通信市场新空间与转型新路径ECTE 2015年第一季学术沙龙观点荟萃

本刊记者 | 邬雪艳

通信市场新空间与转型新路径ECTE 2015年第一季学术沙龙观点荟萃

本刊记者 | 邬雪艳

当今世界正发生复杂深刻变化，“一带一路”、“互联网+”等重大政策，将会重构中国经济逻辑，给我国的信息服务产业带来颠覆性改变，ECTE 2015年第一季学术沙龙集政产学研代表于一堂，深入分析了“一带一路”与信息服务业的新机遇以及“互联网+”下的运营商转型路径。

2015年6月4日，工业和信息化部电信经济专家委员会（ECTE）在北京举办了第一季学术沙龙活动，主题为“新空间与新路径”。工信部、国资委、地方通信管理局等政府部门，国务院发展研究中心、中国社会科学院、中国信息通信研究院等研究机构，清华大学、北京大学、北京邮电大学、南京邮电大学、西安邮电大学等高等院校，中国通信学会、中国通信企业协会等学术组织，以及来自中国电信、中国移动、中国联通、中兴通讯、腾讯科技、二六三网络、爱立信、未来电视、世纪互联、浩瀚深度的产业界人士等出席了本次沙龙活动。沙龙深入分析了“一带一路”与信息服务业的新机遇、“互联网+”下的运营商转型等，观点交锋精彩纷呈。

通信行业发展的现状、特点及趋势

观点一：通信行业发展迅速，8兆以上宽带用户突破1亿户。

通信行业业务总量继续保持快速增长，达22%；业务收入保持低速增长，仍为3.1%；世界前30强互联网企业中，中国有10个；前10强中，中国有4个。互联网行业景气指数：先行指数107，连续3个季度处于上升的趋势。

近期，通信行业发展的新亮点包括：8兆以上用户突破1亿户，占宽带比重达48.9%，目前处于从4兆向8兆快速升级的阶段，测试实际下载速率为5.12兆，比2014年底提高20.5%；移动宽带用户占比接近50%，3G+4G用户占比49.8%，其中4G用户发展迅速，带动了整个移动宽带用户高速增长；移动数据业务超过移动话音。

观点二：移动链接呈现爆炸式增长，虚拟与现实合二为一。

目前，我国的通信产业呈现以下发展趋势：第一，移动流量逐年增加，移动链接呈爆炸式增长；第二，人们的生活和工作很难区分彼此，云服务无处不在，新业务应用层出不穷；第三，虚拟与现实合二为一；第四，安全与隐私引起高度重视。在这种背景下，我们需要让信息创造价值，让信息流各个环节创造更多价值，帮助客户收集、分发、处理、储存、消费信息，创造各种价值。

“一带一路”与信息服务业的新机遇

观点一：“一带一路”既符合中国经济发展的内因，也符合世界发展的外因。

第一，“一带一路”的战略背景。国家在2013年提出“一带一路”战略由外因和内因两方面促成。外因包括：美国在中国周边制造一系列的合作协议，日本和东盟国家也通过各种举措抑制中国经济发展；中亚发生革命争端，使政治经济格局发生变化；中国需要寻求自己的发展，否则经济发展将会被抑制在较小的圈子之内。内因包括：中国经济发展迅速，成为世界第二大经济体，贸易出口世界第一、进口世界第二；同时中国在投资和吸收、利用外资方面发展迅速，对外投资从2002年的27亿美元增至2014年的1029亿美元，2013年中国吸收外资就升至世界第二（仅次于美国），达1239亿美元。因此，中国迫切需要走自己的路，提出自己的发展战略，但在此之前中国虽有东北振兴、沿海开放、西部大开发等战略，但主要局限在国内，缺少全球性战略。

第二，“一带一路”的战略构想。“一带一路”战略的提法是实现“中国梦”的载体，但实现这一目标不是短期内5年、10年就能完成的，需要中长期，可能需要20年或者到建国100周年。实现的原则和前提是和平、开放合作、和谐包容、互利共赢。“一带一路”是中国过去战略的升级版，它将国内区域战略和海外国家战略连接成为一个整体，形成了一个圆形经济圈，这个经济圈经济活力非常大，它以中国为主导，特别有利于人民币流通；同时，“一带一路”还可利用双边合作机制，包括与沿线国家签订合作备忘录、合作规划、双边合作示范区、双边合作经贸区、产业园区、双边联合工作机制等。

第三，“一带一路”参与现状。“一带一路”发展需要建立规则、机制、标准，需要从贸易、投资、合作、交流等方面入手。要想积极参与该战略过程，首先需要解决的是营商环境问题。目前，国内营商环境最理想的是北京、天津以及上海沿海地区，最不理想是新疆、甘肃、云南等经济偏落后的地区；而在“一带一路”涉及的国家中，如中亚国家营商环境一般，对我国非常不利，企业在这些国家投资会面临一定的风险。另外，丝绸之路和“一带一路”战略构想需要富裕国家带动贫穷国家，目前我国东部沿海地区一体化水平较高，因此在与东盟的合作中，我们可以引领它；但新疆等地区的营商环境以及一体化水平不高，很难引领中亚国家。

观点二：“一带一路”除了提高信息服务业产能，还将打开更大的潜在市场。

第一，“一带一路”对产业发展带来新机遇。

“一带一路”战略对我国构建全方位新格局，提升国家话语权具有深远的战略意义。在“三期叠加”的背景下，“一带一路”的提出，需要包括我国在内的发展中国家构建新的世界经济秩序，这一秩序与美国主导的秩序是并存的，从而形成世界多极化。“一带一路”对中国的机遇和影响，除了提高信息服务业的产能，还将打开更大的潜在市场，提供更大的平台和空间，创新合作共赢和发展。这个市场不是简单的复制产品和服务，而是在更大空间内通过创新获得发展的契机和机遇。

第二，“一带一路”给电信运营商带来的机遇。一方面“一带一路”将带动周边发展中国家建设巨大的基础设施市场；另一方面，国家宏观政策的推动，包括多边合作组织的推动，为“一带一路”多元化的外交环境提供了相应保障。“走出去”的中国企业包括运输业、港口、高铁等行业的优秀企业，他们需要配套的电信资源和服务，这也给电信企业提供了较好的商机。另外，目前发展中国家在网络建设方面还是缺少相关经验，这些国家已建成的网络由于运营不善，导致后期网络不可用或经济效益不显著，而我国设备商可以提供低成本高效率的设备及相应运营经验。

第三，“一带一路”对各省的机遇和挑战。黑龙江省作为紧邻俄罗斯的省份，需要紧紧抓住“一带一路”战略机遇。“一带一路”规划明确提出中国和俄罗斯建北极网光纤对接内容，其中黑龙江是中国电信亚欧组织重要的路由方向，已和俄罗斯实现光缆对接，而黑龙江和内蒙北部省交界是重要的衔接点。另外，“一带一路”战略还带来很多新项目，尤其是陕西（陆上丝绸之路起点）、福建（海上丝绸之路起点）等地，比如陕西刚结束的丝绸之路博览会有48个国家参加，并特设了丝绸之路沿海部长论坛。

观点三：“一带一路”多为高风险国家，合作中需要冷静思维，规避风险。

虽然目前国内“一带一路”很热，但“一带一路”涉及的国家都是高风险国家，需要谨慎对待，尤其是对外投资，特别需要冷静思维。例如最近乌克兰出现了政治风暴，导致我国相关项目亏损。因此，未来中国需进一步与“一带一路”沿线国家升级投资保护协定，保证海外投资员工权益、政府权益、企业权益，因为已经签署的投资保护协定中有些已经不能适应新形势的发展变化。另外，中国企业“走出去”后将与当地最高管理层密切接触，这也需要周密考虑，规避风险，建议中国企业充分利用第三方资源，对目标国家进行充分的风险评估，对相应风险及早做出部署和预案，以保证海外拓展有效性和资金投资的安全。

观点四：运营商要做现代服务业走出去的先行者，探索新模式。

中国电信建设的欧亚信息丝绸之路涵盖了3个区域，具体而言有4个举措：第一，优化OTN网络构建欧亚非丝绸之路布局，围绕“一带一路”3个路由方向形成不同通信传输的路由环，参与当地基础设施建设过程中形成为我所用的传输能力，以此支撑对于通信基础设施的需求；第二，打造全球互联网转接平台，形成面向云一体化的能力提升，从原来以中文内容为核心转向全球互联网为核心的方向，打造不同区域互联网信息交流中心，同时依托基础设施，围绕云化和虚拟化，在相应重点地区部署相应的ITC资源、云资源和计算资源等；第三，做现代服务业走出去先行者，增强重点区域的行业影响力，把中国电信的产能、设备以及服务能力进行整体输出，比如可以与上游OTT企业一起提供从基础设施提供到上层应用（包括交易平台）的整体产业链；第四，以开放合作态度利用中国资本，包括国家资本、民间资本，探索业务发展和资源建设新模式。

“互联网+”下的运营商转型

观点一：“互联网+”与“+互联网”具有本质不同。

腾讯定义的“互联网+”是以互联网平台为基础，利用信息通信技术与各行业融合，推动产业转型升级并不断创造新产品、新业务、新模式，构建连接一切的新生态。“互联网+”与“+互联网”具有本质的不同：“+互联网”某种意义上是一种延伸，是物理低层次模式，例如，电信运营商开网上营业厅就是一种渠道的延伸；“互联网+”虽然还是同样的网，但承载的内容更多，是一次深刻的变革，它不是简单的结合，而是一种深层次的融合，通过融合实现新的业态，是一种化学反应。互联网原来仅仅是一种服务，目前正向生产领域转型，向生产资料转型，正在由消费型走向生产型甚至到产业型互联网，最终让生产实现服务化、让服务实现生产化。

观点二：互联网拥抱实体经济，运营商需积极创新。

“互联网+”要实事求是，从实际出发。对于通信运营商，首先必须明确自己是互联网的主体服务商，并在此基础上提供服务，其实在互联网服务方面三大运营商可以做很多事情，关键在于如何创新，如用云遥控替代所有摇控器；对船只进行智能化改造，提供不同情况下的操作方案等。其次，互联网时代既有促进生产力的一面，又有要求变革生产关系的一面，对于互联网时代社会形态带来的一系列的问题，运营商需要积极调整。第三，对于法律禁止的内容应当坚决禁止，比如明确保护个人隐私权。

另外，“互联网+”有可能给通信业，甚至整个社会带来很多变化，它不仅能替代，还能进行价值转移，创造新价值。未来，互联网将催生大量个人消费型应用，并成为社会生产工具，它将向产业互联网、工业互联网发展，成为各行各业应用的工具，实现广泛拥抱实体经济。为此，在产业互联网方面，几家运营商都有一定布局，通过行业应用带动产业互联网发展。比如中国联通选择了八大热点行业，建立了拓展团队，在金融、汽车、交通、物流等领域和实体资源结合，创造新价值。

观点三：运营商不存在不能创新、不能转型的基因。

在新的经济发展阶段和形势下，运营商面临新的发展机遇：第一，“两化融合”的推进是运营商发展转型的良好机遇。我国正处在工业化中后期发展阶段，经济总量增长较快，在这个发展阶段，传统工业领域的发展空间有限，而工业化和信息化的高度融合将是“十三五”期间的重要国家战略，运营商将面临非常好的发展机遇。第二，整个产业转型空间较大，这也是运营商发展转型的良好机遇。互联网从消费互联网到产业互联网的转型、《中国制造2025》的实施，都让运营商面临更大的市场空间，特别是企业客户将逐步增多。第三，运营商不存在不能创新、不能转型的基因。企业能不能转型不是基因的问题，而是需要战略、需要提前谋划，当前运营商有很多事谋划得不够（其中有体制机制原因），才导致转型比较慢。

观点四：经济转型最大的价值在于帮助中国企业，尤其是帮助传统企业优化其效率。

美国哈佛大学的波特曾在文章中反省，2000年美国经济开始过于虚拟化并走下坡路，而一个国家真正的竞争力在于出口物品到国际市场并换回真金白银。因此，经济转型最大的价值在于帮助中国企业，尤其是帮助传统企业优化其效率。在对京东调查中发现，京东在整合传统制造业方面有独特的价值：一方面，它了解消费者需求，可以发现很多创意，并将创意反馈至厂商；另一方面，它缩短了厂商走向市场的距离，如传统厂商推销需要30天，但在京东平台只需要一天，只需要很低的成本就会解决，这才是真正的“互联网+传统企业”。

最近关注（调研）的一个问题就是互联网对商业主导逻辑产生哪些影响？从国际研究来看，是从产品主导逻辑到服务主导逻辑，包括互联网企业重点是用非可控资源（如客户资源以前无法操作，而现在通过互联网可以实现操作），如今这个逻辑是否发生根本改变，对传统企业的价值创造环节在什么地方等都有待研究。因此，“互联网+”落地的难点在于传统企业在思维体系、组织形态、业务转型上能否实现真正转变。

观点五：运营商应加强体制机制改革，以更好地满足我国对互联网的需求。

互联网时代给运营商提出了新挑战和新问题。互联网的最大特点就是要创新，三大运营商的改革既有机制问题，也有体制问题，还有认识问题。目前，运营商做了很多工作，比如成立中国移动咪咕公司，中国移动可以在资本层吸收其它资本参与，而独立法人（咪咕公司）就是互联网服务商。互联网时代最大的特点是以人为本、以消费者为本，给用户提供舒适的个性化服务。为此，可以考虑建专用网络，将网络铺向全国各地，推动我国进入到真正互联网云服务的时代，真正推动国家整体战略的落实。

观点六：软件定义网络和网络虚拟化是运营商可行的转型之路。

移动方面的创新首先是提前把5G用到4G上，给用户5G的体验；其次是网络虚拟化，需要用软件定义网络，可以说软件定义网络和网络虚拟化是三大运营商必经的转型之路，构建虚拟企业网很可能是三大运营商和信息通信人的重要任务。目前，大部分企业都有小局域网、服务器，这是通信企业走出去的智库，如果能把这种数据中心VDC建立起来，那么未来所有企业和个人都将平等地在网上进行办公、生活，这将是一次重要的网络革命。

观点七：谨慎利用数据，关注数据安全问题。

对运营商而言，数据是资源，甚至是重要的战略资源。那么，怎样通过自身模式创新，对数据进行加工和挖掘分析，使其拥有价值并变现，是当前运营商面临的关键问题。但目前有许多现实问题：比如我国基础运营商时常会与其它公司或者国外公司合作，将数据提炼之后让对方公司加工，这就是一种数据转让，涉及数据安全问题；另外，为了更好学习对方技术，运营商会在数据运用方面与一些数据分析公司合作，或引进国外数据分析公司，将我们的数据提供给国外数据公司，包括用户信息、企业信息、敏感信息等；此外，还有一些网络安全公司与互联网公司合作，甚至与网站签署委托协议，帮助进行安全防护，然后到网站进行数据留存和分析，后期还会变现。因此，基础运营商、互联网公司急需对数据进行安全防护，在欧洲个人信息是根本，因此立法非常健全；而在我国，数据使用问题一直困扰着运营商，应该提出合理的规范。

关于“提速降费”的深层次思考

观点一：“提速降费”背景下，传统通信行业需要创新发展。

目前，三大运营商收入和利润均在下滑，正面临着国资委的考核困境，在这种情况下要求三大运营商追加投资、加强建设，还要降低资费，这是一个矛盾。当然作为传统的通信行业也需要做一些努力：第一，坚定不移地贯彻国家的战略，使全民宽带提高是通信行业义不容辞的责任，需要实现更有性价比的资费和更广泛的宽带；第二，需要在大数据宏观经济画像方面有所作为；第三，用互联网方法将“一带一路”高装备、高技术武装起来；第四，新常态下要把安全放在第一位，所有用户都要经过网络，那么需要有效手段保证经济是安全的，否则“互联网+”融入所有金融交易体系的时候，国家将会面临灾难；第五，要通过新常态下的技术创新，使我国出口产品尽可能提高附加值，这是核心。

观点二：互联网提速可以从信息分析和筛选着手。

李克强总理提出宽带提速是有道理的，如果不提速互联网就难以发展，但可以考虑从信息分析和筛选角度做工作。比如微信，一个照片可能转一百多遍，而当前我们只要转就必须放在数据库中，类似这种重复的、无效的、占有容量的数据还有很多，所以对信息和数据要进行分析，建立数据库IDC，这才构成“大数据+大宽带”，真正实现宽带战略提速。

观点三：转变思路、修好信息高速公路，尽可能实现降费。

面对国家“提速降费”的大形势，必须重新制定考核指标和创收方向，不能只盯着网络费用和话音费用，而应该转变思路，先修好高速公路把通道打开，并尽可能实现降费。另外，传输网建设方式需要改革，通过无线的共建共享解决基站的共建共享。目前传输网的共建共享还存在很多问题，需要统一企业，像铁塔公司一样共同建设，并将传输网原有的存量科学充分地利用起来。