中国新能源汽车市场发展报告

／罗兰贝格管理咨询有限公司／

环境污染和世界能源危机问题日益严重，汽车工业作为能源消耗和尾气排放的重要源头面临着严峻挑战，大力发展新能源汽车迫在眉睫。近年来中国政府持续出台有关新能源汽车的扶持政策和措施，新能源汽车的推广初见成效，但销量迅速增长的同时，新能源汽车示范城市的推广进度较目标仍有较大差距。新能源汽车真正走向市场化运营不能单纯依靠补贴政策，更为重要的是需要进行商业模式的创新。

美丽中国和中国梦的首要内容是需要有清洁的空气和水源，抬头就是蓝天。生态环境的权利是基本人权，就像《SMOGTOWN》里所述像加州的阳光一样，是一种Birthright——与生俱来的权利。所以，中国政府把节能与减排，发展包括新能源、新材料、新能源汽车等战略新兴产业作为调整经济结构，转变经济发展方式的重要实施路径。结合我国以煤炭为主的一次能源结构现状，大力发展以纯电、插电混动和燃料电池为主的新能源汽车，汽车工业的节能与减排是我国应对气候变化国家规划和能源发展战略的重要组成部分，并且也从来不是孤立的，汽车工业预设的节能减排目标的完成有赖于：清洁煤炭利用技术；更为清洁和高效的，进一步脱硫、脱硝和除尘的火力发电技术；以核电、风电、太阳能发电为代表的新能源比重的上升；更低线损的超远距离电力传输技术的进步和实现。只有综合治理和统筹相关行业协调发展，才能实现生产及使用全过程（Well to Wheel）的节能和减排。理解了这些，才会明白我国政府对于新能源汽车技术路线的选择。可以设想一下，当新能源汽车保有量达到百万或千万辆级时，通过V2G（Vehicle to Grid）对电网调峰，吸纳被丢弃掉的电力，战略意义是多么重要。

在新的一年里，汽车工业的发展与能源的节约与安全，空气清洁紧密相关，对比中美两国，最大的发展中国家与发达国家，最大的两个能源体系和碳排放国家，两个最大的汽车市场，在政策路径选择和实施上很相似。美国1970年就有了《清洁空气法案》，1975年就开始制定了企业平均燃油消耗标准CAFE（Corporate Average Fuel Economy）并严格执行，要求在2025年达到54.5mpg，2007年制定了《能源独立和安全法案》。美国政府在大力推进新能源汽车革命，尤其是加州，其排放法规比联邦政府的法规都要严格，并且大力推动纯电动汽车的推广，为何？源自对雾霾数十年的切肤之痛。大力发展新能源汽车不仅是汽车企业的社会责任，也是每个公民的责任和义务，更关乎大众的福祉和未来。

环境污染和世界能源危机问题日益严重，汽车工业作为能源消耗和尾气排放的重要源头面临着严峻挑战，大力发展新能源汽车迫在眉睫。近年来中国政府持续出台有关新能源汽车的扶持政策和措施，新能源汽车的推广初见成效，但销量迅速增长的同时，新能源汽车示范城市的推广进度较目标仍有较大差距。新能源汽车真正走向市场化运营不能单纯依靠补贴政策，更为重要的是需要进行商业模式的创新。

一、新能源汽车市场发展现状及预测

（一）大力发展新能源汽车的必要性

（1）发展新能源汽车的战略意义——气候变化与能源安全

近百年来全球气候正在发生以变暖为主要特征的显著变化。工业革命以来，人类活动特别是发达国家工业化过程中大量排放的二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等温室气体（GHG）的增温效应是当前全球气候变化的主要原因。由于温室气体经常用“碳当量”作为计量单位，因此“碳”这个专用术语就作为以二氧化碳为主的温室气体的简称。气候变化关系全人类的生存和发展，是国际社会普遍关心的重大全球性问题。气候变化导致生物多样性受到威胁，灾害性气候事件频发，加剧疾病传播，对自然生态系统和经济社会系统产生不利影响，威胁经济社会发展和人类健康。未来全球气候变化的不利影响还将进一步增大。“寰球同此凉热”，气候变化对中国产生了同样的影响。中国是一个人口众多、人均资源禀赋较差、经济发展水平较低、能源结构以煤为主、应对气候变化能力相对较弱的发展中国家，随着城镇化、工业化进程的不断加快以及居民用能水平的不断提高，中国在应对气候变化方面面临严峻的挑战。气候变化关系我国经济社会发展全局，对维护我国经济安全、能源安全、生态安全、粮食安全以及人民生命财产安全至关重要。

从国际看，围绕能源安全和气候变化的博弈愈加激烈。一方面，贸易保护主义抬头，部分发达国家凭借技术优势开征碳税并计划实施碳关税，绿色贸易壁垒日益突出。另一方面，全球范围内绿色经济、低碳技术正在兴起，不少发达国家大幅增加投入，支持节能环保、新能源和低碳技术等领域创新发展，抢占未来发展制高点的竞争日趋激烈。

气候变化既是环境问题，也是发展问题，但归根到底是发展问题。《联合国气候变化框架公约》（简称《气候公约》）和《京都议定书》这两份指导文件奠定了气候变化国际合作的基本框架，明确了应对气候变化国际合作中“共同但有区别的责任”原则。《气候公约》指出，历史上和目前全球温室气体排放的最大部分源自发达国家，发展中国家的人均排放仍相对较低，发展中国家在全球排放中所占的份额将会增加，以满足其经济和社会发展需要。《气候公约》第四条第7 款规定：“发展中国家缔约方能在多大程度上有效履行其在本公约下的承诺，将取决于发达国家缔约方对其在本公约下所承担的有关资金和技术转让承诺的有效履行，并将充分考虑到经济和社会发展及消除贫困是发展中国家缔约方的首要和压倒一切的优先事项”。积极应对气候变化，推进绿色低碳发展，是加快转变经济发展方式、调整经济结构，推进生态文明建设，实现可持续发展的内在要求，也是我国作为负责任大国的国际义务。

2012年党的十八大报告指出，面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，要把生态文明建设放在突出地位，生态文明建设关系人民福祉、关乎民族未来，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。以提高质量和效益为目标的经济发展方式的转变，更多依靠现代服务业和战略性新兴产业带动，更多依靠科技进步、更多依靠节约资源和循环经济推动。加强节能降耗，支持节能低碳产业和新能源、可再生能源发展，确保国家能源安全。把资源消耗、环境损害、生态效益纳入经济社会发展评价体系，建设资源节约型、环境友好型社会。

《2012年中国人权事业的进展》白皮书，首次将生态文明建设写入人权保障。“努力建设美丽中国，切实保障公民的环境权益……，基本建立起保障公民环境权益的法律和政策体系。”

低碳经济是以低耗能、低排放、低污染为基础的经济模式，其实质是提高能源利用效率和创建清洁能源结构，包括碳强度（carbon intensity）和能源强度（energy intensity）两个方面：一是能源消费的碳强度不断下降，及能源结构的清洁化，这取决于资源禀赋，也取决于资金和技术能力；二是能源强度（单位产出的能源消耗）不断下降，即能源利用效率不断提高；其核心是技术创新、制度创新和发展观的转变。发展低碳经济，是一场涉及生产模式、生活方式、价值观念和国家权益的全球性革命。

（2）交通运输领域节能减排的重要性

包括公路运输、铁路运输、水路运输和航空运输在内的交通运输领域是最大的能源消耗和排放领域，中国又是世界第一大新车市场，作为移动污染源治理重要内容的机动车节能环保是我国应对气候变化，实现节能减排总体目标的重要方面。

2012年国务院先后发布了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020年）》，《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》和《节能减排“十二五”规划》，提出加快淘汰黄标车和老旧车辆，研究缩短公交车、出租车强制报废年限，出台以企业平均燃料消耗量和分阶段目标值为基础的汽车燃料消耗量管理办法，提升燃油品质，推广节能与新能源汽车，中国承诺到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%～50%，并将之纳入国民经济约束性指标。只有把作为战略性新兴产业的新能源、新材料、新能源汽车产业发展成为国民经济先导产业，把科技进步和科技创新作为减缓温室气体排放，提高气候变化适应能力的有效途径，才能构建可持续的绿色交通体系。

（二）全球新能源汽车市场现状与预测

受益于各国政策驱动、消费者意识提升，当前全球新能源汽车累计销量达50 万辆，其中销量占比较高的地区为美国、日本、中国及以德法为代表的欧洲各国。

（1）美国新能源汽车市场现状与预测

据美国加州大学发布的报告显示，截至2014年6月，美国已累计销售22.7万辆新能源汽车。其中，2014年1～6月，美国共售出25844 辆纯电动车和54973辆插电式混合动力车，同比增速达15.6%和35.1%。自2010年开始数据统计以来，美国的新能源汽车销售量约占全球总销量的45%，位居全球首位。美国新能源汽车的发展主要受益于相关政策支持，近年来美国已逐步形成以税收优惠、财政补贴、研发支持、政府采购为主体的新能源汽车扶持政策体系。从克林顿时期开始，美国便提出以提高燃油经济性为目标的计划，混合动力是当时主要的技术解决方案；金融危机后，奥巴马政府将大力发展电动汽车作为实施新能源战略的重要内容，提出总额40亿美元的动力电池及电动汽车研发和产业化的计划，在产品选择上以插电式混合动力电动车为重点；同时，加州政府在20世纪90年代推出的零排放车项目（ZEV，Zero Emission Vehicle Program) 已得到14个州效仿，而近期奥巴马政府出台的2025年企业平均燃效法规（CAFE,Corporate Average Fuel Economy），明确要求各车企2017～2025年款新车的燃油经济性平均值应达百公里4.3升油耗水平。1

受CAFE 等新能源汽车政策和消费者需求的拉动，罗兰贝格预测2020年美国新能源汽车占比将由当前的2% 增长至10%，并于2025年达到25% 的水平。2

（2）欧洲新能源汽车市场现状与预测

据统计，欧洲2014年1～6月新能源汽车销量达23,826 辆，同比增速高达91%，其中日产聆风、特斯拉ModelS 和宝马i3 成为欧洲市场最畅销的电动车前三甲。欧洲12% 的二氧化碳排放来源于汽车，因此相对美国而言，欧洲更加侧重于二氧化碳减排战略，当前，满足日益严格的二氧化碳排放限制要求已经成为欧洲新能源汽车发展的主要驱动力。

2014年4月，欧洲环境署发布了针对欧洲汽车工业最新的二氧化碳排放法规，欧洲市场所有新车的二氧化碳平均排放量限制为 160g/km，计划到2015年，欧洲市场上所有新车的二氧化碳平均排放量不超过130g/km，到2020年不超过95g/km，2025年不超过75g/km。

针对各车企产品组合及产品平均质量的不同，各车企二氧化碳排放目标值略有差异，为避免巨额罚款，各车企纷纷通过大力发展新能源汽车，以实现2020年降低25%～30% 二氧化碳排放的目标。3

除欧盟委员会外，欧洲各国政府也根据本国情况制定了大量的政策和措施，旨在推动新能源汽车的开发和消费。德国作为世界汽车大国，为保持并扩大其在汽车方面领先地位，尤为重视新能源汽车这一战略机会。德政府2009年下半年发布电动汽车计划，以纯电为重点，分别提出2012年、2016年、2020年的产业化和市场化目标；2011年5月出台《德国联邦政府国家电动汽车发展规划》，目标2020年德国电动汽车达100万辆，2030年600万辆，2050年覆盖全德城市区域。法国政府2009年即提出将投入4亿欧元用于清洁能源汽车的研发和制造，并对电动汽车进行4000～7000欧元的补贴；2013年开始， 法国政府规定国有部门采购电动汽车和混合动力汽车的数量至少要达总采购量的25%。在全球汽车行业遭遇严寒的2013年，电动汽车在法国表现出强劲增长势头，这也促使法国超越德国成为欧洲第一大电动汽车市场。

受二氧化碳排放法规、消费者需求及各项补贴福利政策等因素驱动，罗兰贝格预测2020年欧洲市场电动汽车年销量占比将从2012年的1% 提升至6%，并于2025年猛增至31%。4

（三）中国新能源汽车市场现状与预测

1、中国新能源汽车市场现状

（1）中国新能源汽车市场发展概况

据中国汽车工业协会数据统计，2011年至2014年9月，我国新能源汽车的累计销量达7.68万辆。其中，2013年中国新能源汽车销售1.76万辆，同比增长37.9%，其中纯电动销售14604辆，插电式混合动力销售3038辆。2014年1-9月份中国新能源汽车销量为38163辆， 预计2014年全年将达50884辆规模，2011～2014年，年均复合增长率达84%。其中，预计纯电动汽车和混合动力汽车规模约为29677辆和21207辆，市场整体仍以纯电动汽车为主，但混合动力汽车增长迅猛，与2013年相比，同比增速高达600%。5

（2）新能源汽车示范城市推广进度仅11.48%

根据各地新能源汽车推广应用方案申报情况，财政部、科技部、工信部和发改委分别于2013年11月、2014年1月发布了两批新能源汽车推广应用城市（群）名单，共39 个城市（群）88个城市列入新能源汽车推广应用城市（群）。按新能源汽车推广应用城市（群）申报计划，2013年至2015年39 个推广应用城市（群）将累计推广新能源汽车33.6 万辆。6

据工信部数据显示，自2013年1月至2014年9月底，39 个推广应用城市（群）累计推广新能源汽车3.86 万辆，其中2014年1～9月推广2.05 万辆。按此测算，与2015年总目标相比，当前示范城市（群）完成量仅为目标的11.48%。7

按完成总量排行，前五名分别是浙江省、北京、深圳、合肥和上海；按完成率排行，前五名分别是合肥、浙江省、上海、郑州和江苏省。得益于杭州的“微公交”模式，浙江省本轮的推广量最大，达5203辆；受北汽新能源等企业拉动，北京的推广量为4762辆；比亚迪秦作为新能源汽车品类中最畅销车型，主要分布在深圳和上海，为两地的推广作出较大贡献；合肥作为新能源汽车推广的老牌城市，江淮汽车贡献较大份额。除北京、上海、深圳、合肥、浙江、江苏等地外，其余地区的新能源汽车推广完成情况并不理想，部分试点城市甚至尚未出台任何与国家政策配套的地方推广规划和补贴政策。截至2014年10月底，仅有30 个城市（群）65 个城市出台了新能源汽车推广应用配套政策措施。

2、中国新能源汽车政策支持

我国新能源汽车产业发展模式为“政府+ 市场”型，即政府积极参与和支持新能源汽车的研发及市场推广，带动新能源汽车生产企业自主研发，努力达到量产并成功推向市场的模式。国家能源战略的强力引导和政府政策的大力支持是新能源汽车发展的重要推动力，近年来我国政府出台了一系列关于新能源汽车的政策，积极推广新能源汽车。8

2012年7月，国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》明确提出将纯电驱动作为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。2014年7月9日召开的国务院常务会议提出针对获得许可的新能源汽车免征车辆购置税的决议。2014年7月13日，国家机关事务管理局、财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合公布《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》，明确提出从2014 ～2016年，中央国家机关以及88 个纳入新能源汽车推广应用城市的政府机关和公共机构，购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，并逐年提高。同时，针对新能源汽车的基础设施建设，方案规定充电接口与新能源汽车数量比例不低于1:1。

2014年7月21日，国务院发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》对加快新能源汽车推广应用提出六个方面25 条具体政策措施。一是加快充电设施建设，二是积极引导企业创新商业模式，三是推动公共服务领域率先推广应用，四是进一步完善政策体系，五是破除地方保护，六是加强技术创新和产品质量监管。

2014年11月19日，国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划（2014～2020年）》，明确提出加快发展纯电动汽车和混合动力汽车，推进清洁能源汽车产业化步伐，通过实行绿色交通行动计划，协助构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系。

3、中国新能源汽车发展趋势及面临挑战

（1）中国新能源汽车发展趋势预测

由于各种扶持政策和措施的持续出台、新能源汽车推广的初见成效，2014年被称为中国新能源汽车大规模发展的元年。受新能源汽车政策和消费者深化等因素拉动，罗兰贝格预测中国新能源汽车市场占有率将由当前不足1% 的水平增长至2020年的6%，并于2025年达到15% 的市场占有率水平，据此测算，预计到2025年，中国新能源市场总销量将不低于500 万辆。9

（2）中国新能源汽车未来发展面临挑战

尚处于发展初期的中国新能源汽车行业，仍面临基础设施供给不足、消费者认可度较低、产业链良性循环尚未打通三大挑战。由于缺乏集中的运营机制和运营方，当前中国新能源汽车行业仍主要以零散用户的形式存在。由于零散用户无法整合充电站桩的需求，难以显现充电站桩的规模化效应，当前充电站桩等基础设施供给不足，无法有效推动市场的快速发展；同时，处于发展初期的中国新能源汽车行业尚未具备足够的样本显现新能源汽车的巨大优势，消费者在购买时仍心存疑虑，市场认可度较低；最后，由于缺乏规模化的运营，无法有效带动上下游产业的发展，当前中国新能源汽车行业尚未建立整个产业链体系的良性循环，未来市场发展仍存在较大挑战。

二、新能源汽车运营模式概览

新能源汽车市场主体主要包括整车制造商、充电服务提供商、整合商、电池制造商、充电设备制造商及政府。充电服务商与整车制造商合作以共同推进新能源汽车的推广普及；整合商通过整合充电服务商、整车制造商及政府资源，建立良好的三方合作关系；同时电池制造与充电设备制造商提供车用电池及充电设备产品，并通过合作不断缩短充电时间，提升电池的安全性。10

新能源汽车整体产业链涵盖了新能源汽车前期的车辆及电池技术的研发到车辆交易、维修、延保、金融服务等一系列业务，同时包含了后期的电力能源优化以及相关交通增值服务。其中，汽车金融及租赁服务是新能源汽车产业价值链中最具盈利能力的环节，毛利率高达30% 左右。在金融服务环节中，融资租赁公司可为新能源汽车的整车及电池提供融资租赁服务，共同助力新能源汽车发展。11、12