幅贬值，后期磷肥需求也难以改善；美国磷肥有一定进口需求，但数量十分有限，难以改变供需关系。供应方面：我国磷肥产能持续增加，比同期产量增加22%；OCP产能增加80万吨。

预计到2019年，全球磷酸产能将增加780万吨，供应量增加560万吨，消费量达4830万吨，年均增长2.4%。同时，也是磷铵产能快速增加的五年，DAP产能快速增加，而MAP相对稳定。

修学峰/中国磷复肥工业协会副理事长

修学峰：产能过剩，应加大结构调整和技术改造力度

2015年我国磷复肥产能、产量已满足国内需求，主要出口品种在世界舞台占有重要位置；结构调整初见成效，产业集中度稳步提高，产品结构趋于合理；自主创新能力逐步增强，科技贡献率不断提高；循环经济和资源利用水平不断提高。

产销量增长，效益略有好转。1-9月共生产各种磷复肥1 367.8万吨P2O5，比去年同期增长5.5%；高浓度磷复肥产量增长了9.1%，在总产量中的比重超过90%，主要品种磷酸二铵和磷酸一铵产量占总产量的80%以上。1-8月主营业务收入增长1 8.7%，利润增长63.4%，亏损企业减少，亏损额度有所下降。

但行业还存在产能过剩，化解落后产能难度较大；行业盈利能力下降；产业竞争力不强，成本较高等问题。对此，磷复肥行业应加大结构调整和技术改造力度，提升行业整体水平。

首先，提高原料保障程度，对硫、磷原料的供应结构进行调整，力争硫对外依存度下降10个百分点，磷矿入选品位下降2-4个百分点。

其次，要调整产品结构，新型肥料市场占有率提高10个百分点，工业用湿法磷酸加工能力提高到200万吨/年，加大伴生资源利用的广度和深度，采取多种措施，推进磷石膏综合利用水平，力争到“十三五”末全行业磷石膏综合利用率提升到40%。在组织结构调整上，鼓励多种形式组织调整，培育大型骨干企业，如纵向延伸、横向拓宽、跨地区兼并等方式，组建多产业结合的大型综合性企业集团公司，提高企业综合实力和应对市场风险的能力。

第三，要加强技术改造，完善硫酸、复混肥等产品生产工艺技术，提高产品质量，降低能耗及污染物排放水平。

第四，抑制产能过剩，严格准入，保持总供给与总需求基本平衡，淘汰落后产能100万吨，对生产经营困难的企业，逐步引导退出。