我国钎钢钎具产业现状及对发展的建议

胡铭，董鑫业

（中国钢协钎钢钎具协会 秘书处，北京 10081）

本世纪初，国内各行业对矿产资源产品和电力能源的需求量不断增长，国家为完善矿业资源，交通运输，电力资源的合理匹配，加快了矿业开发和交通能源等基础设施工程的建设进程。国内每年都有一大批工程项目开工建设，国内市场对各种类型凿岩工具的需求量出现大幅上升趋势。

2003年以后，国内钢铁行业，有色金属行业的年产量逐年扩大，对矿业资源的需求量不断增加，国内矿业的年产量持续上升，国内矿业生产企业开始出现复苏现象。到2005年初，矿业资源，煤炭资源的需求开始出现供货紧张局面，矿产品价格不断上涨。受经济利益的驱动，矿山企业开始增量扩产，同时很大一批民营小矿山也就地开采，加入矿产品市场。同时，我国基础设施工程建设步伐明显加快，一批批公路，铁路，水电等大型项目相继开工，进入施工前期大规模岩土工程建设阶段。这些市场因素的变化，使国内市场对凿岩钎（钻）具的需求出现快速增长，同时受原材料价格上涨因素的推动，钎具产品价格也出现较大幅度的波动。凿岩钎具产品成为许多中小型企业关注的对象。

从2004年起，国内钎钢钎具的产量就开始出现大幅增长，产品年销售额逐年递增。2006年，国内钎钢钎具生产企业共生产各种类型中空钢材约12万吨，产值约13亿元人民币，生产凿岩用硬质合金约5500吨，占当时全国碳化钨硬质合金产品总产量的30%左右，产值约16.5亿元人民币，凿岩钎具产品的产值约30～35亿元人民币，与2000年全国同期生产量相比，分别增加了410%，305%和380%。到2007年，不含中空钢、凿岩用硬质合金产值，仅国内钎钢钎具产品的年产值已达到40亿元人民币，2008年上升到约45亿元人民币。

2009年受国际金融危机影响，国内许多行业企业都处于产品滞销、企业生产形势低迷的状况。但是，随着国家推行加强基础设施建设，扩大内需等一系列政策的实施，以及投入流通领域货币量的增加，房地产行业，建材行业、资源开采行业、以及基础设施建设行业等都出现加大投资力度的发展趋势。在这种形势的刺激下，钎钢钎具产品在国内市场的销售出现量价齐增趋势。面对当时的这种状况，国内凿岩钎具生产企业纷纷扩大生产规模，增加产量，同时一批小企业也加入到钎具产品生产行列，其结果是我国钎钢钎具产品生产量连续数年持续上升，并且技术含量低的产品大批量拥向市场。企业为保证市场竞争力，降低生产成本，开始采用低价格材质作为生产原料，导致国内钎具产品整体质量水平下降，市场竞争更加激烈。

另一方面，国家为刺激经济增长，采取宽松的货币政策，使货币在一定程度上超量发行，国内物价指数不断上涨，导致制造钎钢钎具产品所需的原材料价格不断变化。而钎具市场的销售价格，特别是部分低技术含量产品的销售价格偏低，且拖欠货款现象比较普遍，对钎具企业形成了巨大的资金压力。

随着目前国家稳健的货币政策和经济建设发展速度调整方针的实施，以及工程建设方式，施工机械设备的变化，国内钎钢钎具产品市场的需求也在发生变化。可以认为：现在钎钢钎具产业已经进入产品类型，产品质量和供需数量的调整阶段。在这种情况下：国内有一定生产规模的钎具生产企业，有必要较全面的了解国内外钎钢钎具市场的概况，根据市场的变化，制定新的企业发展规划和产品发展策略，适当调整现有的产品体系，优化企业产品结构，提升企业产品形象，保持合理的利润，寻找新的产品市场，更好地实现企业的可持续发展。

1 当前国内钎钢钎具行业概况

根据所掌握的有关统计资料分析，截止到2012年底，我国钎钢钎具行业的产品产值约60亿元人民币，其产品种类所占比例情况大致如下：（1）轻型凿岩机械用钎具（H22 mm锥体连接钎杆，D38-42 mm直径一字型、球齿型锥体连接钎头，H19mm锥体连接钎杆，D32-36mm直径锥体连接钎头，整体钎杆等）约40%。（2）气动导轨式凿岩机用钎具（R32公制螺纹1.1米、1.2米接杆钎，螺纹连接轻型接杆钎杆，D48-60mm直径十字型、球齿型螺纹连接钎头，连接套管，导轨式气动凿岩机钎尾等）约1%。（3）液压凿岩钻车用钎具（掘进钎杆，地下采矿钎杆，露天凿岩钎杆，螺纹连接球齿钎头，液压凿岩机钎尾，连接套管等）约 8%，（4）低、高气压潜孔钻具（低、高气压冲击器及潜孔钻头，钻杆）约15%。（5）矿用牙轮钻具及天井钻机用钻具（D250mm、D310mm直径矿用牙轮钻头，天井钻具刀头，轮盘，钻杆等）约6%。（6）冶金炉用钻具（钻杆，钻头，连接套，钻机钎尾等）约5%。（7）各种截齿钻具（煤炭综采机截齿，工程旋挖钻机用截齿，道路及市政工程机械用截齿，大型露天开挖机械用截齿，槽沟开挖机械截用齿等）约15%。（8）盾构机及非开挖钻机用钻具（盘式滚刀，齿式滚刀，刮刀等）约8%。（9）其他类型钻具约1%。

国内钎钢钎具行业，包括国外公司在国内的生产企业销往海外市场的产品在内，近年来各种钎具及钻具产品出口金额一直在8000万-1亿美元之间徘徊，其余的产品基本上都在国内市场销售。

此外，在钎具产品所用原材料方面，国内每年还生产各种中空钢材约13-14万吨，产值约12亿元。硬质合金企业生产各种碳化钨硬质合金8000吨左右，产值约30亿元，钎钢钎具生产企业每年消耗各种类型钢材约15万吨，市值约8亿元。

综上所述可以看出，我国钎钢钎具产业的产品结构主要以市场需求量大，技术含量较低的普通钎具为主，同时85%左右的产品都集中在国内市场销售，可以认为我国的钎钢钎具市场竞争非常激烈。

2 当前国内钎钢钎具企业主要产品现状

目前国内钎钢钎具生产行业中有生产厂家近200家左右，主要以小型企业为主。主要生产：凿岩用中空钢材，轻型凿岩机用钎具，液压凿岩钻车用钎具、潜孔钻机用钻具，矿用牙轮钻具，冶金炉用钻具，各种截齿钻具，以及盾构机刀具等八大类型的钻具产品。

2.1 凿岩用中空钢材产品

中空钢材是制造凿岩钎杆的原材料，对产品质量要求很高。经过几十年的发展，我国凿岩钎杆用中空钢材质基本上已经形成独特的材料体系；主要有用于生产轻型凿岩机钎杆及导轨式气动凿岩机接杆钎的55SiMnMo，95CrMo、40SiMn-CrNiMo （Z708）、35SiMnMoV、55-60Si2Mn 等材质(H19 mm、H22 mm、H25 mm、D32 mm 中空钢)，以及用于液压钻车钎杆和管式导向钻管钎杆的22CrNi3Mo 、24SiMnNi2CrMo （FF-710） 等材质（H28 mm、H32 mm、D32 mm、H35 mm、D38 mm、D45 mm、D51 mm 中空钢以及 D56 mm、D60 mm、64 mm管式中空钢）。所生产的品种以H22 mm中空钢的产量最多（图1）。

图1 H22 mm中空钢材

目前国内中空钢生产工艺主要有：机械钻孔—带芯热轧法、二辊或三辊穿孔机组热穿孔—带芯减径—热轧成形或热拔成形法两种生产工艺。主要生产企业概况见表1。

在这十三家国内主要中空钢生产企业中，具备炼钢生产能力的只有两家，其他企业是购买钢坯（锭）加工中空钢材。如果这些生产企业都按照设计生产能力生产的话，估计国内中空钢材生产能力将达到25万吨/年以上，这将大大超过目前国内市场的需求量。

2.2 轻型凿岩机用钎具产品

轻型凿岩机用钎具产品主要包括H22 mm六角锥体连接钎杆和D38-42 mm直径一字型片状合金凿岩钎头，以及部份整体钎杆，锚杆钻杆，采石钎杆和28-36 mm直径片状合金钎头和D32-43 mm直径球齿合金锥孔连接钎头。其中以H22 mm六角锥体连接钎杆，38-42 mm直径一字型片状合金钎头产量最大。

表1 国内主要中空钢生产企业

在生产企业方面，生产这类产品的既有一定规模的专业化生产厂家，也有小型生产单位，甚至还包括一批家庭作坊式的加工点。由于受生产工艺、设备条件，原材料质量和生产成本等多方面因素影响，国内市场上销售的轻型凿岩机用钎具产品在产品质量，销售价格上都有较大的差异。

2.2.1 H22 mm六角锥体连接钎杆

由于前几年市场对H22 mm六角锥体连接钎杆有较大的需求量，进入这一产品领域的生产企业不断增加，产量也逐年上升，最高时曾经达到11万吨/年的生产规模。现在随着市场需求量的下降，不断有企业减少产量或者退出这一产品的生产领域。但尽管如此，，按照国内市场的年需求量与国内钎具企业年生产量的统计的对比表明，目前这种产品的产量还是大大超过市场需求量，仍然是市场竞争非常激烈的产品种类之一。目前国内生产H22 mm六角锥体连接钎杆生产企业主要集中在贵州、山东、辽宁和河南、湖南、广东等地区。

2.2.2 D38-42 mm直径锥体连接一字型片状及球齿钎头

因为生产设备投资少，制造工艺简单，D38-42 mm直径一字型片状合金钎头的生产企业曾经遍布全国各地，最高峰时曾经达到近3500万只/年的生产规模。目前，尽管市场需求减少，同时一部分D38-42 mm直径锥体连接球齿钎头开始替代一字型片状合金钎头，以及一些企业减产和一部分作坊式的小企业转产其他产品，但是现在这种产品的年产量仍然在2500万只左右，并且采用的生产原料不一，价格各异，市场竞争和价格竞争还是非常激烈。就生产区域而言，目前D38-42 mm直径一字型片状合金钎头的生产企业主要集中在山东阳谷、浙江台州、福建沿海地区、河南的几个地区。

早在二十世纪七十年代后期，长沙矿山研究院李肇和、邓锡鹏等一批钎钢钎具工作者就着手向市场推出了几种与轻型凿岩机H22 mm钎杆配套的锥体连接球齿钎头，但是由于市场认同程度不一，以及钎头使用中修磨等因素没有得到很好解决，所以一直没有得到大范围推广。八十年代中期，我国凿岩钎头专家张国榉教授提出了一系列小直径球齿钎头设计理念，并开始在湖北、四川等地的钎具生产企业中推广，推动了我国凿岩用球齿钎头，特别是螺纹连接球齿钎头的发展。到九十年代初期，针对锥体连接小直径球齿钎头使用中的修磨问题，北京清河柱齿钎头厂又向市场推出了一种D38-42 mm直径的偏芯免磨式锥体连接球齿钎头，开始在地下金属矿推广。本世纪初，协会秘书处根据瑞典Secoroc公司小直径凿岩钎具的有关资料，也开始陆续撰文在全国钎钢钎具会议上和协会的技术刊物上介绍瑞典生产的锥体连接小直径球齿钎头技术特点和使用性能，这种钎头开始引起钎具生产企业的重视。从2003年开始，湖北潜江江汉钻具公司根据国内金属矿山的岩石特点，开始大批量生产D38-42 mm直径球四齿钎头，使用效果得到矿山用户的好评，同时也受到其他钎具生产企业的关注。此后D38-42 mm直径锥体连接小直径球齿钎头生产数量不断上升，成为轻型凿岩钎具中一种主要的钎头类型。目前国内钎具企业每年D38-42 mm直径锥体连接小直径球齿钎头生产数量约在800万只，主要生产企业集中在浙江、山东、湖北、辽宁等地。

2.3 凿岩钻车用钎具产品

图2 轻型凿岩机用钎头

自上世纪八十年代中期我国铁道建设部门在京广复线大瑶山隧道开挖工程中大量使用Atlas Copco公司的Boomer353E全液压掘进钻车后，国内钎钢钎具行业中的专家就指出；国内市场对全液压凿岩钻车钎具产品的需求量会出现逐年上升趋势，发展凿岩钻车用钎具产品是提升国产钎具产品整体水平的重要发展方向。这种看法受到国内一部份有生产实力，设备条件较好的钎具生产企业的重视，开始转向凿岩钻车用钎具产品的规模化生产。在以后近二十年的发展过程中，这些企业的技术工艺不断完善，生产设备不断更新，产品规模不断扩大，国内市场不断拓展，出口产品也逐年递增，企业进入良性循环周期。

目前，国产凿岩钻车用凿岩钎具主要有地下掘进钻车用钎具，井下采矿钻车用钎具，露天凿岩钻车用钎具三大系列产品。

液压掘进钻车用钎具：虽然目前国内施工部门在隧道掘进，巷道开拓等方面的掘进凿岩中，仍以轻型凿岩机械为主，但是，在大型电站地下厂房、导流洞开凿、以及大型地下金属矿山大截面巷道掘进工程中，却需要使用全液压凿岩钻车，如Boomer281/282型、Boomer351/353型等，这些钻车主要选用R38/T38—H35—R32、长度为3090 mm、3700 mm、5525 mm的掘进钎杆和D45 mm、48 mm直径的螺纹连接球齿钎头。

另外，前一时期煤炭产品市场火爆，国有大型煤炭矿务局所属矿山采用国产液压掘进钻车的数量在不断增加。这种国产液压掘进钻车配套的钎具产品，例如R32—H28—R28、长度为2700 mm、3100 mm、甚至4300 mm的钻车钎杆成为地下煤炭开采巷道掘进的使用数量较多的凿岩钎具品种之一。同样，与之配套的D41mm、43 mm直径六齿、七齿螺纹连接球齿钎头的使用量也不断上升。

液压采矿钻车用钎具：目前国内大型地下金属矿山使用的全液压采矿钻车主要是瑞典Atlas.Copco公司生产的Simba1254/1354型地下采矿钻车，该钻车采用COP1838HE系列液压凿岩机，使用T38、T45螺纹，长度1530 mm、1830 mm的MF接杆钎杆或采矿钎杆，D76 mm、89 mm直径螺纹连接球齿钻头，其钻孔效率和成孔质量都非常好。随着国家冶金工业的发展，大型地下金属矿产资源的采掘量还会不断增加，其他型号高效率井下液压采矿钻车的使用量还会逐年上升。

露天液压凿岩钻车用钎具：露天液压凿岩钻车是国内工程中使用量较多的机械化凿岩设备。在水电、矿山、采矿、采石等建设工程中正在使用的露天液压凿岩钻车主要是瑞典Atlas Copco公司、Sandvik Tamrock公司、以及日本古河（Furukawa）公司生产的履带式单臂钻车。施工单位购买新设备的同时，还将原使用的老型号钻车处理给承包工程的私营老板，后者经过翻新修理后又大量应用到建设工地。另外，现在施工现场，特别是基础工程开挖，场地平整爆破等施工现场，还有一大批使用着由液压挖掘机加装钻臂，配用各种型号的液压凿岩机，改装成的液压凿岩钻车。估计国内使用的各种类型露天液压凿岩钻车数量至少在5000台以上，可以认为：该钻车所用T38、T45、T51 螺纹， 长度 3050 mm、3660 mm 的MF接杆钎和连接套连接凿岩接杆钎，以及D76 mm、D89 mm及102 mm直径螺纹连接球齿钎头是钎具市场上需求量较大的产品。

现国内生产企业每年各种类型的液压凿岩钻车用钎杆约13万支，其中掘进钎杆约占20%，采矿接杆钎约占12%，其余基本上是露天液压凿岩钻车用钎杆。产品出口量约占总产量的40%，主要以露天液压凿岩钻车用钎杆和掘进钎杆为主，采矿钎杆数量较少，其余部分供应到国内市场。另一方面，由于国产钎杆质量尚不能完全满足部分新型大功率液压钻车的使用要求，国外凿岩钎具生产商，例如Sandvik公司、Atlas Copco公司、Boart公司、Rock More公司、以及日本三菱公司等每年还向国内市场上销售液压凿岩钻车用钎杆约两万余支，主要以露天钻车钎杆产品为主。

目前国内具备液压凿岩钻车用钎杆生产能力的企业主要有：辽宁莲花山凿岩钎具公司，首钢贵阳特殊钢公司钎钢厂，阿特拉斯凿岩钎具（山东）公司，以及湖北嘉裕钎具公司等数家生产企业。

在液压凿岩钻车用螺纹连接球齿钎头方面，国内生产企业每年生产各种类型的钎头约260万只。其中液压掘进钻车用钎头数量约30%，液压地下采矿钻车用钎头约10%，其余基本上是露天液压凿岩钻车用钎头。生产企业主要在江苏无锡、辽宁葫芦岛、山东阳谷、湖北潜江及武穴、贵州贵阳、以及浙江台州等地。

由于液压掘进钻车用钎头直径小，液压地下采矿钻车用钎头主要钻进的岩石对象是金属矿脉，因此对钎头壳体钢材和合金齿的耐磨性能，抗疲劳裂隙破损性能，以及合金固齿性能等要求相对较高，因此生产企业在选择壳体钢材和合金齿种类方面比较慎重，多采用性能指标较好的材质，在固齿工艺方面也基本上采用热嵌固齿为主。

露天液压凿岩钻车的使用比较广泛，有基础设施开挖工程，水电工程、石料开采、建材和水泥矿山、以及建筑场地平整和锚固孔钻凿等，所钻进的岩石或岩土性质不一，钎头产品的优劣性能不易凸现，所以对钎头的质量要求不像前两类钎头那样严格。因而生产企业为控制生产成本，在选择原材料方面和固齿工艺方面各有差异，其结果是市场上产品价格因素的竞争比较激烈。

图3 国产各种类型的液压凿岩钻车用钎杆

图4 国产各种类型的液压凿岩钻车用球齿钎头

国产液压凿岩钻车用钎杆和钎头见图3、图4。

2.4 潜孔钻机用钻具

在国内钎具企业生产的产品种类中，除轻型凿岩机用钎具以外，市场需求量较大，发展速度较快的产品就是潜孔钻机用钻具产品了。现在国内生产高、低风压潜孔钻具的企业有40余家，年产各种高、低气压冲击器近二十万条，高、低气压潜孔钻头近三百万只，钻车（钻架）数千台，年产值（不含钻机、钻架）达到约十亿元人民币。

在潜孔钻机用钻具品种方面，由于从2003年以后，江苏、浙江、福建、广东等沿海地区的采石场为加快石料开采量，开始逐渐放弃用气腿式凿岩机钻凿小孔径爆破孔，采用中大孔径爆破孔进行中深孔凿岩爆破。他们选择的凿岩机械就是价格较低，使用方便的低气压潜孔凿岩钻机或者钻架和移动式空气压缩机，使得当时市场对配套使用的90mm直径低气压钻头和CIR90型冲击器的需求量大幅度上升。由于生产工艺相对简单，设备投资少，钎具企业中生产90mm直径低气压潜孔钻头、冲击器和钻杆的厂家不断增加，产量上升。到2009年前后，低气压潜孔钻头的年产量很快达到了220万只以上，市场价格出现波动，产品利润空间下降，竞争加剧。

目前我国生产低气压潜孔钻具产品年产值占潜孔钻具总产值的45%左右，生产企业主要集中在湖北、浙江、山东、河北、福建、辽宁等地。这种产品，特别是低气压潜孔钻头，市场上价格竞争非常激烈。

但随着使用量的增加，低气压潜孔钻机钻凿速度慢，加接钻杆较短，更换钻杆频繁，且换杆时间较长，空气压缩机不能停机，油耗较大，以及钻凿炮孔直径受到限制等一系列不利因素开始凸显。此外，低气压潜孔钻具也无法满足露天矿山，建材和水泥矿山，以及较大规模的采石场对凿岩理工艺，企业员工素质，生产场地和生产设备，产品加工精度和质量控制要求等都比低气压潜孔钻具严格。目前生产主要集中在湖南、湖北、河北、浙江、山东、江苏、以及福建等地一批具有一定规模的企业。

按照近年来高气压凿岩钻机的生产数量和销售趋势，可以认为高气压潜孔钻具在今后一段时间内市场需求量还将有上升空间，同时也将取代一部分低气压潜孔钻具的市场。由于高气压潜孔钻具在生产技术，生产设备方面都有一定的要求，从事高气压钻具的生产企业在提高产量的同时，更要重视产品的使用性能和产品质量。

2.5 矿用牙轮钻具及天井钻机用钻具

多年来，国内大型露天金属矿山基本上都是使用矿用牙轮钻机进行钻爆法钻孔作业。牙轮钻机的特点是适用钻进各种硬度的矿岩，机械化程度高，生产成本相对低、钻凿大孔径炮孔的效率也比较高。牙轮钻机进行凿岩作业时通过钻机的速率和炮孔直径的要求，因此，市场上购买高气压潜孔钻车数量不断增加，高气压潜孔钻具（冲击器使用气压1.5～2.2 MPa）市场需求出现明显上升趋势。

图5 低气压潜孔钻头

图6 高气压潜孔钻具

随着市场上高气压潜孔钻具的销售量的变化，国内钎具行业转向高气压潜孔钻具生产的企业也在增加，产品年产值约占潜孔钻具总产值的55%，而且呈现逐年递增的趋势。由于高气压潜孔钻具不论从产品原材料选择，机械加工及热处回转和推压机构使钻杆带动钻头连续转动，同时对钻头施加轴向压力，以回转动压和强大的静压使与钻头接触的岩石粉碎破坏，同时通过钻杆与钻头中的风孔向孔底注入压缩空气，利用压缩空气将破碎后的岩粉吹出孔外，从而形成炮孔。牙轮钻机钻具主要包括：牙轮钻头、钻杆、以及稳杆器、减震器等，其中牙轮钻头是主要消耗品。

目前国内生产矿用牙轮的数家企业集中在江苏、江西、辽宁、河南、上海、湖北等地区，生产牙轮钻头直径主要有250mm、310mm两种。目前由于钢铁工业不景气以及大型露天铁矿地表矿脉资源减少，一部分露天铁矿开始压缩产量或者转入地下开采。另外，部分矿山为降低生产成本，对250mm直径孔径的炮孔开始选择PDC金刚石复合片钻头作为凿孔钻具，因此近期国内牙轮钻头使用量有所下降。为弥补国内市场需求下降的局面，部分生产企业加大了对澳洲、南美、以及东欧及蒙古的出口，以保证销售市场的平衡。

图7 牙轮钻机和牙轮钻头

天井钻机是大型地下矿山用于开凿主升降竖井和矿井巷道间矿石溜放竖井的反向钻凿大型机械设备，在国外大型地下矿山使用很普遍，有的天井钻机刀盘直径可以达到四米以上。因为天井钻机属于大型设备，对矿山巷道宽度，辅助设备配置都有一定要求，另外进口设备价格不菲，国内生产这种设备的企业少等原因，目前我国地下矿山开凿竖井使用伞式钻架、配用导轨式气动凿岩机和轻型接杆钎杆进行正向钻凿竖井，使用天井钻机数量较少，刀盘直径一般也小于两米。天井钻机工作原理及钻具见图8。

目前国内钎具生产企业中只有3-4家企业生产天井钻具的滚动刮削刀头，每年也只有几千万元产值，产品主要供出口国际市场，在国内大型地下矿山的使用率尚不普及。

2.6 各种截齿钻具产品

目前国内钎具生产企业生产截齿类主要产品有：煤矿综采机用截齿、路面冷铣刨机用截齿，沟槽开挖机械用截齿，露天铁矿剥离开采机用截齿及平整场地机械用截齿等，是一个用途较广，品种类别较多，市场需求较大的产品。截齿主要类型见图9。

我国生产这种产品的历史可以追溯到二十世纪八十年代末期。当时煤炭工业部陆续从波兰、奥地利等国进口了一批煤炭综合采掘机，当时煤炭部所属的几家煤矿机械厂成为国内最早大批量生产综采机用截齿的生产企业。进入二十一世纪后，随着国内水电工程、基础工程，高速公路建设，南水北调工程，西电东送工程，天然气输气管道工程，以及煤炭工业的迅速升温，使用各种类型截齿的工程机械大量涌入施工场地，国内生产截齿的企业不断增加，产量不断上升。

图8 天井钻机工作原理及钻具产品

目前国内部分截齿生产企业，如徐州的肯纳金属公司，山西大同、晋城的菲利普斯公司，阳泉的华茂公司，黑龙江的平岗公司等较大的截齿生产企业，以及江浙一带的许多中小型企业的产品产量没有列入中国钢协钎钢钎具协会编写的钎具产品年度统计报表，因此不能完全统计到国内各种截齿产品产量。但是仅就钎钢钎具协会成员中分布在山东聊城、阳谷、兖州、济宁，内蒙鄂尔多斯，山西太原，江苏无锡，陕西西安，河南沈丘、项城等地区的生产企业产量统计，各种截齿的年产值超过十亿元人民币。可以认为，从目前岩土工程机械化设备发展趋势看，今后一段时期内各种截齿仍然是一种产量和产值都比较大的钻具产品。

2.7 盾构机及非开挖钻机用钻具

图9 目前市场上主要截齿产品的种类

盾构机是近年来在国内城市地下交通建设工程施工中使用量不断增加的大型工程机械，，是当今世界上先进的隧道掘进超大型专用设备，也是工程机械装备制造业的标志性产品。在本世纪初的十年中，我国南水北调、轨道交通、公路、水利建设等一批大型工程中采用盾构机施工的比例不断增大。现在，北京、上海、广州、深圳、成都、南京、武汉、西安等大城市地铁线路建设和扩建项目施工中基本上采用盾构机施工。此外，目前国内还有约30个城市正在进行城市地铁建设，加上大型的越江工程，规划建设的总里程将超过12000公里，总投资估算超过1.3万亿元。我国目前正在使用的盾构掘进机数量约600台左右，按照目前的建设速度，估计在今后几年内陆续投入施工的盾构机至少将增加300台以上，也就是说，我国的各类盾构机及盾构机用钻具产品蕴含着巨大的市场。

盾构机在施工过程中要根据掘进地层的不同，采用不同的刀盘结构及不同的刀具组合布置形式，同时配置的刀具性能要求也不同。通常盾构机的刀盘分为刮刀刀盘、滚刀刀盘和复合刀盘等几种类型，主要使用的钻具产品类型见图10。

2005年在厦门召开的 “中国钎钢钎具工业发展峰会”会议上，协会秘书处根据当时地下轨道交通和大型水利管线施工，以及国内大型工程机械制造企业开始研发盾构机的趋势，提出了盾构机凿岩刀具是钎钢钎具行业应该重视的发展市场，并且受到一些企业的关注，开始从事生产前期准备工作。现在，我国钎钢钎具行业中生产盾构机凿岩刀具的企业有四家，年产值在三亿元左右，其中以山东天工岩土工程机械设备公司、武汉江钻工程钻具公司的产量为最大。据统计，国内目前生产各种型号盾构机刀具的企业有近十家，主要分布在山东、河南、江苏、湖北、河北等地区。我们认为，盾构机是装备制造业的标志性产品，也是当今世界上最先进的隧道掘进超大型专用设备。目前我国制造盾构机刀具和盾构的大型工程机械企业不断增加，表明盾构机刀具产品有着较大的市场发展空间。

图10 盾构机主要使用钻具类型

盾构机刀具属于凿岩钻具范畴，但是目前钎钢钎具行业中从事盾构机刀具生产的只有四家企业，对大多数钎具生产企业来说盾构机刀具是一种比较陌生的产品。有条件的企业应关注这一产品的市场动向，注意产品实物和技术资料的收集，整理和分析，从而逐步开展研制工作。

非开挖钻机用钻具产品是二十一世纪开始在基础建设工程，市政施工中使用的一种不破坏地面建筑设施而能直接进行地下钻凿管线和孔洞的一种大型工程机械。近年来工程机械企业生产这种钻机的数量一直在不断增长。可以预料，非开挖钻机用钻具的市场需求有可能进一步增长。这也是一种值得我们行业关注的钻具产品，目前在钎钢钎具行业中只有两家企业生产这种产品，并且产量有限。非开挖钻机及其钻具见图11。

2.8 冶金炉用钻具

冶金炉用钻具产品是二十世纪九十年代后期随着冶金和有色金属行业引进高炉开口钻机，炉包及钢包除渣机等设备而出现的一种钻具产品，主要由钻杆，钻头，连接套，钻机钎尾等部件组成。进入二十一世纪后，随着钢铁工业产能不断扩大，高炉容积不断增加，已经不可能用人工方式进行出铁口开凿操作。国内生产高炉开口机的企业应运而生，以气动或液压作为动力源的冶金炉开凿设备数量大增，冶金炉用钻具产品市场需求也随之增加。

由于冶金炉用钻具产品在使用过程中常常接触高温铁水和高温炉渣，消耗率很高，产品使用周期很短，因此对产品没有过高的质量要求，可以说是一种技术含量比较低的钻具产品。目前国内钎钢钎具行业中生产冶金炉用钻具产品的企业主要分布在辽宁、河北、河南、山东、湖北、江苏、湖南、福建等地，年产值约在三亿元左右。另外，根据冶金炉用钻具产品生产工艺简单，技术含量低的特点，以及我国钢铁企业的高炉数量和年产生铁量分析，在钎钢钎具行业以外，国内其他制造行业还应该有一批生产冶金炉用钻具产品的企业。近期随着钢铁工业的不景气现象，冶金炉用钻具产品，特别是高炉出铁口钻具产品的市场需求，企业付款能力，以及供需关系等可能会出现一些变化。

图11 非开挖钻机及其钻具

2.9 其他类型钻具

中国钎钢钎具行业的企业除生产顶锤式、潜孔式、部分刮削式、以及截齿产品外，还生产其他类型的钻具，如：各种凿镐和液压破碎锤用镐钎产品，小孔径金刚石锚固钻具产品，以及部分地质勘探钻具产品，但数量、品种都比较少，每年产值在几千万左右。我们认为，我国的岩石钻凿工具和岩土工程钻具的种类和应用范畴很大，我们钎钢钎具行业中的企业只是在几种产品上形成了一定的生产优势。因此，有条件的企业应该注视其他类型钻具产品的发展动向。

3 对我国钎钢钎具行业主要产品发展的建议

综上所述，中国钎钢钎具工业经过了几十年的发展，形成了现在的生产企业和产品种类，达到了年产六十多亿元产值的规模。但是，在这六十多亿元的产值中，顶锤式钎具产品和潜孔式钻具产品就占了近60%的份额，这其中还不包括中空钢产品的产值。也就是说，冲击式凿岩钎(钻)具产品应该是我们这个行业的主要产品。尽管在几十年的发展历程中，我国的钎钢钎具工业取得了巨大的成就，形成了相当规模的生产体系，产品不仅满足国内经济建设发展对凿岩钻具的需求，同时还出口到世界各地。但也应该看到，随着经济发展和工业进步速度的加快，工程机械和凿岩机械的性能和机械化程度也在不断提高，对配套的钎（钻）具产品也在不断提出新的需求，为此，笔者就我国钎钢钎具行业中主要产品的市场动向和发展趋势提出自己的看法，希望与同仁共同探讨。

3.1 凿岩用中空钢材产品

国内现有中空钢生产线生产能力可达到25万吨/年。但是，在前几年国内钎钢钎具产品达到最高峰时期，用于制作顶锤式钎杆所需要的中空钢年销售量也只有13万吨左右，加上冶金炉钻杆用中空钢也不会超过15万吨/年。也就是说，国内中空钢的生产能力远远超过市场需求量，市场上缺少的不是数量，而是高质量的中空钢材。

顶锤式钎杆是一种在动态冲击力下，以高频应力波形式传递能量的长杆件产品。钎杆在凿岩过程中不仅要承受冲击能量最高达1400 J的拉/压应力，还要承受大扭矩，高磨损，强侵蚀的工作环境，是一种工作条件非常苛刻的工具产品。因此，中空钢在冶炼、轧制过程中产生的任何冶金或机械缺陷都可能导致形成中空钢的疲劳源。钎杆中的疲劳源在高频拉/压应力的作用下迅速扩展，最终导致钎杆杆体的疲劳断裂。因此，要生产高质量的中空钢材必须从炼钢选料开始，严格控制冶炼过程和轧制过程，避免产生各种冶金缺陷和机械缺陷。要保证产品几何形状和公差尺寸，保证中空钢冷却后的表面硬度和杆体平直度符合要求。

在炼钢质量控制方面，目前国内现有的中空钢生产企业中，具有炼钢能力的有两家，其余企业基本上是从南钢、大冶、西钢等大型综合性钢铁企业购买钢坯。因此，只要重视中空钢生产中的每一个工艺细节，在炼钢过程中完全可以避免冶金缺陷。

在轧钢质量因素控制方面，目前国内现有生产中空钢的企业中采用机械钻孔-带芯热轧法的有五家，其中三家采用半连续式轧机。其余企业基本上采用热穿孔-热滚轧（拔）的生产工艺，其中穿孔机组中还有较先进的三辊穿孔机组，可以说轧制生产工艺方面能满足生产中空钢的要求。虽然有些企业在加热炉型和控制参数方面不十分理想，但制定合理加热工艺，控制炉内气氛和温度偏差，也能有效控制钢坯加热缺陷。

按照国内中空钢生产企业的工艺布置，产品种类和市场对中空钢产品的需求分析，我们认为；国内在今后一段时期内，国内中空钢的生产量可能会在11万吨/年左右徘徊。其中用于制作轻型凿岩机钎杆的H22mm中空钢约占80%左右。用于制作液压钻车钎杆用 H28 mm、H32 mm、H35 mm、D38 mm、D45 mm、D51 mm、D56 mm、D60 mm中空钢约占10%左右。用于制作其他钎杆产品如，H19mm锚杆钎杆、煤矿钻机用菱形中空钻杆、部分冶金炉钻杆、以及90型导轨气动凿岩机用D32mm螺纹接杆钎等产品用中空钢约占10%。

中空钢产品是一种专用的特殊钢产品，不仅对钢材的性能指标和质量要求严格，而且市场需求量极其有限。目前国内外市场上缺少的不是数量，而是高质量的产品。但是，生产设备完善，研发能力较强的大型钢铁企业又不可能对这种小批量产品感兴趣。所以，提高中空钢性能和质量的任务只有靠我们钎钢钎具行业内的生产企业来完成。 “他山之石，可以攻玉”，瑞典Sandvik公司是国际上生产优质中空钢产品的厂商之一。尽管他们每年也只有几万吨中空钢的产量，生产中使用的冶炼设备和轧机设备也不是很现代化，但他们充分考虑了中空钢生产过程中的每一个细节，制定出了严格的工艺制度和产品质量体系，为生产优质产品提供了保证。我们在钎钢钎具协会的各种刊物上曾多次撰文对其生产工艺概况及质量控制指标进行过论述，这里再次列出该公司中空钢生产工艺示意图（见图12），希望能引起中空钢生产企业，特别是采用机械钻孔-带芯热轧法生产企业的重视。

3.2 轻型凿岩机用钎具产品

在工业发达国家，大规模采用轻型凿岩机进行作业的时代是二十世纪五十年代初期，到六十年代中期，以人工操纵的凿岩机械基本上退出主要凿岩机械市场，演变成一种辅助凿岩工具。在我国由于种种原因，钻爆法施工仍然主要使用气腿式凿岩机。近年来随着我国经济建设的不断发展，劳动者报酬待遇提高，以及对劳动者安全保护法规的完善，这种凿岩机械的市场销售量已经出现明显的下降趋势，但不能否认的是；在我国以气腿式凿岩机为主要凿岩机械的局面还会延续相当长的一段时期。

在凿岩钎具销售火爆时期， 国内钎具企业生产的H22mm六角锥体钎杆的产量曾达到近11万吨，加上每年约1万余吨的翻新返修钎杆，连续数年每年都有12万吨以上的产品流入市场。在这几年中，国内现有生产企业不断扩产，新的小型制钎生产企业不断涌现，矿山机械厂生产的为矿山修复H22mm六角锥体钎杆用锻钎机销售数量持续增加，国内生产企业达到六十余家，市场上H22mm六角锥体钎杆几乎成了中国钎具产品的代名词。

图12 瑞典Sandvik公司中空钢生产流程示意

面对这种状况，我们曾经在国内各种钎钢钎具会议上撰文指出：根据国外钎钢钎具产品发展历程，以及我国经济发展速度和不断增强的国家实力，长期使用工作效率低、劳动强度大、不易保证安全的劳动工具不符合现代社会的发展现状。同时呼吁，这种产品的市场价格竞争将不可避免，企业应根据自身情况，采用不同原材料，不同工艺过程，生产出使用性能不同，性价比合理的产品，以适应市场的竞争。

从2012年开始，H22mm六角锥体钎杆市场需求开始回落，目前国内年产量维持在7.5-8万吨，生产企业回落到三十家左右，其中有一定实力的企业不足十家。从整体市场需求情况来看，今后一段时期内这种产品年生产量有可能在6-7万吨左右徘徊，产地仍将集中在贵州、山东、河南、湖南等地。产品质量，服务质量，价格因素，运输成本等都将决定每个企业H22 mm六角锥体钎杆的市场占有率。

要指出的是，随着市场对H22 mm六角锥体钎杆需求的下降，服务质量，价格因素是市场竞争的重要手段，但高质量的产品应该具有更强的竞争力。在国外钎具生产企业中，H22 mm六角锥体钎杆尽管不是主要产品，产量也非常有限，但是生产过程中的每一项工艺非常完善。从下料、钻水针孔、加热温度控制、高刚性大吨位液压机锻造钎肩、尾柄和稍尖部位热处理、杆体整体强化处理、杆体内外表面防蚀处理等都在连续化生产线上严格按照工艺要求完成（图13、图14）。我们的企业要认识到；优质原材料，完善的设备，严格的工艺制度是生产优质产品的保证。

目前气腿式轻型凿岩机用量最大的是公路、铁路工程中的隧道工程，以及道路沿线的小型采石场等流动性较大，不易使用大型机械化设备的场地，其次才是地下金属矿山。而在这些工程中钻凿的岩石普氏硬度普遍在f 8-f 12范围内，并且有一定的磨蚀性。所以一字形钎头有一定的适用性。另一方面，国内已经形成生产能力的钎头生产企业不可能很快转产其他产品。因此，在一定时期内估计一字形钎头年产量还将在2200-2500万只左右徘徊，同时基于市场供求关系等因素，厂家还将使用各种成本的原材料，生产工艺和生产成本不同，产品质量良莠不齐，市场价格竞争激烈的现象仍将持续下去。需要提醒的是：国内一字形钎头已经供大于求，市场已经不可能再有更多的拓展空间，已经形成规模生产的企业要保证产品质量，稳定市场渠道，没有从事这一产品生产的企业，就没有必要在这种产品方面费心思。

图13 国外H22mm六角锥体钎杆钎肩锻造生产线

图14 国外H22mm六角锥体钎杆尾柄热处理生产线

目前国内钎具企业每年D 38-42 mm直径锥体连接小直径球齿钎头生产数量约在800万只。随着使用率的增加，这种最早主要用于金属矿山巷道掘进的钎头在隧道施工和石料开采工程中也得到认同。相对液压钻车用球齿钎头而言，锥体连接小直径球齿钎头生产工艺和技术要求都比较简单，因而不断有生产一字形钎头企业转产这种产品，并且也有新的生产企业介入这一产品生产领域。可以认为：D38-42mm直径锥体连接小直径球齿钎头生产数量还将上升，也会成为轻型凿岩钎具中一种主要的钎头类型。另外，随着市场需求的增加，目前有些生产企业为控制成本，已经开始选择不同的原材料，不同的生产工艺（如焊接、冷压、热压、热嵌），生产出不同价格的产品推向市场。随着市场销售量的增加，这种现象可能还会加剧。

3.3 凿岩钻车用钎具产品

二十世纪八十年代中期，当国内刚刚开始出现瑞典Atlas Copco公司的Boomer353E型液压掘进钻车时，钎具专家就一直撰文呼吁：液压凿岩钻车是今后地下掘进工程，地下资源开采和地下建设工程，以及露天矿山阶梯式钻爆工程中必然使用的凿岩机械，液压凿岩钻车及其钎具产品标志着一个国家开采设备和工具的发展程度，液压凿岩钻车用钎具产品市场也有着相当大的拓展空间。

国外几家主要的凿岩设备制造厂商近年来的年度报告内容分析，液压顶锤式钻车市场仍然是他们密切关注的产品发展方向，各种新型号凿岩钻车在国际市场上销售量非常理想。国内几家大型工程机械企业也在不断加强对液压凿岩钻车研发工作，随着我国工程机械行业制造能力的提高，高性能液压动力系统和大功率的液压凿岩机的批量化生产将很快成为现实，市场上性价比合理的国产液压凿岩钻车销售数量将迅速增加。再加之国内施工企业和承包商购买进口液压凿岩钻车，以及国内企业生产的液压凿岩钻车，返修液压凿岩钻车，以及挖掘机械改装液压凿岩钻车数量的增加，配套的各种类型钎具产品市场需求还会有上升空间和拓展领域，液压凿岩钻车用钎具产品也将成为钻爆法施工中主要工具之一。图15展示了工业发达国家在二十世纪顶锤式凿岩钎具产品的演变过程。

近年来，我国生产液压凿岩钻车用钎杆的质量不断提高，但是与国外先进钎具厂商的同类产品相比，还是存在着使用寿命略显偏低，产品质量稳定性较差等弱点。就其原因而言，可以认为在中空钢材质方面，螺纹加工及结构方面，以及热处理工艺方面还有不足之处。

液压凿岩机钎杆是一种在高冲击功，大扭矩、强磨蚀状态下使用的细长杆件工具，对产品质量性能要求十分苛刻。国内几家主要生产液压凿岩钻车用钎杆的企业应从中空钢质量开始着手，在螺纹加工过程（螺纹结构、加工完结后的收刀方式、螺纹加工精度及光洁度），热处理工艺（渗碳工艺、炉温、炉内碳势及杆体渗碳层控制、淬火冷却）,钎杆摩擦焊接工艺，杆体强化及钎杆内外表面防腐蚀处理工艺，以及钎杆平直度达标方面加大研究力度，争取进一步提高产品使用寿命。

图15 工业发达国家凿岩钎具产品的发展历程

瑞典Sandvik公司是国际市场上生产优质液压凿岩钻车用钎杆的企业之一，历来对用于钻车钎杆的中空钢材质量指标非常重视。该公司在上世纪九十年代初期撰写的技术文章中曾一再指出；“性能指标优异的中空钢材是制造高质量钎杆的保证”。现在，我国钻车钎杆用中空钢生产工艺已经基本上和该公司大同小异，并且制作钎杆的生产工艺方法和生产设备日趋完善，如果在冶炼和轧制生产过程中，进一步提高中空钢的性能指标，必将使国产液压钻车钎杆质量稳定性大幅提高。

在液压凿岩钻车用螺纹连接球齿钎头方面，自上世纪九十年代末期开始，液压凿岩钻车用螺纹连接球齿钎头产品一直是国内钎具企业出口到国际市场的主要产品种类之一。在凿岩过程中，钎头是直接对岩石作功的工具，其使用性能优劣直接影响到生产效率。但是，目前国内钎具生产企业在生产过程中采用的原材料不同，机加工和热处理设备不一，员工技术素质存在差异，执行各自的工艺制度和成本控制原则，在产品使用周期和稳定性方面也有所差别。在此，我们只能提出，液压凿岩钻车用螺纹连接球齿钎头生产企业，特别是生产量比较大的企业一定要注意产品的质量和稳定性指标，有条件的企业最好采用热嵌固齿工艺（图16）。

3.4 潜孔钻机用钻具

随着工程机械设备性能的提高和使用数量的增加，露天采石场，水泥厂，矿山采料场，水电工地中钻爆法施工采用中大孔径爆破孔越来越普遍。从工业发达国家凿岩工程的发展历程看，中大孔径炮孔代表着钻爆法的发展方向。随着我国经济建设的持续发展，环境保护要求的目趋严格，对施工人员劳动保护和生命的重视，以及劳动者酬薪的不断提高，机械化凿岩作业将成为施工单位不得不采纳的方案。除液压凿岩钻车以外，高气压潜孔钻具将是最受关注的机械。

近两年来，国内施工单位购买进口或者国产高气压潜孔钻车数量不断增加，高气压潜孔钻具市场需求量出现明显上升趋势，市场上高气压潜孔钻具的销售量也在发生变化，生产厂家中转向高气压潜孔钻具生产的企业也在增加。按照近年来高气压潜孔钻机的销售量逐年递增的趋势，可以认为高气压潜孔钻具在今后几年内的市场需求量还将上升，同时也将替代一部分低气压潜孔钻具的市场。由于高气压潜孔钻具在生产技术，生产设备方面都有一定的要求，从事高气压钻具的生产企业在提高产量和降低生产成本的同时，更要重视产品的使用性能和产品质量。

图16 液压钻车用球齿钎头热嵌固齿工艺

高气压潜孔钻具可对岩石或岩土进行中大孔径炮孔钻凿，水井开凿及大孔径基桩开挖，地质钻探和石油深井钻探，工程项目中锚固支护跟管钻进等多种凿岩领域，是一种应用范围比较广的钻具产品。目前国内高气压潜孔钻具生产企业产品种类中，主要以市场需求量大的钻凿岩石潜孔钻具为主，其他用途产品的产量和品种数量比较缺乏，希望国内几家主要的高气压潜孔钻具生产企业重视国外技术资料和产品实物的收集，加强技术研发，开拓国内外市场，使国产高气压潜孔钻具的性能指标、产品系列、品种规格以及市场占有率都更加完善。

4 结语

（1）钻具产品是一个非常庞大的系列工具领域，据有关资料介绍，国际市场上各种工程钻具年销售额达到200多亿美元，市场空间广阔。钎钢钎具生产企业，特别是机械加工能力较强的钎具生产企业，应该了解和掌握国内外产品市场信息，树立与市场变化规律相符合的产品发展理念，重视钻具产品，甚至钻机产品的研制和发展。如果我们钎钢钎具行业中的生产企业能逐步向工程钻具领域发展，形成多品种，多系列凿岩钎具和岩土工程钻具的生产体系，那么就会对企业的规模化有极大的推动，也就能拓展更大的发展空间。

（2）我国工程机械和凿岩机械正处于发展时期。以全液压凿岩钻车，高气压潜孔钻车为代表的冲击式凿岩设备在钻爆法施工中的拥有量将持续增加，煤炭综合采掘机、软岩掘进机、基桩开挖大孔径岩土旋挖钻机、适用于软硬岩层的盾构式隧道掘进机、以及地下矿山天井钻机等大型凿岩设备的使用量会不断上升。为这些机械提供更多、更好的配套钻具产品不仅是我们钎钢钎具行业的责任，也是企业拓展发展道路的有效途径。

在道路建设工程中大量使用各种岩土工程钻具，地质勘探大量使用各种金刚石钻具和潜孔钻具，桥梁和高层建筑中基坑开挖大量使用大口径旋挖钻具和截齿，非开挖施工中大量使用回扩滚刀（牙轮）钻头，地铁施工中大量使用盾构机滚刀和刮刀，有一定生产条件和技术实力的企业应重视相关技术资料和产品实物的收集与分析，根据自身实力寻找新产品的开发途径。

（3）随着社会经济的发展和施工设备的进步，工具类产品由价格向价值转变将是一个必然趋势。钎钢钎具产品也会由产量向质量发展，由价格向价值转变，使用产品的种类会越来越多，对质量的要求会越来越高，品种和质量是保证企业效益的基础。我们的企业应该认识到，低技术含量钎钢钎具产品井喷式增长的现象可能不会再现。企业若想发展，就必须逐步完成产品发展策略的调整，明确企业下一步竞争的核心问题，研究市场，细分市场，了解产品，掌握产品，分析用户需求，作出正确的发展决策。

我们的企业应该看到；在产品市场上，真正吸引客户购买欲望的不是便宜的价格，而是产品的价值和后来的维护，以及拥有产品后对工作效率的提高和对生活舒适度的改变。在一个向高度文明快速发展的社会中，想仅凭低价竞争理念换取市场空间的企业，只能走向一条不归路。

（4）虽然钎钢钎具市场竞争加剧，但并不意味着所有的企业都将受到影响，市场竞争只会给实力不足，停滞不前的企业敲响警钟。对于有实力的企业，要继续围绕着品种、技术、质量和品牌等关键点作好工作，发展产品，开拓市场，使企业在市场上变大变强。

（5）我国钎钢钎具行业经过五十余年的发展，已经达到年产值60多亿元人民币的规模，虽然在工业领域算不上大行业，但是，这在凿岩工具领域、特别是以冲击式凿岩工具为主的产品领域已经是一个不小的数字。可以说我国已经是世界上钎钢钎具的生产和使用大国之一。但要指出的是：在我们的产品种类中，低技术含量产品、低机械化程度产品占总产值的50%以上，产品使用稳定性、质量可靠性等也不能完全适应要求。因此，提高钎钢钎具行业的整体技术水平，培养高素质的员工队伍，开发高技术含量产品，把中国钎钢钎具产品做强、做精将是我们行业今后奋斗的目标。

[1]中国钢协钎钢钎具协会秘书处.2010年、2012年、2013年全国钎钢钎具生产企业生产情况调查汇总表”[Z].