经济“新常态”下我国汽车产业集中度研究

□文/王建新 李雅荣

（1.新疆财经大学 新疆·乌鲁木齐；2.北方工业大学 北京）

2014年11月9日，在APEC 开幕式中，习近平对中国经济新常态做了全面阐述和解读。习近平指出，新常态下中国经济存在有别于过去30年的新特点：一是由过去的经济高速增加转化为中高速增长；二是优化经济结构；三是由过去的投资驱动和要素驱动转变为创新驱动。我国经济进入新常态，这必然为处于转型升级关键时期的中国汽车业带来了新的机遇和新的挑战。另外，随着全球经济一体化发展，金融危机以后美国等西方发达国家提出新的工业目标，未来竞争更加激烈，我国汽车产业要达到与世界经济接轨的目标，则必须提高自身的效率水平。发达国家的汽车行业的集群发展程度较高，多数与汽车产业相关的上下游企业都集中在其集群附近，集中度很高。然而，我们国家的汽车行业的集中度还较低。根据不完全统计，2009年我国存在大约170 个生产汽车整车的企业，排名前10的企业厂商的汽车销售总量为1，189.33 万辆，占全国的销售总量87%左右；这意味着大约160 个企业来分享剩下的13%的市场份额，小并且分散的竞争格局依旧，这种状况对于我国的汽车产业发展十分不利，这种结构急需调整。因此，分析这种状况出现的原因以及相应的对策则成为当务之急。

一、文献综述

我国的汽车总销量在2009年已成为世界第一。然而，和发达国家的汽车行业相比较，我们国家的汽车产业集中度相对较低，距离达到汽车产业应该产生的规模经济的水平还很遥远。汽车集中度一直是我国企业家和学者关注的焦点问题。企业产业的深入发展，我们国家对于汽车产业集中度的研究也更加深入，并取得了一定的成就。

基于市场结构和产业利润与汽车产业集中度间关系的角度分析相对较多。吕毅等（2008）从分析我国汽车产业的组织发展的状况，基于市场绩效与产业集中度的关系对我国汽车产业进行深入分析。鹿文涛等（2014）指出，增强汽车产业的市场集中度只能带来有限的产出增长，但是有效地提高产出水平的途径是增加整车生产厂商的平均规模。

我国部分学者在研究如何建立我国汽车产业的集中度的影响因素的模型方面也取得了一定成果。郑永备（2013）借助协整理论分析影响我国汽车产业的集中度的因子，并指出我国汽车产业的市场集中度与产品差异化、市场的容量存在负相关的关系，与企业的规模呈现正相关关系，与进入壁垒存在相对较低的正相关关系。邓泉（2014）从不同角度对影响我国汽车产业的市场集中度做了实证研究。

我国一些学者还从影响我国汽车产业集中度具体因子的角度进行研究。刘新英和李清重点研究了外商直接投资（FDI）对中国汽车产业市场集中度的影响。吴定玉等（2004）指出，FDI有利于提高我国汽车产业的集中度。桑铁柱等（2010）使用灰色关联法对我国汽车产业集中度和FDI 的关系做了分析，指出两者之间的灰色关联度相对较高。

近年来，我国的研究集中于基于汽车产业的地理集中度的研究，吴铮争等（2008）指出汽车产业的集中却没有加强产业之间的市场联系，然而产品的差异性却使得汽车产业在空间上呈现出分散的状况。王福君等（2011）通过HHI 指数、E 指数、CRn指数和产业空间基尼系数研究了我国汽车产业的集中状况。

二、我国汽车产业集中度分析

（一）我国汽车产业分布现状。改革开放前30年，我国的汽车产业取得了巨大成就，目前国内已经出现6 大汽车产业集群。但是，我们国家的汽车产业的厂商具有比较小的规模和较低水平的收入的特征。通用汽车早在1987年就已经达到500万辆汽车的年产量。但是我国在2004年全国汽车总产量才突破500 万辆。另外，与世界发达国家汽车厂商的年收入水平相比，我国汽车厂商的年收入水平比较低。

改革开放30年，我国取得了很大的发展，汽车产业也走过了高速发展的时期，但2008年的金融危机，使得世界经济格局产生变化，我国经济结构迫切需要升级。在这个大背景下，汽车产业结构中存在的“乱、小、散”问题也暴露出来，集中表现是汽车产业具有较低的集中。汽车产业急需进行结构调整和升级。

（二）我国汽车产业集中度分析。这些年来，我国汽车产业的集中度情况得到改善。依据贝恩划分产业的竞争与垄断类型的标准，寡占型行业的CR4 大约在50%～65%之间，我国汽车产业的市场集中度当期只是处在中等水平。但是，欧美以及日本等国家的汽车产业已经达到超过90%集中度。

虽然我国是世界上最大的汽车生产销售大国，但是我国汽车产业集中度与发达国家还有很大的差距，距离成为世界汽车强国还有很长的路要走。积极提高我国汽车产业的市场集中度是在新常态下积极调整产业结构所必须要做的。

三、我国汽车行业存在相对较低的市场集中度原因分析

（一）我国汽车产业的进入壁垒较低。规模经济壁垒是指由于规模经济所形成对新企业进入一个行业时所产生的壁垒，新进入的企业需要具备大量的资本和相对较高的规模，才有可能在该行业生存和发展。当前，我国汽车企业的生产规模还远远比理论上的规模经济水平还低很多，汽车生产厂商大多数规模相对较小。更为严重的情况是，我国的企业市场结构极其不合理，几个大型企业占有我国绝大部分的市场份额，而多数小企业的产量极为分散。另外，我国像奇瑞等部分大型汽车生产厂商的生产规模还相对较少，其规模经济不明显，加之在经济新常态下劳动力成本、原料成本等增加，这样的情况下，我国汽车企业对潜在进入的新企业进入产生的威胁相对较小。于此相反的是，我国近年来对汽车的需求始终在增加，汽车产业的高速发展和巨大利润空间也不断吸引着国内外新的企业进入中国市场。这样导致我国汽车产业市场集中度被稀释。

改革开放前30年，我国生产企业主要是通过合资方式，国外企业提供配套设备和核心技术，国内企业负责生产。对国外技术和设备的依赖性，使得我国汽车企业自主创新能力低下，我国汽车厂商的绝大部分产品都是合资生产的。2010年我国几个比较大的汽车集团的产品构成也充分地说明了这点。在2010年，上汽集团的汽车总生产数量约为362.07 万辆，然而其中上海大众101.72 万辆，通用五菱就有125.29 万辆，其他合资产品约103.81 万辆，共计330.82 万辆，合资产品占其总产量的将近91.37%。一汽的情况同样不乐观，一汽集团在2010年的总生产量为257.23 万辆，其中一汽丰田51.09 万辆，一汽大众88.28 万辆，马自达品牌13.75 万，共计153.21 万辆，合资产品占半壁江山，为总产量的59.53%。在新常态下和世界经济一体化进程加快的背景下，我国汽车生产技术得到了巨大提升，但是与之相对应技术的后发优势正在减少，我们不能再走过去那种希望以市场换技术的道路。合资生产模式以及降低了企业的研发动力，长此以往，企业产业内很难形成技术壁垒。

（二）存在相对较高退出壁垒，退出机制不健全。汽车行业的特点是需要较大规模的投资、相对较高的技术等。汽车厂商一旦从市场退出，其沉默成本较高。该市场的退出壁垒相对较高。另外，我国也缺乏配套的法律或者制度去帮助一部分企业退出该市场。市场难以发挥其调配资源的作用。政府这只手的作用又不健全。这样导致我国汽车行业内部的优胜劣汰机制难以充分发挥其作用。随着国外企业进入我国市场，我国一部分汽车企业因为缺少相对健全的退出渠道，仍在垂死挣扎，缺乏竞争力，降低产业的效率，部分资源不能充分发挥其应有的作用，导致我国汽车产能越发分散。

四、建议及展望

在提高我国汽车企业集中度的过程中，我们依然要分析和学习国内外已有的先进经验。本文在分析欧美和日本等国家汽车产业集群发展的过程中，我们发现其汽车产业的发展很大程度上是得益于汽车集群的发展、汽车产业的高度集中，并提出以下几点建议：首先，要降低汽车厂商的退出壁垒，完善我国退出机制；其次，要有效的政府管制与合理开放的市场调节有机结合。政府要积极发挥其引导和激励的作用，从大的方向上布局我国汽车产业空间分布，避免各个板块之间的重叠和碰撞，从完善金融机制和税收等方面支持我国汽车行业的发展，大力鼓励汽车企业对引进技术的吸收消化，进行自主创新。

中国改革开放前30年，我们一直是世界的“好学生”。我们一直学习欧美等发达国家的先进技术和理念。摸着石头过河，取得了近20年经济的高速发展，使得共逾6 亿人脱贫。过去前30年的发展成就与我国汽车产业的发展息息相关。在新常态下，我们更要夯实我们国家汽车产业的根基，大力发展高附加值、高技术含量、低消耗的汽车，淘汰不合理的汽车企业，充分发挥“看不见的手”和“看得见的手”的作用，努力营造适合企业家成长的社会大环境。

［1］吕毅，宗刚.中国汽车产业集中度与市场绩效关系研究［J］.商场现代化，2008.9.

［2］鹿文涛，唐莉莉.我国汽车产业市场结构研究［J］.中国管理信息化，2014.17.5.

［3］郑永备.影响我国汽车产业市场集中度因素的实证分析［J］.辽宁工业大学学报（社会科学版），2013.15.4.

［4］邓泉.我国汽车产业市场集中度影响因素分析［J］.赤峰学院学报（自然科学版），2014.30.6.

［5］吴定玉，张治觉.外商直接投资与中国汽车行业市场集中度：实证研究［J］.世界经济研究，2004.4.

［6］桑铁柱，张红星.FDI与中国汽车业集中度实证研究：基于灰色关联分析［J］.水利科技与经济，2010.1.