2015上半年我国客车市场微增0.91%

温 楠 佟佳凤 |文

2015上半年我国客车市场微增0.91%

温 楠 佟佳凤 |文

2015上半年，我国客车累计产销量分别达28.49万辆和28.20万辆，累计同比分别增长3.84%和0.91%，增幅较2014年同期的2.49%和4.31%分别上升1.35和回落3.4百分点。

Analysis of Domestic Bus Market Performance of the First Half of 2015

During the first six months of 2015, the total sales and production volumes of bus products were 282,000 sets and 284,900 sets, a 0.91 % and 3.84% increases comparing to that of 2014 respectively, while production growth rate increased 1.35% from last year’s 2.49%, and sales growth rate was 3.4 down from last year’s 1.35%.

上半年行业总体表现

1.产销量增速放缓

受宏观经济增速放缓、财政收入增幅下降、购买力限制、外部替代竞争等因素影响，传统客车行业景气度大幅下行，增速有所放缓。2015上半年，我国客车产销均有增长，产量增速比上年同期略有回升，但销量增速回落，仅微增0.91%。数据显示，2015上半年，我国客车(含非完整车辆，下同)累计产销量分别达28.49万辆和28.20万辆，同比分别增长3.84%和0.91%，增幅较2014年同期的2.49%和4.31%分别上升1.35和回落3.4百分点。

从月度表现看，2015上半年的增速呈现逐月递减。其中，2月受春节因素影响，单月同比增速降至5.86百分点；3—4月同比增速迅速回落，均为负增长，分别达－1.45和－2.12百分点；5月达到4.87万辆；在5月短暂转增之后，6月同比增速再次出现负增长，增速降至上半年最低点－2.57%。由此可见，如果没有政策的驱动，2015年客车市场整体形势不容乐观。

2.主要车型及企业销售情况

2015上半年，我国大、中、轻型客车累计销量分别为3.18万辆、3.26万辆和21.76万辆，同比分别下降12.70%、下降5.45%和增长4.35%，市场份额分别为7.74%、11.56%和77.16%。

由数据可以看出，上半年大中型客车一直处在下行状态，轻客增幅同比也开始出现下滑态势。从上半年各企业的表现来看，物流市场的火爆让轻客企业在各类底盘改装的工程类、服务类专用车、改装车的市场需求和份额进一步提升，而空气和环境的污染加剧，也让轻客企业在新能源领域加强了拓展。预计下半年轻客市场会有所好转。

从大型客车企业竞争格局来看，2015上半年，郑州宇通依然保持在榜首位置，销量为9 338辆，比上年同期下降12.09%；而苏州金龙和大金龙销量同比呈增长趋势，分列第2和第3位，销量分别为4 250辆和3 808辆，同比分别增长11.61%和8.44%。上半年大型客车生产企业的销量增速差异较大，在销量排名前10位的企业中，安凯客车的增速最快，销量为1 245辆，同比增长 30.78%；而销量下滑幅度最大的是北汽福田，销量为2 093辆，同比降幅达25.33%。

从中型客车企业竞争格局来看，2015上半年，郑州宇通以1.13万辆销量，同比13.08%的增幅继续位居销量榜首位；而东风汽车借助非完整车辆的优势，凭借3 550辆的销量，同比29.68%的降幅位列销量排行第2位。值得注意的是，与2014年相比，除郑州宇通、中通客车和北汽福田销量同比有所增长外，其他客车企业销量同比均呈下降趋势。其中，安徽江淮下滑幅度最大，销量同比下降33.98%。此外，值得一提的是，四川现代的中型客车销量表现突出，累计销售696辆，同比增长99.43%。

从轻型客车企业竞争格局来看，2015上半年金杯汽车以超过第2名近1倍的销量稳居榜首，并同比增长12.08%；江铃控股和南京依维柯凭借3.19万辆和2.05万辆的销量，同比1.8%和3.1%的降幅位列销量排行第2位和第3位。在销量排名前10位的企业中，保定长安增速最快，上半年累计销售1.16万辆，同比增长45.38%；而销量下滑幅度最大的是北汽福田，上半年累计销售1.46万辆，同比降幅达16.13%。

此外，从新能源客车市场看，2015上半年新能源客车领域受诸多政策利好的影响，继续保持了乐观增长的态势，累计产量达1.97万辆，同比增长近3倍。其中，纯电动客车产量1.31万辆，同比增长近5倍；插电式混合动力客车产量6 530辆，同比增长近1倍。

2015上半年，国内纯电动客车产量暴增，累计增幅达到478.46%，其主要推动力仍然是国家及地方的财政扶持政策。按照2013年9月几个部委联合发布的《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，2015年是2013—2015年3年新能源汽车推广阶段的最后1年，因此，为了完成之前制定的新能源汽车推广应用目标，满足几大部委的终极考核，各省份2015年以来对公共领域纯电动汽车的采购量明显加大。值得注意的是，纯电动客车2015年1—6月的增长势头非常强劲，尤其是5、6月：5月纯电动客车产量达到2 330辆，同比增长674%；6月纯电动客车产量更是达到5 543辆，同比增长451.54%。

3.市场特点分析

⑴新能源客车的增长以燃气客车和传统公交客车大幅下降为代价。

2015年1—5月，我国新能源客车销量1万851辆，同比增长154.90%。其中，座位客车3 886辆，占35.82%；公交车6 964辆，占64.18%。共有26家企业涉及新能源客车领域，多数企业大幅增长。1—5月燃气客车销量共计7 702辆，其中座位客车1 683辆，校车143辆，公交车5 821辆，其他客车55辆，总销量同比下降54.77%，座位客车同比下降44.31%，公交车同比下降57.86%。

表1 2015上半年我国客车分车长产销情况 辆，%

表2 2015上半年大型客车销量排名前10位的企业及市场份额 辆，%

在销量排名前15位的企业中，仅有3家企业同比增长，其他企业均大幅下降，座位客车、公交车全面沦陷，燃气客车市场惨淡形势一览无余。1—5月公交车销量2万2 023辆，同比下降28.41%，其中传统公交车销量1万5 059辆，同比下降44.21%。也就是说，尽管新能源公交车增幅高达84.72%，仍无法阻挡公交车销量的大幅下滑，应该引起客车行业的高度重视。

⑵座位客车继续反弹。

1 —5月，5 m以上座位客车销量3万8 867辆，同比增长9.96%，与第1季度增长16.14%相比，增幅有所收窄。其中，大型座位客车销量1万3 252辆，增长22.05%；中型销量1万2 597辆，增长0.45%；轻型销量1万3 018辆，增长8.95%。

1 —5月共有43家客车企业涉及座位客车领域，其中20家增长，23家下降，销量列前15位的企业中，只有6家下降，有7家增幅超过20%，出现了近几年来少有的良好开局，行业整体的蓬勃复兴一目了然。

⑶校车市场呈现复苏迹象。

2015上半年客车行业最大的亮点就是校车市场呈现复苏迹象。1—5月，5 m以上校车销量9 085辆，同比增长23%，与第1季度的16.98%相比，呈加速反弹态势。经过连续2年的下滑之后，校车销量已基本保持在一个相对稳定的水平上，2015年有望遏制连年惯性下滑的势头。

从市场特点来看，在校车涉及的7个产品系列中，除了7～8 m系列下降以外，其他6个系列均有不同程度的同比增幅，与过去几年轻型校车一枝独秀的情况有较大变化。同时，校车销量列前15位的企业中，有11家增长，只有4家下降，呈现普涨势态。此外，1—5月，宇通仍然独占鳌头，桂林客车、东风超龙、河南少林则凭借大幅增长跃居至第2、3、4位。

⑷公交车规模倒退，2大现象值得反思。

表3 2015上半年中型客车销量排名前10位的企业及市场份额 辆，%

表4 2015上半年轻型客车销量排名前10位的企业及市场份额 辆，%

1 —5月，5 m以上公交车销量2万2 023辆，同比下降28.41%，使公交车市场规模倒退了3年，只与2012年1—5月的2万2 352辆相当。其2大现象需值得反思。

首先，大型公交车的比重大幅下降。在公交车总销量中，大型客车销量1万1 852辆，同比下降38.32%，中型公交车7 319辆，下降18.47%，轻型公交车2 851辆，增长10.98%。从产品结构来看，大型公交车的优势已经被严重削弱，比重只有53.80%，比上年同期下降8.67百分点。

其次，传统公交车的发展堪忧。1—5月，新能源公交车销量6 964辆，同比增长84.72%。在新能源公交车大幅增长的同时，燃气公交车销量5 821辆，同比下降57.86%。燃油公交车销量9 238辆，同比下降29.90%。也就是说，新能源公交车的增长，是以牺牲传统公交车的发展为代价的。目前，在公交车市场的发展中，新能源车虚火升腾，但是新能源客车不是目前的主流产品，占用资源太多，不仅影响市场需求，也影响传统客车的技术进步。

⑸在国内经济增速放缓的大前提下，客车行业面临的形势将会更严峻。

1 —5月，我国出口各类客车1万3 914辆，出口金额40.04亿元，分别比上年同期下降7.34%和7.83%，其中大型客车、轻型客车、座位客车、公交客车表现均不理想，仅中型座位客车出口量和出口额同比增长71.35%和79.56%。

2015年1-5月我国客车市场在新能源和出口两方面都没有很好的表现，而公交车则远未达到预期，但是座位客车和校车都表现不俗。因此，总体来看，上半年我国客车行业发展形势还算平稳。下半年，如果出口仍无起色，在国内经济增速放缓的大前提下，客车行业面临的形势将会更严峻。

下半市场分析及展望

1.利好因素

首先是政策因素。一方面，我国新能源汽车政策体系基本建立，并涉及到新能源汽车领域的多个方面，如研发、购买、使用、基础设施建设、标准等。其中包括《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012－2020年)的通知》、《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》、《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，等等。最新的一则鼓励新能源客车发展的政策是5月出台的《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》，该条关于城市公交车成品油价格补助下调的政策时长为5年。下调公交公司油补，将在一定程度上提高用户购买新能源公交车的积极性，助推新能源公交市场。另一方面，下半年如果中央及地方政府提出的相关政策能够配套实施，再加上新能源客车运营补贴政策的实行，将对新能源客车的发展及推广起到一定的刺激作用。

其次是市场因素。新能源客车和专用客车是发展的趋势。新能源客车销量有较大幅度增长是大势所趋，国家持续进行能源结构调整，未来新能源客车的数量将急速增加，尤其是新能源公交车的大范围推广，从而对传统燃料客车造成持续的挤压。专用化的主要需求来自校车、公司班车等，从幼儿园开始各学校专用校车的需求将持续增加，专用客车的销量将持续增长，需求主要来自城市学校、公司采购。此外，城市用轻型客车的需求有望持续保持增长。

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0辆纯电动插电式混合动力1月1 161 871 2月659 694 3月1 981 802 4月1 457 956 5月2 330 1 551 6月5 543 1 656

2.利空因素

首先，新常态下国内经济增速放缓以及产业结构调整使得客车市场面临的宏观经济环境并不乐观。资料显示，2015年中国经济将进一步企稳回落，预计增幅在7.0%左右。其次，高铁挤压以及三公经费限制为公路旅游客运市场的回升设置了无形的障碍。第三，运载效率低、运营成本高、充电配套设施建设不完善以及地方保护主义等或将继续制约着新能源客车的发展。

3.全年销量预判

综合上述因素，2015年客车产业虽不再维持过去几年的高速增长，但城镇化进程的推进使城市公交及公路客运保持在稳定的需求水平促进了客车的增长，2015年客车销量预计在65万辆左右，增速或将回落至6.5%。按车类型来看，座位客车总销量11.5万辆，同比将增长6%；公交车总销量8万辆左右，同比将下降5%；校车销量3万辆，同比将增长20%；其他客车5 000辆。按细分市场来看，新能源客车总销量3.5万辆(其中公交车2.5万辆，座位客车1万辆)，同比将增长87.80%；燃气客车总销量2万辆左右，同比将下降50%；出口总量达到3万辆左右，同比增幅将超过15%。