埃塞俄比亚：走出去的实验潮

刘耀中

国内纺织服装加工环节向越南、柬埔寨等国部分转移后，遇到了当地劳动力成本快速上涨的情况。国内以林毅夫为代表的专家认为，年轻劳动力资源丰富且价格较低的非洲大陆为劳动密集型产业转移的最终目的地。

非洲究竟有无潜力承接中国的纺织服装产业？为寻求答案，由中国纺织工业联合会副会长高勇带队，联合会于今年4月组织了国内部分行业协会、重点企业的代表共计14人赴埃塞俄比亚进行纺织服装业的专项投资调研。通过与埃塞俄比亚各政府部门会谈交流以及对工业园和企业实地考察，代表团对埃塞俄比亚发展纺织服装业的巨大潜力基本持肯定态度。

定位优先发展产业

在埃塞俄比亚期间，联合会代表团与埃塞总理府、工业部、农业部、投资委员会、纺织发展署以及埃塞纺织服装生产商协会进行了单独或联合的工作会谈。此外，代表团还参观了中国民营企业投资的东方工业园以及埃塞政府投资的Bole Lemi工业园，并实地走访土耳其Ayka集团投资纺织服装企业Ayka Addis和部分韩资企业。

埃塞俄比亚的纺织服装工业仍处于起步阶段。埃塞目前的纺织服装企业不到100家，中小企业占绝大多数。2012-2013财年的纺织品服装出口为9900万美元。2013年的纱产能为37万吨，服装为8千万件。客观看，埃塞在世界纺织服装供应链中还处于相对边缘的位置。

同时，我们应该看到，埃塞发展纺织服装业还是有一定的优势和潜力，具体表现在以下七方面。

埃塞有着较为稳定的政经环境，投资的政治风险较小。目前埃塞执政的埃革阵在国内具有强大的统治基础，社会较为稳定。执政党和中央政府长期致力于发展经济和消除贫困，自2003年以来，埃塞俄比亚保持了十余年接近2位数的GDP增长，宏观经济保持良好发展态势，五年期的GTP规划雄心勃勃，投资相关法律较为规范。埃塞与中国政治关系良好，经贸合作日益增多，已签署双边投资保护协定。总体来看，在埃塞投资政治风险较小，有利于长期投资。

中央政府把纺织服装作为优先发展产业，以专项工业园为依托、多种激励政策为重点内容的发展战略思路有利于建立出口导向性产业。在与埃塞总理顾问、工业部和外交部会谈中，埃方高层均表示纺织服装业是埃塞工业化的最重要产业之一，希望吸引中国优秀大型纺织服装企业对埃塞投资，且埃塞政府将以江苏、浙江、广东、福建和山东五个中国重要的纺织服装省份为重点招商地区。埃塞目前正在学习中国大力发展工业园区，并对入住的出口型企业提供了土地、多种税收（企业所得税、消费税、物业税、营业税等）、机器和原料进口免税、“一站式”服务等多项优惠激励政策。特别是埃塞政府与美国PVH公司合作，在Hawasa建设的纺织工业园将在今年12月初步完工，PVH将转移部分采购订单至埃塞。

埃塞的劳动力资源丰富、质量较高且成本很低。埃塞目前人口已经超过九千万人，且人口结构十分年轻。埃塞政府非常重视基础和高等教育，因此劳动力素质高于很多其他非洲国家。根据土耳其投资企业Ayka Addis介绍，目前普通服装工人的月工资为900比尔，折合不到300人民币，劳动力成本比中国和东南亚国家有明显优势。

埃塞水能资源充足，电价很低。埃塞具有非洲独一无二的水电能源发展优势，其在建的复兴大坝年发电量将达到600万千瓦，全国的年发电量将很快达到800万千瓦。低成本的水电给工业发展带来巨大成本优势，据了解目前埃塞的电价可低至3美分一度，这对耗电量巨大的棉纺等环节具有巨大吸引力。

埃塞的棉花种植潜力巨大，具有发展从棉花到服装全纺织产业链的可能性。埃塞目前的皮棉产量只有约7万吨一年，但是全国可种植棉花的土地面积高达300万公顷，目前利用率不到10%，潜力很大。如果埃塞的棉花种植、生产能与棉纺工业一道步入良性循环，其资源和成本优势都能得到充分发挥。此外，埃塞的毛、麻原料资源也很丰富。

埃塞作为最不发达国家之一，对美国和欧洲出口享受零关税零配额的优惠贸易政策。今年美国的AGOA法案有很大几率再延长10年以上，且欧盟的EBA准入短期内也不会取消。同时，由于埃塞为“东部和南部非洲共同市场”成员，在埃塞投资企业生产的商品还能以优惠关税出口共计3亿人口的23个非洲国家。

埃塞基础设施正在改善，埃航的中国航线营运良好。埃塞没有港口，货物基本需要通过吉布提港进出。据了解，从首都到吉布提的铁路将在今年底正式完工通车，大大改善货物运输效率。同时，埃塞政府高度强调埃航在非洲的领先地位和与中国上海、北京等城市每天直飞航线的优势。

此外，埃塞国家发展银行对纺织服装业也提供不高于70%投资额的融资支持，优惠利率低至8.5%。如果考虑通货膨胀和货币贬值因素，在当地贷款非常合适。

产业链问题需重点关注

我们看到，埃塞俄比亚发展纺织服装产业有诸多优势，但问题也同样存在，如产业链、物流成本高、工人劳动生产率低等。

纺织服装产业是一个高度连结的产业链，运行良好的上下游产业配套对于高效、高质量的项目生产非常关键。但是，埃塞产业不配套问题相对突出。这主要表现在埃塞服装企业所需要的面辅料基本需要进口，这样会造成制造周期较长，不能满足要求严格的快速反应订单。对于面料企业也存在同样问题，埃塞国内的纱线数量、质量均得不到保障。

此外，物流成本居高不下。据代表团了解，目前埃塞国内的公路、铁路运输还没有进行市场化改革，国有企业效率不高且费用昂贵。据Ayka介绍，从其工厂到吉布提港口的一个集装箱运输费用超过3000美元。物流的高成本问题预计短期内无法得到有效解决。

还有，提高工人的劳动生产率是长期挑战。根据在东方工业园和土耳其Ayka集团调研得知，与世界制造业主流国家相比，埃塞工人的劳动生产率依然处于较低水平。作为最好的当地纺织企业之一，Ayka投资的一流纺织设备还有提升产出的空间。

值得一提的是，此次出访还了解到我国在埃塞投资企业也有存在因对投资法律和政策了解不足造成运营困难的情况。这也提示赴埃塞投资企业在尽职调查中应当全面掌握当地法律，不要签署超出法律规定的优惠条款。