2015年国内稻米市场形势分析及展望

赵轶阳，焦善伟

（1.郑州市科学技术情报研究所，河南 郑州 450007；2.中华粮网）

2015年以来，国内稻米市场整体呈现平稳略涨态势，国家政策主导市场走向，且“稻强米弱”、“新强陈弱”、“粳强籼弱”等特征表现明显。据监测，上半年产销区粳稻米价格先涨后稳，春节后随着市场粮源的消耗，加工企业调价收购，带动价格稳步上涨，但5月后由于国家投放政策性稻谷及地方储备粮轮出逐渐展开，粳稻米价格止涨企稳，局部地区略有下降；籼稻米市场上半年总体以偏弱行情为主，在进口大米冲击、国家政策性粮源的投放等压制下，籼稻米价格表现低迷，其中以早籼稻品种较为突出。进入三季度，受终端需求低迷、国家持续投放托市稻谷及低价进口大米冲击等影响，国内稻米市场购销清淡，各级市场主体入市操作谨慎，再加上新稻谷陆续收获上市，稻米价格除在9月份因中秋、国庆双节带动略有上涨外，总体呈现平稳偏弱态势。据监测，截至10月中旬，全国普通中等早籼稻市场均价为2 640 元/t，较年初上涨71 元/t；普通中等中晚籼稻均价2 723 元/t，较年初下跌48 元/t；普通中等粳稻均价3 150 元/t，较年初上涨85 元/t。从大米品种看，标一早籼米全国市场均价约3 885 元/t，较年初上涨约28 元/t；标一中晚籼米均价4 240 元/t，较年初上涨85 元/t；标一东北米均价4 677 元/t，较年初上涨48 元/t。

进入四季度之后，主产区中晚稻收购将逐渐大范围展开，随着中晚稻托市收购预案的启动，预计市场价格也将逐渐向政策价靠拢，并在政策的主导下整体保持稳定。其中，早籼稻因2015年产托市收购已经结束，加工及贸易企业将成为市场的收购主体，受终端需求低迷制约，压价收购行为将成为常态，后期价格预计将呈趋弱走势；中晚籼稻托市收购已经陆续启动，在政策带动下新稻价格逐渐回升至托市价格水平，后期政策性收购将继续主导市场；粳稻市场在新稻谷上市量逐渐增加，而陈粮库存较大的，价格下跌压力较大，但由于2015年粳稻托市收购启动时间较往年提前，将支撑新稻市场价格较快回归到托市价格水平；大米市场尽管已经进入传统的消费旺季，但受宏观经济形势影响，终端需求有效回暖力度不足，再加上新粮供应压力增大及进口大米制约，预计后期大米价格整体将以稳定为主，局部小幅波动。

1 稻谷播种面积继续增加，预计产量平稳略降

在“确保口粮绝对安全，谷物基本自给”的国家粮食安全新战略要求下，国家继续加大对稻谷生产的政策扶持力度，再加上东北局部地区“旱改水”，2015年全国稻谷播种面积略有增加，预计3 040 万hm2，比2014年增加约18.67 万hm2。其中，受种植效益偏低影响，南方产区“双改单”现象逐渐增多，早籼稻播种面积比2014年减少7.95 万hm2，共约571.53 万hm2；中晚籼稻播种面积约1 573.33 万hm2，与2014年基本持平；粳稻面积约906.67 万hm2，比2014年增加21.67 万hm2。

2015年以来，国内主产区农业气象灾害较多，其中早稻生长期间遭遇持续低温阴雨，局部减产较多；东北粳稻育苗期及移栽期遭受倒春寒，灌浆成熟期又因多次降雨及大风天气出现倒伏，局部地区单产不及2014年；只有南方中晚籼稻产区在生长期总体天气较为适宜，预计产量较2014年持平略增。综合来看，受不利天气影响，预计2015年全国稻谷总产量约2.07亿t，较2014年持平略减。其中，据国家统计局数据，早籼稻产量约3 369 万t，比2014年减32 万t；另外，预计全国中晚籼稻产量约1.06 亿t，粳稻产量约6 950 万t。

2 市场需求整体偏弱，消费量呈下降趋势

稻谷作为主要的口粮品种，每年产量的80%用于口粮消费。近年来，受宏观经济形势低迷、国内消费整体不旺等影响，再加上随着城镇化进程的加快，居民生活水平的提高，肉蛋奶消费持续增加，我国大米人均消费及总消费量呈现出趋减态势，特别是近两年来由于沿海经济发达省份企业出现倒闭潮，使得集团性大米消费大幅减少，由此导致稻谷口粮消费量出现略降。另外，随着规模化养殖的发展，农村散养规模缩小，稻米饲料消费需求也随之减弱。总体看，预计2015年国内稻谷消费总量约1.95 亿t，比2014年减少约285 万t，减幅约1.44%。其中，预计口粮消费量约1.65 亿t，比2014-2015年度减140 万t。基于此，尽管2015年全国稻谷产量也略有下降，但幅度有限，在进口量预期保持较高水平的情况下，国内稻谷供需关系进一步呈现宽松格局，预计年度结余量或将达到1 600 万t 以上。

3 国家调控政策将继续主导稻谷购销市场

受国内稻米库存水平偏高，国家持续投放政策性稻谷粮源等影响，国内稻谷市场供应较为充裕；与此同时，“稻强米弱”格局的长期保持，导致大米加工企业普遍经营困难，开工率保持偏低水平，随着2015年产稻谷的陆续收获上市，各市场主体入市收购意愿不强，托市收购继续成为市场主导。从早籼稻看，目前新产早稻收购工作已基本结束，截至9月30日托市收购期末，全国8 个主产区各类粮食企业累计收购新产早籼稻793 万t，比2014年同期减少53 万t。其中，启动托市的安徽、江西、湖北、湖南四省份累计收购302 万t，同比减少123 万t，减幅28%。从中晚籼稻看，9月份以来，主产区新产中籼稻陆续上市，各收购主体入市不积极，导致新稻价格总体低开，为此，9月下旬国家陆续在安徽、四川、湖北、河南等省份启动中晚稻托市预案。据国家粮食局数据，截至10月10日，湖北、安徽等11 个主产区各类粮食企业收购新产中晚籼稻275 万t，比2014年同期减少73 万t。其中，累计收购托市中晚籼稻53 万t，同比减少16 万t。预计后期随着新产晚籼稻的收获上市，市场供应量将进一步增加，中晚稻托市收购预案启动范围也将进一步扩大，在政策性收购的支撑下，中晚籼稻市场价格将总体稳定在2 760 元/t 左右。从粳稻品种看，2015年产粳稻最低收购价格为3 100 元/t，与2014年持平，但预案规定的启动时间要早于2014年，受此影响，预计往年东北局部地区粳稻大量上市后至托市收购启动前的小幅下跌现象或将难以再现，市场价格走势在托市收购支撑下将相对平稳。其中，随着市场对优质粮源需求不断提高，一些高出米率的圆粒粳稻及优质粳稻如长粒香、超级稻等将继续表现出优质优价的特征。

另外，从政策性稻谷拍卖市场看，2015年以来，国家持续投放托市稻谷。据统计，截至10月初累计投放量共约9 550 万t，对稳定市场供应发挥了积极作用。但由于大米市场需求偏弱，再加上进口大米的冲击，企业参与拍卖的积极性不高，累计成交量仅约533 万t，总成交率约5.6%。分品种看，政策性早籼稻累计投放约1 285 万t，累计成交约70 万t，成交率仅5.4%，长期保持流拍格局；政策性中晚籼稻累计投放约3 892万t，累计成交约188 万t，成交率约4.8%；政策性粳稻累计投放约4 373 万t，累计成交约275 万t，成交率约6.3%。其中，为缓解政策性库存压力，黑龙江省对全省单个具备年加工能力10 万t 以上的企业，在2015年4月15日至10月31日期间，参加国家和省有关部门组织的政策性水稻竞购销售活动，在黑龙江省竞购并于2015年12月底前运回企业自用，且加工销售完毕的政策性水稻，省级财政按200 元/t 标准给予补贴，补贴的政策性水稻包括国家临时存储水稻、最低收购价水稻、中央储备水稻、省级储备水稻和市级储备水稻。由于这部分享受政策性补贴的加工企业采购陈粮的获利空间较大，参与竞拍的积极性较高，对新粮的需求量预计将出现明显下降。从后期看，由于国家掌握的2014年之前生产的政策性稻谷库存依然较多，再加上2015年产稻谷陆续启动托市收购，且作为市场收购的主力军，预计总的收购量仍将保持较高水平，随着市场流通粮源的逐渐消耗，国家政策性稻谷拍卖将继续成为市场供应的主渠道。

4 大米进口量预计将继续保持较高水平

据美国农业部最新供需报告预计，2015-2016年度世界大米总产量约4.74 亿t，较2014-2015年度减479 万t，但仍处于历史较高年份；总消费量约4.87 亿t，较2014-2015年度增290 万t，增幅继续放缓；产量略低于消费量，预计期末库存约8 829 万t，比2014-2015 度减1 350 万t。尽管全球大米供需关系仍保持宽松格局，但由于部分主产国产量下降，带动库存水平较2014-2015年度同步下降，对后期大米价格起到一定支撑作用。据监测，9月份以来东南亚大米出口价格略有上涨，其中，10月上旬，越南5%破碎率大米FOB（Free On Board，船上交货价）报价336 美元/t，较9月初上涨6 美元/t，到中国口岸完税成本价约2 684 元/t，与广东市场国产标一早籼米差价达916 元/t；泰国5% 破碎率大米FOB 报价372 美元/t，较9月初上涨4 美元/t，到中国口岸完税成本价约2 945 元/t，与广东市场国产标一晚籼米差价达1 505 元/t。由于比价优势明显，2015年以来，我国大米进口量仍保持较高水平，据海关统计，2015年1-8月份累计进口大米约196 万t，同比增加18%，其中单月进口量已连续5 个月超过2014年同期水平。后期随着东南亚各主产国稻米上市量的增加，进口价格预计将走低，对国内市场的冲击也将同步加大。

5 加工企业经营困境难以有效改观，入市收购意愿仍将较低

受9月份以来大米加工副产品价格下跌幅度较大、市场“稻强米弱”格局长期保持，以及经济形势处于调整期等影响，2015年以来主产区大米加工企业大多处于保本或略亏状态，经营状况比2014年更加困难。同时，由于广东、福建等南方沿海地区大量企业倒闭，民工返乡增加，使得主产区大米外销量大幅减少，更加剧了企业的经营难度。据了解，2015年来江西省大米加工企业大米外销量较2014年同期下降了10%～40%。受此影响，2015年主产区大米加工企业除了中粮、益海等大型企业因有资金、仓容优势，每年都会及早入市采购一些质量较好的优质粮源之外，大多入市收购的意愿不强，基本是按需收购，采用边加工边销售策略，且以优质粮源为主。

[1]国家统计局.2015年全国早稻产量3369 万吨（673.8 亿斤）[EB/OL].[2015-8-21].http://business.sohu.com/20150821/n419453856.shtml.

[2]国家粮食局.主产区小麦、早籼稻和油菜籽收购进展（9月30日）[EB/OL].[ 2015-10-10].http://www.chinagrain.gov.cn/n316630/n316660/n316735/n326789/n512536/c858668/content.html.

[3]国家粮食局.主产区中晚籼稻收购进展（10月10日）[EB/OL].[2015-10-14].http://www.chinagrain.gov.cn/n316630/n316660/n316735/n326789/n512541/c859695/content.html.

[4]黑龙江省人民政府.黑龙江省财政厅 黑龙江省粮食局中国农业发展银行黑龙江省分行关于印发《黑龙江省水稻加工和玉米深加工企业竞购加工政策性粮食补贴管理办法》的通知[EB/OL].[ 2015-5-25].http://www.hlj.gov.cn/wjfg/system/2015/05/25/010721693.shtml.

[5]USDA.World Agricultural Supply and Demand Estimates Report (WASDE) [EB/OL].[2015-10-12].http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/.