我国钢管行业如何走出目前困境——对钢管行业进入“新常态”、谋求新发展的思考

杨秀琴

（中国国际工程咨询公司，北京 100048）

我国钢管行业如何走出目前困境
——对钢管行业进入“新常态”、谋求新发展的思考

杨秀琴

（中国国际工程咨询公司，北京 100048）

阐述了我国钢管行业进入“新常态”时期面临的主要问题，以及钢管企业经营状态；提出我国钢管企业提高生存能力的方向与开发新领域。建议我国钢管企业主动适应“新常态”，及时转型，走差异化发展之路；找准生产产品的发展方向和路径；积极开发新领域，研发新产品。

中国；钢管行业；“新常态”；发展；困境；思考

回顾我国钢管产业60余年的发展历程，尤其是近10年的发展，已取得了卓越的成就。我国钢管产量在快速增长的同时，产品的开发、结构的调整也取得了显著成效，专用管的比例大幅提高［1-2］。当前，我国经济由高速增长转向缓速增长，经济发展进入到“新常态”，而准确研判当前形势和未来走势，主动适应“新常态”，对于钢管行业的未来发展将有重要意义。

1　“新常态”时期面临的主要问题

2013年以来，国内钢材市场需求增长缓慢，产量虽然仍保持增长，但增速明显回落，市场总体供大于求，产品同质化竞争由低中端向高端产品蔓延。钢管产品的贸易保护主义在全球愈演愈烈；受铁矿石等原燃料价格持续回落的影响，部分钢管企业经济效益有所好转，但产品成本不断增长、价格持续低迷；企业普遍资产负债率较高，融资成本不断攀升，资金链异常紧张；企业环保欠账较多，国家环保标准日益提高、监管更趋严格。“新常态”下企业面临的新矛盾、新问题和企业利润率逐年下降问题十分突出，主要表现在以下几方面：

（1）外部环境影响。欧美地区主要经济大国对我国钢管出口进行封堵，利用反倾销手段遏制我国钢管出口，使得依靠钢管出口来消化部分产能过剩的途径变得十分艰难［3］。企业利润急剧下降，钢管行业的平均利润率降到了历史最低点，低于目前钢铁行业0.4%的平均利润率水平。

（2）我国钢铁行业整体面临资源、能源、环境等方面的压力巨大。

约占世界土地7%的我国国土面积，生产占世界产量50%的钢材，而铁矿石对外依存度≥60%，合金多数依赖进口。钢管生产的主要工艺技术与装备多是依靠引进或仿制，缺乏自主创新和特色，难以应对资源、能源、环境等方面的巨大压力。我国钢铁行业的能耗约占工业总能耗的10%，吨钢能耗较世界平均水平高10%～15%，吨钢CO2排放量较世界先进水平高出近20%。上述污染物的排放，是雾霾的重要源头之一。

（3）钢管行业内部矛盾的影响。

一是产能严重过剩。2010年我国钢管产能已过剩近1 500万t；生产企业普遍开工率不足，少数企业开工率不足60%，处于半停产状态。

二是产品同质化竞争十分激烈。目前产品同质化竞争已从低中端延伸到一些高端产品（如高强度油井管、耐腐管线管、超超临界高压锅炉管等），导致企业间大打价格战，形成了严重无序惨烈的市场竞争［4］。

三是国家对产能过剩行业严控信贷，企业资金紧张矛盾日益突出，加之受资源、环境约束增强，环保成本上升。2015年1月1日实施的新环境保护法强调经济社会的发展必须与环境相协调，发展不能突破环境的承载能力。另一方面，随着国家推进资源、能源等财税体制的改革，水、电、油、气、运费价格将会有所上升，也致使企业的生产成本不断增加［4-5］。尽管上游原燃材料价格持续回落，企业制造成本呈现降低趋势，但钢管价格的下跌远大于制造成本的跌落，企业盈利水平难以提高。整个行业运行将继续呈现高产量、高成本、低价格、低效益的状况。

四是对市场下游用户产品需求缺乏深入研究（包括预测）和开发，不能紧跟市场需求。

2　“新常态”下钢管企业经营状态

据了解，目前我国钢管或管件企业大致可以分为3类：第一类是以宝钢集团有限公司、天津钢管集团有限公司等为代表的大型国有企业，依托于上游产业链资源和高端装备形成了规模优势；第二类是以浙江久立特材股份有限公司（简称久立特材）、中兴能源装备股份有限公司（简称中兴装备）、江苏常宝钢管股份有限公司（简称常宝）、广州番禺珠江钢管有限公司（简称珠江钢管）等为代表的大、中型民营企业，盈利能力普遍超越第一类企业；第三类是大量的小型加工企业，产品分散、工艺技术装备落后，但由于其规模较小，加上可随时停产，也形成了一套自有的竞争模式。

当前，第一类企业普遍处于微利乃至亏损状态（产品同质化竞争激烈），虽然其经营规模大、装备水平高、产品档次优，但在成本、环境、资源等方面的压力大；以久立特材、中兴装备、常宝、珠江钢管为代表的第二类企业结合自身优势，走差异化发展之路，已形成自己品牌优势，加上负债率较低，虽然市场有较多不利因素，但企业效益仍较好。2014年久立特材、中兴装备、常宝、珠江钢管的利润率分别为8.0%、17.3%、6.5%、3.8%。

评估上述大中型民营企业之所以能有较好的效益，是因为有以下优势：

（1）企业经营机制灵活，激励政策相对更为完善，对市场及其走势更为敏锐；而由于规模的限制，大型国有钢铁企业对难度大、规模小的高端产品难以顾及。

（2）与大型国有钢铁企业庞杂的管理流程不同，大中型民营企业的生产、销售、服务体系更加贴近用户，更能从客户需求角度出发。

（3）具有较强的成本控制能力，其单吨三项费用比大型国有钢铁企业的低200～500元；可以利用工艺创新和较为灵活的生产模式控制成本，同时获得细分市场的话语权。

（4）产品普遍定位于难度大、规模小的高端细分领域，高附加值产品的占比较大，大幅提升了其整体盈利空间。

此外，一批生产大小断面方矩形焊接钢管和异形断面焊接钢管的民营企业，其产品适用于各类钢结构制造等行业，效益较好。但是，有少数民营企业由于盲目扩张，发生资金链断裂，导致企业破产或停产。

3　钢管的出口形势值得探讨

我国虽然已经成为无缝钢管生产和出口大国，在国际市场中所发挥的作用越来越大；但部分能源行业需求的高端无缝钢管或管件产品仍需进口。此外，我国钢管的出口量虽不小，但出口价格不到进口平均价格的1/3，进口价格远远高于出口价格［6］。所以关于我国钢管的出口量，延伸到钢材的出口量问题值得研究，不能用高价进口原料，顶着污染环境、消耗资源和能源的巨大压力，生产中、低档产品廉价大量出口，其得不偿失的风险很大。

4　提高生存发展能力的方向与开发新领域

4.1发展方向

（1）优化产品结构。国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2014年本）》明确将原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和输送管线用管等，以及压水堆核电用管、百万千瓦火电锅炉管、耐蚀耐压耐温油井管、航空管、化工管等高端钢管列入鼓励类产品。开展《钢管行业“十二五”发展规划》和《产业结构调整指导目录（2014年本）》等政策方案中提到的相关领域产品的研发、生产和制造，既可以确保与行业发展趋势相一致，又能争取国家的相关政策和资金支持。

（2）优化工艺技术。采用先进的冶炼、连铸工艺与装备技术（例如研制新一代钢包底喷粉精炼工艺与装备）；开发先进的热轧及热处理工艺与装备技术（研发目前急需的极限规格淬火和极限低温回火等高端板管钢热处理工艺及装备）；采用先进的温-冷轧、退火和涂镀工艺与装备技术（例如针对AHSS（高强度）等品种，开发基于快速加热和冷却的先进退火工艺和高精度镀层厚度控制技术）［7］。

（3）全面实现生态链接的目标。与其他行业（包括农业、建筑、化工、有色等）和社会生活实现生态链接，从而保证良好的经济、环境和社会效益的发展模式。建立生态化的钢管技术体系，大力推行减量化、低碳化、数字化，是实现我国钢管行业平衡、协调、可持续发展的关键。

4.2开发新领域

4.2.1海洋工程

目前，我国海洋工程装备制造业发展取得了长足进步，特别是海洋油气开发装备具备了较好的发展基础。但与世界先进水平相比，仍存在较大差距，主要表现在：研发设计和创新能力薄弱，核心技术依赖国外；尚未形成具有较强国际竞争力的专业化制造能力，基本处于产业链的低端；配套能力严重不足，核心设备和系统主要依靠进口；产业体系不健全，相关服务业发展滞后。

《海洋工程装备制造业中长期发展规划（2011年）》中明确提出，未来5—10年是我国海洋工程装备制造业发展的关键时期，争取通过10年的发展，使我国海洋工程装备制造能力和水平迈上新台阶。《海洋工程装备科研项目指南（2012年）》从海洋资源勘探、开采、作业装备，关键系统和设备，基础共性技术和标准等3个领域，指出了目前我国海洋工程装备的研发方向。具体包括：深海半潜式生产平台系统，深海半潜式支持平台，浮式液化天然气生产储卸装置（LNG-FPSO），浮式液化天然气储存及再气化装置（LNG-FSRU），海上油田环保作业船的研究；海洋钻井平台用深海隔水管系统研究及关键部件，深海轻型J型海底管道铺设系统等的研制；岛礁中型（总长300 m级）浮式结构物关键技术，海洋工程装备设计建造标准体系顶层等的研究［8］。

海洋管线铺设的主要投资方为中国海洋石油总公司（简称中海油）。从市场规模和前景来看，中海油现已勘探但尚未开发的油田在50个以上，预计未来随着海洋工程投资的逐步加大，海底管线铺设工程将替代传统天然气管线，并将成为中高端用管的一个重要领域。

4.2.2新能源项目

“十二五”时期，随着石油化工、电力、煤制油和新兴化工行业的发展，我国能源工程对特种管件的需求不断增加，给我国能源特种管件生产企业提供了难得的发展机遇。

4.2.2.1煤化工行业

煤化工是指所有以煤炭为原料的化学工业。根据国家《煤化工产业中长期发展规划》（征求意见稿），到2020年我国将形成七大煤化工产业区，而煤制油、煤制烯烃、煤制甲醇、煤制二甲醚将分别达到3 000万t、800万t、6 600万t和2 000万t。上述煤制油等设备所用管材基本都是不锈钢钢管。

“十二五”期间，煤化工和煤制气两方面的建设已成为输送管线用管的新需求增长点。

4.2.2.2液化天然气（气化-液化）LNG系统

液化天然气LNG系统输送管线大多采用大直径不锈钢钢管，目前需求量2～3万t，基本由久立特材生产。

4.2.2.3页岩气

页岩气是一种附存于泥页岩中，主要以吸附及游离状态存在的非常规天然气。中国页岩气资源丰富，页岩气资源地质储量约100万亿m3，可采资源量约36万亿m3，约为常规天然气量的两倍；其开发潜力大，商业化条件好，虽处于勘探发现阶段，但是发展迅速。

页岩具有易膨胀、易破碎的特点，在页岩气钻井过程中，井壁稳定性较差，常出现“缩颈”或坍塌事故，导致卡钻或钻杆断裂变形失效等。因此，钻杆在弹塑性状态下工作时，需有很高的弹性极限和良好的塑性、韧性，极好的耐低周疲劳性能。另外，页岩气开采多采用水平井，钻井时水平段较长，钻井时间长，对套管的非均匀磨损、钻井液携带的破碎岩石对套管内表面的冲蚀等问题突出。

生产过程中，页岩气井需多次频繁压裂，要求采用的套管具有良好的抗内压强度及气体密封性能；而在水平井段延伸部分使用的套管要能承受拉伸、压缩、扭转循环载荷作用，管体及接头应具有良好的弯曲变形能力、耐热应力/应变性能、抗腐蚀性能，同时还要具有较好的经济性。

现阶段国家已加大对非常规天然气的投资力度，以页岩气为代表的非常规天然气投资将成为后期拉动中高端产品需求的重要动力。

页岩气在大规模开采后，需新建管线；届时页岩气的开采和输送均将接替常规天然气成为高端油气开采、输送用管的又一大动力。

4.2.2.4核电

据了解，国家将调整核电发展规划，到2020年我国核电的装机容量将达到7 500万kW，占全国电力装机容量的5.0%（目前占2.2%）。这说明核电设备（包括管材）的国产化势在必行。

与火电机组相比，核电机组对于连续、稳定运行的要求更高，因此对所用管材的质量要求非常高（特别是一回路用管材）。核电用管的规格多（Ф8～840 mm），涉及碳素钢、合金钢、不锈钢、镍基合金和锆合金等材质，且品种复杂、质量要求高、生产技术难度大。每台100万kW压水堆核电站的用管约1 255 t。

总之，钢管企业在核电用管替代进口的空间还较大，而要在这一领域脱颖而出，则必须具备高端管材研发能力和生产经验，并且逐步成为专业性强、有成套提供产品能力和具有优势规模的公司。

4.2.2.5传统火电

目前，我国高压锅炉管每年需求量在50～60 万t，而年需用于关键耐热和耐高压部位的超（超）临界锅炉管（P91、P92、TP347H、Super 304H和HR3C等）8～9万t，其中需超超临界机组中用Super 304H与HR3C约5万t［9］。

4.2.2.6管线运输

管线运输是石油、天然气、煤炭等能源介质最方便、经济的运输方式。管道运输所用的管材主要为钢管，包括直缝焊管、螺旋缝焊管、无缝钢管等。2000年以来，我国建设的管线工程量巨大，尤其在需求高峰年，相应需求管材不仅数量多，而且要求产品质量好、档次高。

4.2.3分布式能源项目

分布式能源系统是指分布在接近用户端的小型高效能源利用设备，以热电冷联产技术为基础，与大电网和天然气管网组网运行，向一定区域内的用户同时提供电力、蒸汽、热水和空调冷水（或风）等能源综合服务系统。天然气分布式能源以天然气为燃料，通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用，综合能源利用效率在70%以上（一般在80%左右，世界先进水平达到90%），并在负荷中心就近实现能源供应［10］。

近年来，分布式能源和智能电网的结合应用在世界各国越来越得到认可和推广，天然气分布式能源在国际上发展迅速。美国的分布式能源（CCHP）系统目前逾6 000座，总装机超过5 000万kW。欧盟2010年热电联产的比例提高到总发电比例的18%。日本的分布式发电以热电联产和太阳能光伏发电为主，总装机容量约3 600万kW，占其发电总装机容量13.4%。

与传统集中式供能相比，分布式能源具有能效高、清洁环保、安全性高、削峰填谷、经济效益好等优点。目前，我国天然气供应日趋增加，智能电网建设步伐加快，专业化服务公司方兴未艾，天然气分布式能源在我国已具备大规模发展的条件。2011年10月，国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部及国家能源局联合印发了《关于发展天然气分布式能源的指导意见》（发改能源［2011］2196号），其明确提出：“‘十二五’期间建设1 000个左右天然气分布式能源项目，并拟建设10个左右各类典型的分布式能源示范区域”。此外，还明确提出：“到2020年，在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统，装机规模达5 000万kW，初步实现分布式能源装备产业化。”

分布式能源作为战略性新兴产业，代表科技发展的最新成果、节能环保的生产方式、健康文明的消费模式，寓示着转变发展方式、优化经济结构、提升产业层次的方向，发展潜能大、前景广阔。

4.2.4新材料产业

新材料是指那些新出现或正在发展中的、具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料。

新材料产业日渐受到各国重视，美国、日本、德国等发达国家已制定了完善的发展计划，搭建了“研发产”一体化发展平台；伴随着全球资源的减少，新材料产业发展与环境、资源的协调性也倍受重视。加快发展新材料产业，提升产业竞争力，成为我国实施可持续发展战略的重要组成部分。

随着2004年大飞机项目被列入国家中长期科技发展规划，大飞机项目已经上升为国家的长期发展战略，未来我国将有2 000亿人民币的前期投入，以及2 300架大飞机的销售量。航空航天精密钢管是飞机、导弹发动机的关键材料。目前，生产的发动机和飞机每年约需精密钢管1 500 t，对钢的纯净度要求特别高；因此，需要进一步研究电渣精炼或真空熔炼和真空重熔精炼。

据有关部门介绍，目前我国每年大修飞机发动机4 500～5 000台，大修飞机550～600架；每架飞机和发动机在大修时，其承压导管全要更换。预计2020年我国对航空精密钢管的需求在6 000 t以上。

随着我国飞机制造业水平的不断提高，对飞机的综合性能要求越来越高，对钢管的品种、质量及相关的数量都可能提出新的要求。为了提高飞机的飞行速度和飞行高度，高温合金精密钢管大量增加；原来用作燃油导管的合金钢管有可能改用不锈钢钢管或特种合金材料管。

5　结论与建议

面对当前的行业形势，我国钢管企业的当务之急是主动适应“新常态”，全面实现钢铁产品制造、能源转换、废弃物处理、消纳和再资源化等功能，并与其他行业和社会生活实现生态链接，从而保证良好的经济、环境和社会效益的发展模式。建立生态化的钢管技术体系，大力推行减量化、低碳化、数字化，是实现我国钢管行业平衡、协调、可持续发展的“新常态”。建议如下：

（1）企业应主动适应“新常态”，及时转型；要有所为有所不为，坚决淘汰落后机组及产品；大型国有钢铁企业要简政放权，使生产单位有独立选择生产和发展品种，以及在市场选购原料等的权力。

（2）认真研究市场，研究钢管行业的发展规律，找准生产产品的发展方向和路径，用独立的经营观念去思考企业的发展问题。

（3）仔细研究分析目前所生产传统产品的市场占有率和存在的问题，坚持用户至上、质量精品至上，准确找出差异化产品，并与国际先进水平进行比对，提高档次组织生产。

（4）开发生态化的钢管生产技术，着力解决一批关系我国钢管行业健康发展的关键共性问题、前沿技术问题。

（5）积极开发新领域、研发新产品（例如海洋、页岩气、分布式能源、新能源、新材料等新领域的新产品开发），并努力做好产品认证和用户试用认可的工作。

［1］殷国茂.中国钢管50年［M］.成都：四川科学技术出版社，2004.

［2］殷国茂.中国钢管飞速发展的10年［M］.成都：四川科学技术出版社，2009.

［3］成海涛.我国钢管工业进入调整期后的思考［J］.钢管，2010，39（6）：5-9.

［4］成海涛.钢管行业运行艰难改革创新谋求新发展［J］.钢管，2014，43（6）：6-9.

［5］成海涛.钢管行业现状及转型发展的思考［J］.钢管，2013，42（6）：1-4.

［6］李强.适应“新常态”开创新局面 努力提高我国钢管工业的发展质量和效益［J］.钢管，2015，44（2）：1-5.

［7］王国栋.后工业化时代的生态化轧钢工艺技术［R］.无锡：2014年全国轧钢生产技术会议，2014.

［8］崔燕.海工装备业的战略机遇期［J］.中国船检，2012 （10）：52-54.

［9］杨秀琴.我国油井管、电站锅炉管国产化的发展历程——纪念《钢管》杂志创刊50周年［J］.钢管，2014，43 （3）：1-5.

［10］国家发展和改革委员会，财政部，住房和城乡建设部，等.关于发展天然气分布式能源的指导意见［EB/OL］. （2011-10-09）［2014-06-16］.http://www.mof.gov.cn/ zhengwuxinxi/zhengcefabu/201110/t20111018_600273. htm.

The Way to Get out of Its Dilemma for Domestic Steel Tube-making Industry —Thinking about How to Seeking after Further Development of the Industry in the“New Normal”Era

YANG Xiuqin
（China International Engineering Consulting Corporation，Beijing 100048，China）

Elaborate in the article are the main“New Normal”Era issues which the domestic steel tube-making industrial circles are facing，and the general operation circumstances of domestic steel tube makers.Also proposed are the way to enhance their survival and continual development abilities by the makers，and the fields involved.It is suggested that domestic steel tube enterprises deal with such issues as positively coping with the“New Normal”situation，and accordingly completing the transformation without any delay，taking the differentiation development orientation，identifying the exact development direction and path for tube production，and making every effort to tap new market places，and then developing new product types，etc.

China；steel tube-making industry；“New Normal”；development；dilemma；thinking

TG335.7；T-1

A

1001-2311（2015）03-0001-05

2015-03-05）

杨秀琴（1938-），女，教授级高级工程师，中国国际工程咨询专家委员会专家，中国金属学会轧钢学会钢管学术委员会副主任委员，从事钢铁等原材料行业的国家重大项目的审查、评估、咨询，以及地区规划、行业规划、项目的可行性研究、机构研究的编制等方面的工作。