20105年《卫星产业状况报告》

年度报告 Annual Review

20105年《卫星产业状况报告》

2015年5月，美国卫星产业协会（SIA）公布了第18版卫星产业状况年度报告。报告对截至2014年年底的全球卫星产业数据进行了统计分析，涵盖了卫星服务业、卫星制造业、发射服务业和地面设备制造业四个领域。

该报告由SIA委托美国陶锐咨询公司（Tauri Group）完成，调研了全球数十家主要公司，并以上市公司市场分析和财务报告的公开信息为补充，得出产业收入和统计结果。所有收入数据以2014年年底汇率换算为美元计算。

一 、卫星产业领域划分

SIA将卫星产业划分为卫星服务业、卫星制造业、发射服务业和地面设备制造业四大领域。

■ 卫星服务业

卫星服务业包括大众消费通信服务、卫星固定通信服务、卫星移动通信服务、遥感服务和航天飞行管理服务。其中，大众消费通信服务包括卫星电视业务、卫星音频广播业务和卫星宽带业务；卫星固定通信服务包括转发器租赁协议和管理网络服务；卫星移动通信服务包括移动数据业务和移动话音业务。

■ 卫星制造业

卫星制造业包括卫星制造以及部组件和分系统制造。

■ 发射服务业

发射服务业包括发射服务和运载火箭服务。

■ 地面设备制造业

地面设备制造业包括网络设备和大众消费设备。其中，网络设备主要包括信关站、控制站和甚小孔径终端（VSAT）；大众消费设备主要包括卫星直播业务（DBS）接收天线、卫星移动终端（包括卫星电话）、数字音频广播服务（DARS）设备和GPS终端设备的芯片及其组合件。

二、全球卫星产业概况

2014年航天产业收入和卫星产业收入的概况如图1所示。

图1 2014年全球航天产业、卫星产业收入概况

■ 2014年全球航天产业的总收入为3227亿美元。卫星产业的总收入约为2030亿美元，占全球航天产业收入的63%。

■ 非卫星产业的航天收入包括载人航天飞行收入、非轨道航天器收入和政府预算。

图2给出了截至到2014年年底全球所有在轨运行卫星任务分布情况。从图中可以看出，目前在轨的1261颗卫星之中，通信卫星的数量占52%，而其中商业通信卫星就占了38%。

图2 2014年在轨运行卫星任务分布情况

三、全球卫星产业收入

2005-2014年间，全球卫星产业收入增长了2.3倍。结合图3～4可以得出2014年全球卫星产业收入总体呈现如下趋势：

■ 2014年全球卫星产业收入为2030亿美元，同比增长4%，略高于同年全球经济增长率（2.6%）和美国卫星产业收入增长率（2.4%）。

■ 2014年全球卫星产业收入中：

卫星服务业收入实现了4%的年增长率，在卫星产业总收入中的份额最高，所占份额为61%；

卫星制造业收入的年增长率为1%，所占份额为8%。卫星制造业收入相比2013年的增长率（8%）有所减少，这是由于2014年价格昂贵的地球静止轨道（GEO）商业卫星和政府发射的卫星数量有所减少，而2014年全球卫星发射的数量相比2013年有所增长，所以整体还是呈现增长趋势，但是增长率较2013年有所降低；

发射服务业收入同比增长了9%，所占份额只有3%；

地面设备制造业收入的增长率为5%，所占份额为28%。

图3 2005-2014年全球卫星产业总收入情况

图4 2009-2014年美国卫星产业收入与全球卫星产业收入对比

1.卫星服务业收入

2009-2014年全球卫星服务业收入情况如表1所示。

表1 2009-2014年全球卫星服务业收入情况　亿美元

从表1可以得出2014年全球卫星服务业呈现如下基本趋势：

★大众消费通信服务收入在整个卫星服务业收入中占据的比例最大，它包括卫星电视直播、卫星音频广播和卫星宽带业务收入（见图5），相比2013年增长了3%。

★2014年卫星固定通信服务收入比2013年增长了4%。转发器协议收入和管理网络服务收入都比去年增长了4%。

图5 卫星大众消费服务收入分配图

★2014年卫星移动通信服务收入的增长率为25% （2013年的增长率仅有6%）：

移动话音业务的增长率为19%，相比2013年的11%有所增长；

移动数据业务的增长率为27%，增长幅度大大超过2013年的5%。

★2014年来自卫星遥感图像产品和服务的收入增长了9%，主要源自于美国政府对卫星遥感图像产品和服务需求的增加，以及2014年新的商业遥感公司部署试验卫星和加大资本投入的结果。

★新的商业遥感公司与传统的商业遥感公司不同，更加重视IT技术和网络化应用，比如太空盒子（Skybox）公司、行星试验室（Planet Labs）、PlanetiQ公司等。

全球有2.3个卫星电视订户，订户数量增长受新兴市场的推动

2.卫星制造业收入

2009-2014年全球卫星制造业收入情况如图6所示。SIA统计的全球卫星制造业收入不包括政府、大学和科研机构制造卫星产生的收入。

图6 2009-2014年全球卫星制造业收入情况

2014年全球卫星制造业呈现出如下基本趋势：

★2014年SIA统计的全球发射卫星数量为208颗，比2013年的107颗有所增长。2014年全球卫星制造业收入为159亿美元。其中美国的卫星制造业收入占全球的63%，相比2013年的69%有所减少，见图7、图8：

2014年通信卫星制造业收入占卫星制造业总收入的33%；

2014年军事侦察监视卫星占卫星制造业总收入的38%，2013年的占有率是30%；

2014年发射的技术试验卫星中绝大部分为立方体卫星（Cubesat），数量为130颗，占全球卫星发射数量的63%。但是占据卫星制造业总收入的比例却不到1%。立方体卫星多用于提供对地观测服务。

图7 2014年各国发射的各类卫星数量及其收入情况

★2014年美国卫星制造业收入减少了9%，这主要受来自政府和商业用户收入减少的影响。美国卫星制造业收入中约75%来自美国政府合同。

如果不考虑立方体卫星，2014年由美国公司制造的卫星数量占有率29%，收入占全球卫星制造总收入的62%；

如果考虑立方体卫星，2014年由美国公司制造的卫星数量占有率为62%，收入占全球卫星制造总收入的63%；

2014年美国制造了130颗卫星，其中发射了99颗立方体卫星。

图8 2014年全球卫星制造商发射的卫星收入比例

★2014年全球地球静止轨道（GEO）商业卫星订单情况如下，见图9、图10：共签订了22颗GEO商业卫星制造订单，与2013年的23颗卫星相比减少了1颗；美国制造商2014年共获得13份GEO商业卫星制造订单；美国制造商2014年的订单份额为59%，与2013年占65%的份额峰值有所减少。

图9 2014年全球签订的GEO商业卫星订单数量

图 10 2008-2014年全球GEO卫星订单数量变化

★立方体卫星因为造价低廉而越来越受用户的欢迎。卫星采用现货供应方式为学校、政府和越来越多的商业用户提供服务。2014年全球共发射了130颗立方体卫星，相比2013年的91颗有较快增长。

2014年所发射的立方体卫星中，有84颗由国际空间站释放。2014年10月份“安塔瑞斯”（Antares）火箭出现故障，导致28颗立方体卫星发射失败；

2014年发射了101颗商用立方体卫星，用于提供对地观测服务和通信服务，比2013年商业用立方体卫星的数量增加了8颗。93%的立方体卫星由行星试验室（Planet Labs）建造和运营，见图11；

自2005年以来立方体卫星的建造费用总计约为1亿美元。

★太空盒子公司（Skybox）计划发射24颗卫星，目前已经发射了2颗；OneWeb公司计划发射100颗卫星，目前还未发射。这些小卫星公司（卫星重量＜200kg）目前正在利用卫星的商业定制模式，为用户提供服务。

图11 2005-2014年发射的立方体卫星数量

3.发射服务业收入

SIA统计的2009-2014年全球商业采购卫星的发射服务业收入及2014年商业采购卫星轨道类型分布情况，分别如图12和图13所示。

2014年全球发射服务业呈现出以下基本趋势：

★2014年全球的商业卫星发射数量为73颗，比2013年的62颗略有增长。

★2014年全球发射服务业收入同比增长了9%，而2013年全球发射服务业收入同比下降了7%。欧洲和美国商业卫星发射数量的增加是导致2014年全球发射服务业收入上涨的主要原因，例如：

·2014年阿里安公司进行了10次商业发射，而2013年只有6次这样的发射；

·2014年美国的洛马丁公司和太空探索公司（SpaceX）共进行了5次商业发射，而2013年只有2次；

·2014年日本的三菱重工公司（MHI）共进行了4次商业发射，而2013年只有1次。

图12 2009-2014年全球发射服务业收入

图13 2014年全球采购的商业卫星轨道类型分布

★政府发射需求在2014年仍是收入的主要推动力，占全部商业采购卫星发射收入的72%，而2013年政府用户收入占发射总收入的70%。

★2014年美国商业发射服务业收入在全球发射服务收入中的份额为41%，仍旧在全球发射收入中占据最大份额，其中34%以上的收入来自美国政府用户。

★2014年共签订了22颗商业卫星的发射订单，比2013年的32颗有所减少。其中美国公司的订单数量为11颗，比2013年的6颗有所减少。2014年俄罗斯卫星发射公司受火箭故障和乌克兰危机的影响，导致订单数量急剧下降，只获得了1颗卫星订单，而2013年为4颗，见图14。

图14 2014年全球商业卫星发射订单数量

4. 地面设备制造业收入

2009-2014年全球地面设备收入情况见图15。

图15 2009-2014年全球地面设备收入情况

结合图15、图16，2014年全球地面设备制造业呈现出以下基本趋势：

★2014年全球地面设备制造业总收入增长5%，网络设备销售收入在2014年增长了6%。

★2014年全球地面设备制造业总收入增长5%。网络设备销售收入在2014年增长了6%。

★2014年卫星导航设备收入占全球地面设备制造业总收入的53%，相比2013年的57%有所下降。这是自2012年以来连续第二年呈下降趋势。卫星导航设备收入减少4%反映出卫星导航设备正在从独立的设备向嵌入式设备发展。

★2014年大众消费设备收入增长率为15%，各类终端（包括卫星电视、音频广播、宽带设备和卫星移动设备终端（不包括GNSS终端））在用数量在2014年均有所增加。

★2014年跟踪的GNSS市场包括：

独立的卫星导航设备和车载卫星导航系统；

其他的市场包括：嵌入到移动设备中的卫星导航芯片支持的位置服务（LBS）、海事、勘测和铁路（SIA未统计这部分的收入）领域。

★图16是SIA和欧洲全球卫星导航局（GSA）统计的GNSS大众消费设备收入数据。

图16 2012-2014年全球GNSS收入

图17 2009-2014年美国私营企业卫星产业员工数量

四、美国卫星产业员工数量

2009-2014年美国私营企业卫星产业员工数量变化情况见图17。

★截至2014年第三季度，美国卫星产业就业岗位数量减少了10055个，相比2013年减少了4%。

★2014年第三季度，美国卫星产业各部分就业人数变化情况如下：

卫星服务业雇员人数减少了6853个，减少了9%（2013年第三季度增长率为5%）；

卫星制造业雇员人数与同期基本持平，降低了1%，雇员人数为24953个（2013年第三季度降低了4%）；

·卫星发射业雇员人数减少了3092个，降低了6% （2013年第三季度增长了2%）；

·地面设备制造业雇员人数与同期基本持平，降低了1%，雇员人数为86201个，（2013年第三季度降低了4%）。

五、 2014年全球卫星产业发展趋势

2014年全球卫星产业的总体发展趋势如下：

★2014年全球卫星产业的总收入为2032亿美元，年增长率为4%，高于2013年3%的年增长率，见图18。

★2014年全球卫星服务业、卫星制造业、发射服务业和地面设备制造业收入均有所增长。

2014年全球卫星服务业收入增长4%。卫星服务业仍是目前卫星产业规模最大的领域，大众消费通信服务收入在整个卫星服务业收入中占据的比例最大；

2014年全球卫星制造业收入增长1%，低于2013年的年增长率；

·2014年全球发射服务业收入增长9%；

·2014年全球地面设备制造业收入增长5%，大众消费设备网络设备和GNSS设备收入增长基本与上年持平。

图18 2014年全球卫星产业收入概览

●文_李铁骊 译