上海自贸区对南通物流业影响的SWOT 分析

2015-02-18季晓芳

物流技术 2015年16期

陈亮，季晓芳

（南通职业大学，江苏南通 226007）

1 引言

随着2013 年9 月上海自贸区的挂牌成立和2014 年底第二批自贸区名单的出炉，自贸区经济在我国已经全面铺开，掀起了我国深化改革开放的新浪潮，对我国的经济发展产生了深远影响。自贸区的建设在局部地区破除了对外贸易的屏障，必然会带来地区贸易量的增加，而监管手续的简化又会提高贸易的效率，从而促进整个地区贸易、物流等行业的发展。因此，在此背景下深入分析上海自贸区对南通物流业的影响，研究南通物流业今后的发展策略就成为一个亟待解决的问题。

2 南通物流业的发展现状

2.1 物流业增长迅速，综合实力排名全省前列

南通市经信委于2015 年5 月发布的最新数据显示：2014年南通市社会物流总额达18 194.9 亿元，与2013 年相比增长10%，占全省的8.5%，其中工业品物流占到了近八成；全年实现物流业增加值362.15 亿元，按可比价格计算增长了10.5%，占全市服务业增加值比重的14.48%；南通全港2014 年完成货物吞吐量2.2 亿t，增长7.4%；完成集装箱吞吐量71.1 万TEU，比上年增长18.4%，不仅历史上首破70 万TEU 大关，增幅也比全国规模以上港口平均水平高出近13 个百分点。这些数据表明南通的物流业正在以较快的速度发展。

根据江苏省经信委2014 年的统计数据显示：2013 年南通市的物流综合指数为0.523 1，比全省平均值高出0.017 9，同比增长15%；物流增长指数为0.028 6，高出全省均值0.001 5，同比增长194.8%；物流行业基础条件效益指数为0.551 8，比全省高0.012 4，同比增长19.2%；物流发展与经济总量关系指数为0.469 7，高出全省平均值0.029，同比增长8.2%。各项物流指数比较下来均超过全省平均水平，综合排名跃居全省第四。具体见表1。

表1 2013 年全省各市物流指数分析

从表1 中的数据可以看出，虽然南通物流综合实力在全省排名前四，但从具体项目来看，还是能反映出问题。在物流增速指数方面，省内原先物流业较为发达的地区如苏、锡、常、宁等地发展增速缓慢，而物流基础较为薄弱的地区如宿迁、盐城等地则发展迅猛，南通的增长指数略高于省均值，说明2013年南通的物流业是稳中有升，保持平稳增长。从行业基础条件效益指数来看，南通排名全省第四，离第三的无锡差距不大，但是与排名前两位的差距明显，说明南通虽然具备了较好的物流发展基础条件，但在省内仍只能算第二方阵，还需进一步改善物流业的基础条件。从物流发展与经济总量的关系指数来看，南通在全省排名第五，这说明南通物流业对地区经济发展的贡献还有较大的增长空间，南通物流业的发展潜力还较大。

2.2 物流运行效率提高

2014 年全市社会物流总费用为853.6 亿元，增长11.4%，与GDP 的比率为15.1%，比上年下降0.1%，与省平均水平持平，表明南通物流业的运行效率也有所提高。主要得益于以下几个方面：（1）物流企业与制造、商贸企业的联系更加紧密。全市有一批制造、商贸企业实行物流业务外包的管理模式，客观上促进了物流企业服务能力的提升，推动了物流企业经营模式的创新。（2）物流企业内部管理加强。物流企业对现行的经营战略进行了调整，实施客户聚集和业务细分。自身的管理模式也由原来的粗放型向集约型转变，从追求价格和速度向追求质量和效率转变。（3）物流企业网点布局不断加大。以快递为例，受城镇化建设加快的影响以及电商市场的拉动，快递物流企业的网点不断向农村地区延伸，网络向三四级市场下沉，顺丰快运集团将华东地区运营中心设在南通如皋，显示出快递物流企业对于三四级市场的重视。（4）加大了信息化建设的力度。南通的物流企业积极加大装备设施的投入力度，推动技术应用，打造物流信息技术平台，减少对人工的依赖，提高物流运行效率。

2.3 物流产业聚集度高，龙头企业作用明显

目前南通有综合保税区、火车站北物流园区、空港产业园在内一共11 个市级重点物流园区，还有农副产品物流中心、棉花物流中心、纺织服装物流中心、苏中医药物流中心等多个大型物流节点，物流产业的聚集度较高。另外，截止到2015 年5 月，南通市有登记注册的物流企业1 200 多家，涵盖仓储、运输、技术服务、综合等多种服务模式。有国家A 级物流企业66家，其中5A 级企业两家，分别是林森物流集团有限公司和中国供销集团南通供销产业发展有限公司；4A 级企业27 家。有省级重点物流基地5 家，重点物流企业22 家。据统计，2014 年1 至9 月，全市19 家省重点物流企业（2015 年新增4 家，去掉1 家）物流主营业务收入为43.38 亿元，占全市的40.83%，同比增长26%。其中林森物流集团有限公司收入超17 亿元，南通文峰大世界连锁发展股份有限公司、南通港口集团有限公司、中外运长江有限公司南通分公司、南通大地物流有限公司四家单位的收入超亿元。5 家超亿元企业累计盈利2.12 亿元。可见南通市物流业龙头企业对整个行业发展的支撑作用非常明显。

3 上海自贸区建设对南通物流业影响的SWOT 分析

上海自贸区的建设对我国物流业的发展产生了巨大的影响。成立一年多来，自贸区作为一个供应链集成平台，按产业链、供应链、服务链来运作，建设完整的微笑曲线，推动制造业、进出口贸易和物流业的聚集，初步形成了商流、信息流、物流、人流、资金流“五流”合一的局面，实现了企业信息、银行信息、工商信息、海关信息的相互连通。一批国内知名的物流企业如”三通一达“均已进驻自贸区，分享制度红利。据统计，自贸区成立一年来，区内设立各类企业12 288 家，其中约30%是物流企业，显示出较高的参与积极性，其中洋山港保税区就聚集了一千多家。在自贸区内，通关时间比区外平均减少3 到4天，物流仓储成本平均下降10%。自贸区特殊的制度创新、管理创新环境，对物流企业形成一种倒逼，使物流企业的国际化进程加速，有利于物流企业转型，也催生了一批新型跨境电商物流、供应链金融物流企业，如真好物流宝、虹迪物流等。

上海自贸区不仅促进了本地区物流业的迅速发展，对于周边城市的物流业也产生了重大影响。南通作为距离自贸区直线距离最近的地级市，其物流行业首当其冲，不可避免地受到了自贸区建设的影响。

3.1 南通物流业的优势分析

（1）自然资源与区位优势明显。在我国，处于长江经济带和沿海经济带交汇节点的城市只有两座，一是上海，另一个就是南通。南通位于我国东南沿海、长江北岸，与上海、苏州隔江相望，是我国唯一一个集黄金水道和黄金海岸于一身的沿海开放城市。拥有长江岸线226km，其中能够建造万t 以上泊位的岸线有30 多km；拥有海岸线210 多km，其中能够建造5 万t以上深水泊位的达40 多km，可以说南通在水运方面“天赋异禀”。截止到2014 年1 月，南通全港共有各类码头泊位268个，其中生产性泊位182 个，仅10 万t 以上的泊位就达28 个。可以说南通良好的自然资源和优越的地理位置使其在经济发展中不论是对内对外还是沿江沿海都有较强的辐射能力。

（2）基础设施完善、交通网络发达。南通在水运方面拥有独到的优势，经过多年发展，南通港已经形成了沿海港群3 个港区、沿江港群9 个港区、内河航道通江入海、达港连城的“三纵四横”格局。铁路方面近年来也是发展迅速，由原先的地无寸铁到如今建成以新长铁路、宁启铁路、沪通铁路和海洋铁路为主体构成的“两纵两横”干线铁路网络，预计到2015 年末，南通的铁路运营里程可以达到360km 以上。2014 年南通完成铁路货运量91.1 万t，增长5.1%。公路方面，南通市已经完成了全区域覆盖的空间布局，普通国道全面连接县级以上行政区域、边境口岸、交通枢纽等关键结点。高速公路形成了“三纵三横三联”的干线网络，总里程达到了580km。航空运输方面，南通机场已经建设成为国内中型机场，飞行区等级为4D，兼顾E 类。2014 年南通机场完成邮货吞吐量3.2 万t，位列全省第三。管道运输方面则是逐步建成了以天然气、原油和成品油为主的运输体系。可以说经过多年的潜心发展，南通已经初步形成了海、陆、空、管道运输齐备的现代化综合运输体系，成为了长江北翼的交通枢纽，在自身融入上海一小时经济圈的同时，也拉近了和苏北、苏中等城市的距离，具备了将自然资源和区位优势转化为物流业发展服务的能力。

（3）良好的经济发展势头。物流业的发展离不开产业经济的支持。在国际经济相对低迷的时期，南通的经济依然发展迅猛。2014 年南通的国民生产总值达到了5 652.7 亿元，增速达10.6%，超过了全国和全省平均增幅，经济总量在江苏排名第四，全国排名第23 位。经济的快速增长也促进了南通物流业的蓬勃发展。据统计，从2010 年到2014 年，南通物流业的增加值从208 亿元增长到362.15 亿元，每年增长约11.49%；全社会的物流总额由10 565 亿元增长到18 194.9 亿元，每年增长约11.46%。预计在今后较长的一段时间内，南通良好的经济发展势头和较好的产业基础还能支持和推动南通物流业继续发展。

3.2 南通物流业的劣势分析

（1）行业基础薄弱，企业服务模式单一落后。南通的经济发展虽然日新月异，但是与苏南地区的苏州、无锡以及长三角南翼的杭州、宁波等城市相比，无论是整体的经济还是人均GDP 都有不小的差距，竞争力还较弱，经济的后发劣势非常明显（2014 年长三角主要城市经济数据见表2）。就物流板块而言，虽然近年来南通的物流业发展迅速，各项指标增幅明显，但是行业的基础仍然略显薄弱，物流业龙头企业的数量和质量全面落后于长三角南翼板块的城市，在长三角地区，南通的物流行业还处于一个追赶者的地位。

此外，在南通目前注册在籍的1 200 多家物流企业中，规模以上企业只有145 家，多数企业的服务水平和层次不高，物流服务模式单一，只能提供传统的物流服务如报关、仓储、运输等业务。而外资企业往往对于物流服务的要求比较高，需要物流企业在48h 内完成从供货到零部件配送到生产包装到分销商的整个流程。这需要物流企业具有需求链管理的战略理念，拥有全国甚至全球性服务网络，而这样的企业南通非常少。单一落后的物流服务模式和较低的物流服务效率使得南通的物流企业难以为外向型企业提供高水平的服务，导致南通的进出口物流量有较大一部分流失给了上海等地的物流公司。

表2 2014 年长三角主要城市经济数据

（2）物流信息和专业人才缺乏。到目前为止，南通建成并投入使用的物流信息公共平台只有一个—南通物流网。该网站的正式运营使得物流供需双方有了发布信息的平台，在一定程度上整合了南通的物流资源。但是就该网站的运营效果来看，并不能使人满意。目前网站登记的南通本地的物流园区只有7 个，其中有4 个园区共登记入驻9 家物流企业，剩下的3 个园区登记企业为0。多数企业登记信息不够具体全面，网站VIP 会员企业的诚信指数均显示为0。网站首页显示的物流信息杂乱无章且有一定的重复。总体来说该平台的使用效率相对低下，对于南通本地物流业发展的促进作用有限。另一方面，南通本地高校培养的物流人才数量与社会需求之间差距较大，人才培养质量参差不齐，高层次物流人才较为稀缺。信息和人才的短板制约了南通物流业的发展。

（3）外向型经济和第三产业比重较低。在长三角周边城市中，南通的经济开放度较低，表现在进出口的数值偏低。2014年南通的进出口总额为316.5 亿美元，而同期苏州的数值是3 113.1 亿美元，无锡为741.7 亿美元，宁波为2 186.1 亿美元。这充分说明与长三角南翼城市相比，南通的经济开放水平比较低，直接导致了南通的物流企业服务国际市场的能力不强，这也是目前长三角北翼与南翼城市之间最主要的差距所在。另外，2014 年南通市三次产业结构比例为6.5:50.8:42.7，虽然第三产业比重比上年提高1.6%，但第二产业比重仍高达50.8%。总之，较低的外向型经济规模和第三产业比重使得南通难以吸引国际高端物流企业的目光，在一定程度上限制了南通物流业的发展。

3.3 自贸区为南通物流业带来的机遇分析

（1）自贸区建设带来先进的物流技术和管理经验。早在中国入世之后，我国物流业已经实现了对外开放，国外知名物流企业纷纷抢滩中国市场。南通也凭借独特的区位优势和不断改善的基础条件受到了国外物流企业的青睐，联邦快递、DHL、TNT、UPS 等知名国外物流企业都以不同的方式进入南通。而随着上海自贸区的建设，航运服务领域的限制被放宽，国际知名的物流企业纷纷进驻自贸区，加速了物流产业在自贸区及长三角周边地区的聚集。对于南通的物流企业而言，在家门口就能够接触到各类国际物流企业，这为南通物流业学习国外先进管理技术和经验，加快推动传统物流向现代物流转型，提升自己的国际竞争力提供了重要的机遇。

（2）自贸区等国家战略为南通物流业发展带来了政策利好。上海自贸区建设是一项国家战略，其本质是提供了一个更加开放自由的贸易和投资平台，在转变政府职能、推动贸易方式转变、深化金融领域开放创新等方面先试先行，形成可复制、可推广的经验服务全国发展。截止到2014 年底，南通综保区已经成功推广了14 项来自上海自贸区的海关服务监管改革措施，包括先进区、后报关制度，保税物流联网监管制度等，大大提高了通关效率，降低了企业运营成本。可以说南通的物流企业已经部分享受到了自贸区改革的制度红利。除自贸区建设以外，南通还是江苏沿海大开发和长江经济带建设两项国家战略的重要节点城市，最新出台的“一带一路”战略江苏对接方案中，将南通定位为“重要区域性综合交通枢纽”。多项国家级经济建设战略在南通叠加，为南通地区的经济发展，尤其是南通物流业的发展带来了巨大的政策利好。

3.4 自贸区为南通物流业带来的挑战分析

（1）招商引资面临压力。自贸区对外商投资航运、金融、商贸等六大服务领域试行准入前国民待遇和税收方面的优惠，尤其是试行“法无禁止即可为”的负面清单管理，对清单以外的投资项目实行备案制管理，准入门槛降低到与内资企业相同，从而对外商投资的吸引力加大。这对包括南通在内的上海周边地区城市的招商引资工作造成了巨大的压力，包括物流业在内的一些现代服务业新项目引进难度加大。据统计，在自贸区成立之前，上海保税区20 年来一共增加了8 000 多个企业，而截止到2014 年9 月自贸区成立一周年，区内已经注册成立企业12 288 家，且半数以上都是贸易和物流企业，其中新注册外资企业达到1 677 家，是2013 年的10 倍。这使得南通综合保税区等物流聚集区的国际招商项目面临巨大挑战，发展空间受到限制。

（2）财政税收面临减少。自贸区实行“一线彻底放开，二线严格管住”的境内关外监管模式，区内贸易、货物、人员、货币均自由流通，并且试行人民币跨境使用等多项创新措施，大大简化了货物流转程序，减少货物进出时间，降低了区内企业成本。这必然导致南通的外贸企业向自贸区迁移，从而使南通的进出口关税减少，本地货运量下降，也不利于本地物流业的培育。同时，航运服务领域的开放提升了自贸区航运服务的能级，对于未能享受到优惠政策的南通物流企业是巨大的冲击，会同时减少这些企业在外贸物流方面的存量和增量。据统计，2014 年1-8 月，自贸区的进出口总额达到815.1 亿美元，增长11%，增幅分别比全国和上海同期高出8.7%和4.7%，显示出其在外贸保税类物流方面的强劲竞争力。这些都会使南通的物流业务发生变化，对地方税收造成影响。

4 南通物流业发展的对策建议

虽然上海自贸区的建设会给南通物流业的发展带来各种影响，但机遇与挑战并存。南通物流业要正视自身的弱点，直面外部的挑战，发挥自身优势，把握有利时机来提升综合竞争力，谋求新的发展。

（1）主动对接、积极复制，化解压力。对于自贸区给南通物流业带来的压力，要有充分的认识，既不能视而不见，也不要高估夸大。首先，南通要主动对接，争取局部融入自贸区，争取成为上海自贸区的辅助区或补充区。这样既可以降低成本和风险，又能分享自贸区制度红利。这一点南通综保区应该当仁不让。早在2013 年7 月自贸区成立之前，南通综保区已经和上海外高桥保税区签署了《战略合作意向书》，建立了紧密的合作关系。自贸区成立后，南通综保区抓住这一有利机遇，顺势将合作对象变为上海自贸区，积极与之开展互动，主动承接自贸区的溢出效应，重点发展平台经济，打造五大交易平台。其中利用本地产业优势发展的国内首家现货交易平台- 纺织原料交易中心已于2014 年6 月30 日正式运营；而作为进口商品交易平台的南通综保区进口商品直营中心也于2014 年12 月23 日开业。此外，剩下的跨境贸易电商服务平台、食用油交易平台和进口汽车交易平台也在积极争取当中。除上述举措外，南通综保区还应该在现有资源基础上，完善与自贸区衔接配套的物流平台，引进物流营运商，发展高端物流产业，积极探索成为上海自贸区辅助区或补充区的可能性。其次是要积极复制自贸区可推广的制度创新成果。上海自贸区成立一年多来，已经形成了50 多项可复制可推广的改革措施，其中21 项已经在全国范围内推广，剩下的30 多项也已经具备推广的基础。其中先期推广的“先进区、后报关”、“区内自行运输制定”、“保税展示交易制度”等14 项海关监管服务改革措施已经在南通综保区全部复制推广落实到位。而之后继续推出的针对跨境电商的“直购进口”、“网购保税进口”等22 项改革创新措施，南通综保区要结合自身基础，尽可能的创造条件尽快尝试推广，缩小与自贸区之间的政策落差。对于一些能够在普通物流园区复制推广的经验也要积极落实。此外，还要积极鼓励本地贸易企业在自贸区内设立采购点，防止相关企业整体转移。总之，南通物流业只有以更加积极主动、更加开放的心态来面对自贸区的建设，才能化解压力，抓住机遇，获得发展。

（2）多方并举，打造南通物流向高端化发展。围绕省政府“打造南通省级区域性物流枢纽城市”的定位和南通市“加快建设服务长三角和长江流域的区域现代物流中心”的要求，南通物流业要依托本地区经济发展水平，积极发展物流中心、采购中心等高端服务业，重点承接和引进上海自贸区仓储物流、金融外包等产业的转移，增强物流业的综合竞争实力，全面推动南通物流业向高端化转型发展。

第一，政府层面上要加大政策扶持力度。南通市物流主管部门要主动关注和学习上海自贸区改革创新的最新动态，尤其是转变政府职能方面的创新措施，积极研究自贸区的改革创新成果，对其中符合本地区条件的要及时进行复制推广，缩短与上海自贸区之间政策制度落地的时间差。与此同时，还要充分利用物流业现有的政策平台，大力推行创新机制，增强南通物流业的吸引力和竞争力。例如，在南通物流业积极探索推行“营改增”的政策，增加抵扣项目，减少重复征税，减轻物流企业的负担，降低企业经营成本，增强物流企业的竞争力。再者，鼓励和支持如苏宁物流、马士基等能够承接全球航运和提供物流一体化服务的国内外知名物流企业在南通发展总部经济，为其提供土地使用审批和资金扶持方面的优惠政策。三是加快建设物流园区，提高物流业的产业聚集度，形成集群效应，提高物流业的运作效率，降低物流费用。

第二，推进南通智慧物流建设，实现物流智能技术高端化。首先，要顺应物联网的发展趋势，加强物流新技术的研发和应用。一方面要加强物流设备的研发和应用，推动物流新技术产业化发展；另一方面要加大对射频识别等技术的研发和应用，扩大电子标签的适用范围，积极推广移动物流信息服务技术。其次，物流企业要加快信息化的应用水平。鼓励企业在提供物流服务中运用全球卫星定位系统、仓储管理系统、智能交通运输系统、全球统一标识系统等电子信息系统，实现物流服务各环节的信息共享。三是提高物流公共信息平台的建设水平。加快港口综合物流信息系统、港口电子商务信息管理系统的建设步伐，整合现有通关资源，打造“大口岸、大通关、大商贸、大物流”的口岸公共信息化平台。同时以现有的南通物流网为基础，构建区域配送服务网络，建立覆盖物流企业、货主、市场等各类主体的第四方物流平台。

第三，扩大物流社会化需求，实现物流业态高端化。南通物流业要积极推动与制造业的联动，鼓励制造企业整合剥离内部物流业务，促进企业内部物流的社会化，扩大物流外包需求，延伸物流产业链，重点发展制造业物流的过程管理、系统设计等高端物流服务业务。鼓励商贸企业发展连锁经营及物流配送，推动发展电子商务。据不完全统计，仅南通家纺产业就有750 多家企业利用电子商务拓展销售，6 000 多家商铺利用网络平台开展电子商务交易，交易额占南通家纺销售总额的20%以上。因此南通物流业要特别重视电商的发展前景，做好做强线上线下交易物流，有序的发展社区物流和消费品物流，提高人民生活质量。此外，还要加快农村配送中心建设，鼓励农产品以直销配送的方式完成产销对接，大力发展农村日用消费品和农产品的专业化物流服务。要积极推进集装箱运输、甩挂运输、冷链运输等专业化运输的水平，推动物流业与金融业合作，促进物流金融服务产品的创新，大力发展金融物流，增强运输与现代物流服务的融合度，实现物流业态高端化。

第四，内培外引，打造物流高端人才基地。南通物流业向高端化转型发展离不开高层次人才的智力支持。对内，南通物流业一方面要与本地高职院校开展校企合作，利用本地院校如南通航运职业技术学院的专业优势培养高素质技能型物流行业一线操作人员，满足行业中低层次人才的需求。另一方面，要抓住国内知名高等学府落户南通滨海园区科教城发展的有利机遇，开展高层次物流人才的培养工作。目前已有河海大学、上海海事大学、武汉大学、兰州大学、中科院海洋局等院校机构在南通滨海园区建立了分校或分部，此外香港城市大学也有可能在南通建立分部。南通物流业要抓住这一有利机会，宣传自己的优势和发展前景，吸引这些高等学府的高端人才落户南通。对外，则要重点引进熟悉国际货运代理和国际多式联运，懂得物流园区标准化管理和物流供应链管理的专业人才，弥补目前南通物流业的人才短板。通过内培外引，夯实南通物流业发展的人才基础，实现物流人才的集聚，打造物流高端人才基地。

第五，推动产业结构转型升级，打造生态物流。南通必须改变目前第二产业比重过高的产业机构，一方面要继续推动产业结构的转型升级，大力发展现代服务业，提高第三产业的比重，同时积极提升开放型经济的水平，提高对外贸易的货运量，为南通物流业发展打好产业基础。另一方面，要适应国家发展生态经济和低碳经济的趋势和要求，提醒物流企业注重社会责任，降低废气排放和噪声污染，建设绿色物流运行体系，维护物流生态环境的安全和友好，实现地区物流生态环境的高端化。