5G热潮下的冷思考：产业推动为主 用户需求何在？

Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师 | 杨光

5G热潮下的冷思考：产业推动为主 用户需求何在？

Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师 | 杨光

目前5G标准化工作仍在启动阶段，5G距离商用尚有时日，移动通信产业正好可以利用这一机遇，加强与互联网、汽车及其它垂直行业的合作，探索新型商业模式、培育新的市场空间、发现核心技术需求。惟有如此，才能保证5G乃至整个移动通信行业的可持续发展。

随着ITU-R世界无线电大会（WRC-15）会期的临近，全球5G研发活动明显升温。移动通信产业界和相关政府部门都加大了对5G研发的投入，掀起了5G研究的第一波热潮。

较之4G发展初期，5G发展呈现出了一些新特点。

5G未至，研发大战已开

目前5G核心技术尚未形成共识，但领先设备厂商已经展开速度竞赛。在3G和4G时代，产业界很早就已经达成技术共识，选定了核心技术，如3G时代的CDMA和4G时代的OFDM与MIMO。在选定核心技术后，产业界围绕具体的技术选项和产业利益，形成不同的标准阵营进行竞争。而目前5G的核心技术尚不明确，也没有形成明显的技术产业阵营。

为了在标准化初期就抢占技术主导位置，领先设备厂商都在积极进行技术实验，并与一线主流运营商开展研发合作，希望借此展示自己的技术实力，争夺技术和标准的话语权。如Ericsson、华为、Nokia、Samsung等厂商都进行了超高数据速率的5G技术试验，普遍实现了5Gbit/s以上的数据速率，而华为更是实现了高达115Gbit/s的峰值速率。

新兴运营商试图借助5G机遇维持或提升自身的产业影响力。欧、美、日等发达市场的一线运营商是移动通信行业传统的主导力量，但在3G和4G发展过程中，中国和韩国运营商或利用自己庞大的市场规模，或凭借对新技术及新业务的勇敢尝试，逐渐提升了自身在移动通信产业中的影响力。在5G技术发展中，这些运营商必然会更为积极地投入到技术研究和发展中，以维持并进一步提升自身产业影响力。同时，这些运营商的成功也激励了其它运营商采取类似策略。在NGMN发布的5G白皮书中就出现了不少新面孔，其中既包括了澳大利亚Telstra、新加坡Singtel等来自发达市场的中型运营商，也包括了俄罗斯Vimpelcom、土耳其Turkcell等新兴市场运营商。

政府在5G研究中将更为积极

国家和区域政府在5G研究中将扮演更为积极的角色。传统上，东亚国家政府对引导产业发展具有较高热情，在3G和4G时代，中、日、韩等国政府都对技术标准的选择与发展给予了很多的引导与支持，借此促进本国产业的发展，在5G时代，这一传统将得以保持。

目前，中、日、韩三国政府都在积极推动本国在5G技术方面的研究，通过设立国家研究计划及成立产业组织，推动本国在5G时代抢占先机。例如，我国工信部、发改委和科技部联合推动成立了IMT-2020（5G）推进组，聚合产学研用力量、推动我国5G技术的研究与国际合作，其成员包括了我国主要的运营商、制造商以及高校和科研机构。同样，韩国的5G Forum和日本的5GMF等5G行业组织也都具有很强的政府推进背景。韩、日政府也分别制定了关于5G发展的战略目标，并计划利用2018年平昌冬季奥运会和2020年东京夏季奥运会的机会，实现5G网络的早期商用部署。

东亚国家政府在技术发展方面的积极姿态对其它国家或区域政府产生了显著影响。例如，欧盟采取了比3G和4G时代更为积极的产业政策，不但在其第七框架研究计划（EU Framework Program 7）中设立了多个关于5G技术的研究项目，还利用“公私合作机制”（Public Private Partnership）设立了“5G基础设施公私合作项目”（5G PPP），计划在2020年前对5G研究投入7亿欧元，以保持欧洲在先进无线技术领域的竞争力，刺激欧元区经济发展。

产业界需冷静思考5G热潮

5G的国际标准化工作将于今年11月的世界无线电大会（WRC-15）期间正式启动，同时ITU-R也将为未来的5G系统分配第一批频谱资源。WRC-15将成为5G技术研究、标准化和产业化的重要里程碑，我们预计在WRC-15前后，全球移动通信产业界将出现5G研究的持续性热潮。但是通过上述分析，我们也必须看到，在目前的5G活动中，来自于行业、政府的“功利性”动机仍较为明显，而对于真正的市场需求和动力，仍需要整个产业界进行冷静的思考与分析。

基于Strategy Analytics的世界蜂窝移动用户数据库，我们对2001年以来全球蜂窝移动用户数、业务收入以及智能手机用户数等数据进行了分析，如图1所示。

由图1可见，在本世纪第一个10年间，全球蜂窝移动用户数一直维持了两位数的增长速率。无论是本世纪初用户对大容量低成本话音业务的需求，还是2007年iPhone推出之后数据流量的爆炸式增长，都有力地推动了3G和3.5G系统的快速普及。在进入本世纪第二个10年后，虽然全球蜂窝移动用户数增长趋缓，但智能手机用户却呈现了异常迅猛的发展势头。智能手机及数据流量消费的快速发展成为2010年以来LTE快速普及的核心动力。

展望未来，5G系统将于2020年左右进入早期部署阶段。届时无论是全球蜂窝移动用户还是智能手机用户的增速都将下降到个位数，而且全球蜂窝移动业务收入也将进入零增长甚至负增长阶段。Strategy Analytics数据显示，2014年全球蜂窝移动业务收入增长仅为0.2%，到2018年全球蜂窝移动业务收入可能进入负增长状态。那么，推动5G系统部署普及的核心动力又会是什么呢？

5G发展需跨界合作

目前国际产业界普遍将物联网作为关注的重点。产业界主要公司普遍预测，未来物联网的无线连接数将达到数百亿规模，这将成为5G系统的重要应用领域。然而，对物联网业务收入的分析预测表明，5G系统如要将物联网应用作为主要的发展动力，仍需要产业界开展大量艰苦细致的工作。Strategy Analytics分析了14个垂直行业的物联网细分市场，预计至2020年全球M2M业务收入总和可达约860亿美元。然而这一数字还不到同期全球蜂窝移动业务收入的十分之一，而且其中超过三分之二的收入为服务类业务收入，能够直接归于网络运营商的网络业务收入仅占约四分之一。

在这样的市场预期之下，移动通信行业需要更为理性地确定新一代移动通信系统的发展目标和发展节奏，实现性能与成本的平衡，使技术发展节奏与行业成长步伐相匹配。同时，移动通信产业界也应秉承更为开放包容的心态，主动与社会各行业合作，推动万物互联社会的发展，为移动通信产业的可持续发展开辟更为广阔的空间。

目前在5G讨论中，领先技术公司已经开始有意识地加强跨行业的交流与合作。在今年4月的美国5G论坛上（5G Forum USA），不仅有AT&T、NTT docomo、Ericsson、Qualcomm、华为等传统通信行业巨头的身影，也出现了Google、福特、丰田等互联网或汽车行业的代表。Ericsson也在与ABB、Volvo等公司合作，准备于近期部署一个使用5G技术提升采矿业生产效率和安全性的试点项目。诸如此类跨行业合作将使移动通信产业阵营有机会主动培育未来的新兴市场，与其他产业阵营建立长期的合作伙伴关系，为5G的长期发展打下基础。

发展中市场孕育5G新机遇

移动通信行业在关注发达市场和新兴领域的同时，也不应忽视尚未得到完全开发的发展中市场。以中东、非洲、拉美、东南亚为代表的发展中市场，其移动互联网渗透率远低于发达市场。根据Strategy Analytics预测，在中东、非洲地区，到2020年智能手机用户在独立蜂窝移动用户中的占比仍将不足50%，远低于北美、西欧等发达市场上高于90%的市场占比。而且发展中市场上，移动互联网往往是消费者接入互联网服务的惟一手段，消费者对移动网络的依赖甚至会高于拥有良好基础设施的发达市场。这意味着在这些发展中市场上，还蕴含着巨大的发展潜力，有可能成为支持未来移动宽带系统发展的重要基石。

目前以Google、Facebook为代表的互联网公司已经对发展中市场上的无线连接问题给予了特别关注，Facebook启动了Internet.org项目，向发展中市场提供免费但低速的互联网连接，而Google则致力于使用创新型方案（如气球、无人机等）为偏远地区提供无线连接服务。移动通信行业应该认识到，只有使更多的人接入到宽带网络才能创造更多的流量消费机会，只有拥有丰富的内容资源才能提升流量消费水平。在这些方面，移动通信行业与互联网公司具有相似的利益诉求，完全有可能，也有必要开展更为深入的合作，开辟新型商业模式，促进移动宽带技术的发展。

移动通信产业在经历了20多年的快速发展之后，现在正逐渐进入新的发展周期，回归到一个相对平稳的发展模式，同时移动通信网络也正成为现代互联社会的重要基础设施。5G的发展思路也该顺应这种模式转变，从以技术创新为导向，过渡到技术创新与商业模式创新并重的新阶段，从而为移动通信产业开辟一个真正的全新时代。