解读全球交换机芯片市场格局国内厂商或将打破寡头垄断

本刊记者 | 黄海峰

解读全球交换机芯片市场格局国内厂商或将打破寡头垄断

本刊记者 | 黄海峰

中国芯片厂商只要抓住“安全可靠”及“SDN”两大市场机会，就有很大机会实现市场“弯道超车”，达到跨越式发展的目标。

孙剑勇

交换机市场是网络产业必争之地，数据显示，2014年全球交换机市场规模达到220亿美元。其中，芯片是交换机的重要组成部分，其全球市场正呈现快速增长态势，但却依旧被思科、博通两大寡头垄断。

如今，破局时机显现。近几年，大数据、云计算、SDN（软件定义网络）的发展大大促进信息产业转型，也带给交换芯片领域其他玩家挑战“巨头”的机遇。在中国，国家对网络信息安全的要求也对核心交换芯片的国产化提出了新需求。

产业发展的这些变化，给包括盛科网络在内的立足于芯片产品研发的诸多企业，带来了前所未有的历史机遇。中国芯片产业在发生变革的同时，也正迎来新的春天。

交换机芯片市场处于寡头垄断

在分析国产力量如何突破之前，需先了解交换机市场及其对应芯片市场的具体格局。2014年统计数据显示，思科占据全球交换机市场62%份额，约135亿美元，该金额占思科总销售额的29%（2014年思科全球收入460亿美元）。

思科交换机的芯片基本上都采用自研芯片，据悉，思科自研芯片达到13.6亿美元规模。除思科外的其他厂商占交换机市场38%，即约84亿美元规模。这84亿美元交换机市场带来约15.48亿美元芯片市场，其中博通占据该芯片市场约75%（11.6亿美元左右）。

从数据分析可明显看出，交换芯片正处于思科、博通寡头垄断的格局，市场竞争主要在这两家厂商之间。而对其他交换芯片厂商而言，市场机遇就在“除思科外”的惠普、戴尔等网络厂商的芯片需求上，因为这些网络厂商的设备主要依托博通芯片，可替换性相比更高。

但是，博通在技术、市场方面拥有多年积累，其他芯片厂商挑战博通市场地位，需要跨越巨大“鸿沟”；同时，芯片行业本身具有高投入、长期发展的特征，许多芯片项目由于资金链断裂而夭折于研发过程中。

因此，芯片行业的“赶超”，并不是想象中那么容易。可喜的是，如今信息行业技术转型和市场环境变化，给“挑战者”搭建了两座实现目标的“桥梁”。

两大市场机会：SDN+安全可靠

当前，大数据、云计算和网络功能虚拟化需求催生了SDN的实践与成熟。众所周知，SDN以集中控制、动态优化、业务融合的技术趋势支撑应用需求，是一场前所未有的技术和商业变革。

产业的变革引发了网络应用、网络操作系统、网络硬件及芯片领域新一轮投资热潮，特别是网络芯片领域多年来第一次涌现大量新兴厂商。原因在于，在新时期热门的SDN芯片领域，各芯片厂商几乎站在“同一起跑线”上。

而目前博通商业重心正从“支持思科竞争者”转向“支持思科”。也就是说，由于某些原因，博通将优先、大量为思科供货，因此可能会降低给其他网络企业供货速度和服务质量，这就给其他芯片厂商留下市场空档。

另一方面，中国网络安全已经上升到国家战略层面，网络芯片的国产化是产业链向亚洲转移的必然趋势，也是我国国家安全的必要要求。

中国电子(CEC)总经理刘烈宏表示，只有大力发展核心芯片，从“受制于人”到“先发制人”，我国的通信产业才能掌握主动权，我国的网络信息安全才能得到保障。

数据显示，国家主导行业的交换机市场已达110亿元人民币，对应的芯片市场达11亿元。因此，中国芯片厂商只要抓住“安全可靠”及“SDN”两大市场机会，就有很大机会实现市场“弯道超车”，达到跨越式发展的目标。

众多国内芯片厂商希望抓住这个机遇，如中国电子信息产业集团注资的盛科网络（是盛科大股东），其最新的战略目标十分宏伟：立足中国，以国产核心的以太网交换芯片及方案，在高度垄断的产业格局中，为用户提供一个新的选择。

“智桥”：开启智能万兆网络时代

“打破垄断，改变全球格局”这个目标不可谓不大，实现难度高且极具挑战性。尽管存在上述两大机会，盛科又计划如何布局？凭什么“打破垄断”？

首先我们需知道，在诸多类别的交换芯片中，万兆芯片正成为发展趋势。盛科总经理、“千人计划”专家孙剑勇告诉《通信世界》，目前在除思科外的全球交换芯片市场中，百兆芯片、千兆芯片、万兆芯片分别是1.65亿美元、10.15亿美元、3.68亿美元。

“尽管千兆芯片占据主流，但是增长最快的是万兆芯片。”孙剑勇介绍。据悉，万兆芯片蕴含巨大机遇，但是该市场95%以上被博通占据。

顺应云计算、大数据、网络功能虚拟化的趋势，盛科设计了新一代芯片，也是盛科成立10年来的第四代网络交换芯片——3月26日，盛科正式发布新品“智桥”系列SDN智能高密度万兆交换芯片CTC8096。该产品定位于未来10GE智能网络，以“智能”、“强壮”和“高价值”为核心特点。

如果把网络当作城市的交通道路，“智能”就是能够自动地提供工具以解决交通拥堵。在智能特点方面，CTC8096集成了创新性的智慧识别和流管控功能，是为云计算3.0时代精细化管理需求打造的交换芯片。

在“强壮”方面，CTC8096具有1.2T的交换容量，相当于每秒钟传输50部高清电影或15万首MP3歌曲；由176万行代码生成，共9.4亿个晶体管，35%可配置决定转发/编辑行为，其15%是后门调试逻辑；SDK驱动软件（95万行代码，约全部系统代码的20%）。

在高价值方面，CTC8096拥有更低的成本和功耗，整体解决方案拥抱开放标准，属于线性软件设计架构，可实现多平台可移植、保护企业投资。

孙剑勇介绍，CTC8096芯片并非“空降兵”，有着坚实的基础，经过近10年的长期技术和产品积累，前期三代产品已在市场上实现规模应用，产品的稳定、可靠、高性能已得到了市场的检验。

因为在SDN领域的创新突破，盛科获得多个国际组织认可，如已荣获Gartner“2014 Gartner Cool Vendors in China（中国最酷供应商）”称号。

万兆芯片的面世为盛科奠定“打破垄断”基础。据悉，盛科也即将推出“睿云”系列万兆白牌交换机（千兆交换机早已经在市场上批量销售，如UCloud等互联网公司就大量部署了盛科交换机），其不但证明盛科交换芯片的能力，也将是盛科打造SDN生态圈的重要举措。