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台湾生物技术服务业:“钱”景乐观 未来六年投资将达5,000亿元新台币

2015-01-29庄文智

海峡科技与产业 2015年1期
关键词:生技脐带血新台币

庄文智

2013年底台湾上市柜生技公司总数已达83家,其中上市26家,上柜57家,资金投入生技类股,也带动了生技产业上市柜的热潮。在不断扩大投资、催生旗舰型公司的策略下,台湾生技产业市场投资金额2016年将有可能增至新台币3,500亿元,至2020年市场规模有望达5,000亿元新台币。

全球生技市场被看好 台湾TOP10业者双位数增长

根据台湾生物技术产业的范畴,主要包括制药产业、医疗器材产业及应用生技产业三大领域,生技相关技术服务业则归类于应用生技产业项目下。应用生技产业指应用生物技术服务从事产品研发及制造的业务,主要分为农业生技、特化生技、食品生技、环境生技及生技服务业等。

台湾生技产业已贴近大众生活,可广泛应用于医药、农业、食品、材料、环保资源等领域,可提供人类食、衣、住、行、育、乐等方面的优质服务与产品。随着全球生技产业市场持续增长,以及台湾对生技产品的需求增加,为生技产业增加了营运动能及商机,进一步带动营运规模持续扩大。根据台湾“经济部”生技产业白皮书统计,台湾生技产业营业额已由2004年的新台币1,449亿元增长到2013年的新台币2,769亿元,2004年至2013年的复合年增长率为7.5%。此外,2013年生技产业厂商家数共计1,601家,从业人员71,580人;出口值则由2012年的新台币936亿元,微幅上升到2013年的新台币979亿元;进口值也同步上升,由2012年的新台币2,035亿元增长到2013年的新台币2,092亿元;台湾岛内生技产业市场需求则由2012年的新台币3,729亿元,增加到2013年的新台币3,882亿元。

依据中华征信所近5年“台湾地区大型企业排名TOP5000”资料显示,台湾生物技术服务业TOP10近年营收呈现增长,受惠于科技创新及医疗水平的提高,可观察到TOP10业者2012、2013年营收增长率为双位数,极具市场潜力。

目前台湾生物技术服务业为生技产业发展中偏向支援性产业,岛内则以生技委托研究(CRO)公司为主要组成部分,其次是从事脐带血储存业务的干细胞公司,另有少数公司从事委托生产服务(CMO)业务。观察近5年台湾生物技术服务产业TOP10排名状况分析,可发现TOP10入榜业者家数仍不多,显示其市场发展潜力大。其中台湾在脐带血及基因检测等应用领域蓬勃发展,尤其在脐带血干细胞业务方面厂商投入家数较多,也广泛应用在血液移植及各种疾病治疗方面,如讯联生物科技、生宝生物科技等,并向台湾“卫福部”申请成立脐带血、造血细胞储存库。

讯联生物科技近五年皆进入TOP10业者排名,且名次维持在前三名,该公司业务除将干细胞储存由新生儿期扩及至成年期,包括牙干细胞、成人脂肪干细胞、成人周边血干细胞、成人药物基因检测等产品,同时,也将次世代定序技术应用于非侵入式胎儿染色体检测(NIPT),以扩大营收来源。2014年首度进榜的基龙米克斯生物科技,于2013年12月成为兴柜公司,该公司利用基因核酸定序技术,开发各种基因型检测,包括癌症化疗用药筛检,且与中国大陆华大基因公司策略联盟,共同推出无创产前检测技术平台,并在2013年设立东南亚分公司,建构高标准的基因定序实验室服务,同时与马来西亚棕榈油开发公司及爱滋病防治中心技术合作,将传统学术研究与大众生活结合。

生技投资持续扩大  2020年有望达5,000亿元新台币

台湾生技产业自1970年成立第一家生技公司,发展迄今已有40多年,即将迈入产业化阶段。随着生技应用范围的扩大,且与全球人类医疗保健息息相关,各国均已将生技产业视为未来的新兴策略性产业项目,投入资源及巨额经费。在台湾当局与民间企业共同努力下,产业规模逐年增加,生技产业结构也渐趋完善。为有效整合资源,台湾“行政院”先后陆续推动“加强生物技术产业推动方案”、“台湾生技起飞钻石行动方案”、“农业生物技术产业化发展方案”、“台湾生技产业起飞行动方案”等规定的出台,并通过“生技新药产业发展条例”,为产业发展提供技术、人才及资金等方面的租税优惠措施,以鼓励厂商投入生物技术开发。

因应市场快速增长带来的资金需求扩张,生技产业具有研发期长、大量资金需求的特性,更需要长期稳健的资金支持,故台湾当局推动生技产业发展已运用“行政院国家开发基金”直接投资生技公司,或经由投资生技创投基金间接投资生技公司。依据财团法人柜买中心统计资料,2013年共新增12家上市柜生技公司,仅次于2012年的13家,累计至2013年底,上市柜生技公司已达83家,且2011至2013年成功上市柜公司则为35家,占总上市柜生技公司家数约42%。此外,创柜板截至2014年10月底申请登录件数突破100家,其中筹资金额超过新台币1,000万元以上的公司,超过半数都来自生技产业,说明活跃的资本市场有利于中小型生技公司的资金筹措,显示市场投资者持续看好生技厂商的发展潜力。

展望未来,在台湾当局相关规定的持续推动下,生技业者将不断拓展业务,积极增加产品、技术、设备升级的投入,产值可望持续增长。但多数的台湾生技公司规模较小,不易与国际大厂竞争,因此健全规章及管理制度、发展特色产品及拓展国际业务,将有助提升台湾生技产业的竞争力。另外,台湾与日本自2011年签署投资协议后,已针对11项特定产业进行合作,过去日本以大型企业来台合作居多,近年已转为中小企业合作更受欢迎。由于日本仅次于美国是全球第二大生技市场,若能借助日本企业的研发能力与技术平台,将可加速台湾生技产品销售于全球市场。因此按照台湾生技产业发展概况,将以发展特色产品、催生旗舰型公司、扩大投资三大策略为主,促使投资金额至2015年达新台币500亿元,生技产业市场2016年有机会增加至新台币3,500亿元,至2020年市场规模有望达到新台币5,000亿元。

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