商业银行应对第三方支付挑战探究

汪喆

（安徽财经大学，安徽 蚌埠 233030）

商业银行应对第三方支付挑战探究

汪喆

（安徽财经大学，安徽 蚌埠 233030）

主要选取以支付宝为代表的第三方支付平台作为研究对象，对商业银行与第三方支付的竞合关系进行了剖析，分析了第三方支付与商业银行的各自比较优势，进而阐明了商业银行应对第三方支付的挑战，一方面应该加强与第三方支付的合作，互利共赢；另一方面加强自身创新与建设，注重电子银行建设，在B2B、B2C市场中发挥重要作用，开拓非银行金融业务，提升服务实体经济的效率与水平。

新常态;第三方支付;商业银行

引言

从经济的增长速度，产业结构与经济增长动力等方面来看，我国经济发展进入了新的发展阶段。经济决定金融，金融服务经济[1]。在此背景下，经济健康可持续发展必须要向创新要红利，由此催生了新的技术与传统产业相互融合，比如互联网和传统金融结合，其中第三方支付就是一个代表。第三方支付作为一种新兴的支付工具，把金融产品简易化，逐步具备了支付结算的基本功能以及其他衍生类金融职能。正如马云曾表示，“如果银行不改变，我们就改变银行。”面对第三方支付的挑战，商业银行如何继续在金融市场占据主动，而不是被动担当资金托管员的角色？对此，有必要探究第三方支付对商业银行经营的影响及对策。

一、文献综述

第三方支付和银行的关系主要表现为竞争与合作。在竞争关系方面，王琪（2012）指出利润冲突是二者竞争与合作的关键，因此文章对合理分配利润做了详细的阐述。张立伟（2013）重点论述第三方支付平台对商业银行业务和资源的侵蚀，指出网上银行完成支付的用户中有超过二分之一是通过第三方平台接入的，商业银行被挤到服务的末端。从合作的角度来看，李婧华（2012）通过建立博弈摸型和回归分析，对第三方支付与银行之间的竞合关系进行了实证分析。结果表明，银行的创新需要第三方支付，第三方支付发展更离不开银行的支持。程茁伦（2014）基于演化博弈摸型指出，商业银行和第三方支付最终会选择使其最大程度的在系统中生存下来向对方融合的策略，并给出了合作建议。杨毓玲（2013）从第三方支付和银行之间的联系出发，提出第三方支付和银行需维护好各方利益的同时推进合作工作的顺利进行。从文献中可以看出，第三方支付和银行有竞争也有融合，本文主要从双方的融合方面探索如何实现银行自身利益最大化。

二、第三方支付平台快速发展原因分析

第三方支付以互联网为纽带，深挖价值链条，提供结算、理财、信用、融资等全方位的金融服务，并由线上向线下积极拓展。第三方支付2014全年交易规模继续保持快速增长态势。第三方支付迅速崛起和发展主要基于以下四点：

（一）宽松的监管环境

第三方支付的金融创新大大降低了交易成本，使市场参与者更为大众化，创新所产生的超大社会效益更加普惠大众。同时，新常态下，政府也要求加大金融创新，发展普惠金融，提升金融效率。所以，监管层对于第三方支付创新的态度是鼓励支持的。这为第三方支付发展提供了良好的政策环境。

（二）电子商务的迅猛发展

第三方支付在近几年来崛起离不开我国电子商务的高速发展。据阿里公布的数据显示，2014年“双11”淘宝网当天交易额突破571亿元，同比增长63.14%。2014年中国电子商务市场整体交易规模为12.3万亿元，同比增长21.3%。未来随着大量传统企业进入电子商务领域以及计算机技术等硬件条件的成熟，第三方支付将迎来一次新的发展机遇。

（三）支付便捷、安全、高效

第三方支付平台是一种中介机构，作为独立的第三方，能在买卖双方提供信用担保，公平维护交易双方的利益。支付者使用第三方支付时面对的是友好界面，操作简单易学，便捷高效，并且银行卡等银行账户信息只需告知第三方支付平台，无需告知每个交易对方，极大减少银行卡账户信息失密风险。

（四）为用户和银行节省成本

第三方支付平台与各大银行合作，建立技术接口，避免商户安装多个不同的银行认证软件的繁琐，节约了商户的认证费用。第二，虽然这些支付中介集中的是小额零散电子交易，但是借助一些购物平台使得第三方支付的客户数量和资金流量巨大且稳定，在和银行合作时具有很强的议价能力，极易形成规模效应。因此，第三方支付平台支付成本较低。此外，对于银行来说，在拓展业务的同时，节省了为众多中小微型客户提供开发和维护网关接口的银行营运成本。

三、第三方支付对商业银行经营的影响

新常态下，第三方支付平台凭借着技术优势，不断创新支付业务，朝着提供综合化、特色化的产品服务目标迈进，市场竞争力显著增强。第三方支付从开始和银行合作的关系，逐渐转变为在合作中竞争的微妙关系。在利率市场化和放宽金融准入限制推进的金融新常态下，第三方支付在众多领域对商业银行造成了潜在的威胁，形成替代效应。

（一）对支付结算业务的影响

与其他类型金融机构相比较，支付结算业务是商业银行特有的一项重要中间业务，但如今第三方支付平台逐渐走向了前台，而商业银行却到了后台，直接以较低的价格为用户提供支付结算服务，商业银行支付中介的职能正在不断弱化。

第三方支付平台可以提供转账汇款、收付款管理、生活费用缴纳、票务订购、教育医疗缴费等结算服务。如表1所示，以支付宝为例，从2013年12月3日起通过支付宝移动客户端转账汇款无手续费用，使用PC端转账银行卡手续费仅为0.15%—0.2%，手续费上限25元/笔，而商业银行对于个人用户跨行跨地区转账汇款普遍收取0.5%—1%的手续费，手续费上限50元/笔。另外，第三方支付平台利用资源技术优势与商业银行收单业务竞争，主动开展线下收单、移动支付等业务。这些资金划转结算与银行提供的服务并没有多少差异，而且对用户收取的费用低廉且服务更加便利，给银行支付结算业务造成明显的挤出效应[2]。

表1 个人用户转账汇款收费表

（二）对代理销售业务的影响

第三方支付通过开发新产品，积极和基金公司、保险公司等金融机构紧密合作，涉足渠道销售等代理业务。由于商业银行丰富的客户资源，基金、保险和信托产品等推介代理销售业务一直被商业银行垄断。现在第三方支付平台涉入，某些中小型金融机构绕开商业银行直接和第三方支付平台合作，推出一系列理财产品。

2013年6月13日支付宝上线余额宝，余额宝实为天弘基金公司的增利宝基金产品。余额宝2014年12月底基金规模已达到5789亿，客户数突破1亿人。随后，支付宝又开发了具有“定期”性质的招财宝和娱乐宝。第三方支付平台以优惠便捷的优势向客户销售金融产品，对银行的渠道价值产生了冲击，对商业银行的代理销售业务的发展构成了挑战。

（三）对存款和信贷业务的影响

吸收存款是商业银行经营和发展的基础，是开展信贷业务的前提。第三方支付销售金融产品后，部分存款撤离至其他金融机构，虽然撤离的资金最终会以各种形式回流到银行体系中，但由于漏出效应，银行的存款规模不可避免地会受到影响[3]，据央行的金融统计数据，2014年初人民币存款增加9.48万亿元，同比少增3.08万亿元。此外还势必会拉高吸资成本、加大银行资金流动性压力，南京银行、中原银行等城市商业银行存款利率一致上浮30%。

信贷业务一直是我国商业银行收入的主要来源。第三方支付积极筹建金融服务公司，抢占中小微企业的信贷市场。阿里于2013年3月7日宣布筹建阿里小微金融服务集团，涉足小额贷款、担保等多个领域，为消费者提供信用支付，为商户提供小微贷款。第三方支付借助对用户交易记录的全面掌握，对“大数据”进行深层次挖掘，提供订单和信用贷款[4]。至去年3月初已累计为小微客户发放1700亿贷款，目前虽未对银行造成明显冲击，但从长远看将与商业银行信贷业务竞争，成长潜力巨大，潜在风险不容小觑。

（四）对客户资源的影响

众所周知，客户资源是企业最核心的资本。现在以支付宝为代表的第三方支付平台建立了虚拟网关，可以直接获得客户信息，这意味着商业银行最大的竞争优势，庞大客户群被第三方支付共享了。据支付宝披露的数据，支付宝的实名注册账户规模已接近3亿，如果包含非实名认证账户，支付宝的注册客户数甚至已超过同期农行、建行、工行的个人客户数[5]。

第三方支付追求极致的用户体验、加大优惠与宣传力度开发维系用户，使客户黏性逐渐增强。据艾瑞咨询调查，使用第三方支付的用户群体中超过58%为21岁至35岁的年轻用户，他们一旦习惯了第三方支付的优质服务，认识惯性发生改变，对第三方支付平台的支付理财业务给予信任，对银行相关客户的留住与拓展无疑构成一个严峻挑战。特别是第三方支付平台的快捷支付只需银行卡即可支付，无需开通网上银行，对商业银行电子银行用户的培育带来不小压力。

四、商业银行应对第三方支付应采取的对策

第三方支付崛起的确在某种程度上给银行发展带来了一定挑战，但目前而言绝不会动摇银行是我国金融业的主体地位，第三方支付更多的是对银行的一种有益补充和延伸。商业银行应抓住自身比较优势，稳中求进，主动服务新常态，着力提高金融服务质量，与第三方支付一道为促进我国实体经济发展做出更大贡献。

（一）进行信息化创新

创新是一切进步的动力之源。在信息化创新方面，就商业银行而言，特别是区域性中小银行，电子银行产品特色不足，综合化服务质量不高，商业银行需要充分发挥资金雄厚、良好的社会信誉以及网点密集等自身优势，学习第三方支付创新的成果，以满足客户多元化的金融需求为目标，加大对电子银行的建设投入，加快信息技术的整合应用，构建自助银行、网上银行、手机银行和微信银行等多位一体的电子银行体系，实现中小额金融业务线上一站式办理，增强客户黏性。尤其以移动金融为重点打造互联网电子商务平台，拥有属于自己的“大数据”，在B2B,B2C市场占据主导，增强与客户的互动性，助力银行业变革。

（二）加强与第三方支付平台合作

商业银行积极与第三方支付合作，寻求双方的最大公约数。比如，应对第三方支付造成的存款流失，商业银行借鉴基金公司、保险公司与第三方支付合作的经验，开拓第三方支付渠道吸收存款，销售理财产品。

此外，第三方支付构建了中小微商户交易信用体系，但由于不能吸收公众存款，自有资本有限，不能满足小微企业的信贷需求，商业银行凭借资金雄厚的优势通过花费较低的成本获得中小企业的物流、信息流和资金流，降低商业银行小企业信贷业务过程中由于信息不对称所带来的市场失灵，打破目前银行不敢做小微企业信贷业务的局面，关注小微经济主体发展，抢占商业银行在中小企业金融市场份额，达到共赢。例如，中国银行和阿里巴巴旗下的一达通合作，由一达通提供会员单位的交易历史信用数据并且一达通提供融资担保，由中国银行向一达通授信，一达通在授信额度内再转贷给会员，部分业务做到了线上申请、线上放款，且处理时长不超过24小时，为中小企业发展提了供强有力的资金支持。

（三）大力发展投行、基金、保险业

第三方支付抓住金融脱媒的机遇，通过和其他机构合作，提升增值服务能力，蚕食银行业市场份额。我国是一个债权占比严重过高的经济体，数据上看，欧美等发达国家的直接融资比例目前已经占到金融结构的70%，甚至于许多人均GDP低于中国的经济体，其直接融资占比也高于中国的42%[6]。可见证券投资业、保险与资产管理等行业在未来金融市场上具有广阔的发展前景和空间。因此对于上市股份制商业银行，在分业经营政策下可以通过资本运作发展成为横跨货币市场、资本市场和产业市场的全能银行，独资或者控股基金公司、证券公司、保险公司等，综合化运营，夺回失去的业务，从间接融资中介努力转变成为综合性金融服务机构，提升银行业配置金融资源效率。

（四）提高风险管控水平

从本质上说，商业银行经营的就是风险，管控风险是银行稳健经营的基本要求。由于我国有关第三方支付的法规还不够完善，第三方支付在发展中面临技术安全风险、洗钱风险、沉淀资金风险、法律风险等[7]。第三方支付交易资金的托管，结算等无不要与银行合作。这些风险都会对银行的经营产生影响。具体来说，第三方支付的支付系统可能会对银行数据、客户资料、银行系统稳定造成安全隐患。其次，不法分子通过第三方支付平台进行洗钱欺诈，会严重破坏我国银行的正常秩序[8]。通过第三方支付虚假交易，非法套现，对银行来说相当于免费发放了一笔无息贷款，严重影响银行的正常经营。

商业银行与第三方支付在合作和竞争过程中要增强风险识别能力，定期开展网关接口的维护以及风险排查，严格监控第三方支付存管资金，严格规范安全认证强度，特别对第三方支付平台快捷支付可以降低支付限额，对第三方支付创新风险较大的产品可以拒绝合作，保障客户信息与支付安全，严防系统性风险发生。

五、结束语

我们不难发现，二者充分发挥各自优势，合作共赢是主流，并且这种关系将是新常态。事实上就我国的情况来看，第三方支付难以颠覆银行，但商业银行必须适应新常态，引领新常态，满足时代发展要求。为此商业银行一方面加强与第三方支付合作，在B2B，B2C电子商务市场推出一系列增值服务；重视电子银行渠道建设，加大线上线下的融合力度；另一方面为居民和企业提供综合化、专业化、人性化的金融财富管理服务，增强客户黏性。总之，商业银行应加快运用互联网技术助推商业银行转型升级[9]，寻求新的盈利增长点，为银行深入持续发展寻找切入点。

[1][1]李仁杰.新常态下商业银行的经营转型[J]，中国金融，2014（20）：16-18

[2]王硕,兰婷.论第三方支付的发展及其对商业银行业务发展的影响[J]，南方金融，2012（9）：70-72

[3]陈影.第三方支付发展及其对商业银行影响研究[D].合肥：安徽大学，2014

[4]严政.浅析第三方支付业务对商业银行的影响[J].时代金融，2012(6）：241

[5]李婧华.第三方支付与商业银行竞合关系研究[D].成都：西南财经大学，2012

[6]陈同辉.银行开始去杠杆 [EB/OL].(2014-10-9).http://www. capitalweek.com.cn/2014-12-19/428286099,

[7]杨彪.第三方支付市场的发展与监管[J].中国金融，2012（20）：83-84

[8]李瑞红.商业银行与第三方支付机构合作风险及其防控建议[J].国际金融，2013（10）：65-70

[9]陆岷峰，汪祖刚，李振国.关于城市商业银行应对经济“新常态”的发展战略研究[J]，大连干部学刊，2015（1）：30-33

责任编校：徐 晓

A Research on the Commercial Banks to Deal with Challenges of the Third-Party Payment

WANG Zhe
(Anhui University of Finance and Economics,Bengbu,Anhui,233030,China)

This paper chooses alipay as the research object.The competition relationship of the bank and the third party payment platform is studied.The article describes comparative advantages of the third party payment platform and the bank.The article suggests the bank have to meet the challenges of the third party payment.On the one hand,the bank should cooperate with the payment platform.On the other hand,the bank need strengthen the construction of product innovation and pay attention to the electronic bank.Meanwhile the bank develops other non-banking financial business to improve service level of the real economy.

The new normal;The third-party payment;The commercial bank.

F832.33

A 文章编号:2095-7955（2015）01-0049-04

2015-01-27

汪 喆，安徽财经大学金融学院，硕士。主要研究方向：互联网金融与金融制度。