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20105年《卫星产业状况报告》

2015-07-19李铁骊

卫星应用 2015年7期
关键词:全球卫星立方体服务业

年度报告 Annual Review

20105年《卫星产业状况报告》

2015年5月,美国卫星产业协会(SIA)公布了第18版卫星产业状况年度报告。报告对截至2014年年底的全球卫星产业数据进行了统计分析,涵盖了卫星服务业、卫星制造业、发射服务业和地面设备制造业四个领域。

该报告由SIA委托美国陶锐咨询公司(Tauri Group)完成,调研了全球数十家主要公司,并以上市公司市场分析和财务报告的公开信息为补充,得出产业收入和统计结果。所有收入数据以2014年年底汇率换算为美元计算。

一 、卫星产业领域划分

SIA将卫星产业划分为卫星服务业、卫星制造业、发射服务业和地面设备制造业四大领域。

■ 卫星服务业

卫星服务业包括大众消费通信服务、卫星固定通信服务、卫星移动通信服务、遥感服务和航天飞行管理服务。其中,大众消费通信服务包括卫星电视业务、卫星音频广播业务和卫星宽带业务;卫星固定通信服务包括转发器租赁协议和管理网络服务;卫星移动通信服务包括移动数据业务和移动话音业务。

■ 卫星制造业

卫星制造业包括卫星制造以及部组件和分系统制造。

■ 发射服务业

发射服务业包括发射服务和运载火箭服务。

■ 地面设备制造业

地面设备制造业包括网络设备和大众消费设备。其中,网络设备主要包括信关站、控制站和甚小孔径终端(VSAT);大众消费设备主要包括卫星直播业务(DBS)接收天线、卫星移动终端(包括卫星电话)、数字音频广播服务(DARS)设备和GPS终端设备的芯片及其组合件。

二、全球卫星产业概况

2014年航天产业收入和卫星产业收入的概况如图1所示。

图1 2014年全球航天产业、卫星产业收入概况

■ 2014年全球航天产业的总收入为3227亿美元。卫星产业的总收入约为2030亿美元,占全球航天产业收入的63%。

■ 非卫星产业的航天收入包括载人航天飞行收入、非轨道航天器收入和政府预算。

图2给出了截至到2014年年底全球所有在轨运行卫星任务分布情况。从图中可以看出,目前在轨的1261颗卫星之中,通信卫星的数量占52%,而其中商业通信卫星就占了38%。

图2 2014年在轨运行卫星任务分布情况

三、全球卫星产业收入

2005-2014年间,全球卫星产业收入增长了2.3倍。结合图3~4可以得出2014年全球卫星产业收入总体呈现如下趋势:

■ 2014年全球卫星产业收入为2030亿美元,同比增长4%,略高于同年全球经济增长率(2.6%)和美国卫星产业收入增长率(2.4%)。

■ 2014年全球卫星产业收入中:

卫星服务业收入实现了4%的年增长率,在卫星产业总收入中的份额最高,所占份额为61%;

卫星制造业收入的年增长率为1%,所占份额为8%。卫星制造业收入相比2013年的增长率(8%)有所减少,这是由于2014年价格昂贵的地球静止轨道(GEO)商业卫星和政府发射的卫星数量有所减少,而2014年全球卫星发射的数量相比2013年有所增长,所以整体还是呈现增长趋势,但是增长率较2013年有所降低;

发射服务业收入同比增长了9%,所占份额只有3%;

地面设备制造业收入的增长率为5%,所占份额为28%。

图3 2005-2014年全球卫星产业总收入情况

图4 2009-2014年美国卫星产业收入与全球卫星产业收入对比

1.卫星服务业收入

2009-2014年全球卫星服务业收入情况如表1所示。

表1 2009-2014年全球卫星服务业收入情况 亿美元

从表1可以得出2014年全球卫星服务业呈现如下基本趋势:

★大众消费通信服务收入在整个卫星服务业收入中占据的比例最大,它包括卫星电视直播、卫星音频广播和卫星宽带业务收入(见图5),相比2013年增长了3%。

★2014年卫星固定通信服务收入比2013年增长了4%。转发器协议收入和管理网络服务收入都比去年增长了4%。

图5 卫星大众消费服务收入分配图

★2014年卫星移动通信服务收入的增长率为25% (2013年的增长率仅有6%):

移动话音业务的增长率为19%,相比2013年的11%有所增长;

移动数据业务的增长率为27%,增长幅度大大超过2013年的5%。

★2014年来自卫星遥感图像产品和服务的收入增长了9%,主要源自于美国政府对卫星遥感图像产品和服务需求的增加,以及2014年新的商业遥感公司部署试验卫星和加大资本投入的结果。

★新的商业遥感公司与传统的商业遥感公司不同,更加重视IT技术和网络化应用,比如太空盒子(Skybox)公司、行星试验室(Planet Labs)、PlanetiQ公司等。

全球有2.3个卫星电视订户,订户数量增长受新兴市场的推动

2.卫星制造业收入

2009-2014年全球卫星制造业收入情况如图6所示。SIA统计的全球卫星制造业收入不包括政府、大学和科研机构制造卫星产生的收入。

图6 2009-2014年全球卫星制造业收入情况

2014年全球卫星制造业呈现出如下基本趋势:

★2014年SIA统计的全球发射卫星数量为208颗,比2013年的107颗有所增长。2014年全球卫星制造业收入为159亿美元。其中美国的卫星制造业收入占全球的63%,相比2013年的69%有所减少,见图7、图8:

2014年通信卫星制造业收入占卫星制造业总收入的33%;

2014年军事侦察监视卫星占卫星制造业总收入的38%,2013年的占有率是30%;

2014年发射的技术试验卫星中绝大部分为立方体卫星(Cubesat),数量为130颗,占全球卫星发射数量的63%。但是占据卫星制造业总收入的比例却不到1%。立方体卫星多用于提供对地观测服务。

图7 2014年各国发射的各类卫星数量及其收入情况

★2014年美国卫星制造业收入减少了9%,这主要受来自政府和商业用户收入减少的影响。美国卫星制造业收入中约75%来自美国政府合同。

如果不考虑立方体卫星,2014年由美国公司制造的卫星数量占有率29%,收入占全球卫星制造总收入的62%;

如果考虑立方体卫星,2014年由美国公司制造的卫星数量占有率为62%,收入占全球卫星制造总收入的63%;

2014年美国制造了130颗卫星,其中发射了99颗立方体卫星。

图8 2014年全球卫星制造商发射的卫星收入比例

★2014年全球地球静止轨道(GEO)商业卫星订单情况如下,见图9、图10:共签订了22颗GEO商业卫星制造订单,与2013年的23颗卫星相比减少了1颗;美国制造商2014年共获得13份GEO商业卫星制造订单;美国制造商2014年的订单份额为59%,与2013年占65%的份额峰值有所减少。

图9 2014年全球签订的GEO商业卫星订单数量

图 10 2008-2014年全球GEO卫星订单数量变化

★立方体卫星因为造价低廉而越来越受用户的欢迎。卫星采用现货供应方式为学校、政府和越来越多的商业用户提供服务。2014年全球共发射了130颗立方体卫星,相比2013年的91颗有较快增长。

2014年所发射的立方体卫星中,有84颗由国际空间站释放。2014年10月份“安塔瑞斯”(Antares)火箭出现故障,导致28颗立方体卫星发射失败;

2014年发射了101颗商用立方体卫星,用于提供对地观测服务和通信服务,比2013年商业用立方体卫星的数量增加了8颗。93%的立方体卫星由行星试验室(Planet Labs)建造和运营,见图11;

自2005年以来立方体卫星的建造费用总计约为1亿美元。

★太空盒子公司(Skybox)计划发射24颗卫星,目前已经发射了2颗;OneWeb公司计划发射100颗卫星,目前还未发射。这些小卫星公司(卫星重量<200kg)目前正在利用卫星的商业定制模式,为用户提供服务。

图11 2005-2014年发射的立方体卫星数量

3.发射服务业收入

SIA统计的2009-2014年全球商业采购卫星的发射服务业收入及2014年商业采购卫星轨道类型分布情况,分别如图12和图13所示。

2014年全球发射服务业呈现出以下基本趋势:

★2014年全球的商业卫星发射数量为73颗,比2013年的62颗略有增长。

★2014年全球发射服务业收入同比增长了9%,而2013年全球发射服务业收入同比下降了7%。欧洲和美国商业卫星发射数量的增加是导致2014年全球发射服务业收入上涨的主要原因,例如:

·2014年阿里安公司进行了10次商业发射,而2013年只有6次这样的发射;

·2014年美国的洛马丁公司和太空探索公司(SpaceX)共进行了5次商业发射,而2013年只有2次;

·2014年日本的三菱重工公司(MHI)共进行了4次商业发射,而2013年只有1次。

图12 2009-2014年全球发射服务业收入

图13 2014年全球采购的商业卫星轨道类型分布

★政府发射需求在2014年仍是收入的主要推动力,占全部商业采购卫星发射收入的72%,而2013年政府用户收入占发射总收入的70%。

★2014年美国商业发射服务业收入在全球发射服务收入中的份额为41%,仍旧在全球发射收入中占据最大份额,其中34%以上的收入来自美国政府用户。

★2014年共签订了22颗商业卫星的发射订单,比2013年的32颗有所减少。其中美国公司的订单数量为11颗,比2013年的6颗有所减少。2014年俄罗斯卫星发射公司受火箭故障和乌克兰危机的影响,导致订单数量急剧下降,只获得了1颗卫星订单,而2013年为4颗,见图14。

图14 2014年全球商业卫星发射订单数量

4. 地面设备制造业收入

2009-2014年全球地面设备收入情况见图15。

图15 2009-2014年全球地面设备收入情况

结合图15、图16,2014年全球地面设备制造业呈现出以下基本趋势:

★2014年全球地面设备制造业总收入增长5%,网络设备销售收入在2014年增长了6%。

★2014年全球地面设备制造业总收入增长5%。网络设备销售收入在2014年增长了6%。

★2014年卫星导航设备收入占全球地面设备制造业总收入的53%,相比2013年的57%有所下降。这是自2012年以来连续第二年呈下降趋势。卫星导航设备收入减少4%反映出卫星导航设备正在从独立的设备向嵌入式设备发展。

★2014年大众消费设备收入增长率为15%,各类终端(包括卫星电视、音频广播、宽带设备和卫星移动设备终端(不包括GNSS终端))在用数量在2014年均有所增加。

★2014年跟踪的GNSS市场包括:

独立的卫星导航设备和车载卫星导航系统;

其他的市场包括:嵌入到移动设备中的卫星导航芯片支持的位置服务(LBS)、海事、勘测和铁路(SIA未统计这部分的收入)领域。

★图16是SIA和欧洲全球卫星导航局(GSA)统计的GNSS大众消费设备收入数据。

图16 2012-2014年全球GNSS收入

图17 2009-2014年美国私营企业卫星产业员工数量

四、美国卫星产业员工数量

2009-2014年美国私营企业卫星产业员工数量变化情况见图17。

★截至2014年第三季度,美国卫星产业就业岗位数量减少了10055个,相比2013年减少了4%。

★2014年第三季度,美国卫星产业各部分就业人数变化情况如下:

卫星服务业雇员人数减少了6853个,减少了9%(2013年第三季度增长率为5%);

卫星制造业雇员人数与同期基本持平,降低了1%,雇员人数为24953个(2013年第三季度降低了4%);

·卫星发射业雇员人数减少了3092个,降低了6% (2013年第三季度增长了2%);

·地面设备制造业雇员人数与同期基本持平,降低了1%,雇员人数为86201个,(2013年第三季度降低了4%)。

五、 2014年全球卫星产业发展趋势

2014年全球卫星产业的总体发展趋势如下:

★2014年全球卫星产业的总收入为2032亿美元,年增长率为4%,高于2013年3%的年增长率,见图18。

★2014年全球卫星服务业、卫星制造业、发射服务业和地面设备制造业收入均有所增长。

2014年全球卫星服务业收入增长4%。卫星服务业仍是目前卫星产业规模最大的领域,大众消费通信服务收入在整个卫星服务业收入中占据的比例最大;

2014年全球卫星制造业收入增长1%,低于2013年的年增长率;

·2014年全球发射服务业收入增长9%;

·2014年全球地面设备制造业收入增长5%,大众消费设备网络设备和GNSS设备收入增长基本与上年持平。

图18 2014年全球卫星产业收入概览

●文_李铁骊 译

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