内部生态促动转型升级泉州男装市场调研报告解析

2015-01-07中国常熟男装指数中心数据来源张芳分析

纺织服装周刊 2015年22期

中国·常熟男装指数中心/数据来源张芳/分析

中国·常熟男装指数中心/数据来源张芳/分析

泉州男装市场调研结合前期收集的数据信息和调研所得的一手资料，简要阐述泉州男装的外部生态，从生产、销售和消费三个市场详细勾勒泉州男装的内部生态。通过介绍泉州商圈概况和代表性商圈，概括泉州男装市场的特征，通过对既有问题的分析和建言，为还在寻找出路的男装企业提供借鉴。

调研背景：男装品牌聚集地

自古以来，泉州以商业知名，因商业而兴。宋、元时“云集万国商”成为东方第一大港。改革开放后“以贸促工”催生了乡镇企业的蓬勃发展。作为中国大陆最佳商业城市、中国十大品牌城市，泉州拥有众多知名服装品牌，其男装在国内乃至世界范围内都有不俗的表现，柒牌、利郎和七匹狼入围最新的十大商务男装品牌，劲霸和爱登堡入围十大休闲男装品牌；安踏、乔丹、361°、匹克、特步、鸿星尔克等则是家喻户晓的运动品牌。与多数闽商发家成长史相似，这些男装品牌企业经历过代工、造牌和调整三个历史阶段。2008年的经济危机迫使这些男装企业进入调整升级阶段，此阶段延续至今，并将持续下去。

表1 泉州知名男装品牌汇总

近年来，泉州市经济平稳快速发展，人均GDP高于全国人均水平50%；经济总量大，约为福建全省经济总量的四分之一，年均增长保持在10%以上，增量可观；县域经济强势，2013年，晋江、石狮、南安、惠安、安溪五县入围全国百强县，仅晋江、石狮和南安三个县级市的GDP总和就占全市GDP的一半；经济发展结构优化，自2010年以来，泉州的第三产业占比就超过60%。

男装生产：后黄金时期的前夜

图1 泉州市2005～2013年纺织鞋服产业工业总产值

纺织鞋服产业是泉州的五大传统产业之一，自2005年以来泉州的纺织鞋服产业一直保持年均20.95%的增长速度，在最高年份高达24.4%；2008年的金融危机给泉州鞋服产业带来了震动，增长速度由30.5%放缓至16.1%，但很快走出金融危机阴影，2011年增长速度达到34.3%；不过，近两年泉州鞋服产业生产大幅放缓，2013年，纺织鞋服产业增长速度低至10.8%。

图2 泉州2006～2013年纺织鞋服产业工业总产值增长率

随着产业升级调整的不断深化，整个产业的生产行情并不乐观，生产增长只会更加趋于平稳。在实地调研走访过程中，被调研企业反映单店销售额下降，企业缩减渠道分布，积极寻找新出路。但从海上丝绸之路经济带和海西经济发展的前景来看，困难和机遇并存，随着近两年企业合理安排生产、消化库存，企业生产运行正在逐渐趋于正常。

男装消费：大众消费的新时期

通过对调研所得泉州男装消费需求、消费偏好和消费能力数据分析，可以看出泉州男装消费市场的特点是大众化的消费能力和非理性购买倾向并存。泉州市城镇居民和城市居民收入均已进入消费旺盛时期。2013年泉州人均支出，城镇居民同比增长了7.4%，市区居民增长7.6%。衣着支出上有了较大同比增长，增幅超过10%。

表2 泉州城镇居民和市区居民2012～2013年人均消费情况

男装营运：进入调整期

从泉州纺织服装、服饰业近两年的营运情况来看，服装行业2013年销售产量较2012年增长11.43%，略低于全行业总产值11.95%的增速，而出口增速仅为9.87%。虽然从事本行业的企业从2010年的769个缩减到2012年的754个后再次迎来增长，但亏损的企业个数也继续增长，亏损总额也大幅增长；同时，全行业营业利率同比下降了3.34%；行业负债在缩小，流动负债缩小幅度最大；营业收入在增长，但增幅远低于营业成本和销售成本；管理费同比上升10.04%。

图3 泉州市2005～2013年纺织鞋服产业产销率（%）

表3 泉州市纺织服装服饰业2012～2013年主要经济指标节选

商圈景象：寻求差异化发展

泉州市区商业圈沿革分为三个历史时期，第一个时期始于1999年泉州中闽百汇开业，标志着泉州的第一个商圈——涂门街商圈正式形成；第二个时期始于2002年新华都泉州店开业，标志着泉州告别“小商时代”迎来真正的一体化购物新时代；第三个时期始于2012年宝洲街商圈后来居上，安吉路商圈雏形已现，现有商圈格局基本确定。

从泉州现有房地产项目开发情况和城市功能规划来看，泉州现有商圈的规模和格局依然处在变化之中，极有可能新增以泉州万科城为核心的江滨路商圈，安吉路商圈将会因泉州润柏香港城和泉州城东泰禾广场等项目的运营而扩容变迁为城东街商圈，丰泽商圈和东海商圈也会因范围内房地产和商业项目的相继运营而扩容甚至变迁。在综合考虑商圈的品牌男装售卖情况，选取中山路商圈、丰泽街商圈、泉秀街商圈、东海商圈、宝洲街商圈和城东商圈作为本报告的商圈分析对象，同时选择石狮服装城、万祥小商品批发商场、千亿商城作为专业市场的数据分析来源。

男装产地：南派男装集中

各个商圈中，福建、广东、浙江、江苏所产的男装占比较高。中山商圈、石狮服装城、万祥商城、泉秀商圈的福建男装占比较高；丰泽街商圈、宝洲街商圈和城东商圈的广东男装、福建男装占比较高。常熟男装在泉州商圈调研中占一定比重，尤其在超市渠道中，中俊世界城的永辉超市以及永相逢、汇金百货、千亿和万祥均有常熟的男装品牌。从对泉州各个主要男装商圈品牌男装的分布情况来看，福建本土品牌在商务和运动两个男装类型中占优，休闲、时尚和户外等其他男装类型与外来男装品牌相比处于相对弱势。

表4 泉州各主要商圈男装品牌产地分布汇总表

男装价格：中档价位成主流

总体来看，抽样商圈的棉服零售价位区间在63～10000元，其中500元以下棉服占比35.3%，2000元以下棉服占比75.7%；裤子零售价位区间在40～2980元，500元以下占比48%，1000元以下占比69.3%；衬衫零售价位区间在49～2990元，500元以下占比46%，1000元以下占比66.3%。各商圈男装的促销折扣力度集中在4～8折。