中国纺织业国际布局正当时

“一带一路”战略作为新一代中央领导人集体做出的重大政治经济决策，给企业更好进行国际布局提供了良好机遇

当前，国内外政治经济环境深刻变化。国内经济告别高速增长,进入结构转型、创新驱动的新常态，在新旧动能转换阶段包括纺织业在内的实体制造业面临较大困难和下行压力。当前，在国内各项改革全面推进的同时，创新型自由贸易试验园区、京津冀一体化等重大顶层设计陆续出台，特别是“一带一路”这一着眼于中长期发展的重大战略自2013 年秋天首倡以来，2015 年正式进入了全面推进阶段。

本次大会以“‘一带一路’的纺织版图”为主题，就我国纺织产业加快推进全球布局、创造国际竞争新优势所面临的形势、机遇和重点进行深入探讨。借此机会，谈几点看法。

一、加快产业跨国布局的形势十分紧迫

改革开放以来，特别是中国加入WTO 以来，中国纺织工业抓住机遇，取得巨大发展成就，高度市场化的纺织产业链基本建成，成为世界纺织投资、生产、消费和出口第一大国。中国纤维加工总量占世界纤维加工总量的比重从1980 年的10.7%上升至2014年的50%以上，纺织品服装出口额占世界比重也实现历史性增长，2000 年为14.8%，2008 年上升到30.3%，2014年继续上升到37.4%。但同时自金融危机以来，行业面临的国内外挑战愈发严峻，国际竞争优势和可持续发展后劲面临威胁。

一是全球总需求增长乏力背景下，纺织供应链之间的比较优势竞争更加激烈。

根据波士顿咨询报告，过去10 年间，中国的劳动力、能源成本上涨以及汇率升值大大削弱了包括纺织业在内的制造业领先优势。纺织服装业更面临产业工人总量短缺和资源环境约束导致成本刚性上涨的现实困难。同时，棉花国内政策虽有所改善，但国储棉库存和质量问题仍十分突出，由此造成的不确定性影响整个产业链的稳定运行。这一系列因素导致的综合成本上升在客观上削弱了我国纺织工业领先的国际比较优势。例如,2009 年~2014 年期间，越南纺织品服装出口金额的年均增速达到18.6%，超过中国同期6 个百分点。我国占日本纺织品服装进口的市场份额也从80%以上迅速降至去年的70%以下。

二是全球贸易政策变革正在深刻影响全球纺织供应链的重塑，TPP 等区域贸易协定将对我产业健康发展造成较大挑战。

自从多哈回合陷入僵局以来，区域性的自由贸易协定对全球货物贸易带来巨大影响。例如由于大部分产品双向零关税，中国—东盟自贸区自2010 年建成后促进了我国和东盟国家纺织服装产业链的深度融合，东盟迅速超过日本成为我第三大出口市场。鉴于美国、日本巨大的市场容量以及“从纱认定”的原产地规则，刚结束部长级谈判并进入各国立法机构审批阶段的TPP 给越南等国的棉纺、面料和服装产业带来大量新增投资。此外，欧盟、日本通过调整优惠国别关税政策，给柬埔寨、缅甸、越南等国纺织服装产品零关税或者普惠关税，加速了部分国际订单从我国转移至上述国家。麦肯锡咨询公司近期对美欧40 个品牌服装公司调查显示，孟加拉、越南、印度、缅甸和土耳其成为服装采购转移的首选地。这些国家的后发优势不容小觑。

三是全球新一轮工业革命和消费革命已初见端倪，中国纺织工业突破价值链低端的形势和任务十分紧迫。

过去几十年的努力，使得当前中国纺织工业在全球供应链的制造环节中占据中心地位，但在全球优质原料资源掌控、美学原创设计和时尚引领能力、国际性品牌和渠道掌控这些纺织服装业的价值链高端地带，我们依然不够强大。更值得关注的是，我们与发达国家在新一轮工业革命中的核心软硬件创新及服务性应用还有相当距离。另一方面，近几年以优衣库为代表的海外强势快消时尚品牌在中国市场实现了大规模渠道建设，市场渗透十分迅猛，削弱了国内服装品牌的资本积累和发展后劲。我国纺织产业的核心竞争力存在被锁定在供应制造环节的风险。

中国纺织工业联合会会长王天凯表示，“十三五”期间纺织行业全球布局需要关注几个重点：

一是继续保持谨慎态度，在海外布局中切实做好可行性研究和风险防控，同时不断提升企业总部的核心业务能力。

二是正视与国际优秀跨国企业的差距，切实提升跨国供应链管理和全球品牌运营能力。

三是全行业要进一步协同协作，在境外适宜区域建设中国纺织服装工业园区进行积极探索。

二、“一带一路”战略为纺织业国际布局创造有利环境

为了应对诸多国内外挑战，创造新的国际竞争优势和可持续发展能力，近年来，我国纺织业的跨国布局呈现加速推进态势。行业众多骨干企业进行跨国资源配置主要沿着两条主线进行:一条主线是以产业资本为主导，通过绿地投资、合作进行生产力的跨国布局，打造“中国+周边国家”的制造基地布局模式，维持和提升在全球供应链中的领先优势，例如以天虹、百隆东方和华孚为代表的中国棉纺业已在越南投资了约200 万锭纺纱项目；另一条主线是产业资本通过海外直接投资、并购，对全球范围内的优质原料资源、设计创新资源、品牌资源和市场渠道资源进行垂直延伸和掌控，带动行业整体向产业价值链的高附加值领域渗透。例如如意在澳大利亚的棉花农场投资和在多国的品牌并购、富丽达收购加拿大溶解浆公司、雅戈尔收购新马以及金昇收购欧瑞康部分资产等。整体上，通过海外投资实践，行业企业的国际运营能力获得较快提升。

对于纺织业对外投资而言，2015年是非常重要的一年。“一带一路”重大倡议自2013 年秋天提出以来，以今年3 月发布《推动共建丝绸之路经济带和21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》为标志，正在各个层面全力推动落实。“一带一路”战略作为新一代中央领导集体做出的重大政治、经济决策，与纺织服装的部分产能跨国重置历史进程完全契合，给企业更好进行国际布局提供了良好机遇。

一是在指明和引导海外重点投资区域的同时，通过国家间共赢式合作共建为海外投资提供顶层设计和多重保障。

“一带一路”贯穿亚欧大陆，一头是活跃的东亚经济圈，一头是发达的欧洲经济圈。而包括中国在内、东西横贯两大经济带的“一路一带”沿线目前有65 个国家，人口44 亿、GDP 21 万亿美元，分别占世界的63%、29%，贸易总量只占全球1/4，以贸易促经济发展，以经济发展带动贸易增长的正循环潜力巨大。“一带一路”共要推进新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛、中巴、孟中印缅六大国际经济走廊建设，其中“中国—中南半岛”是目前我国纺织产业资本绿地投资集聚地，其余五个国际经济走廊中，中巴、孟中印缅和中国—中亚也有我产业跨国布局所需的丰富原料资源和劳动力资源，并且印度、巴基斯坦、孟加拉的纺织服装工业也较为繁荣，这些都是行业进一步对外投资的潜力区域和重点国别。

为了实现“一带一路”宏伟目标，今年5 月中央和国务院先后出台了两份高度相关的指导性文件，分别是《中共中央国务院关于构建开放型经济新体制的若干意见》和《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，明确了鼓励纺织等优势产业“走出去”思路，并对管理体制进行改革，显著提高对外投资的便利性。

众多的政治、外交和经济资源投入，将为包括纺织业在内的中国企业在“一带一路”沿线国家投资创造尽可能安全、稳定的中长期经济地理环境。

二是加速打造深度融合的国际国内市场，为企业跨国布局提供各种更加优质的要素资源、目标市场及其配置保障制度。

目前世界双边和多边区域自由贸易协定谈判十分活跃。如果我们观察世界贸易版图和正在进行的重要FTA谈判，从某种意义上说，“一带一路”区域内的市场一体化是对美国在太平洋区域的跨太平洋伙伴关系协议（TPP）和美国-欧洲区域的跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP）合围的有力回应。“一带一路”的贸易畅通将把沿线60 多个国家纳入建设自贸区的视野，目前中国-东盟自贸区升级版、中国-巴基斯坦自贸区升级版、区域全面经济合作伙伴关系（RCEP）、中国-海合会、中国-斯里兰卡自贸协定以及毗邻的中日韩自贸区等都在积极谈判过程中。

“一带一路”区域内的一揽子自贸协定不仅将解决投资贸易便利化问题，更主要的是创造高效的、规则趋同的一体化大市场，能够明显的促进贸易新增长点，对于纺织产业在区域内的制造基地布局和纺织服装、纺织机械的市场增量影响深远。值得一提的是，“一带一路”还将促进国内一体化的深度和广度，通过交通、通讯、电力、水利等基础设施现代化和通关等制度一体化安排，加速形成真正高效、统一的市场。

同时，更关键的是，随着互联互通和大规模基础设施现代化的实现，区域内金融资本、人才、劳动力、能源、原料和产品的有序、快速和自由流动，将大大提升区域内纺织供应链的潜在效率，从而单个中国纺织企业在区域内不同国家进行产业链垂直一体化经营和产能跨国配置的可行性会大大提升。

对于纺织业对外投资而言，2015 年 是 非 常 重要的一年