2014年中国生活用纸行业大盘点

中国造纸协会生活用纸专业委员会

2014年中国生活用纸行业大盘点

Year in Review 2014 in Chinese Tissue Paper Industry

中国造纸协会生活用纸专业委员会

一

中国生活用纸行业由于前几年投资建设项目过多和过快，这些项目的陆续投产使产能大量释放，2014年，生产量和需求量的供需失衡明显加剧，市场竞争更加激烈；生活用纸行业呈现整体增长放缓、淘汰加速和产业优化升级的态势。

1 行业领先企业继续扩产，经营情况普遍较好，但增产步伐趋缓，预定的扩产项目普遍调整或延期。

2014年，金红叶、恒安、维达、中顺洁柔、东顺等主要生活用纸生产企业都有新增产能，但增长趋势放缓；除维达外，其他企业的项目进程在原计划基础上均有推迟。

● 金红叶（APP）加大海南工厂项目建设，新增30万t/a产能，并分别在江苏、湖北工厂各新增6万t/a产能，共计新增产能42万t/a，使其在国内总产能达到139万t/a，另有12万t/a投产计划延期；

● 恒安新增湖南工厂6万t/a产能，使总产能达到96万t/a，另有18万t/a投产计划延期；

● 维达如期新增广东、浙江工厂的共计13万t/a产能，使总产能达到89万t/a；

● 中顺洁柔新增广东工厂的12万t/a产能，使总产能达到44.5万t/a，另有6万t/a投产计划延期；

● 东顺新增山东、黑龙江工厂的3.6万t/a产能，使总产能达到31.6万t/a，另有10万t/a投产计划延期；

● 永丰余新增江苏工厂的5万t/a产能，使总产能达到15万t/a，另有5万t/a投产计划延期；

● 东冠14万t/a产能基本产销平衡，原有的投资计划推迟，将通过外购原纸来增加产量。

2 大型制浆造纸企业和社会资本前几年投资的一些项目相继投产，形成产能，加剧市场竞争的同时，自身经营也普遍困难。新进入的企业明显减少，投资也更加谨慎。

由于生产其他纸种的企业或其他行业企业对自身生活用纸产品市场营销和品牌培育能力估计不足，造成生活用纸项目投产后，大部分以销售原纸为主，加工后的成品由于品牌建设滞后，销售困难，利润空间很小。原计划新增产能项目也有推迟的情况。

● 2014年3月，广西华劲集团在江西赣州第2台产能6万t/a的安德里茨新月型卫生纸机投产，使总产能增至12 万t/a；

● 河北保定义厚成2.5万t/a产能卫生纸机于2014年5月投产，第2台推迟投产；

● 2014年6月，山东太阳纸业生活用纸公司一期首台纸机产能6万t/a的安德里茨新月型卫生纸机投产，第2台同型卫生纸机将于2015年初投产。公司提出“四三三”计划，未来其生活用纸、湿巾、纸尿裤等纸类快消品利润占比要达到30％；

● 2014年7月，香港理文在重庆投产两台川之江的BF卫生纸机，合计产能3万t/a，并计划再引进两台产能6万t/a的新月型卫生纸机，分别由福伊特和维美德提供，于2015年上半年和下半年投产；

● 2014年8月，云南云景投产首台产能3万t/a的维美德新月型卫生纸机；

● 晨鸣2台合计12万t/a产能卫生纸机分别于2010年和2013年投产，销售压力大。签订的新增3台卫生纸机的合同，已与供应商协商将实施时间后延；

● 银鸽2台合计12万t/a产能卫生纸机于2012年投产，以销售原纸为主，原再上2台6万t/a的新月型纸机的计划已推迟；

● 2014年，泉林新增山东工厂15 万t/a产能，使总产能达到23万t/a；

● 2014年9月，广东韶能集团宣布在其子公司南雄珠玑纸业新上1台产能3万t/a的安德里茨新月型卫生纸机，预计于2015年投产。

3 淘汰产能步伐加快，推动产业优化升级。

国家加大淘汰落后产能的力度，2014年工业和信息化部分批强制淘汰落后产能。同时市场淘汰法则在生活用纸行业中的表现也愈加明显，一是部分企业对高能耗的小纸机主动进行陆续淘汰，另外部分中小型企业因资金及市场等压力被迫停产。

强制淘汰：

● 2014年7—11月，工信部分三批公布了2014年造纸行业淘汰落后产能企业名单，其中涉及生活用纸相关企业54家，合计淘汰产能约42万t；

● 2014年9月，东莞市决定在2015年底前年生产能力在5万t以下的生活用纸企业全面退出。

主动淘汰：

● 东莞白天鹅纸业：从2014年开始，陆续淘汰公司现有的40台1575型纸机，新上中高速纸机；

● 江苏双灯纸业：2014年开始，计划用3年的时间，淘汰所有小纸机，并新上2800和4000型中高速纸机；

● 广西华美纸业：计划逐步淘汰几百台小纸机，新上中高速纸机。

市场淘汰：

● 2014年，厦门新阳纸业、广西凤凰纸业、福建安诺纸业、东莞轩潼纸业等企业因自身原因陆续停产。

绿色发展：

● 河北满城投资50亿元建设占地1,500亩的生活用纸深加工及热电联产循环经济产业园项目，全面推进绿色发展，加快转型升级；

● 东顺建设东平经济开发区统一集中供热、集中供气项目，新上环保节能型粉煤气化锅炉，淘汰东平经济开发区内企业能耗高、污染严重的小型锅炉；

● 金红叶大力建设太阳能光伏发电项目，在苏州厂利用近30万m2的彩钢房屋顶建设太阳能光伏示范电站，并于2014年6月完成光伏电厂20MW项目整体并网发电。该项目总投资超过2亿元，年发电量达2,000万kWh，相当于金红叶苏州厂年用电量的1/3。

4 木浆价格平稳，草浆已无价格优势，更多的草浆纸生产线关停。

人工成本的增加等原因造成麦草的收购困难和成本提高，加上环境保护压力也在增大，使得麦草浆与木浆的价格差别已很小，2014年的价差仅几百元，草浆已不具备价格优势。2004—2005年期间，西北地区草浆卫生纸年产能达到40万t，目前大部分企业已停产；西北最大的生活用纸企业紫荆花纸业2013年淘汰了2.5万t草浆纸，目前公司的草浆纸产能只剩5万t/a。

河南地区也因为收购价格高和环保压力大，大部分草浆卫生纸生产线已停产。

二

由于市场竞争激烈，生活用纸产品毛利率普遍下降，利润空间收窄。

为应对市场竞争，渠道成本增加，使得企业的盈利水平同比上年下降。以上市公司为例：

2014年上半年，为争夺和占领市场份额，恒安、维达、中顺洁柔等上市公司纷纷加大产品推广促销和品牌宣传力度，产品的市场销售和推广费用在企业的销售收入中的占比，均较上年同期上升。

据恒安国际、维达国际、中顺洁柔分别公布的2014年上半年业绩报告显示，各公司的盈利水平较上年同期不同程度下降。

● 恒安国际收入较上年同期增长16.2％至120.98亿港元，净利润为17.75亿港元，同比下降4.5％，毛利率为44.9％，同比下降0.3个百分点；

● 维达国际营业收入36.80亿港元，较上年同期增长11.1％，毛利润10.86亿港元，同比增长13.3％，净利率为6.0％，同比下降2.6个百分点，权益持有人应占溢利2.22亿港元，同比下降21.8％，每股基本盈利22.3港仙，同比下降21.5％；

● 中顺洁柔营业收入11.29亿元，较上年同期下降0.92％，主营业务收入112,582.06万元，同比增长0.37％，归属于母公司所有者的净利润为3,615.59万元，同比下降55.65％。

三

生活用纸企业不断创新和开发差异化产品，增加产品的卖点和利润增长点，扩大市场份额；知名企业在创新中处于前沿地位，在引导消费和寻找新的市场空间方面起到积极的引领作用。

新产品：

● 恒安推出心相印茶语•丝享高端系列面巾纸、手帕纸，产品具有干用柔软、湿用强韧等特点，以及心相印“湿厕纸”，采用可冲散的干法纸为基材，产品可温和杀菌，有效清洁，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的杀灭率达90％以上；

● 中顺洁柔推出洁柔LOTION超迷你手帕纸，产品手感柔润、细滑，已获得两项国家专利；

● 金红叶推出清风新韧时代系列生活用纸产品，产品具有加厚、加韧、吸水不易破等特点，可供干湿两用；

● 妮飘推出保湿手帕纸，产品具有保湿润肤功能，适合女性、感冒/鼻炎患者及皮肤敏感等人群使用；

● 晨鸣推出“森爱之心”新品牌系列生活用纸产品，特点包括手帕纸细腻厚实、湿水不破，面巾纸细腻丝滑、柔韧亲肤，卫生纸加入可冲水配方，可以直接冲入马桶。

以环保和可持续发展的理念，开发差异化的本色生活用纸产品逐步被市场和消费者接受。

● 金红叶推出本色木浆卫生纸和擦手纸产品，主要面向居家外用市场推广；

● 环龙推出本色竹浆面巾纸、卫生纸产品，主推配合卫生巾使用的正方巾卫生纸；

● 韶能、永丰计划进军本色竹浆生活用纸市场；

● 泉林草浆本色生活用纸的市场推广取得较好效果。

四

生活用纸企业拓展多元化发展之路。

2014年，面对市场竞争，各企业积极优化产品结构，促进品类多元化发展。

1 维达增强与SCA的品牌合作

2014年7月，维达国际宣布与公司最大股东爱生雅集团（SCA）签订协议，维达集团将以总代价约11.4亿港元现金收购爱生雅于中国内地、香港及澳门的商业营运业务。

买卖协议完成后，维达集团还将在免专利权费的基础上取得爱生雅品牌“Tempo 得宝”位于中国内地、香港及澳门的永续及独家使用权，收购“Dr. P 包大人”及“Sealer 嘘嘘乐”在中国内地、香港及澳门的商标拥有权，并取得爱生雅全球性品牌“TORK多康”、“TENA添宁”、“Libresse轻曲线”及“Libero丽贝乐”在中国内地、香港及澳门的独家使用权。维达集团将负责这些品牌在中国内地、香港及澳门的业务运作，而爱生雅也将继续向维达集团提供产品创新和专业技术支持。新业务整合有助维达拓展卫生用品业务，并将通过各品牌不同的市场定位及营销策略，提升集团整体市场份额。

2 东顺集团扩大卫生用品投资

2014年5月，东顺集团举办了A&S卫生巾品牌上市发布会。A&S卫生巾的推出使东顺集团成为拥有生活用纸、卫生用品全线产品的大型综合性生活用纸生产企业。

2014年11月，东顺集团举行了东方洁昕（杭州）卫生用品公司开业庆典。东方洁昕（杭州）卫生用品公司是东顺集团与浙江雄鹰集团合作，在浙江临安建设东顺的第4个生产基地，总投资10亿元，在原有的20条卫生用品生产线的基础上，再引进意大利的生理卫生裤、婴儿拉拉裤等4条生产线，继续丰富集团卫生用品产品线。

3 东冠进军卫生巾市场

2014年在江苏吴江新上卫生巾生产线，米娅卫生巾在华东市场销售良好。

4 东莞白天鹅纸业有限公司

2014年年中新上3条婴儿纸尿裤生产线，10月份产品上市销售。

五

多种销售渠道并行，企业依据规模、品牌定位、市场区域、消费群体等选择合适的渠道开拓市场。现代渠道、传统渠道依然是目前主流的营销模式；电商渠道销售份额占比虽然小，但它是未来发展的一种趋势，各企业都在积极地培育中。

恒安已经推出名为“货架延展计划”的O2O项目。通过微信这一工具，串联起百万家终端店铺和众多用户。具有地域优势的厦门见福连锁便利店成为了恒安该项目第一个合作伙伴。通过虚拟货架的方式对中小便利店进行商品的补充，提升市场增量。

六

传播方式多元化，企业对社交营销、粉丝营销、微信营销、植入营销等，进行了多方面的尝试。

● 恒安心相印茶语•丝享系列纸巾纸产品植入《12道锋味》栏目，并联手腾讯网开展茶语“丝享心世界”活动和“湿水纸巾接金币”游戏，以及茶语丝享“湿水纸巾创意挑战赛”，吸引了百万网友点击参与；

● 维达冠名“潮童天下”栏目，并开启维达超韧全民见证中国行大巴巡游第二季活动，通过全国14城市的巡游行程，开展“萌宝宝挑战韧力机”趣味视频、亲子婚纱秀等多元化互动活动，推广维达超韧系列生活用纸；

● 金红叶签约林志颖和KIMI父子出任清风“新韧时代”系列产品形象代言人，开展一系列电视、网络宣传推广活动；

● 义厚成与奥运冠军刘璇签约代言妮好系列生活用纸，加大在电视媒体等的品牌宣传。

七

恒安、维达等一批行业领先企业，从创业到成功的成长历程，也是中国生活用纸行业发展的缩影，这些企业在推动行业进步中起到了积极的引领作用，为行业的发展做出了重要贡献。

● 2014年12月18日，恒安集团举办以“爱，改变生活”为主题的30周年新闻发布会暨2亿元慈善捐赠仪式；恒安启动的第三次管理变革，联手国际巨头IBM、SAP，打造供应链整合项目，面向大数据、O2O电商、移动等趋势设计全新的供应链整合平台，推动恒安供应链的可视、可控和可持续优化发展，再次受到业内的关注；

● 超越梦想，共赢未来，维达集团迎来成立30周年。维达是国内最早的生活用纸生产企业之一，经过30年的发展，产品已涵盖生活用纸、卫生用品全线产品，成为多品牌发展的行业领先企业。

八

生活用纸行业出口贸易活跃，进出口量价齐增，其中卫生纸出口价格大幅提升。2014年，生活用纸进口量和进口额比2013年同期分别增长6.71％和13.14％，出口量和出口额分别增长17.61％和43.23％。

九

中外设备供应商竞争加剧。

1 进口卫生纸机供应商继续推进本土化进程，维护其在中国市场领地

● 川之江与维美德合作生产的首台DCT卫生纸机即将面世

2014年7月，由川之江和维美德公司合作制造的首台DCT60卫生纸机在川之江造纸机械（嘉兴）有限公司完成预组装，预计于2015年上半年在山东东顺集团正式投产。

● 福伊特中国培训中心在昆山落成；在中国投资的钢制烘缸生产线已投产供货

2014年4月，德国福伊特集团中国培训中心于江苏昆山落成。该培训中心是福伊特在德国本土之外建立的最大的培训中心，旨在培养具有专业技能和多元化管理能力的本土人才，是福伊特进一步植根中国并推动本土化进程的战略之一。

2012年福伊特在中国投资建设钢制烘缸生产线，2013年投产，年产能12～15台。2014年已供货2台，其中1台在中国，1台在印尼。

● 维美德加强中国市场服务业务

2014年12月，维美德宣布将加大对外高桥和广州两座服务中心的投资力度，进一步提高其辊面包覆等部件加工能力。

● 安德里茨即将在中国投产钢制烘缸生产线

2014年，安德里茨加强在中国的制造能力，在佛山工厂建设钢制烘缸生产线，新建车间面积4,200m2，可年产10～15台钢制扬克缸，烘缸直径最大为20ft。截至2014年底，车间已安装用于加工制造和表面处理的全部设备，大部分设备进入调试和试车阶段，预计于2015年2月全线投产，届时将正式开启安德里茨卫生纸机关键部件国产化进程。

2 国产纸机稳步发展，取得可喜业绩

● 2014年，潍坊凯信的业绩表现突出，共有19台真空圆网型卫生纸机交付投产，分别在高唐绿荫环保科技（泉林，15台）、夹江汇丰纸业（2台）、四川绵阳超兰（1台）、云南汉光纸业（1台）。纸机幅宽2,820～2,850mm，车速900m/min，产能1万t/a。

2014年10月，潍坊凯信完成HC-1200新月型卫生纸机的预安装工作，并通过了英国客户——Fourstones Paper Mill 公司的验收，正式进入欧洲市场。纸机幅宽2,750mm，车速1,200m/min，产能56t/d；

● 宝拓的4台真空圆网型卫生纸机分别在河北金光纸业、浙江景兴纸业、广东飘合纸业、南宁佳达纸业投产。纸机幅宽2,660～2,860mm，车速600～800m/min，产能0.8～1.2万t/a；

● 轻良在保定成功纸业投产2台新月型卫生纸机，纸机幅宽2,850mm，车速1,200m/min，产能1.8 万t/a；

● 辽阳慧丰在湖北真诚纸业投产1台新月型卫生纸机，纸机幅宽3,600mm，车速900m/min，产能1.5 万t/a；

● 金顺的“TM2818新月型卫生纸机”科技成果通过专家鉴定。纸机幅宽2,860mm，车速1,600m/min，采用单层水力式流浆箱、新月型成形器、大直径真空压辊、大直径钢制扬克缸等技术，攻克了纤维交织不匀、脱水效率不高、纸页干燥效率低等技术难题；

● 适合中小企业更新换代的新月型卫生纸机在西北研发成功，纸机幅宽2,880～3,900mm，车速400～450m/ min，产能18～24t/d，具有能耗较低、性价比高、浆料适应范围广等特性，为广大中小企业的发展提供又一种选择。

3 国产后加工和包装设备不断提高国际竞争力

2014年，国内加工设备企业加大研发力度，通过提高车速、一机多能等设计理念，在满足国内市场需求的同时，提升国产设备在国际市场的竞争力。

● 宝索推出的YH-PL型全自动抽式面巾机生产线，幅宽2,900mm，生产车速150m/min；

● 德昌誉推出DCY60104-600型全自动卷纸生产线，生产车速550m/min；

● 欧克推出OK-1860/2860/3600/型软抽纸自动折叠机，生产车速170m/min，以及双通道进料多功能卷筒纸包装机，针对卫生卷纸及厨房纸巾卷纸，可分别进行单卷、两卷、四卷包装；

● 佳鸣推出双通道餐巾纸压花折叠机，生产车速300m/min；

● 王派推出OPR-120型全自动软抽面巾纸包装机，生产车速120包/min；

● 松川推出双通道进料软抽中包机，生产速度为40包/min，以及卷纸扁卷中包机，可在扁卷、有芯圆卷、无芯圆卷三种卫生卷纸产品间切换，实现一机三用；

● 金顺的“SDW2516单底辊复卷机”科技成果通过专家鉴定。复卷机幅宽2,480mm，采用无轴式放卷架、中心扭矩控制、实心夹头、单底辊等技术，攻克了复卷表面容易出现纸病、分切并包等技术难题。

十

生活用纸专业委员会拓宽和深化服务内容，利用新媒体及组织专题活动，增强协会的凝聚力和活力，推动行业的进步和发展。

● 2014年6月，开通了生活用纸委员会微信平台，进一步加强生活用纸专业委员会与企业间的沟通，方便企业快速、适时了解委员会活动信息和行业动态信息。截至2014年底，已发展微信用户5,000多人，单篇文章的阅读量过万次。

● 2014年7月3日，由河北省保定市满城县政府主办、生活用纸专业委员会协办的“绿色发展、转型升级，提升满城•华北生活用纸基地持续发展力”高峰论坛在保定市成功举办。