国内外高吸水性树脂的生产及市场前景

刘 闯，萧洪程，李 威

(1．中国石油吉林石化公司 化肥厂，吉林 吉林 132021；2．中国石油吉林石化公司 电石厂，吉林 吉林 132021；3.中国石油吉林石化公司 联力公司，吉林 吉林 132021)

高吸水树脂(SAP) 是一种具有良好的吸水性能和保水性能的高分子聚合物，最基本的性能是它能吸收比自身重百倍甚至上千倍的水，具有一定的强度和保水性。由于SAP吸收率高、吸液量大、保液性好、且安全无毒和质量轻等优点，广泛应用于婴儿纸尿裤、妇女保洁用品、成人失禁垫、药品保湿、干燥剂、脱氧保鲜剂、电缆阻水带、混凝土外加剂、农林抗旱保水及防沙治水等领域。

1 国内外市场供应状况分析及预测

1.1 国外市场供应状况

高吸水性树脂的研究和开发可以追溯至20世纪60年代。1969年美国农业部北方研究所成功开发出SAP树脂，但是到1978年日本三洋化成公司才正式开始投入工业化生产。而在这之后，SAP由于其优良的吸水性能被大量应用于卫生用品，产能飞速增加。2013年，世界SAP总产能达到278.3万t/a，分布于亚洲、北美和西欧地区。亚洲是世界SAP产能最多的地区，占世界SAP总产能的53.6%，北美和西欧分别占24.4%和22.0%。截止2013年世界SAP产能及2018年产能预测情况如表1所示。SAP产能分布情况见表2[1]。

表1 2012年和2013年世界SAP产能及2018年产能预测情况

表2 世界主要SAP生产企业产能分布情况

从生产厂商来看，由于SAP的生产技术在相当长一段时间内都被日本和德国垄断，因此SAP的生产厂商也主要来自该两国的公司。前四大SAP生产厂商日本触媒、赢创实业、巴斯夫和三大雅的市场份额为全球市场的65%以上，而市场上其它有竞争力的公司也不超过10家，因此全球SAP市场属于垄断市场。但是，在不考虑品牌软实力和用户忠诚度的前提下，现有的SAP龙头企业正在受到新兴的中国SAP企业强有力的冲击。

从产能分布来看，日本，西欧和北美的SAP产业发展较为成熟，而这3个地区也集中了全球超过65%的SAP产能。但步入21世纪以来，随着发达地区的人力成本和资源成本不断上升，多数跨国厂商都选择将新增SAP产能建设在中国和东南亚等政策亲善，且人力资源成本较低的地区经济体。跨国企业的产能，再加上这些经济体的SAP企业的发展，致使新兴经济体的SAP产能急剧增加。

日本主要SAP生产商日本触媒、住友精化和三大雅聚合物，其SAP生产能力分别达到60万t/a、28万t/a和28万t/a，约占全球SAP 总产能的41.7%。日本触媒是世界第一大SAP生产商，生产基地遍及日本、美国、欧洲、中国和印尼；日本住友精化在2008年3月收购了法国阿科玛的SAP业务，并以此进入欧洲市场，其生产设施分布在日本、新加坡和法国，在日本拥有13万t/a产能，新加坡生产能力为6.9万t/a，该公司计划成立一家聚合物公司，并在韩国丽水建设和运营一个SAP生产厂，以满足本地区不断增长的需求，住友精化将在合资企业中持股90%，该工厂设计生产能力5.9万t/a，将生产该公司的AQUAKEEP牌SAP，预计该项目于2016年5月完工；三大雅聚合物有限公司也扩大了生产能力，位于日本国内的生产能力已达到13万t/a[2]。

预计未来几年，全球SAP新增产能主要来自亚洲(30万t/a)、中南美洲(10万t/a)及中东(8万t/a)，2018年世界SAP总产能将达到322.3万t/a。

1.2 国内市场供应状况

目前，国内已经有20多家企业生产SAP，但上规模的中高端的SAP主要为外资企业所占据，最大的宜兴丹森(新加坡)以及南通三大雅(日本)、张家港日触化工(日本)和宁波台塑这4家的SAP产能就约占了国内SAP产能的70%。国内其它的SAP生产企业则生产规模偏小，与日本住友、三大雅相比，在技术上还有一定的差距，工艺又不稳定，产品质量较低，国内企业主要抢占中低端市场，而无缘主流中高端市场，特别是对SAP产品质量要求较高的婴儿用尿不湿领域，国内卫生用SAP高端市场主要由外资企业垄断。

宜兴丹森科技有限公司是目前国内最大的SAP生产商，其产能为18万/a，由马来西亚DANSONPACK INDUSTRIES SDN BHD出资成立的一家外商独资企业，坐落于江苏省宜兴经济开发区(原化工园区)，主要从事SAP的研发和生产。

浙江卫星石化公司自主研发3万t/a SAP生产线于2014年初实现规模化稳定生产。该公司自设计之初即定位高端，配方工艺技术独特，下游客户对产品质量的反馈良好，且具备较高的性价比，有望实现SAP进口替代。

扬巴公司新建的一套6万t/a SAP装置于2014年上半年投产。扬巴公司是德国巴斯夫和中石化合资公司，股份各占50%。该公司同时还投产了一套16万t/a丙烯酸装置，这些新装置将进一步增强丙烯价值链，并服务于不断增长的下游需求。在南京扬巴Verbund装置区，SAP、丙烯酸丁酯和丙烯酸生产将与丙烯生产逆向一体化[2]。

台塑公司吸水树脂于2014年通过扩能，其产能也已经达到9万t/a。

2014年国内主要SAP生产企业情况如表3所示。

表3 2014年国内主要SAP生产厂家情况

近几年，SAP已成为丙烯酸下游蓬勃发展的新兴应用领域，我国SAP产业发展迅速，产能从2009年的17.0万t/a增加到2014年82.8万t/a。2009年～2014年产能和产量年均增长率分别为34.5%和33.2%，其产量也从2009年的11.6万t增加到2014年的51.0万t。国内SAP市场供应情况如表4所示[3]。

表4 近几年国内SAP供应情况

我国SAP新建、拟建项目中，宜兴丹森科技有限公司计划2016年将总产能提高至42万t/a，万华化学集团股份有限公司计划用自己生产的丙烯酸作原料在山东烟台建一个12万t/a SAP项目，该公司计划第一期投资约1.60亿元(2 620美元)建一套3万t/a SAP项目。其它包括泉州邦丽达科技实业有限公司、连云港市斯尔邦石化有限公司、三大雅精细化学品(南通)有限公司等，新增产能将达到51万t/a。预计2019年，我国SAP产能将达到133.8万t/a，产量将达到80万t，2014年～2019年产能和产量年均增长率分别为14.4%和13.1%。未来我国SAP新建、拟建项目情况见表5。

表5 国内拟、扩建SAP装置情况

2 国内外市场需求状况分析及预测

2.1 国外市场需求状况

2013 年世界SAP总消费量为197.6万t，较2012年增加8.1万t，主要消费地区是亚太地区、北美和西欧。其中，亚太地区SAP消费量最多，为93.1万t，占世界总消费量的33%；其次是北美，SAP消费量为65.5万t，占世界总消费量的28%；西欧SAP消费量为30.5万t，占世界总消费量的15%。2013年世界各地区SAP消费情况如图1所示[4]。

近年来，随着卫生用品需求的增长，SAP已成为人们日常生活不可或缺产品的原料，人口老龄化时代的到来为SAP打开了更加广阔的市场。欧洲、美国和日本等成熟市场对世界SAP的发展起到了支撑作用，而中国和拉丁美洲则正在成为新兴的SAP市场，且需求保持着较高的增长速度。世界主要SAP消费国家/地区及需求预测情况如表6所示。

图1 2013年世界各地区SAP消费情况

地区/国家2013年消费量/万t2018年需求量/万t2013年^2018年增长率/%北美54.361.12.4西欧30.534.32.3中国24.542.511.7日本23.631.25.8亚太(除中国、日本)17.419.41.9中南美16.523.37.0中东13.217.45.5中东欧11.113.73.9非洲6.58.55.7总计197.6251.44.8

2013年世界SAP主要消费领域是卫生用品领域，共消费188.9万t，占总消费量的96%。卫生用品领域中，婴儿纸尿裤产品占70%、女性保洁用品占9%、成人失禁产品占17%。2013年世界SAP消费结构如图2所示。

图2 2013年世界SAP消费结构

SAP因具有超强的吸收和保留水分功能而广泛应用于制造卫生用品方面，超薄型卫生用品及成人失禁垫对SAP的需求更刺激了其迅速发展，而且成人失禁垫需求增速比婴儿纸尿裤增速更大。未来几年，随着人口老龄化速度加快，SAP用于成人失禁垫的需求仍以较高的速率增长，详见表7。

表7 2013年～2018年SAP主要国家/地区的消费增长率

预计未来几年，全球对SAP的需求每年将以4.8%速度增长，2018年需求量约达到252万t，但消费结构仍将维持目前的状态，不会有大的变化。

2.2 国内市场需求状况

随着人民生活水平的不断提高，我国SAP的消费量逐年增长，2013年国内SAP消费量为24.5万t，同比增长11.9%。2013年我国SAP消费主要集中在个人卫生领域，约占总消费量的94%。在个人卫生领域中，婴儿纸尿裤产品占53%、女性保洁用品占36%、成人失禁产品占5%，而其它的SAP下游产品还包括土壤保水剂、工业阻水剂和食品包装。国内SAP消费领域/消费量及预测情况如表8所示。

表8 国内SAP消费领域/消费量及预测情况

2013年国内SAP消费结构如图3所示。

图3 2013年国内SAP消费结构

我国SAP市场空间极大，卫生用品占据市场的首位，并呈逐年上升的趋势，预计2015年～2018年我国SAP需求每年将以11.7%的速度增长，其中婴儿纸尿裤和成人失禁垫的需求分别以14.1%和11.4%的速度增长，另外，以宠物垫为代表的其它卫生护理用品占比也有所增加，预计2018年我国SAP需求量将达到42.5万t。

3 结束语

从应用领域看，SAP因具有良好的吸水性能和保水能力，被广泛用于妇女保洁用品、婴儿纸尿裤、成人失禁垫、药品保湿、干燥剂、脱氧保鲜剂、防沙治水等很多方面，是一种市场前景非常好的产品。

SAP在中国市场发展的最大机遇，是下游纸尿裤产品需求的飞速提升。人口老龄化和开放二胎等社会和政治因素都将极大地刺激纸尿裤产业的发展，加大对SAP的需求。除了下游需求增长机遇之外，SAP另一个发展机遇，就是产品的区分化，除了目前作为基础性能的吸水性和保水性，SAP还可以开发出具有更好抑菌性或更高强度的产品，以面对不同的下游市场需求。

综上所述，虽然目前国内SAP供应能力已超过需求，但是随着人们生活水平的不断提高，我国SAP的消费数量将逐年增长，未来SAP将成为我国丙烯酸下游产品中增长最快的产品，SAP在我国仍有巨大的潜在市场需求，发展前景广阔。

参 考 文 献：

[1] 陆远舟.SAP全球市场及应用发展情况[EB/OL].(2013-12-02)[2014-11-05].http://www.ineng.org/news/46011.html.

[2] 扬巴丙烯酸和SAP新装置落成典礼[EB/OL].(2014-04-10)[2014-11-05].http://www.chemsino.com/DailyNews/NewsView.aspx?id=413613&highlight=%d1%ef%b0%cd.

[3] 陈立强.我国丙烯酸及SAP行业发展现状与趋势预测[J].中国石油和化工经济分析，2015(1)：60-63.

[4] Sebastian N Bizzari，Takashi Kumamoto，Lillian Liu.Superabsorbent polymers(SAPs)[R].US:SRI Consulting，2013:12-49.