中国手机市场进入移动生态和全产业链竞争

作者 | 武晓锋

中国手机市场进入移动生态和全产业链竞争

作者 | 武晓锋

进入到2015年，智能手机市场竞争升温但增速减缓。这种背景之下，手机产业的生态与全产业链竞争将成为厂商角逐的焦点。

GFK数据显示，2015年Q1中国手机市场规模为9600万部，同比下降15.3%；环比下降4.9%。这在预示未来竞争激烈的同时，也表明手机产业竞争边界不断扩展，并从软硬件竞争上升到体验与创新为驱动的移动生态系统、产业链纵横联动、纵向耦合和横向拓展的比拼。

中国手机厂商全价位产品系列品牌化

2015年智能手机品牌竞争重回“战国时代”，国产品牌强攻中高端，国际品牌反攻中低端，手机品牌展开全面竞争。

其中1500元以下市场规模增速放缓，进入结构性调整期。智能手机市场进入成熟期后，千元及以下市场增速放缓，在整体市场占比下降。电商品牌线上发布产品、线上线下协同销售的模式，直接推动开放市场保持高速增长。在低端（600～1000元）和超低端（低于600元）市场，电商新一轮军备竞赛冲击运营商市场。与此同时，运营商已经开始推进超低端市场4G终端的发展，中国移动的五模公版规划、中国联通和中国电信299元、399元4G手机计划等，均显示千元以下市场规模“冲量战”一触即发。

1500～2500元作为性价比上量市场，集中度加速提升。进入存量替换期，中端性价比市场规模持续扩大，中端市场，开放市场、电商、运营商市场已经全面向品牌化迈进。中端市场分别由电商品牌和开放市场品牌主导，电商品牌以规模化为目标，产品系列丰富化；主要品牌采用开放市场和渠道并重，从1699～2499元价位，梯次产品系列卡位不同级别市场。

2500～3500元成为品牌争夺的关键市场。在2013年以前，此为智能手机市场中端和高端缓冲价位段；2014年以后，国内外厂商不断推出新品；2015年，该阶段成为国内外厂商的必争之地。GfK数据显示，2015年Q1中国国产手机厂商在此价位段份额已经达到55%，与2014年Q1相比增长7%。

3500元以上高端市场的发展，需要旗舰性创新产品的引领和开放市场的品牌打造。国产品牌通过商务、安全、极致体验等路径不断向高端市场进军。2015年高端市场的发展有赖于Android生态系统内主要厂商的旗舰产品的综合体验与创新性。GfK数据显示，在3500元以上市场，国产厂商占比也将出现明显增长。

中国手机市场产品快消化、精品化、高性能化

众所周知，经过配置升级，手机产品内生创新驱动正在减缓。为此，手机品牌将展开全面竞争，手机产品比拼将在各价位段梯次展开，从399元入门级到3999元以上高端市场，智能手机将日益快消化、精品化，同时智能手机将成为移动设备处理中心。基于此趋势，产品发展趋向大屏化、纤薄化、高性能化。

大屏化方面，从2013年开始，Android大屏智能手机加速成长。iPhone6 Plus 上市后，屏幕尺寸升级加速，2015年5.5英寸及以上智能手机市场将保持高速增长。GfK数据显示2015年Q1中国智能手机市场5英寸以上屏幕占比已达59%。

纤薄化方面，便携性是移动终端发展的趋势，基于不断成熟的移动终端供应链和更先进的工艺，同时鉴于智能手机差异化的考量，手机发展到工艺外观层面的竞争，智能手机厚度不断变小，日益纤薄。而在纤薄化的同时，智能手机外壳发展金属化、多种材质定制化也将是趋势。

高性能化方面，64位、八核心片成为Android智能手机的主流，上游更多芯片支持全模，将提振CDMA产业链并奠定全模手机市场增长的基础。屏幕分辨率上，HD、FHD成为主流，2K屏幕开始普及；摄像头方面，像素持续提升，前置摄像头像素、更大光圈、更多镜片等配置升级加速，光学防抖、相位对焦等成为旗舰机标配；电池方面，提高电池容量，优化电源管理是厂商努力的方向。

精品化、集成化拉动上游产业链整合

基于智能手机大屏、纤薄、高性能等以快消、精品为方向的升级路径，在手机集成度不断提升的同时，上游供应链也正不断向集中化整合迈进。同时，整体手机市场增速放缓和中高端智能手机的发展也呈现出上游供应链在高端元器件市场和中低端市场截然不同的供需格局。

例如在芯片方面，集成度不断提高，并呈现出寡头竞争格局，而手机产品竞争的激化，也大大加速了上游芯片供应商产品全价位段的竞争。以往国内和国际芯片供应商在中低端市场和高端市场的两极格局被全面打破。芯片厂商产品系列开始向品牌化迈进，芯片产品系列的布局更多基于市场竞争的考量。多模、多频和多核已经成为手机芯片发展的主流。芯片产品升级也在不断加快，八核、64位芯片占比不断提升。而随着4G的不断发展，载波聚合、更高的数据处理速率成为2015年芯片演进的方向。与此同时，手机芯片更先进制程的采用，也带来更大的竞争门槛。基于手机厂商之间竞争的不断激烈，芯片商与手机产业链开始呈现纵向整合发展的趋势。

在其它手机元器件发展方面，64位芯片演进和手机内容消费市场的不断发展，拉动手机RAM向4GB LPDDR4升级,更大容量ROM占比不断提升；产品轻薄化将推动触控显示集成度的提升；手机摄像头已经成为手机厂商竞争的核心组件，并对上游高端CMOS传感器市场的供应链提出更高要求。