前景：总量、分工、技术进步

在本届中国国际化纤会议上，中国化学纤维工业协会会长端小平表示：“在行业迈入‘十三五之前，有必要把当前行业发展面临的一些问题思考清楚，例如总量问题、全球产业分工调整问题、技术进步的方向问题。”

总量：中国未来三年不用增加新的产能

端会长运用了中国国家信息中心常用的两种分析方法——定性分析法和模型分析法针对“全球经济增长和纤维需求规模之间的关系”进行了经济学的测算。

两种分析方法都得出：“2017年全球纤维加工量将达到9800万吨。”的结论。综合考虑影响纤维消费的多种因素和每种预测方法的缺陷，对测算结果进行适当修正得出：“到2017年全球纤维加工量将达到9800万吨，2012年～2017年年均增速为3.0%，其中化纤产量将达到6800万吨，年均增速为4.4%，而中国纤维加工量到2017年将达到5730万吨，其中化纤产量为4950万吨。”

除了引用中国国家信息中的方法之外，端会长还介绍了日本化纤协会的测算方法和结果。“日本化纤协会以全球人口和经济增长为影响因子，测算出之前一段时期的人均纤维消费年增速，再按照联合国发布的未来一段时期的人口年增速，测算出纤维消费年增速，依此预测2016年全球纤维消费量。”结果为：“2016年全球纤维最终消费预测可达8900万吨。”对未来纤维需求量的预测可以给行业产能增长决策提供参考，因此很有必要。而联合国对此也有一个数字，端会长介绍：“联合国预测，2050年全球纤维加工量将达到2.53亿吨。”

2017年，9800万吨；2016年，8900万吨；2050年，2.53亿吨。这些数字都是根据经济学原理预测出的数据。再看真实的数据：2010年全球纤维加工量为8082万吨，其中化纤4995万吨。端会长结合真实数据和科学方法预测出的数据，按复式计算，得出了：“全球纤维加工量年均增长率为2.89%。”的结论。

带着这个结论我们对照中国的实际情况：1990～2013年，全球纺织纤维加工量年均增长3.02%，其中化学纤维年均增长5.06%。而中国，1990～2013年，纺织纤维加工量年均增长9.28%；其中化学纤维加工量年均增长11.96%。可见：“过去二十多年，全球纺织纤维加工总量保持了3.02%的年均增长速度，中国的增长速度远高于全球。随着全球经济增长和人均纤维消费量的提高，全球纤维加工量仍会进一步增长，预计年均增长速度在2.8%～3.0%。增量绝大多数是化纤，中国的增长速度将继续高于全球平均水平，但中国的增长速度会由于基数的原因，并且随着全球分工的调整和中国经济的降速而出现较大幅度的下降。”

因此端会长告诉坐在台下的广大化纤企业：“中国未来三年不用增加新的产能，紧紧依靠在建的装置和提高现有装置的开工率，就能够满足需求的增长。”

分工：可以是中国做，但不一定在中国做

目前中国化纤产量占全球比重为68.4%，这一产量占全球的市场份额从1995年的16.7%一直增加到了2013年的53.8%。可见在国际纺织品服装贸易领域，中国拥有着绝对的优势，但是这种优势目前逐渐受到来自越南、孟加拉、印尼的威胁。

端会长指出：“2010年中国纺织品服装占美、欧、日进口市场的份额分别为41.24%、42.47%、77.25%，到2013年这一数字降到了39.79%、38.21%、71.17%，失去的市场大部分由越南、孟加拉、印尼所取代。”虽然下降幅度很小，但是，这是一个趋势，不容忽视。

除了欧美发达国家，“中国纺织品服装对东盟的出口也发生了变化。”“2010年中国-东盟自贸区建成，中国纺织品服装对东盟出口额逐年增加，但增长速度却呈明显下降的趋势。”端会长说到。而我们知道东盟的纺织化纤产业集中在越南、印尼、泰国和马来西亚，这些地区的纺织工业发展取得的进步应该可以为此做出解释。

全球化纤产业似乎进入了新一轮的产业分工调整阶段。而这种分工调整在之前发达国家工业萎缩时期也出现过。端会长为此分析了海外化纤产业的发展规律。

“美国和西欧是世界化纤工业的发源地，自二十世纪九十年代起，开始逐渐退出常规化纤生产，或者通过兼并重组，组成规模更大的专业化企业集团。日本化纤业坚持利润导向型的发展思路，部分企业从非盈利领域撤出，如：2003年帝人杜邦退出尼龙业务；Fujibo和Kojin退出化纤业务；2005年东洋纺破产，化纤被Seiren宇峰收购，改名KB宇峰。日本化纤产量从2000年的164万吨降到2013年98万吨，但是高新技术纤维扩大了生产，同时更加关注下游终端需求合作。台湾地区化纤产业成熟也较早，近十多年来化纤企业数量没有太大变化，其发展重点在于积极开拓海外市场、将生产基地转移或者扩大到海外，原有本土企业以研发和产品提升为主。”

应该说当前全球纺织化纤产业分工调整出现新的形势，已是事实。中国占全球纺织纤维市场份额提升的趋势出现了放缓，全球纺织品服装贸易格局也发生了变化，越南、孟加拉、印度、印尼等国的纺织产业快速发展，挤占了中国的国际市场份额。中国纺织化纤企业发展中也面临许多新变化，能否遵循海外的发展规律，继续传递全球纺织化纤产业分工调整的接力棒？ 这个问题关乎未来全球化纤产业的未来。

但是端会长也指出，中国拥有着巨大的内需市场，要将所有的纤维生产转移到国外来满足需求显然是不现实的，对于中国的化纤企业来说，未来的调整应该是国内外分工和布局的考虑，也就是说：“全球未来化纤的增量，可以是中国做，但不一定是在中国做。”

而今天的中国化纤企业发展也确实面临着许多变化，首当其冲的表现就是政府和金融政策的引导变化：随着经济发展方式和要素结构的转变，原有的“人口红利”、“土地红利”优势开始减弱，当前中国经济转型的关键是要实现增长动力的转换：从“要素驱动”、“投资驱动”转向通过技术进步来提高劳动生产率的“创新驱动”，从过度依赖“人口红利”和“土地红利”转向靠深化改革来形成“制度红利”，促进经济内生增长。

端会长指出：“应该改革GDP主义的政绩考核模式，扩大内需，加强节能降耗，发展循环经济，推动战略性新兴产业健康发展，加快传统产业转型升级，加大市场在资源配置中的决定性作用，加强信贷政策和产业政策和财政政策等宏观经济政策的协调配合。”

技术进步：围绕环境友好纤维和高性能纤维

中国化纤经历了“八五”、“九五”、“十五”一直到“十一五”，常规纤维从最初的建厂规模6万吨，扩大到现在的30～40万吨；建设周期从最初的24～36个月，减少到现在的12～14个月；加工费用从每吨800～900元，降低到现在的每吨400～450元；从引进设备到大容量国产化装备，从间接纺工艺、高投入到直接纺工艺、低投入、精密化，再到今天的大容量、高起点、低成本国产化聚酯工程。常规纤维的发展实现了规模效能化、短程化，成绩显著。

但是端会长指出：“按照今天的发展来看，技术进步在成本控制和规模效益方面可带来的利润越来越窄，随着资源要素成本的上升，常规纤维产能的改造提升从某种意义上说，是社会资源的另一种浪费。”行业未来的发展重点应该放在环境友好和高性能纤维方面。环境友好方面端会长指出，“应该围绕‘回收再利用以及生物可降解展开。”

回收再利用方面，建议建立与发展废旧纺织品、塑料等回收与资源化体系，调整化纤再生与循环产业结构与原料构成，大幅度提高优质产能与再生专用纺织品比例，促进化纤再生与循环骨干企业发展。总体科学推进再生与循环技术创新，建立以高品质、功能、低能耗为特征的新一代化纤循环产业体系。提高节能减排能力，缓解再生化纤与纺织行业发展中积累的资源和环境矛盾。制定行业标准，规范我国化纤循环产业。进行品牌建设，提升企业信誉，推动化纤循环产品消费。

生物可降解方面端会长指出：“目前全球天然纤维素产量达到1000亿吨/年，量大而广，而世界纺织业的纤维素用量不到2200万吨/年。”因此生物基纤维的发展空间应该说是非常巨大的。在具体生产方面端会长强调要注意：“多种技术叠加和强化，达到绿色生产的目的。”例如应用：连续化、规模化、自动化高效节能高品质纤维加工技术、功能涤纶长丝高稳定高均匀熔体直纺技术、原液着色技术、在线添加技术、乙醛回收技术、三废处理技术等。

高性能纤维应该围绕“低成本以及回收技术方面展开”。端会长指出：“为适应社会的广泛需求，高性能纤维必须要创新发展低成本生产技术。例如低成本的碳纤维规模化制备，以工程技术为核心，融合聚合纺丝等新技术，实现通用级碳纤维低成本（80元/Kg）规模化生产；开发相当T-1000等高性能碳纤维相当的品种。随着高性能纤维低成本、规模化发展，‘高贵的高性能纤维将有所‘平民化，在工业用和民用领域的用量将迅速扩大，例如用于风力发电、建筑材料、PM2.5工业防护、体育用品等。高性能纤维耐强酸、耐腐蚀，随着其产量的增加，在今后的应用过程当中存在污染环境的可能，要加快研究高性能纤维的回收处理技术。”

最后端会长总结：“虽然生物基纤维和高性能纤维的发展在近些年取得了很大突破，但是受制于生产技术、产品价格、产品性能等因素的影响，未来化纤的增量主要还是要依靠涤纶、锦纶等常规纤维。生物基纤维和高性能纤维能否发展为‘常规纤维，还需要观察，如果不能突破某些技术瓶颈，比如高性能纤维的回收处理技术、清洁生化技术，将会造成新的环保问题。”因此未来技术进步的方向也应该是重点围绕这些方向展开。