基于知识的企业级项目管理平台研究

◎北京宇航系统工程研究所 于雪松 赵晖 胡叶楠 张一彬

基于知识的企业级项目管理平台研究

◎北京宇航系统工程研究所 于雪松 赵晖 胡叶楠 张一彬

目前，中国运载火箭技术研究院的型号研制知识管理系统建设已取得显著进展，形成了较为完备的面向型号研制流程的知识管理体系和模式。但对于数字化设计工具类、仿真工具类和预研课题类的项目知识管理还相对薄弱，如何统筹规划上述3类项目的建设，实现项目建设资源共享和知识共享，为型号研制和战略发展规划提供有效的支撑，是研究院亟待解决的问题。

笔者提出了基于知识的企业级项目管理平台解决方案，重点解决上述3类项目的管理问题。该方案借鉴成熟的方法和工具，建设企业级项目需求分析工具和全生命周期的技术状态管理工具，实现对项目的集中管控；在此基础上，利用已有的企业知识库体系建设成果，形成项目管理知识库；同时，利用知识推理技术和项目管理知识库进行项目建设需求和改进需求的在线推理与分析工具的开发，为项目建设提供决策支持，牵引项目改进需求和新项目建设需求，为企业的发展战略规划提供支撑。

一、多项目管理概述

尽管传统的面向特定项目的项目管理模式为企业的项目研发和预研课题提供了一整套成熟的项目全生命周期管理工具，能够对某一项目建设全过程进行管理。然而，面向特定项目的项目管理模式存在以下3个方面的问题：

一是项目研发仅仅是为了满足某方面的特定需求，不能严格保证该项目的研发能够符合企业战略发展规划；

二是项目研发资源被认为是专属资源，信息流动性差，不能与其它项目进行资源共享、信息交换和知识共享；

三是忽视了项目间的横向联系，项目的建设需求和预研课题的申报不能对企业发展战略提供有效的支撑。

随着项目管理理论的深入发展，多项目管理理论逐渐成为现代项目管理理论的研究热点和未来发展方向。面向企业级的多项目管理理论通过对项目间的有机联系进行分析，可以实现对企业所有建设项目的统筹规划，以达到项目资源和知识共享、避免重复建设的目的，使得项目建设与企业发展战略密切相关。

国外学者对多项目管理的研究主要集中在项目组合管理和项目群管理这2个方面。欧洲学者认为，项目群管理是连接组织战略和项目之间的桥梁；美国学者则将项目组合管理作为重点研究内容。美国项目管理协会对于项目组合的定义是：项目组合是项目/项目群以及其它工作聚合在一起的集成体，通过对于项目组合的有效管理可以满足组织或企业的战略目标。

在国内，众多学者也将研究重点转向多项目管理理论。针对传统的矩阵模式无法从根本上解决多项目经营企业的管理问题，提出了流程导向型组织结构模式；对项目群管理模式、与项目相关的3种组织结构模式以及多项目管理模式中的项目间协调、职能部门间协作、职能部门与项目部门间的协调、多项目资源配置等方面的问题进行了深入讨论和研究。

二、建设思路

目前，研究院已经初步建立起覆盖全院各专业技术体系的知识库，形成了一整套型号知识管理模式和工具，包括知识搜集和表示方法、知识管理系统、规章制度等。

根据已有的型号知识库建设成果，基于知识的企业级项目管理平台建设思路如下。

1.建设企业级项目管理平台

建设基于Web的企业级项目管理平台，实现项目需求跟踪管理功能和项目技术状态变化跟踪管理功能，具备按体系、型号、领域等多维度分类检索能力及项目间横向比对分析能力和项目资源优化配置能力，形成项目进度集中管控。

2.提炼项目管理信息

根据项目管理平台所形成的项目需求数据库和项目技术状态变化数据库，借鉴成熟的知识表示方法，对项目的功能特点、功能需求、开发需求、应用范围等关键性信息建立知识元模型。这些模型是组成项目管理知识模型的要素，并通过分析这些信息对项目管理的影响，如对项目建设里程碑节点、对后续功能开发等的影响，建立相应的规则，最终形成内部项目管理知识库。同时，根据已有的项目信息，进一步搜集外部同类产品的详细信息，将其转换为可利用的知识模型，形成外部项目管理知识库，最终形成完整的项目管理知识库。

3.具备分析决策能力

利用知识推理算法，牵引出符合研究院及下属厂所战略发展规划的项目建设的共性需求，最终形成共性技术及共性平台建设需求，为研究院及下属各厂所战略发展规划提供体系层面的支撑。

图1 系统架构图

三、系统框架

根据系统建设思路，基于知识的企业级项目管理平台采用B/ S架构进行建设，系统框架及建设方案应在信息安全机制下进行设计，系统功能框架应包括数据库层、应用支撑层、应用层以及决策支持服务层，系统架构如图1所示。

其中数据总线用于应用层与后台数据之间的数据交换，知识引擎用于进行知识规则推导，推理机用于实现知识推理。决策支持服务层利用项目决策分析工具对体系化建设、型号研制、预研课题、企业战略发展等论证规划工作提供支持服务。

四、系统主要功能

系统功能框架如图2所示，其中知识管理系统可以利用研究院的已建知识管理平台实现。

1.项目需求分析工具

项目需求分析工具能够实现项目申报的在线录入、汇总和集中管理，根据项目申报信息自动实现项目需求分类管理，具备新申报需求和历史项目需求联合多维度分析的能力，能够对项目间的共性需求进行分析和汇总，并利用知识管理系统和现有的知识表示方法形成需求的知识元模型，为多项目管理工具提供项目需求及项目需求知识模型。通过项目需求的集中管理和共性需求分析，能够从项目申报阶段完成项目筛选，最大限度地避免项目的重复性建设问题；同时，通过对项目间的共性需求的知识建模，为多项目管理工具提供基础数据。

图2 系统功能框架图

2.多项目管理工具

多项目管理工具是系统的核心功能，其功能框架如图3所示。系统能够自动提取项目需求分析工具所形成的项目需求信息，打通项目申报和项目管理的链路；具备从不同维度进行项目集中管理的能力；通过对每个项目的需求跟踪、项目间的共性需求跟踪和项目技术状态跟踪管理，借助于项目需求知识库和项目技术状态知识库，能够分析项目需求变化和项目技术状态变化对项目进度以及项目资源的影响，进而实现项目进度的集中管控和项目间资源的优化配置，并实现项目间的信息共享、资源共享和知识共享；借助于知识管理系统，通过对项目技术状态、项目关键技术、项目功能特点、项目资源以及项目建设目标等关键性项目组成要素进行知识建模，为项目技术状态分析工具和项目决策分析工具提供分析数据。

图3 多项目管理工具功能架构图

图4 项目决策分析工具功能架构图

3.项目技术状态分析工具

项目技术状态分析工具能够对项目全生命周期技术状态进行集中管理。借助于项目技术状态知识库，能够通过某项目的技术状态变化对项目资源、项目进度等因素的影响进行分析，给出量化后的具体指标，向多项目管理工具进行反馈，便于多项目管理工具进行项目资源统筹管理和配置；借助于知识管理系统实现技术状态知识建模，为项目决策分析工具提供数据。

4.项目决策分析工具

作为项目管理平台的重要组成部分，项目决策分析工具能够实现按照不同的体系进行能力分析，牵引体系或领域内的共性技术和共性平台的建设规划以及对项目建设的统筹规划，从而形成新的项目建设需求；提供企业级技术层面的战略发展规划，如仿真技术发展规划等，为企业级战略发展规划提供支撑，项目决策分析工具的功能架构如图4所示。

通过基于知识的企业级项目管理平台的研究，将实现项目管理与知识库有效的结合，为企业的项目管理提供一个高效的管理工具，能够进一步提高企业的精细化管理程度，最大限度地避免项目重复性建设问题，随时对项目建设资源进行优化配置，实时对项目的进度进行有序调整，并能够为企业的战略发展规划提供有效的支撑。