解读《工信部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》

文/原野

工业和信息化部于2015年7月20日下发《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》（文件号：工信部原〔2015〕251号），对今后我国化肥行业的发展提出了明确目标和发展方向，文件层面高，政策导向性强，是化肥行业发展的纲领性文件，是今后化肥企业的行动指南。以下是对《指导意见》的具体解读。

确定总量调控目标

《指导意见》提出，到2020年，我国氮肥产能6060万吨（折纯量，下同），产能利用率提升至80%；磷肥产能2400万吨，产能利用率提升至79%；钾肥产能880万吨，自给率提升至70%。

2014年我国氮肥产能6000万吨，产量4553万吨，产能利用率75.88%；磷肥产能2350万吨，产量1708万吨，产能利用率72.68%；钾肥产能677万吨，产量552万吨，自给率50.3%。

相比于2014年的产能，到2020年，我国氮肥磷肥钾肥产能均有所增加，其中氮肥和磷肥因现在产能已经很大，供需矛盾较为突出，所以只是略有增加，氮肥产能还需增加60万吨，磷肥产能增加50万吨；钾肥由于我国自给率不足，还有约一半的产品需从国外进口，是今后产能增加的重点，2020年计划比2014年增加产能203吨，增幅为30%。产能利用率方面，2020年氮肥产能利用率将比2014年提高4.12%，磷肥利用率提高6.32%。钾肥的指标不是产能利用率，而是自给率，因我国是缺钾国家，自给率比产能利用率更有意义，自给率将由2014年的50.3%提升至2020年70%，提升近20%。

为什么要提出这样的总量调控目标？主要原因有两点：一是根据农业生产需求确定，化肥是建设现代化农业的重要支撑，是为农业服务的，根据人口增长及对粮食的需求，确定农作物目标产量，然后根据每种农作物需要多少氮肥、磷肥、钾肥，就可以确定化肥需求总量。二是根据2020年化肥使用量零增长目标确定。化肥为我国农业生产和国家粮食安全做出了巨大贡献，但近年来，化肥的过多过滥使用也带来了一系列负面效应，不仅造成了资源浪费，而且导致了环境恶化。据环境保护部和国土资源部发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示，全国土壤环境状况总体不容乐观，因肥料滥用、农药污染等因素导致的耕地土壤点位超标率高达19.4%。耕地土壤污染问题受到了全社会的广泛关注。2015年3月，农业部制定了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，要求“在更大规模和更高层次上推进测土配方施肥”，用提高肥料利用率的办法来减少化肥使用量，同时又能达到增产的效果。

如何化解产能过剩

“十二五”以来，我国化肥总量保持快速增长，氮肥、磷肥产能、产量及消费量已居世界首位，并实现自给有余；钾肥生产跃居世界第四，自给率大幅提升。其中：氮肥总量年均增速4.5%以上，2014年产能6000万吨（折纯N，下同），产量4553万吨，尿素实物产量6593万吨；磷肥总量年均增速1.6%，2014年产能2350万吨（折100%P2O5，下同），产量1708万吨，磷铵实物产量3880万吨，复合肥实物产量6500万吨；钾肥总量年均增速14.7%，2014年产能677万吨（折100%K2O，下同），产量552万吨，自给率提升至50.3%。

经过近年来的大发展，我国氮肥和磷肥产能过剩问题突出，目前我国尿素产能达8000万吨实物量，国内市场需求6000万吨实物量，磷肥产能超过需求量也达20%以上。那么如何才能化解产能过剩呢？《指导意见》提出了六条举措。

一是严格控制新增产能。采用减量置换原则，严格市场准入，强化行业监管，保持总供给与总需求的基本平衡。各地要严格遵守《合成氨行业准入条件》和《磷铵行业准入条件》的相关要求。原则上不再新建以天然气和无烟块煤为原料的合成氨装置，新建或扩建湿法磷酸及配套的磷酸一铵、磷酸二铵装置。氮肥行业参考产能严重过剩行业产能置换实施方案进行减量置换；钾肥行业要考虑资源的可持续性，不得盲目扩产。

二是加快淘汰落后产能。及时公布符合《合成氨行业准入条件》和《磷铵行业准入条件》企业名单，建立落后产能退出长效机制，严把环保关、能耗关；对生产经营存在困难较多、产能利用率和销售利润率低于行业平均水平的企业，逐步引导主动退出。

三是鼓励引导企业兼并重组，形成上下游一体的产业体系及横向跨行业的肥化企业联合，组建多产业结合的大型综合性企业集团公司，通过市场化整合，实现企业多元化发展，促进传统肥料生产企业二次加工向消费地转移，退出部分中小企业传统肥料产能。

四是推动产能向能源产地特别是具有能源优势的棉粮产地集中，逐步与煤炭和电力实现一体化生产。

五是提高技术标准和环保门槛。到2020年，所有合成氨企业能源消耗水平达到《合成氨单位产品能源消耗限额》要求，其中70%的企业达到新建企业准入值要求；所有磷铵企业能源消耗水平达到《磷酸一铵、磷酸二铵和工业硫酸单位产品能源消耗限额》要求。所有加工型硫酸钾企业能源消耗水平达到《硫酸钾单位产品能源消耗限额》要求。

合成氨企业吨氨排水、氨氮、COD达到《合成氨工业水污染物排放标准》要求；磷铵企业污水排放达到《磷肥工业水污染物排放标准》要求。

提升磷石膏开发利用水平，到2020年，磷石膏综合利用量从目前年产生量的30%提高到50%。

六是原料结构改善。到2020年，采用非无烟煤的合成氨产品占比从目前的24%提升至40%左右，硫资源对外依存度下降10个百分点。提高中低品位磷矿资源开发利用水平，采用浮选技术使入选磷矿品位下降2～4个百分点。加大难溶性钾资源的开发和利用，生产规模尽快得到提高。

化肥行业如何转型

我国化肥行业在快速发展的同时也存在许多问题，主要表现在：产能过剩矛盾突出，产品结构与农化服务不能适应现代农业发展的要求，技术创新能力不强，节能环保和资源综合利用水平不高，硫、钾资源对外依存度高等。

《指导意见》指出，我国化肥行业已经到了转型发展的关键时期，只有通过转型升级才能推动行业化解过剩产能、调整产业结构、改善和优化原料结构、推动产品结构和质量升级、提高创新能力、提升节能环保水平、提高核心竞争力，努力实现我国化肥行业由大变强。

《指导意见》要求，我国化肥行业要按照《到2020年化肥使用量零增长行动方案》要求，调整产品结构、提升创新能力、加强农化服务，切实提升行业增长质量和效益。具体要做到“五个转型”。

第一是产品转型。数据显示，去年我国化肥总产能已达到13167万吨，化肥产量达到8011.73万吨，而我国化肥需求量仅为6610万吨，生产过剩量在1401.73万吨，产能过剩问题突出。但目前产能过剩停留在传统基础大化肥的层面，而科技含量高的高效肥料、专用肥、水溶肥却是短缺的。

因此要大力调整产品结构，以提高化肥利用率和产品质量为目标，大力发展新型肥料。力争到2020年，我国新型肥料的施用量占总体化肥使用量的比重从目前的不到10%提升到30%，氮肥、磷肥企业非肥料产品销售收入比重达到40%～50%。肥料产品质量进一步提升，复合肥产品水平不断提高，质量更加安全可靠。一是鼓励开发高效、环保新型肥料，重点是：掺混肥、硝基复合肥、增效肥料、尿素硝酸铵溶液、缓（控）释肥、水溶肥、液体肥、土壤调理剂、腐植酸、海藻酸、氨基酸等，包括稳定性肥料所需要的硝化抑制剂、脲酶抑制剂等添加剂和液体复合肥所需要的工业磷酸铵、聚磷酸铵、硝酸钾、磷酸二氢钾等优质原料；二是依托产业优势开发、打造碳一化工、精细磷化工、湿法磷酸精制及深加工等新的产业链条，在发展新型肥料的同时，利用现有资源，加大对煤化工、磷化工、盐化工、氟化工、钾精细化工等产品的开发力度，拓展产业领域，延伸产业链条，构建化工多联产板块；三是大力拓展工业应用。氮肥重点是建设车用尿素供应网络和销售体系，开拓尿素下游产品三聚氰胺制三聚氰胺甲醛树脂和蜜胺泡棉用于发展绿色建材，同时扩大合成氨、尿素用于烟气脱硫、脱硝的覆盖面；钾肥重点是推进食品级、医药级氯化钾，及食品级磷酸二氢钾的加工应用。

第二是技术转型。加快提升科技创新能力。一是集中力量突破一批制约行业转型升级的重大关键技术与装备。重点是：先进煤气化技术、高效低压合成大型化技术、新型肥料增效技术、生物质肥料生产技术、大型空分压缩机、大型磷矿浮选装置、精细磷酸盐加工技术、磷石膏预处理及化学法处理技术、难溶性钾资源利用技术等。二是组建一批引领行业技术创新的研发合作平台。充分发挥行业协会的作用，依托骨干企业凝聚产学研各方力量，形成有效的行业科技创新体系。三是培育一批创新型示范企业，以全面进行大型先进装备和清洁生产技术改造、率先形成“坚持化肥、走出化肥”的特色产品结构、产品成本和全员劳动生产率达到行业领先水平、具有显著的市场竞争优势和长足的发展后劲四项要求作为示范企业标准，带动行业加快科技创新。

第三是发展转型。着力推进绿色发展。一是严格节能减排标准，全面实现节能减排目标。充分认识节能减排任务的长期性和艰巨性，通过严格标准倒逼行业节能减排工作；积极参与“能效领跑者活动”，为行业树立节能标杆；深入开展测土配方施肥，大力发展新型肥料，把化肥使用量零增长作为推进绿色发展的发力点。二是加大资源回收利用和废弃物综合利用，做好磷矿资源中氟、硅、镁、钙、碘等资源的回收利用以及磷石膏制高端石膏产品等。三是开发推广节能减排先进技术。重点是：节能型全循环尿素生产技术、化肥生产废水超低排放及气体深度净化技术、磷石膏无害化预处理及生产新型石膏建材产品技术、改进型磷石膏制硫酸技术、利用磷石膏和钾长石生产钾硅钙肥技术、硫酸低位热能回收技术、曼海姆法硫酸钾装置升级改造技术等。

第四是营销转型。一是鼓励行业协会、化肥生产、流通企业联合建立电子商务平台，积极开展“互联网+农资”活动，提供农化服务信息、进行在线展示展销和推广，利用农资电商等新型业态和商业新模式促进行业发展。二是推动行业大数据应用。进一步加强行业协会经济运行监测，促进信息共享和数据开放，推动大数据在企业经营决策中的应用，实现产品、市场和效益的动态监控及预测预警，提高行业管理水平和企业科学决策水平。三是建立健全行业监督及产品追溯系统。采用物联网、射频识别、物品编码等信息技术，建立产品追溯数据库，杜绝假冒伪劣，提升企业品牌效益。四是建好智能工厂示范工程。围绕生产管控、设备管理、安全环保、能源管理、供应链管理、辅助决策等方面开展智能化应用，提高企业劳动生产率、安全运行能力、应急响应能力、风险防范能力和科学决策能力。五是加快大型化肥企业能源管理中心建设。通过对化肥企业能源生产、输配和消耗实施动态监控和管理，优化化肥企业能源管理流程，提升能源管理水平，实现企业节能降耗、绿色发展。

第五是农化服务转型。一是加快转变经营理念。要适应农业深化改革和集约发展的新要求，化肥企业经营理念必须从产品制造向服务制造转变，通过农企对接、贴心服务，拓展新的发展空间。二是推进专业化农化服务体系建设。整合企业农化服务专职队伍，提高服务科技含量，构建集测土配方施肥、套餐肥配送、科学施肥技术指导、农技知识咨询培训、示范推广及信息服务等为一体的农化服务网络体系。三是创新农化服务模式。围绕现代农业发展，根据作物种类、种植方式、耕种群体的变化，分别推出现场配制、大户定制、大配方小调整等不同的商业服务模式，并通过电商平台开展跟踪服务，赢得信誉。

国际产能合作成亮点

面对国内化肥产能过剩的问题，《指导意见》提出要借力“一带一路”战略拓展国际市场。一是鼓励有条件的企业到化肥资源短缺的国家投资建厂、设立研发中心，充分利用国际市场和国际资源，转移输出部分优势产能；二是完善尿素、磷铵出口和硫磺、可溶性钾盐进口协调机制，加强行业自律，努力培育进出口主体，提高国际市场话语权；三是加快境外钾肥基地建设，鼓励企业在有资源条件的国家采取包销、参股控股、勘探开发等多种方式建成一批钾肥生产基地。通过落实“一带一路”战略，加快化肥行业“走出去”步伐，构建互利双赢的全方位对外开放新格局。

业内人士指出，我国化肥行业在走出去，拓展国际市场方面还大有潜力可挖。由于全球经济增长放缓，加之我国劳动力成本上升，近年来我国外贸出口形势严峻，增长率从过去两位数高速增长变为低速增长，今年上半年出口增长率仅为1%，然而化肥行业的出口增长率却高达36.3%，成为难得的高增长行业。

为什么化肥出口能大幅增加，相关政府部门负责人解释了其中缘由：中国作为人口大国，粮食非常重要。化肥作为粮食的“粮食”，在国民经济生产中也具有重要地位。2009年以前，国家在化肥产销各个方面的政策基本上以化肥保证粮食生产为主。为了保证国内化肥需求，国家制定了很高的化肥出口关税，最高征到110%。但随着化肥产能和产量大幅的增长，测土配方施肥政策的推进，农民的施肥习惯和国内供应发生了很多变化。因此，2012～2014年国家对化肥进出口关税政策进行了调整，取消淡旺季出口差别，这项政策让化肥出口量大幅增加。

同时，我国拥有先进的化肥生产技术和管理经验，有条件的厂家可直接在国外兴办化肥厂，或者跟国外企业进行产能合作，直接利用国外的资源进行生产，然后供给国际市场，提高对国际市场的占有率。