中国互联网：三季度形势分析与四季度走势判断

2014年第三季度，我国互联网行业持续快速发展。信息通信网络基础设施进入共建共享、多网融合阶段，广电总局进一步规范互联网电视市场，企业加速向传统领域渗透，阿里巴巴上市掀开网络经济发展新篇章，电子商务发展出现新迹象，移动电商O2O服务快速发展。

但是也存在一些问题，主要是三网融合推进发展受阻，互联网企业进军传统行业阻力重重，P2P网络平台亟需政策规范。赛迪智库互联网研究所认为，展望2014年第四季度，覆盖全国的4G网络将初具规模，互联网内容将进一步得到严格管理，各类智能终端将大量涌现，传统产业互联网化将进一步加快，将运用互联网加快自身的升级改造，阿里上市将引发新一轮中小企业互联网创业浪潮。新一轮互联网创业浪潮即将到来。

基本情况

信息通信网络基础设施进入共建共享、多网融合阶段

三季度，信息通信网络设施建设进一步加速，三大电信运营商之间加强了竞争性合作，网络设施进入共建共享、多网融合阶段。

7月18日，中国移动、中国联通和中国电信共同出资设立中国铁塔股份有限公司，三大运营商各持有股权40.0%、30.1%和29.9%。铁塔公司的成立，可以使得市场分工更细，在环保、资源配置的角度更加适宜市场化发展，并在减少运营商重复建设、提高投资效率等方面具有重要意义。6月27日，工业和信息化部正式向中国联通和中国电信发放“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（LTE-FDD）”试商用经营许可，允许中国联通和中国电信在内的16个重点城市开展LTE-FDD与TD-LTE的融合组网试验并提供相应的4G服务。FDD牌照的发放，将提高中国联通和中国电信建设4G网络的积极性，推动4G网络融合发展，促进资源有效利用。

广电总局进一步规范互联网电视市场

三季度，广电总局对互联网电视市场的监管进入空前严厉的阶段。从6月起，广电总局开始叫停互联网电视盒子视频客户端；7月11日和15日，广电总局分别约见中央三大台（央视、国广、央广）领导以及广东、浙江、湖南、上海四大台及地方局，针对互联网电视市场指示，互联网电视首先要管好七大牌照商，并明确要求境外引进影视剧、微电影必须在一周内下线；9月18日，广电总局向各大互联网视频企业发出最后通牒，要求一周内所有视频网站电视APP下架。

7月初，广电总局下发通知，要求各有线电视网络公司大力开展智能电视操作系统TVOS1.0规模应用试验，并明令不得安装其它操作系统，以便于相关部门对互联网电视内容的监管。7月4日，广电总局网络视听节目管理司司长罗建辉公开表示，互联网电视集成业务牌照将不再发放，这就意味着牌照方优势得到了巩固和加强。

互联网加速向传统领域渗透

三季度，互联网企业进一步向传统产业领域渗透，加强在汽车、教育、影视、金融等领域的业务布局。

7月23日，阿里巴巴与上汽集团在上海达成战略合作协议，将共同打造“互联网汽车”生态圈，同时阿里巴巴联合阿里小贷、余额宝、汽车厂商共同推出“先开后买”的整车购买增值服务，加上百度的LBS车联网API和腾讯的路宝盒子，至此，BAT三大互联网巨头已悉数杀入汽车行业。影视领域，互联网正在从影视的制作、营销、发行和盈利模式等方面全方位改变电影行业：7月，百度成立爱奇艺影业公司，爱奇艺成为继乐视之后第二家涉足电影市场的视频网站；9月21日，百度联合中影股份、中信信托和北京德恒律师事务所推出国内首个电影大众消费平台“百发有戏”，较劲阿里的“娱乐宝”。金融领域：9月29日，银监会做出批复，同意阿里小微等在浙江省杭州市筹建浙江网商银行，这表明互联网企业进军金融领域得到了国家认可。教育领域：7月30日，传统教育巨头新东方与腾讯共同成立北京微学明日网络科技有限公司。

与此同时，传统产业巨头也加快了互联网发展的步伐。8月29日，万达集团、百度、腾讯宣布共同出资成立万达电子商务公司，并计划一期投资人民币50亿元，打通账号与会员体系，建立通用积分联盟。万达入局电商，将带来巨大的示范效应。

阿里巴巴上市掀开网络经济发展新篇章

三季度，以阿里巴巴的上市为标志，我国网络经济发展掀开新的一页。9月19日，阿里巴巴在美国纽约证券交易所成功挂牌上市，首日报收于93.89美元，较发行价上涨38.07%，以收盘价计算，其市值破2300亿美元。阿里巴巴因此成为仅次于苹果、谷歌和微软的全球第四大高科技公司和第二大互联网公司，而达到这个成就，从50万元人民币初创到2300亿美元上市市值，阿里巴巴只用了15年。

这场中国史上最大规模的IPO不仅打破了全球资本市场多项纪录，在融资规模和市值规模方面也创造了中国公司在海外上市的奇迹。

电子商务发展出现新迹象

三季度，跨境电子商务跨入新阶段。8月20日，上海自贸区管委会、上海市信息投资股份有限公司与美国亚马逊公司，签署了关于开展跨境电子商务合作的备忘录，三方的合作内容包括建设跨境电子商务平台、建设物流仓储平台和合作开展跨境电子支付服务等。

亚马逊全面进驻上海自贸区，为跨境电子商务带来强劲活力。随着跨境电商各试点城市的相关政策逐渐铺开，跨境进出口业务都已被海关等部门纳入试点范围。9月25日，广州海关完成了第一票跨境进口B2C试点业务，这批由电商平台唯品会进口并在网站上销售的手表将从海外生产商直接包装成小包裹寄给国内买家。这是跨境B2C的一次有益尝试。

移动电商O2O服务快速发展

三季度，以构建移动平台、抢夺用户入口为核心，各种类型的移动电商O2O服务迅速发展。

9月，承德避暑山庄微信公众服务号正式开通，市民和游客可以通过微信，购买避暑山庄、小布达拉宫等景区门票，为年票充值。

9月25日，京东开通微信公众号“京东快点”，通过该账号购物京东承诺2小时到达，目前该服务仅在北京望京地区内测，这表明京东正在通过社区覆盖方式布局O2O。endprint

9月28日，阿里巴巴宣布以28.1亿元购买酒店信息服务商石基信息15%的股份，双方将重点在酒店信息系统方面进行深度合作。阿里入股，旨在借助石基信息的终端优势弥补其线下短板，共同打造在线旅游O2O闭环生态。

主要问题

三网融合推进发展受阻

三季度，广电总局重拳出击，进一步规范互联网电视市场，不仅要求各大视频网站要合法合规运营，对电视终端厂商也发出了明确的信号。主要是加强对OTT互联网电视及其它广电领域业务的管控，之前在OTT领域处于灰色地带的做法、业务等将被陆续纠正，同时运营商IPTV业务也被严格限制。这一举措保护了有线电视网络的利益，但却违背了三网融合方案允许业务双向准入的原则。根据三网融合的规划时间表，2013年至2015年将全面实现三网融合发展。不过，按照当前的发展情况，三网融合恐怕难以如期实现。

互联网企业进军传统行业阻力重重

近年来，虽然互联网极大地改变了传统行业的运作方式、面貌和格局，但是，互联网企业进军传统行业并非一帆风顺，受到了来自多方面的阻力。

以交通行业为例。7月17日，交通部公布了《交通运输部办公厅关于促进手机软件召车等出租汽车电召服务有序发展的通知》，《通知》提出出租车电召服务将实现统一接入管理，逐步实现电召需求信息通过统一的城市出租汽车服务管理信息平台管理；在机场、火车站不得通过手机召车软件在排队区揽客等。该《通知》是出于监管方便考虑，在规范手机、电话打车方面确实能起到一定作用，但把打车软件统一接入管理，实际效果、可操作性也许都不乐观。最关键的是，《通知》损害了滴滴打车等互联网企业开展打车服务的积极性，阻碍了互联网企业和传统出租业的平等性市场竞争，根源于传统利益格局的行政管制限制了互联网企业的发展空间。

P2P网络平台亟需政策规范

2014年P2P行业日趋火爆，P2P网贷以平均每天成立一家平台的速度增长，截至2014年6月，平台数量达到1263家，半年成交金额接近1000亿元，有效投资人超过29万人。P2P蓬勃发展背后，平台倒闭、拿钱跑路等负面新闻也屡见不鲜，同时P2P的规范难题也日益提上日程。

目前，P2P还属于“三无”行业，“无门槛、无行业标准、无监管部门”，亟待政策规范。为维持有效运作，平台不得不增加担保、代偿功能，结果使得P2P平台成为信贷中介，实际上成为做存贷款业务的小银行，更有甚者，利用P2P平台进行非法集资以及钱炒钱，丧失了P2P平台作为“信息中介”的性质与功能，带来了严重风险。为促进P2P平台健康发展，必须大力规范，尽快确定主管部门，并出台有效的监管措施。

四季度走势判断

覆盖全国4G网络将初具规模

去年年底，中国移动就已确定了今年全年完成“建设50万个4G基站，到年底在超过340个城市里提供4G服务，基本实现全国城市及县城城区、重点乡镇的连续覆盖”的战略目标，加快建设全球最大4G网络的进度；2014年前三季度，浙江、湖北、广西、辽宁、内蒙古等地的三四线城市纷纷开启4G商用。中国电信和中国联通也纷纷加快4G网络商用步伐。

另外，三大运营商纷纷推出数十种4G手机终端，并制定了相应的终端营销战略和产品规划，从终端产业链角度加速4G网络的普及。随着三季度铁塔公司的成立和工信部发布LTE-FDD试商用经营许可，国内4G网络建设将进一步加快。预计今年年底，国内可能建成多达100万座4G基站，届时覆盖全国4G网络将初具规模。

互联网内容监管将更加严格

面对传播快、影响大、覆盖广、社会动员能力强的微博、微信等社交网络和即时通信工具用户的快速增长，网上媒体管理和产业管理日趋滞后于形势发展变化。当前如何有效引导互联网舆论，规范内容生产管理，确保网络信息传播秩序和国家安全、社会稳定，已经十分紧迫。

在这一背景下，8月28日，国务院发布《关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》指出，授权重新组建的国家互联网信息办公室负责全国互联网信息内容管理工作，并负责监督管理执法。预计第四季度，互联网内容管理将进一步得到加强，法律规范、行政监管、行业自律和技术保障相结合的互联网行业管理体制将逐步形成，色情网站、网吧整治等工作将得到有效贯彻。

各类智能终端将大量涌现

智能终端代表了当前全球信息技术的创新前沿，随着移动互联网时代的兴起和演进，人们对于智能终端的消费需求越来越高，各种新型的智能终端层出不穷。

6月末，谷歌在旧金山举办的GoogleI/O大会上发布了针对可穿戴设备的AndroidWare系统还有健康管理平台GoogleFit。9月，苹果推出新一代智能手机——iPhone 6系列产品，同时推出新一代智能手表Apple watch，从而引发了新一轮的“卖肾购机”浪潮。

预计第四季度，新的智能终端将大量涌现。随着信息科技的进步，软硬件服务体系的不断成熟，可穿戴设备将引领下一次智能终端浪潮。另外，车载产品互联网化趋势明显，车载智能终端市场将也迅速打开，互联网对汽车行业的迅速渗透将引发一场变革。

传统产业互联网化将进一步加快

互联网产业变革在加速度，颠覆传统行业的节奏进一步加快，微信正在颠覆传统电信业，互联网金融向传统银行业挑战，大数据则带来精准服务。从最早的零售业到如今的金融、地产、汽车、医疗、教育、旅游、电影以及生活服务等方方面面，互联网已经深刻影响了传统产业的格局，正酝酿着商业模式的颠覆与生活方式的变革。

与此同时，越来越多的企业已经走在了产业互联网化的路上。其中，荣昌洗衣、华谊兄弟、顺丰快递等大型传统企业，已经成为同行业中进军互联网的典型。

预计第四季度，传统产业互联网化进程将进一步加快。互联网将进一步冲击金融、教育、零售、交通、广电等传统行业，传统行业也将进一步加速与互联网跨界融合，从而影响和改变行业竞争格局。

新一轮互联网创业浪潮即将到来

当前，互联网创业环境日趋向好。在中国政府大力推进创新驱动发展战略、重点支持扶助中小微企业发展的背景下，阿里巴巴的上市无疑具有非常典型的示范效应。

互联网经济已成为引领消费、扩大内需、提振经济的新引擎，并且阿里巴巴推动的是中小企业的成长，这让马云成为创业市场的典型代表，并且让很多互联网中小企业寻找到了成长的新路径。预计第四季度，受到阿里巴巴上市的激励，将引发新一轮互联网创业浪潮，将有更多的互联网创业者受到阿里上市和马云成功示范的鼓舞，从中小企业创业起步，通过在电子商务专业化和细分领域的创新来实现突破，垂直化、“小而美”的商业时代即将到来。

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