产业价值链视角下体育产业升级机制研究——以苏南地区为例

李 晶

产业价值链视角下体育产业升级机制研究
——以苏南地区为例

李 晶

运用产业价值链理论，以苏南地区为例，结合体育产业发展的特点，从体育用品业和体育服务业两方面探析地方体育产业的升级机制，分别提出了基于创新驱动的体育用品业升级机制和基于多业态集聚的体育服务产业升级机制，并指出加强政府引导和扶持、优化资源在产业内部配置、增加企业整体实力是实现体育产业升级的保障。

价值链；产业升级；体育产业

体育产业是实现我国经济发展的新兴动力，对实现经济增长方式转变有重要作用，同时也是社会主义文化进步的推进力。2014年国务院出台《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，将发展全民健身提升到国家战略的高度，指出全国各地区需加快体育产业发展步伐、积极拉动体育消费。

江苏是我国经济强省，苏南地区［1］是江苏省经济最具活力的地区，具备良好的发展体育产业的物质基础和社会基础，其各项体育产业发展指标居全国前列。但是，苏南地区体育产业发展存在诸如市场体系仍然不完善、科技支撑薄弱、产业集聚化水平较低、产业链不完整、整体赢利能力弱等问题。由此导致体育产业在整个价值链曲线中主要处于附加值较低的劳动密集型环节，苏南地区资源和经济的比较优势未能最大化地转化为体育产业优势。本文基于产业价值链理论，以苏南地区体育产业为例，深入探讨地区产业如何实现价值链优化，并提出实现体育产业升级的路径机制。

1 产业价值链理论与产业升级

波特的价值链理论使人类在认识价值创造及竞争规律方面取得了长足的进展。波特认为企业的价值创造由基本活动（含生产、销售、物流、售后服务等）和辅助活动（人事、财务、计划、研究与开发、采购等等）两个主要部分来完成，这些相互关联的价值活动构成了价值链［2］。波特价值链研究的主要对象是单个企业，主要分析单个企业如何在价值链的多个价值创造环节进行准确定位，从而获取竞争优势。然而，单个企业作为一个开放式的复杂系统，其各项活动都会与其他企业发生联系，企业与企业之间的价值链不可避免地相互关联，从而构成产业价值创造链条。

产业价值链研究尚处于理论初期，其定义还比较模糊。多数学者认为，产业价值链的产生与产业分工细化和企业竞争压力增强有关，是企业价值链延伸到产业层面，是中观层面的概念。尽管其研究内容借鉴了波特传统价值链的思想，但更多的是超越于单个企业的产业研究，即研究一个产业内部的企业集合的发展、运动规律；其研究的是价值如何在产业内部运动，价值运动过程包括价值创造、分配、传递、消费等环节。可以看出，价值链的主要目的在于研究企业的竞争优势，产业价值链的目的在于产业的竞争优势。

Gereffi（1999）对东南亚和墨西哥服装业的一系列研究，开始了“价值链思路”下的产业升级研究，并继而提出了“全球商品链理论”（GCC）。Kaplinsky et al.（2002）认为产业升级与技术创新存在本质差异，产业升级是较技术创新包涵更多内容的范畴，除了包含以技术创新为驱动的生产工艺和产品的改进，也包含在市场中为适应市场变化而获得和保持竞争优势的流动性内涵。Kaplinsky et al.（2002），Humphrey＆Schmitz（2004）提出了产业升级的四种类型，即流程升级、产品升级、功能升级和价值链升级，并指出这四种升级类型从流程升级到价值链升级依次循序渐进，最终实现价值增长。亚洲发展中国家产业发展和升级的经验事实验证了这一过程。

国内一些研究对“产业升级”概念混淆，造成产业经济研究多偏重宏观的产业结构研究。陈羽和邝国良（2009）认为可以把产业结构升级看成价值链升级的表现形式之一，即“产业升级”内涵包括“产业结构升级”，应进一步地研究基于产业价值链的产业升级问题。朱卫平和陈林（2011）通过分析广东省产业升级形式，认为产业结构、加工程度和价值链三者升级是产业升级的三种表现模式，可以将产业升级机理的描述为“产业发展的需求——低端投入要素价格上升——土地、劳动力要素被资本、技术要素所替代——新兴主导产业涌现——旧主导产业通过升级来减缓衰退”，产业升级是产业技术进步和产业结构提升的动态过程。

在价值增值的驱使下，产业价值链将会在不同地区的空间配置并相互合作。Kogut（1985）对价值链的解释反映了产业垂直分工和空间配置的机理，在产权分离的基础上，价值创造的各个环节可以由不同地区的多个企业分工合作完成。区域比较优势体现在价值链上一个或一些特定环节的优势，从而，深入发掘内生增长因素，逐渐嵌入并提升其在价值链的位置，对地方产业提高价值获取能力而言就显得尤为重要。

2 苏南地区体育产业的现状及其所处价值链的位置

2.1 苏南地区体育产业现状

2.1.1 江苏省体育产业规模不断扩大

2015年江苏体育产业大会上发布的《体育蓝皮·长三角地区体育产业发展报告》的数据表明，2013年江苏省体育产业增加值626.11亿，占全省GDP总值的1.09%，占全国体育产业增加值总量的17.6%，在全国位列第二。全省在体育产业发展过程中呈现出以下特点：（1）江苏省体育业规模不断扩大，体育企业经营规模扩大，但是在企业营业收入快速增长的同时，营业成本与费用更快的增长速度，导致盈利情况不容乐观；（2）体育业吸纳就业人数进一步增长，其中体育用品制造业接收就业人员最多；（3）体育产业组成中，体育用品业增加值在全国体育用品业增加值中占比近20%，体育用品业占比远大于体育服务业。体育服务业以健身休闲为主，体育用品业以体育用品制造业为主。

2.1.2 苏南地区的体育业发展在全省处于领先地位

苏南地区无论在经济、科技，还是教育、文化领域都是江苏省最发达的地区。从分地区的体育业规模看，苏南地区的体育业发展在全省处于领先地位。

以苏州市为例，2013年，全市经营体育及相关产业的法人单位有2 566家，吸纳就业人员15.4万，体育及相关产业完成增加值150.96亿元，同比增长17.2%；占全市GDP的比重为1.26%，同比增长0.06%。

2013年7月22日，国家体育总局正式批准“昆山、江阴、溧阳3市共同建立苏南（县域）国家体育产业基地”。2013年度江苏省共21个单位被授予省体育产业基地，其中苏南五市有11个单位，占比超过52%。2014年苏南地区5市共有86个项目获得省级体育产业引导资金支持，占总项目数144的近六成，总资助金额达到7 015万元，占比70%以上。此外苏南各市还设有市级体育产业发展引导资金，包括项目补贴和“体融通”体育中小企业贷款担保资金［3］，体育产业的发展得到更好的政策支持。

2.2 苏南地区体育产业所处价值链的位置

体育产业是一个制造业和服务业相结合的综合产业，产业形态较复杂，还没有成熟的价值链。本文基于价值链理论，结合体育产业及体育产品的特性，将其经营行为大致划分为产品设计、资源投入、制造、品牌与营销以及服务等活动，其价值链如图1所示，这条价值链上核心的增值环节主要定位于产品设计和研发、品牌塑造、服务等环节。

苏南地区体育用品制造业增加值虽高，但既没有像阿迪达斯、耐克等国际知名的品牌，也没有如李宁、安踏和红双喜等国内的知名品牌，大多数企业仍然是来料加工或是小作坊式企业，这也导致了营业收入上升而利润下滑的局面。体育用品制造业急需塑造品牌，增加品牌附加值，提高产品市场竞争力，从而扩大市场份额、增加超额利润。此外，苏南地区体育用品制造与销售业呈现出明显集聚发展的特征，涌现出南京五台山体育用品销售业集聚区、南京市体育用品制造与体育工程集聚区（以胜利体育、奥克塑胶工程等为代表）、昆山锦溪体育用品制造业基地、港体育器材与装备制造基地（以金陵体育为代表）。

图1 体育产业价值链

2012年，江苏省体育服务业（体育行政事业单位）增加值占体育产业增加值仅为10.5%，从业人员所占比重为11.41%，占比较低，苏南地区体育服务业也存在比重较低的问题。从江苏省统计年鉴得到的数据显示，2013年苏南地区城镇居民人均可支配收入达到39 224元，恩格尔系数已经降到33. 8%。相关研究指出，当恩格尔系数小于40%时，第三产业和服务性行业会迅速发展。随着苏南地区人民群众收入水平的提高，大众体育消费需求将会快速增长，体育产业也会快速发展。

结合以上分析利用产业经济学的“微笑曲线”理论，可以画出苏南地区体育产业价值链利益曲线（如图2所示），该曲线呈现U型分布特征。

图2 苏南体育产业价值链利益曲线

3 苏南地区体育产业升级机制分析

基于价值链理论，结合苏南体育产业的地域特点，本文将尝试从体育用品业和体育服务业两方面来分别分析体育产业升级机制。

3.1 创新驱动的体育用品业升级机制

苏南地区体育用品业在价值链的各个环节都有嵌入，但主要嵌入在资源投入、制造和营销等附加值较低的环节。如何通过价值链升级来实现附加值的增加，是亟待解决的问题。

3.1.1 体育用品业升级的源动力——创新

系统的内源性因素和外源性技术进步机制是是保持经济持续增长的主导力量。体育产业升级的驱动力不仅取决于产业内部科技创新能力的培养，还依赖于产业升级的外部机制，即提升价值获取能力。美国体育产业的发展也验证了这一理论。美国是以创新驱动为核心的体育产业发展方式的典型代表，充分利用其在新技术、新产品领域的创新优势，逐渐占领国际分工的顶端，致力于研发和生产高附加值的体育产品。目前，“美国研发、美国品牌、全球制造、全球销售”的产业格局已形成，数据显示美国技术密集型服务贸易拥有超过世界市场1／5的份额。除了产品技术领域的创新，美国还一直致力于创新经营模式的发展，“通过保留条款、选秀制度、工资帽、收入分享制度等维持体育聪明竞争的平衡，成为美国职业体育经营创新的立足重心”（郑芳，2007）。此外，美国形成的相对完备的创新政策。制定多元化的鼓励政策推动体育产业技术创新的投入，通过各种激励政策鼓励风险投资，加强创新驱动的保护政策，塑造形成创新模式所需的经济氛围（姜同仁等，2013）。

3.1.2 产业升级的持续动力——协同创新

在体育产业化过程中，先是由科研院校或技术设计中介开展体育用品和体育服务的研发，或者由外商直接来料、来样和来件；再由体育用品制造企业进行生产；最后由制造企业自行销售（包括出口销售）或者分销给各终端客户（包括贸易机构在内），由体育服务类型企业提供服务。同时，产业价值链各环节的活动还受到政府监督，体育行业协会在其中也发挥着协调作用。根据体育产业价值链可知，体育产业升级主体包括了科研院校、体育中介机构、体育用品企业、体育服务企业、政府、贸易机构、体育产业协会等的活动，这些主体的协同作用共同推动体育产业优化升级。2015年初，江苏省体育局和苏州大学战略合作，成立“江苏体育产业协同创新中心”，协同创新中心的成立是体育产业主体协同创新的具体举措。

当前，苏南体育产业在产学研合作、企业创新主体建立等方面取得较好的进展。与此同时，苏南体育产业的发展也面临诸如体育产业科技创新投入不足、研发机构和专业人才缺乏、企业规模较小、体育从业人员文化素质低、品牌意识不强、体育产业科技成果转化率不高等因素的制约。

3.1.3 体育用品业升级的外部推力 政策保障

从苏南体育发展的外部条件来看，政府制定了一系列政策措施将有助于提升苏南体育产业价值获取能力。2010年9月，江苏省出台《关于加快发展体育产业的实施意见》。“意见”指出，根据全省“四沿”生产力布局和城镇布局，充分发挥已经形成的城市形态、产业基础和区位优势，构建“三带两圈”（沿江体育产业带、沿海体育产业带、沿大运河体育产业带、环太湖体育产业圈、环洪泽湖生态体育产业圈）的体育产业整体格局。此外，设立专项体育产业资金、培育壮大龙头企业、支持和促进体育品牌的塑造和知识产权的保护；此外，城乡居民体育恩格尔系数的持续下降、消费需求趋于多元化、消费观念更加崇尚绿色和健康、市场需要日益扩大，这些都对苏南体育产业升级形成了“推力”。

综合上述论述，本文得到体育用品业升级机制概念模型如图3所示。

图3 体育用品业升级机制概念模型

3.2 基于多业态集聚的体育服务业升级机制

体育服务业升级与体育用品业价值链升级有相似之处，也需要通过创新体育服务产品品种和质量，从而增加单位产品价值，提高市场竞争力和提升经济效益。如加大体育健身产品的研发力度，研发符合现代消费观念的绿色体育服务产品，设计符合苏南地区体育休闲服务产品等。然而，由于服务业本身的特殊性，与其它各产业有更多的互动，体育服务业的升级需要利用多业态的集聚效应。

3.2.1 升级基础：体育产业集聚程度高

社会经济发展水平是体育服务业发展的基础和前提，苏南地区因其在地理区域和经济发展上的优势，集聚了较为丰富的体育人力和物质资源，体育产业化程度也较高，体育消费市场较大。这些因素都使得苏南地区体育产业集聚程度较高，对体育产业的吸引力较江苏省的其它地区要高。如上文所述，苏南地区体育用品业呈现出集聚发展的特征。根据产业发展的特点以及苏南地区体育服务消费的巨大潜力，体育服务业也将形成集群化发展态势，进一步凸显集聚经济。

此外，苏南地区聚焦了许多国内知名大学和科研机构，可以提供大量的人才和技术创新资源，这种可持续发展优势为苏南地区体育服务业集聚发展提供了基本保证。

3.2.2 升级推力：政府的大力倡导

2014年江苏省体育局召开全省体育产业工作会议报告中指出，“围绕建设功能区、打造城市综合体，关注消费金融行业和产业发展，关注互联网思想、研究新经济，在市场化改革进程中加快体育产业发展，实现多业态集聚”。

苏南体育服务业可以利用互联网技术（如B2B平台）完成与不同领域、不同区域的要素重组，如与医疗保健、旅游业等产业的相互结合，重塑现有价值链。

3.2.3 升级催化：重大赛事的推动

苏南的区域优势和政府推动是促进体育服务业集聚和升级的重要因素，有重大体育赛事加以催化，促使快速实现多业态集聚和体育服务业升级。例如2015年苏州世乒赛的举行能进一步提高苏州的国际知名度并能吸引更多的优质体育资源向苏州集聚，带动了相关体育产业的发展，如赛事中介、体育设备、旅游业、餐饮业、酒店业、新闻业、广告业等多业的发展，获得了较大的集聚经济效益。促进重新组合体育服务业价值链的环节，优化资源在价值链各环节的配置，使多要素进入技术研发、品牌塑造、体育服务等高价值环节，实现价值链功能升级。

4 结论

依据苏南体育产业嵌入价值链的现状，在分析体育用品业和体育服务业升级机制基础上，总体上看需要做好以下几方面来实现苏南地区体育产业升级。

4.1 宏观层面：加强政府引导和扶持

政府的参与是体育产业升级中至关重要的因素，体育产业价值链上的核心关键环节必须加强政府的引导和扶持。（1）转变观念，将体育产业发展列入重点扶持产业，引导民众形成健身理念。针对体育产业科技投入不足、科技研发能力薄弱的现状，在政策制定上考虑安排专项资金或设立产业投资基金，集中用于体育用品的开发和体育服务项目的设计。通过产学研协同教育，提升体育产业从业人员的整体素质；（2）制订税收、融资、奖励等激励措施，培养具有自主知识产权、自主品牌和持续创新能力的体育产业龙头企业。如苏南地区培养的五台山健身会馆、南京市全民健身中心、无锡市喜洋洋健身馆等休闲体育服务品牌；在竞赛表演领域形成了苏州金鸡湖国际马拉松邀请赛、南京国际象棋大师赛、世界斯诺克无锡精英赛等一批品牌赛事等。

4.2 中观层面：优化资源在产业内部配置

引导价值链环节的横向延伸。一方面，提高体育用品制造业整体素质，不断延伸体育用品制造业产业链，增强体育用品的质量和市场竞争力，提升产品利润空间。另外，以城镇居民对体育健身、休闲旅游需求不断扩大为契机，把旅游休闲业与体育产业有机结合，使体育服务向高层次、新型业态演进，不断创造新的利润点。

4.3 微观层面：增强企业整体实力

企业竞争力的增强将有助于企业全面融入价值链，并实现产业升级。处于价值链低端环节的体育企业，其面临的最主要约束包括工艺设备较为落后，缺乏高素质人力资源，容易陷入价值链低端锁定的陷阱。应加速引导企业制造环节的纵伸延展，使价值定位从劳动密集型节点拓展到技术开发、产品服务、品牌建设等环节，并向知识密集型或服务型等附加值高的节点转移，从而实现产业内部的升级，构筑自身的核心竞争力。

体育产业要实现从产业价值链附加值较低环节，向链条附加值较高环节的升级，需要政府、学界、企业和产业多元主体互动，通过加强政府引导和扶持，增强企业竞争力，进而实现产业资源优化配置，从而实现体育产业价值链提升和产业升级。

［1］ Humphrey，J.＆Schmitz，H.，2004，Chain Governance and Upgrading：Taking Stock［A］.Schmitz，H.（Ed），Local Enterprises In The Global Economy：Issues of Governance and Upgrading. Cheltenham：Elgar，2004：349－381.

［2］ Kaplinsky，R.，Morris，M.＆Readman，J..The Globalization of Product Markets and Immiserising Growth：Lessons From The South African Furniture Industry［J］.World Development，2002， 30（7）：1159－1177.

［3］ Lizberth，N.A..The Impact of Operating in Multiple Value Chains for Upgrading：The Case of the Brazilian Furniture and Footwear Industries［J］.World Development，2011，39（8）：1386－1397.

［4］ Normann，R.＆Ramfrez，R..From Value Chain to Value Constellation：Designing Interactive Strategy［J］.Harvard Business Review，1993（4）：65－71.

［5］ Poon，T.S..Beyond the Global Production Networks：A Case of Further Upgrading of Taiwan＇s Information Technology Industry［J］.Technology and Globalization，2004（1）：130－145.

［6］ 陈羽，邝国良.“产业升级”的理论内核及研究思路评述［J］.改革，2009（10）：85－89.

［7］ 蒋玲，湛育明.我国体育产业结构升级途径探析［J］.广西财经学院学报，2012，25（2）：55－58.

［8］ 姜同仁，侯晋龙，刘娜.中国体育产业发展方式转变的3大结构障碍与战略调整［J］.天津体育学院学报，2012，27（6）：473－476.

［9］ 姜同仁，宋旭，刘玉.欧美体育产业发展方式的经验与启示［J］.上海体育学院学报，2013，37（2）：19－24.

［10］ 刘辉.基于B2B平台的长三角产业价值链升级研究［J］.技术经济与管理研究，2013（11）：97－101.

［11］ 宋芳芳.苏南地区休闲体育产业集聚发展构想［D］.成都：成都体育学院硕士学位论文，2012.

［12］ 谭建湘.体育产业：区域发展新的经济增长［J］.天津体育学院学报，2002（3）：37－39.

［13］ 郑芳.美国职业体育制度的起源、演化和创新［J］.体育科学，2007，27（2）：79－85.

［14］ 周向红，葛恒显，薛美琴.长三角地区体育产业发展的路径选择——以江苏省无锡市为个案研究［J］.中国城市经济，2011（8）：39－41.

［15］ 朱自清.试论科学发展观与体育发展方式的转变［J］.体育科学，2010（7）：62－70.

［16］ 朱卫平，陈林.产业升级的内涵与模式研究—以广东产业升级为例［J］.经济学家，2011，24（2）：60－66.

（编辑 任丹）

Research on the Mechanism Upgrading of Sports Industry from the Perspective of Industry Value Chain

LI Jing

Sports industry is considered to be one of the most active sunrise industries in the 21st century and it is a new growth point of local economic development in the future.China’s sports industry started relatively late with relatively low level of technical and vertical division of labor is not high，which determines its low end in the industrial value chain and the urgent upgrade.Based on the theory of industrial value chain，this paper takes the South Jiangsu as an example to，conduct a deep research on the mechanism of local sports industry upgrading，suggesting two forms of sports industry upgrading in sports goods manufacturing industry and service industry respectively.Sports goods manufacturing industry upgrading is promoted by innovation，while sports service industry upgrading is based on industrial agglomeration.It is also pointed in the paper that government supports，optimizing resources allocation and strengthening sports enterprises are very important for sports industry upgrading.

value chain；industry upgrading；sports industry

G80－052 Document code：A Article ID：1001－9154（2015）04－0019－05

10.15942／j.jcsu.2015.04.04

G80－052

A

1001－9154（2015）04－0019－05

国家社会科学基金项目（10CGL032）阶段性成果。

李晶，博士，副教授，主要研究方向：创业管理、区域经济。Email：lijing4883＠126.com。

苏州大学东吴商学院，江苏苏州215000

Suzhou University，Suzhou Jiangsu 215000

2015－05－01