“一带一路”战略背景下的炼化工程市场分析

焦建国

（中石化炼化工程（集团）股份有限公司，北京 100728）

1 引言

“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称，贯穿欧亚大陆，东连亚太经济圈，西进入欧洲经济圈，并以亚洲国家为重点方向，以经济走廊为依托，以交通基础设施为突破，以建设融资平台为抓手，沿线有44亿人口、60多个国家和地区、21万亿美元的经济规模，战略顺应了中国扩大对外开放和经济转型升级的需要。

中国石化炼化工程（集团）股份有限公司（简称炼化工程集团）确定了“创建世界一流工程公司”愿景，以及“能化为本、创新驱动、全球发展、价值聚焦”四大发展战略，提供的工程服务覆盖炼油、石油化工、新型煤化工、清洁能源等多个行业，并在前期咨询、融资协助、设计、采购、施工和开车等方面提供一站式整体解决方案。同时，着力提升国际化经营水平，科学组织实施在沙特、哈萨克斯坦和马来西亚等多个EPC总承包项目，不仅在国际市场上树立了良好的品牌形象，而且也积累了丰富的境外工作经验。这些正在执行的炼化工程项目与“一带一路”战略内涵具有很高的契合度。本文结合中亚、东南亚与南亚等有关国家炼化工程市场，阐明炼化工程集团在“一带一路”战略中存在的机遇与风险，并提出相应措施及应对策略。

2 “一带一路”战略实施带来的机遇

一是炼化工程是优先受益领域。 “一带一路”战略将重点推进基础设施互联互通，把沿线国家的铁路、公路、港口、航空、口岸及产业园区等连接起来，优先带动基础建设、建筑建材、工程机械、电力和通信等行业产品出口。与此同时，当地社会基础商品如汽柴油、化工产品等也同样存在很大需求，具有更大规模和先进技术的炼油厂、化工厂都会列入相关国家经济发展规划，而炼化工程则是加强能源资源就地深加工及转化不可或缺的组成部分，属于优先受益领域。

二是为炼化工程市场发展提供了充足的资金保障。由中国倡议成立的亚洲基础设施投资银行（简称“亚投行”）目前确定了57个意向创始成员国，法定资本1000亿美元。亚投行正式成立后，将为“一带一路”沿线国家基础设施互联互通建设提供融资服务。此外，总额为400亿美元的丝路基金已在巴基斯坦正式落地，今后将直接为“一带一路”沿线国家基础设施、资源开发、产业合作和金融合作等与互联互通有关的项目提供融资支持。总之，亚投行、丝路基金、金砖银行及本外币债券等多层次的金融机构合作，能够为“一带一路”战略涉及的项目建设融资提供重要的资金保障。

3 亚洲炼化工程市场开拓前景

一是进一步拓展中亚炼化工程市场。丝绸之路经济带向西延伸首当其冲是中亚地区。中亚地区一直以来保持与中国的睦邻友好关系，政治互信，经济互补，人文交流顺畅，是实施“一带一路”战略非常重要的地域。炼化工程集团自2010年第一次进入哈萨克斯坦炼化工程市场后，已连续获得哈萨克斯坦阿特劳炼厂芳烃项目、阿特劳炼厂石油深加工项目等大型EPC总承包项目，在当地树立了良好的形象，也为进一步拓展中亚炼化工程市场创造了有利条件。

中亚地区石油天然气储量丰富，被誉为21世纪的世界能源供应基地。其中，哈萨克斯坦石油储量超过100亿吨，世界排名11位；煤炭储量700亿吨，位居世界第8位。土库曼斯坦天然气储量为22万多亿立方米，世界排名第6位。

哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦三国都制定炼油、石油化工中长期发展规划，明确了新建或改扩建项目，迫切需要提高各自国家炼油和石油化工工业的发展水平。哈萨克斯坦计划将巴甫洛达尔炼厂、奇姆肯特炼厂和阿特劳炼厂总原油加工能力由1300万吨/年提升至1700万吨/年，计划建设大型沥青厂、化肥厂、硫酸厂和硫磺存储中心等。土库曼斯坦计划投资60亿美元用于该国巴什炼厂和谢津炼厂的升级改造，计划建设7个液化气生产厂和聚乙烯生产基地。此外，还计划在2020年前新建三个炼油厂。乌兹别克斯坦计划从2016年开始对现有三个炼油厂进行升级改造。

考虑到中亚各国陆上油气储量、环里海地区巨大的石油储量以及经济一体化的发展趋势,该地区有潜力成为一个规模化的炼油中心。除了进一步供应本地市场外,未来还可以为俄罗斯、土耳其、伊朗、东亚和欧洲提供一系列石油化工产品。

对此，炼化工程集团可以充分发挥在执行哈萨克斯坦项目过程中熟悉和把握当地相关法律、政策、标准、语言等有利条件，积极拓展中亚地区炼化工程市场，不断扩大在中亚地区的炼化工程市场份额。另一方面，中亚地区炼油工业还相对缺乏投资，可以借助“一带一路”战略的实施，建立与亚投行、丝路基金等金融机构的合作关系，合理进行项目融资，争取最大可能承揽当地项目。同时，通过开展国内新型煤化工项目，炼化工程集团已拥有煤化工相关先进技术，积累了丰富的工程经验，能够提供新型煤化工项目整体解决方案，可以充分利用中亚地区特别是哈萨克斯坦大量的优质煤炭资源，积极推进当地新型煤化工市场的开发工作。

二是进一步拓展东南亚、南亚炼化工程市场。东南亚、南亚经济持续增长，具有很强的发展潜力，对炼油、石油化工产品需求较大。而且部分国家现有炼厂装置出现老旧现象和不能满足市场需求，正在进行更新或改扩建。

马来西亚国家石油公司在马来西亚南部的柔佛州投资200亿美元建设炼化一体化项目。其中，炼油规模为1500万吨/年，乙烯规模为110万吨/年。印度尼西亚国家石油公司为满足国内油品需求，计划投资195亿美元将其所属的5个炼油厂进行一揽子扩能改造，增加炼油能力，提升油品质量。文莱政府计划围绕投资40多亿美元的恒逸石化800万吨/年原油加工项目，将大摩拉岛建成石化工业园区。印度是世界第8大石油消费国，预计到2025年将成为第5大石油消费国。未来20年中，印度在石油石化行业的总投资将达到1100-1200亿美元。斯里兰卡计划将该国兰卡萨普炼厂加工能力由250万吨/年改扩建为500万吨/年，以满足该国市场需求。炼化工程集团正在积极跟踪该炼厂扩建项目，并提供融资支持服务。

目前，炼化工程集团正在密切跟踪上述各国的炼化工程项目，谋求合作机会。炼化工程集团应通过主动推介自身技术、工程实力和丰富经验以获得项目业主的信任，为承揽有关炼化工程项目创造有利条件。

东南亚、南亚部分国家制定了改扩建或新建炼厂的计划，但缺乏资金是主要障碍。因此，发挥“一带一路”战略下亚投行、丝路基金、发行债券等资金支持优势，炼化工程集团可以在中国石化统一组织下，开展相关项目的合理融资，以获得炼化工程项目的承揽。

4 炼化工程市场存在的风险与挑战

在中亚炼化工程市场，存在以下风险与挑战。中亚各国政治体系相对僵化，利益集团之间的掣肘与争斗，过度集权与强人政治使得投资政策的稳定性与持续性难以保证。经济活力不足，基础设施落后，法律制度建设滞后，导致整体效率不高。以投资、融资带动工程服务成为市场开拓的有力手段，但更要注意资金的稳健运作和渠道问题。中亚炼化工程建设领域多使用俄罗斯技术标准体系以及俄标设备，在执行项目过程中，因熟悉俄罗斯标准体系等需额外增加不少人力、财力。中亚各国对工程项目生态环境保护力度逐年加大，制定了更为严格的标准与实施细则。中亚地区对当地成分和劳务指标的要求是制约工程项目执行效率与收益的重要因素。

在东南亚、南亚炼化工程市场，存在以下风险与挑战。东南亚、南亚最大的挑战就在于有关国家比如越南、菲律宾、马来西亚等与中国存在南海主权争端；印度与中国存在两国边界历史遗留问题；印度尼西亚存在排华历史和歧视华人政策等，这些问题在进行融资获取项目过程中，需要慎重考虑，并制定具有可操作性的防范措施。东南亚、南亚国家政府在不同程度上还存在官僚作风和腐败问题，影响项目进度或增加工程成本。东南亚、南亚国家虽然人工成本较低，具有炼化工程施工经验的成熟技工较多，但在该地区执行项目，可能会较多使用当地分包商，由此会造成一系列的管理问题，比如当地人员的休假、加班补偿、宗教信仰的祷告时间与工作时间的冲突等，如果处理不当，可能会出现群体性事件。

5 应对策略

“一带一路”是国家构建对外开放新格局的重大战略，是未来十年甚至更长时间的政策红利，是从国家层面进行积极推进的重大系统工程，炼化工程集团全球发展战略及目前国际化经营工作与“一带一路”战略内涵高度契合。因此，为实现炼化工程集团“创建世界一流工程公司”愿景，借助“一带一路”战略的实施和推进，提出如下措施及应对策略。

一是确定中亚哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦，东南亚印度尼西亚、马来西亚、文莱，以及南亚印度和斯里兰卡等国家作为炼化工程集团实施“一带一路”战略的重要目标市场。其中，对于土库曼斯坦3个新建炼厂项目、乌兹别克斯坦布哈拉炼厂二期项目、印度尼西亚Plaju炼厂项目、文莱恒逸石化项目、印度Vadinar炼厂改造项目及斯里兰卡改扩建炼厂项目进行重点跟踪和联系。

二是对与炼化工程集团全球发展战略相关的一带一路”沿线国家政策、法律法规、宗教信仰、风俗习惯、基础设施、经济发展规划、市场需求、炼化工程项目、工程设计与技术标准、当地分包商与供货商等进行全面细致的了解和掌握。

三是密切跟踪、了解和掌握“一带一路”战略的国家规划出台时机，以及国内沿线各相关省份的实施方案和细则，结合炼化工程集团自身特点和实际，通过加强合作，形成共同或协同开发“一带一路”沿线国家相关市场的有利局面。

四是炼化工程集团具有融资服务能力，未来，通过亚投行、丝路基金、金砖银行等为中亚、东南亚和南亚等国家有关项目进行合理融资并承揽项目是炼化工程集团的优势所在，应积极进行探索和尝试。

五是加强中国相关国家标准、石化工程建设标准及中国石化企业标准与“一带一路”沿线有关项目合作国家的相应标准的交流与合作，努力实现标准的输出。