2013年牛羊肉市场形势分析

文│曲春红 司智陟（中国农业科学院农业信息研究所）

牛羊肉需求快速增长，而市场供给能力有限，导致牛羊肉价格持续上涨。2013年牛羊肉平均集市价格每千克分别为58.81元和61.88元，较上年分别上涨了30.3%和20.1%，比2002年分别上涨了3.1倍和2.9倍。供需偏紧也导致2013年我国牛羊肉进口大幅增加。

一、牛羊肉生产稳步增长

1.总产量增加，增速放缓。2013年我国牛肉产量673万吨，较上年增长1.7%；羊肉产量408万吨，较上年增长1.8%。据调查，随着近年来国家草原生态保护奖励机制和禁牧、草畜平衡制度的实施，使得传统成本的放养转变为成本相对较高的舍饲圈养，短期内影响了牛羊养殖规模的快速发展。散户养殖由于投资风险大，养殖周期长、见效低等劣势，散户养殖退出加快在一定程度上影响了市场牛羊肉供应。

2.养殖成本持续走高，养殖效益仍然不高。当前牛羊饲料价格上涨，牛犊、羊羔价格上涨较快，人工成本增加致使养殖成本增加。比如，200千克重的小牛2011年购进时需5000多元，2013年则需花费8000～10000元。另外，牛羊肉的生长周期较长，再加上防疫及交通运输等各项费用的不断增加，都导致了养殖牛羊的成本不断上涨。

近年来，虽然我国牛羊肉价格高位运行，但养殖成本也在不断增加，养殖户的利润空间受到挤压，养殖效益仍然不高，一定程度上影响了养殖户的生产积极性。

二、牛羊肉需求快速增加

随着肉类消费的快速增长及健康消费理念的逐步深入，我国牛羊肉消费结构比例将呈递增趋势。过去人们吃羊肉一般在冬季，其他季节一般很少吃，现在是一年四季都在吃。尤其是一些火锅连锁店的迅速扩张，也加大了牛羊肉的消费量。同时，过去牛羊肉消费的主要对象是少数民族，但现在变成全民性消费。

2012年，我国城镇居民家庭人均购买牛肉和羊肉分别是2.54千克和1.19千克，农村居民家庭人均消费牛肉和羊肉分别为1.02千克和0.94千克，与世界平均水平相比，我国人均牛肉消费量还比较低，消费增长的空间仍然较大。

三、国内牛羊肉价格继续上涨，牛肉涨幅高于羊肉

从月价看，2013年1～12月，牛羊肉价格呈现上涨—短暂下跌—持续上涨的态势。1～2月价格延续2012年涨势，2月牛羊肉价格创历史新高，每千克分别为57.89元和61.46元，环比分别上涨4.8%和3.4%，同比分别上涨37.7%和23.9%；3、4月受肉类需求减少影响，价格有所回落，4月牛羊肉价格每千克分别为56.99元和60.18元，较2月分别下降1.6%和2.1%，5月牛羊肉价格均开始回升；12月牛肉价格每千克达到62.63元，羊肉价格每千克为65.60元，环比分别上涨3.0%和1.7%，同比分别上涨19.8%和15.0%。

从周价看，2月第2周牛羊肉价格每千克分别达58.17元和61.66元的历史最高水平。国内牛肉价格自2月第3周起连续6周下跌，到4月第2周价格跌至每千克56.89元，跌幅为2.2%，自4月第3周开始已连续37周回升，12月第4周价格为每千克63.01元，较4月第2周上涨10.8%；国内羊肉价格自2月第3周起连续7周下跌，到4月第3周价格跌至每千克60.13元，跌幅为2.5%，羊肉自4月第4周开始已连续36周回升，12月第4周价格为每千克66.14元，较4月第3周上涨10.0%。

在目前我国牛羊产业发展基础薄弱、养殖效率不高、饲养成本上升、散户退出加快、规模养殖发展缓慢的情况下，牛羊肉供需矛盾必将日益突出，且短时间难以改变，拉动牛羊肉价格不断攀高。

四、我国牛羊肉进口大幅增加

1.1～12月牛肉进增出减。1～12月，我国牛肉累计进口量为29.42万吨，同比增3.8倍；进口额12.69亿美元，同比增4.0倍。从澳大利亚、乌拉圭、新西兰、加拿大和阿根廷进口。

1～12月，我国牛肉累计出口量为5874.23吨，同比减51.9%，出口额为4431.59万美元，同比减45.0%。主要出口吉尔吉斯斯坦、科威特、我国香港地区、马来西亚、朝鲜和约旦，合计占牛肉出口总额的92.3%。

2.1～12月加工牛肉进出口均减。1～12月，加工牛肉累计进口量为8.64吨，同比减91.6%，进口额2.90万美元，同比减94.8%。从我国台湾地区、英国和韩国进口。

1～12月，我国加工牛肉累计出口量为1.58万吨，同比减12.0%，出口额8964.86万美元，同比减9.7%。主要出口日本和我国香港地区，合计占出口总额的93.3%。

3.1～12月羊肉进增出减。1～12月，我国羊肉累计进口量25.87万吨，同比增1.1倍，进口额9.54亿美元，同比增1.3倍。进口来源国是新西兰、澳大利亚和乌拉圭。

1～12月，我国羊肉累计出口量3214.47吨，同比减36.3%，出口额3134.87万美元，同比减26.3%。羊肉主要出口我国香港地区，合计占出口总额的91.5%。

五、国际市场分析

1.产量。一是美国全年牛羊肉产量下降。据美国农业部最新数据，1～12月美国牛肉产量1166.55万吨，同比减少0.7%；小牛肉产量4.94万吨，同比减少5.2%；羊肉产量6.60万吨，同比减少1.4%。

二是加拿大牛屠宰量减少，羊屠宰量增加。据加拿大农业与农业食品部数据，1～12月，加拿大屠宰牛258.57万头，同比减少1.0%；屠宰小牛21.06万头，同比减少5.8%；屠宰羊16.90万只，同比增加5.5%。

2.贸易。一是美国牛肉进出口增加，羊肉进口增加，出口减少。1～12月进口牛肉和小牛肉102.06万吨，同比增加1.4%。主要从澳大利亚、加拿大和新西兰进口。全年出口牛肉和小牛肉117.20万吨，同比增加5.3%。日本、加拿大和墨西哥仍然是美国牛肉出口的主要国家，其次是中国香港地区、韩国和中国。

1～12月进口羊肉和羊羔肉7.86万吨，同比增加12.7%，主要从澳大利亚和新西兰进口。全年出口羊肉和羊羔肉0.33万吨，同比减少32.7%，主要出口到墨西哥、百慕大和荷兰等国家。

二是澳大利亚牛羊肉出口增加，向中国出口增加。1～12月澳大利亚出口牛肉和小牛肉109.95万吨，同比增加14.1%，主要出口日本、美国、中国和韩国，其中出口中国15.48万吨，同比增加3.7倍。同期，出口羊肉和羊羔肉38.58万吨，同比增加18.9%。主要出口中东、美国和中国，其中出口中国9.74万吨，同比增加1.1倍。

3.价格。一是美国牛肉价格呈波动下降趋势，羊肉价格降后反弹。美国牛肉价格1～3月上涨，4～6月下降，7～9月价格企稳，10～11月价格回落，12月美国去骨牛肉（90%新鲜）每千克3.91美元，环比涨3.8%，同比降4.0%。美国羊肉价格在一季度上涨后持续走低，10月价格回升，11月下降，12月价格反弹。12月东海岸精选羊羔肉每千克批发价为6.25美元，环比增18.0%，同比增12.3%。

二是欧盟牛肉价格先升后降呈倒“U”形，羊肉价格保持稳定。由于全球和欧盟牛肉供给趋紧，成本上升，利润压力大，低产量导致价格持续升高。上半年欧盟牛肉价格总体呈上涨趋势，3～5月涨幅均超过2%，下半年价格回落。8月降幅达到3%，9月价格维稳，10～12月小幅下降。12月牛肉每吨4180欧元，环比降0.9%，同比涨2.0%。欧盟羊肉价格2013年2～5月上涨，下半年6～10月价格持续下滑，11～12月价格稳定，12月羊羔肉（体重在40千克以上）价格每吨4869欧元，环比涨0.7%，同比涨6.8%。

六、展望

1.国内。预计牛羊肉价格将继续高位运行，春节过后会有一段小幅回落期。从消费环节看，随着人们对牛羊肉营养价值的认可度不断提升，牛羊肉的消费变为了全民消费和全年消费，而一些少数民族地区不仅自身消费增长较快，外来旅游人口消费量也很大，再加上近年来食品安全问题频发，消费者食品安全意识增强，牛羊肉的消费需求增长较快；从养殖环节看，肉牛肉羊的市场补充能力和应变能力较猪禽产业要缓慢得多，尤其是肉牛的饲养周期更长，牛羊肉供需仍将处于紧平衡状态。人工成本、饲料原料价格以及社会物价水平的不断增加，也在一定程度上助推牛羊肉价格的涨势。尽管当前肉牛肉羊生产面临诸多不利因素，但从长远看，发展牛羊肉生产仍有增长潜力。

2.国际。据最新食物展望报告显示，2013年全球牛肉产量6750万吨，同比增加0.2%，在过去的5年里生产保持稳定。尽管2013年牛肉价格高位，世界牛肉贸易同比增加4.9%。消费需求强劲、收入提高、国内供给短缺是进口增加的主要原因。中国牛肉进口增加，占世界贸易总量的11%，巴西仍然保持主要出口国地位。2013年全球羊肉产量1370万吨，同比增加1.5%，中国、印度、尼日利亚、巴基斯坦和阿尔及利亚等发展中国家生产占3/4份额。由于中国和近东的消费需求增加，全球羊肉贸易量增加16.3%。