深圳高值医疗器械出口稳步增长——深圳医疗器械行业贸易发展分析

陈婧婧 蔡天智 中国医药保健品进出口商会 （北京 101499）

1.深圳医疗器械概况

深圳是我国医疗器械行业的重要产业集群区域，据深圳市政府统计数据，2013 年，深圳市共有医疗器械生产企业大约547 家，年增长幅度20%以上，从事相关产业的经营企业已超过2000家。2013 年40 家深圳企业进入“亿元俱乐部”。经过30 年的发展，深圳已逐渐发展成为我国重要的医用监护设备、超声设备、MRI 等医学影像设备和伽玛刀等综合性高科技医疗器械生产基地。

2.深圳医疗器械对外贸易概况

与国内其他区域不同，深圳医疗器械产业具有明显的外向型经济的特征，国际市场是深圳医疗器械产业的主要目标市场。2013 年，深圳市医疗器械出口额为22.11 亿美元，同比增长14.17%。与此同时广东省医疗器械出口总额为46.96 亿美元，同比增长12.82%，占全国出口总额的24.29%。深圳市医疗器械行业出口额约占广东省医疗器械出口总额的47.1%，占全国出口总额的11.44%，深圳是我国非常重要的医疗器械产业基地。

从出口区域看，亚洲是深圳市最大的出口市场，出口额为9.84 亿美元，同比增加24.11%，占比达到了44.49%，占有绝对优势地位。欧洲紧随其后是第二大出口市场，出口额为5.01 亿美元，同比增加1.41%，占比约为22.68%，北美洲以微弱差距位居第三，出口额4.80 亿美元，同比增加8.87%，占比21.69%。亚洲、欧洲、北美洲三大出口市场占深圳出口总份额的88.86%，见表1。

深圳的主要出口目的地为香港，出口6.09亿美元，同比增长33.2%，美国位居第二，出口额为4.55 亿美元，同比增长8.44%，德国是第三大出口目的地，出口1.23 亿美元，同比增长10.71%，日本与荷兰分列四、五位，出口额分别为9062.54 万美元和7642.8 万美元，同比增长5.5%和31.5%。其余主要出口目的地如表2 所示。

表1. 2013 年全国和深圳市医疗器械出口市场情况

表2. 2013 年全国和深圳市主要出口目的地情况

位列深圳医疗器械出口目的地前5 位的国家总计出口额为13.55 亿美元，占比约为61.3%。深圳市的出口目的地分布与其产业结构和地理位置有着分不开的关系，与我国整体出口情况大致相同，又有着自己的特色。出口前十中，除巴西和新加坡外,其余8国(地区)也是我国十大出口目的地之一。前十出口目的地中共有香港、日本、澳大利亚、新加坡与深圳距离较近，因为地理位置对于深圳市医疗器械的出口有着较为重要的作用。

3.深圳医疗器械出口产品分析

深圳生产的监护仪、核磁共振、彩色超声、B 型超生和心电图记录仪这五类产品，约占我国同类产品出口总额的35.09%到56.22%，位列全国第一。2013 年深圳市出口医疗器械产品中，医院诊断与治疗设备占据6 个，分别为病员监护仪、彩色超声波诊断仪、血压测量仪器及器具、成套的核磁共振成像设备、臭氧治疗器、氧气治疗器、喷雾治疗器、人工呼吸器及其他治疗用呼吸器具、B 型超声波诊断仪。出口额合计8.86 亿美元，占比60.9%。保健康复用品有3 个，分别是其他矫正视力、保护眼睛或其他用途的眼镜、挡风镜及类似品，按摩器具，体重计，包括婴儿秤，家用秤。出口额合计约为4.85 亿美元。口腔器材仅有假牙一种，出口额8420 万美元，占比3.81%。

表3. 2013 年全国和深圳医疗器械产品结构情况

表4. 2013 年深圳市重点出口产品出口情况

表5. 2013 年深圳市重点出口商品与全国情况的比较

深圳市重点医疗器械产品出口额与全国各主要省市对比可以发现在高技术医疗器械产品，特别是医疗电子产品和医疗期影响产品的出口中，广东省的出口额在全国基本保持在第一位。作为广东省主要的医疗器械产业集群体，深圳在全国所占份额相对较大，例如成套的核磁共振成像设备中，深圳出口1.42 亿美元，占广东省出口额1.45 亿美元的97.8%，占全国总出口额的69.40%。B 型超声波诊断仪，全国总计出口1.46 亿美元，广东出口9154 万美元，占比62.49%，与此同时深圳市出口7935 万美元，占广东省出口额的86.68%，占全国出口总额的54.16%。但是按摩器具，深圳市出口1.33 亿美元，仅占广东省出口额3.92 亿美元的34%，仅占全国按摩器具出口额15.73 亿美元的8.4%。从表中结果可以看出，在相对具有高科技含量，高电子设备集成的医疗电子设备、医疗影像设备方面，深圳市一直处于领先地位，是行业的“领导者”。但是在按摩器具等产品方面则相对较弱，产业集群，产品结构相对具有自己的特色。

表6. 2013 年深圳市重点出口商品出口目的地

深圳市重点产品的出口目标市场如表6 所示，从表中数据可以看出，作为医疗诊断设备的，病院监护仪、彩色超声、B 型超声设备、血压测量仪等以自主品牌为主。以整体设备出口的医疗器械以香港和美国为主，香港毗邻深圳，且是国际重要的金融中心，人口众多，航海运输发达。美国人均医疗支出费用高，对医疗器械的需求也很强烈。而核磁设备出口则以德国和日本代表的发达国家为主，该类国家一般都具有自己的核磁共振生产厂家，另一类则是以印度、巴西等发展中国家为主，该类国家医疗器械产业相对技术薄弱，有利于我国自主医疗器械产品在当地市场的销售。

表7. 2013 年深圳市重点出口商品出口目的地

从企业性质分析，作为我国第一个经济特区，深圳市整体的外资引用情况良好，具体到从事医疗器械出口的企业中，三资企业占有比重较大，出口额为14.23 亿美元，同比增加19.6%，占比64.26%。民营企业出口额为4.60 亿美元，同比增加18.6%，占比约为20.82%，国营企业出口额3.28亿美元，同比减小8.56%，占比约为14.82%，见表7。

4.深圳市医疗器械的发展特点

一、集群发展优势强 深圳市医疗器械的发展与当地相关高科技产业的技术辐射息息相关，产业的发展主要集中在医疗电子设备和医疗影像设备。此外，深圳特有的产业环境，便利的交通运输，国家政策的扶持，以及城市发展前景对于医疗器械的人才引进、原材料和产品运输，设备加工、招商引资等诸多方面提供了非常有利的条件。有资料显示，深圳已经形成规模电子产业包括电子仪器类143 家，口腔义齿类企业84 家，诊断试剂企业46 家，临床检验仪器96 家、医学影像类企业42 家、介入植入类企业24 家等。

二、外向型企业转内销 与国内其他区域相比，深圳市医疗器械企业外向型特征明显，国际市场一直是深圳市医疗器械产业的目标市场。但是近年来国际市场竞争激烈，医疗器械贸易整体增速放缓，同时国内市场的规模迅速增长，深圳市的医疗器械企业也逐渐加大国内市场的开拓力度。以2012 年数据为例，2012 年深圳市医疗器械产业出口总额约为106 亿元，内销总额约为84 亿元，出口占总产值的54.24%，占销售总额的55.74%。2013 年深圳市出口占全国总出口的11.44%，占广东省的47.1%。

三、科技引领高值医疗器械为主 深圳医疗器械产品的发展除了本身的努力和市场需求的促进外，很大程度得益于深圳强大的IT 产业。使得深圳在医疗器械细分领域中，特别是医疗成像设备、核磁、CT、B 超，病人监护仪，血液细胞分析仪、生化分析仪等医用电子仪器和医用电子影像类产品在全国占有比例处于领先地位。其核心技术指标已经达到或接近国际先进技术水平。深圳生产的监护仪、核磁共振、彩色超声、B 型超生和心电图记录仪这五类产品，约占我国同类产品出口总额的35.09%到56.22%，位列全国第一。而且该类产品的出口企业以自主品牌企业为主，属于中、高端科技产品，质量稳定可靠，可以与国际一流产品相媲美，出口市场则以美国、日本和欧盟等发达国家为主要目标市场，并且近年来一直保持高速增长态势。

四、高研发投入是保障 在深圳相关高科技产业技术辐射以及市场竞争的环境下，产业发展的突破口集中在高科技的二三类医疗器械领域。这样使得深圳医疗器械产业总体发展呈现显著的高科技产业特征。近年来，深圳企业研发投入及固定资产投入稳步增长，2012 年深圳医疗器械企业研发投入达16.88 亿元，同比增长18.54%。去年深圳共有22 家医疗器械的研发投入超过1000 万元，其研发投入合计13.45 亿元，占行业研发投入的73.95%。比如深圳迈瑞研发投入超过6 亿元，研发投入占销售额的11.6%；益心达医学新技术有限公司研发投入8000 多万元，占销售额的51%。医疗器械产业技术含量高，企业普遍拥有自主知识产权，产品附加值高，企业盈利能力强，抗风险能力强。

去年中国医疗器械整体增速放缓，是中国医疗器械转型升级、结构调整对医疗器械行业带来的一种增长模式的变化。虽然增长幅度低于以往，但这种增长是向着更均衡、更高质和更持久的趋势发展，因而显得更为重要。深圳应该抓住转型升级机遇，在未来十年，遴选优势高值产品，进化多元商业模式，细分龙头企业差异化竞争，上市公司进一步规范经营提升行业的规模化竞争力等，以此加大中国医疗器械行业快速稳定增长期。

[1] 中国海关数据分析。

[2] 深圳市经济医药卫生资料综合分析。