对数字电视产业的观察与思考

廖堂伟

（深圳聪慧信通科技有限公司，广东 深圳518000）

笔者近期对部分省、市、县的数字电视网络公司进行了一次小规模采样调查，虽然样本数量有限，但通过对得到的有效样本数据进行分析整理，还是可以反映出行业的一些现状及未来发展趋势。

随着有线行业网络整合过程的不断推进，业务规划及控制层面逐步向省网公司集中已经成为一种趋势，但在业务切实落地实施与业务的有效性方面，地市及县市网络显然更能反映行业的发展现状。鉴于此，本次采样的调查样本涵盖了全国大多数省份的省网、市网以及一些县市网络公司，以期能够较全面、真实地反映目前有线网络公司技术、业务及服务等方面的发展现状，广电人对数字电视业务的自身评估状况以及广电人对未来业务的期许及意愿。

1 基本情况

笔者从基础建设、运营、服务、应用、业务等多个层面设置了一些选择题，以期对有线网络目前的技术、运营及业务发展情况有一个宏观的了解，调查结果如表1所示。

调查结果显示：目前国内绝大部分的有线网络公司已经基本完成了网络的双向化改造；高清互动业务作为新的付费业务，逐渐成为企业新的经济增长点，但尚处于市场进入期；基于互联网及移动终端的创新应用开始启动；随着数字化整转进入尾声，运营商对终端的需求开始出现下滑趋势；对大部分企业来说，虽然高度关注云平台及数据中心等新技术、新应用的发展，但大规模实施还需要一定的时间。

除了数据性调研之外，笔者还针对样本单位相关负责人进行了电话访谈，基本情况如下：

表1 有线网络基本发展状况

1）运营商对自身网络状态的评价较高。90%以上的运营商对自身网络的单向广播业务质量表示满意，普遍认为网络传输质量较好，直播节目丰富，能够满足用户的直播节目观赏需求。

2）点播、回看等互动业务已被用户广泛接受。调查样本中95%以上的运营商搭建了中间件平台，开展的业务主要包括基于中间件的VOD点播、时移回看等业务。该两项业务已经能够被用户熟悉、记住并使用，而基于中间件平台的数据广播业务，则处于几乎无人问津的状态。

3）不同级别运营商对未来业务的期许各不相同。对于大部分县级及县市级网络公司来说，对未来业务很少抱有期许态度，基本反馈均是看上级公司的规划，按照上级公司的规划执行，对未来业务缺乏主导性和积极性；对于地市级网络公司来说，对未来业务的期许在于是否能够通过宽带接入、专网接入等，开辟一些新业务以增加企业收入，而对于游戏、医疗健康、教育等业务，则受限于自身人力、物力和技术积累的制约而无力开展，只能以上级（省级）公司的规划马首是瞻；而对于省网级公司来说，在开展增值业务方面则拥有更多的主动性，很多公司积极和中间件厂商策划游戏、音乐下载、医疗健康方面的业务，并已开始着手开展该方面的工作。

4）智能机顶盒的启动尚待时日。在智能数字电视机顶盒以及相配合的前端系统方面，本次采样没有获得相关有效反馈，所有被采样运营商均未反映有采用TVOS系统的机顶盒或者安卓系统机顶盒，也未获知有运营商在此方向会投入重大资源。（编者注：2014年7月，广电总局发布《国家新闻出版广电总局关于大力开展智能电视操作系统TVOS1.0规模应用试验 加快推动广播电视终端标准化智能化的通知》，通知要求今后各地有线运营商发布的OTT机顶盒等终端，不得安装除TVOS外的其他操作系统。编者从一些省网公司了解到，随着广电新业务的不断发展，传统的浏览器型机顶盒将被逐步淘汰，全部采用TVOS系统，这一历程长短不仅取决于新业务发展需求，也会考虑成本等因素。）

从更大范围来看，对企业纳税实务教学的研究相对丰富些。王艳利等[8]通过创新教学理念、优化教学内容、更新教学方法、完善实践教学体系、注重“双师型”教师的培养等措施，提高《纳税实务》课程教学质量，满足人才培育要求。苗艳芳[9]从行动导向教学模式在企业纳税课程应用的角度进行了研究。黄莹[10]探究了高职院校纳税实务课程如何采用一体化教学教学的问题。此外，还有一些学者从基于岗位职业能力需要、创新创业导向等方面对《企业纳税实务》的教学改革进行了研究和分析，如谭卓英[11]、张小玲[12]等。

2 行业发展分析

笔者本次采样调查方式为利用工作之余，通过电话方式向各网络运营商发起的电话调查，持续时间为2014年9月底至11月中旬，覆盖了除广西、云南、贵州、西藏之外的各个省份。在采样调查的过程中，随着案例的丰富以及采样区域的不断扩大，整体行业的发展状况脉络逐渐清晰。

1）行业发展重点发生变化

国内有线数字电视的发展，经历了试点、整转到目前的后整转3个时期。这一过程中，网络的双向化改造、数字电视前端软硬件平台的建设及整转机顶盒的发放构成了这一阶段整个行业发展的主旋律，前期的产品、技术及市场热点也主要集中在以上三个方面。随着有线数字化的快速推进，目前数字电视前端已由原来的独立式设备进化到全IP组网架构，基于直播业务的软硬件平台也趋于完善，从采样反馈结果来看，各地网络公司对自身传输的直播业务较为满意，直播业务平台已能够满足现行业务运营的需求。

但随着移动互联网的快速发展，WiFi在公共场合和家庭的普及，3G/4G网络覆盖的日益完善，通过移动互联终端设备（手机、平板）接收资讯及多媒体视听服务的潮流迅猛发展，已开始对有线运营商的业务构成了潜在的巨大威胁，甚至有些运营商预言，在新的生态环境中，手机是中心，互联网是支撑，4G是纽带，电视将沦为陪衬。众多采样运营商反映的退订率呈上升趋势间接证明了这些新业务对有线的影响。为了应对竞争，结合省网整合的现状，众多网络公司，特别是大型网络公司的发展重点开始发生变化。

首先，更加注重双向网络改造的质量。随着“宽带中国”战略的实施，电信运营商光纤入户的速度不断加快，为用户提供高带宽、低费率的宽带产品已成为电信运营商最主要的竞争手段，而随着中移动及大量虚拟运营商的进入，更促使宽带市场的竞争快速进入白热化状态。对于将宽带作为高增值业务的有线网络来说，未来在宽带市场的发展无疑将更为艰难。在入户带宽、接入质量及收费价格与电信运营商相比均没有优势的情况下，不断提升双向网络改造的质量，成为了众多广电运营商的必然选择，在部分中西部省份，这种趋势表现得更为明显。

其次，在宽带接入不占优势的情况下，各网络运营商期望依托自身节目质量的优势，以高清、3D等具有视听体验优势的节目挽留、吸引用户，并希望依托VOD/时移回看等业务来增强用户的粘度，由此引发了新一轮网络及平台建设高潮，大型网络公司均开始建设自己的VOD/时移回看平台，或者引入华数等类似厂商的平台。但这中间有个问题较为突出，广电网络运营商在提供VOD/时移回看等业务时，由于在前端转码压缩存储过程中压缩比很大，分配给用户点播的推流码率低，导致用户收看VOD/时移回看等节目的视听体验非常一般甚至较差。

第三，由于在手机、平板上的游戏、教育、医疗健康等业务，具有可移植到电视屏幕的可行性，因此，很多大型网络公司将此类业务作为数字电视增值业务的发展重点，组织了人力、物力投入资源开发、推进此类业务。但是从目前的情况来看，由于现有在网的机顶盒采用中间件作为承载平台，外部的SP、CP很难将业务嫁接到数字电视平台，更重要的是这些新业务的推进严重依赖网络公司自身资源以及中间件厂商本以薄弱的力量，从采样地区的情况来看，实施效果并不乐观，很多新业务几乎处于无人问津的状态。

2）行业发展的拉动力发生变化

从调研结果看，有线网络公司对整个行业发展的拉动力在变弱。在试点、整转时代，海量的网络公司建设项目使得网络公司对行业发展具有强大的拉动力，具体表现为：技术快速迭代，各种网络技术方案层出不穷，芯片、软硬件、终端及平台等产品市场空前繁荣。近年来，随着网络公司尤其是省网公司的建设重点逐步向服务器集群以及云平台软件系统转移，所能容纳的厂商数量迅速减少，加之部分业务由网络公司自身消化掉，对行业其他厂商的滋养不足，造成行业发展拉动力不足。同时，随着各地的整转进入尾声，机顶盒采购量不断下降，对机顶盒等终端产业的拉动也呈现负面影响。需求面的变窄、需求的软件化趋势，直接造成行业发展的拉动力不足。

与此同时，行业发展的推动力也在逐步弱化。近一年来，数字电视行业中很多企业的发展状况极为艰难，出现这种局面一方面是由于前几年市场的野蛮生长导致的竞争加剧；更重要的是由于需求方拉动不足造成的影响。鉴于此，将部分人力物力转出数字电视产品线就成为部分厂商的必然选项。而资源特别是人力资源的减少，必然会引发行业发展推动力的减弱，如果不是海外市场带来部分支撑力量，该现象会表现得更加明显。

从另外一个方面来看，由于政策壁垒限制了主流的安卓和iOS平台进入数字电视产业，而TVOS尚未激活社会开发力量，也是造成行业发展推动力减弱的一个重要因素。

3 出路及思考

笔者认为，数字电视产业直播业务开发的空间较为有限，主要包括双向、互动及智能等，而向用户提供定制的业务，允许用户深度参与业务，及为用户提供智能化服务，将是有线电视网络运营商未来主要的发展方向，依托视听业务，进入游戏、安防、医疗保健、教育、智能家居、智慧生活，将是数字电视网络运营商的美好愿景。而将机顶盒发展成为家庭数据处理中心，是实现这一愿景的必要手段。要实现这样的目的，以下几个环节的作用尤为重要：

首先，应优化完善用户支付环节的体验。

笔者认为，要吸引社会力量参与到数字电视的发展进程中，首先要解决社会力量的获益问题，“无利不起早”原则适用于任何市场时期。在本次采样调查中，笔者发现，目前有线网络公司的收费环节远远落后于时代。采用年费制、套餐捆绑制，要求用户到营业厅才能办理业务完成缴费仍是有线缴费的主流模式，甚至少量运营商连银行月结扣款均无法提供。这种支付方式只适用于单向网络下的粗放经营模式，随着双向互动及教育、医疗等各项增值业务的开展，用户与运营商可能会在任何时间达成各种各样的订单，这些订单如果不能立即、便捷地完成支付，一方面会使用户在支付环节终止业务，造成用户放弃使用该业务或转向其他服务提供商；另一方面也会由于变现能力的缺失，极大影响社会力量进入广电行业的积极性。

鉴于此，吸取其他产业，特别是电子商务产业的发展成果，有线运营商创造或者引入新型支付方式，如支付宝、微信等支付，优化完善用户支付环节应成为其目前最重要的工作之一。

其次，培育创新源泉。

笔者认为，大型网络公司对于增值业务的引进应该采取一种更加开明、开放的支持方式。以TVOS为例，其目前的发展尚不尽如人意，这一方面受总局的能力精力所限；另外一方面也与各地网络运营商的推动力不足有关。要积极发展TVOS生态链，大型网络公司的推力是必不可少的。而大型网络公司对社会力量的培育、支持力度，对增值业务的规划，对社会力量的指导方式，显然都是影响TVOS生态链建设速度的重要因素。

笔者认为，对社会力量，特别是中小型社会开发力量的培育、扶助与支持，不仅是在培育行业的根基，更是创新的源泉。大型网络公司如何制订这样一种制度（包括提供相应平台的方法方式）均值得各地深入研究。

第三，明确收益边界。

从调查结果看，目前网络公司的想法是将所有收益均抓在自己手里，这显然与互联网精神格格不入，互联网精神中最主要的精髓就是分享。因此，网络公司要转型成为一个带有广电基因的互联网公司，必须要明确自己的分享精神，在整合社会力量的过程中，明确收益边界，专注于提供坚实的基础性平台，为中小型社会开发力量提供良好的支撑，积极推动其迸发新思维，推出新业务，显然将更有利于有线网络实现快速转型。

4 结语

在电话调查过程中，笔者还有另外一个非常明显的感触：众多县市级运营商被严重边缘化，对未来业务发展感觉心有余而力不足，这种状况严重影响了省网公司各项业务规划的推进及落实效果。笔者认为，有线网络公司不仅要搭建平台为社会力量进入广电提供有力支撑，更应调动各层级的力量，使之也能全面融入企业的转型进程，实现企业更快、更好的发展。